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大浪淘沙方顯龍頭本色 “AI+安防”激發(fā)行業(yè)升級

7月20日,海康威視發(fā)布2018年年半年報。報告顯示,?低晫崿F(xiàn)營業(yè)總收入208.76億元,比上年同期增長26.92%;實現(xiàn)歸屬于上 市公司股東的凈利潤41.47億元,比上年同期增長26.00%。其中,研發(fā)投入同比增長31.48%,工程施工收入同比增長151.16%,其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入同比增長147.20%,智能家居業(yè)務(wù)同比增長57.84%,境內(nèi)收入和境外收入也有一定幅度同比增長。隨后,大華股份于7 月30 日發(fā)布半年度業(yè)績快報。報告期內(nèi)實現(xiàn)營收98.14 億元,同比大增31.47%。歸母凈利潤9.83 億元,同比增長10.06%,位于一季報預(yù)測0-20%增速中值,符合預(yù)期,超越市場悲觀預(yù)期。

望下半年,一方面,智慧停車、智慧城市、智能家居等新業(yè)務(wù)將進(jìn)一步開展,將會產(chǎn)生實際運(yùn)營性收入,這部分收入將隨之體現(xiàn)出來;另一方面,安防行業(yè)傳統(tǒng)銷售淡季將過,對安防行業(yè)來說,下半年主營業(yè)務(wù)收入年度占比較高,是行業(yè)的銷售旺季。兩者共同支持下半年行業(yè)高質(zhì)量向穩(wěn)向好趨勢。

強(qiáng)者恒強(qiáng)態(tài)勢明顯 龍頭地位將進(jìn)一步穩(wěn)固

在安防智能化升級趨勢下,產(chǎn)業(yè)的核心競爭力逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)架構(gòu)以及解決方案的落地能力,擁有深厚技術(shù)實力的企業(yè)將保持與行業(yè)變革同步,技術(shù)投入薄弱的小公司進(jìn)一步淘汰,行業(yè)門檻提高,使得產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升,行業(yè)格局持續(xù)優(yōu)化。同時,在行業(yè)增長趨穩(wěn)放緩的背景下,價格競爭激烈,高、中、低產(chǎn)品的界限日漸模糊,憑借規(guī)模效應(yīng)帶來的成本優(yōu)勢,龍頭廠商的市場地位將進(jìn)一步穩(wěn)固。另外,從2010年至2017年,我國視頻安防市場中運(yùn)營服務(wù)占比上升了2%,而安防設(shè)備占比下降了8%。相對于歐美市場運(yùn)營服務(wù)57%的占比而言,我國的運(yùn)營服務(wù)比重依然較低,安防運(yùn)營服務(wù)的巨大藍(lán)海正待發(fā)掘,未來將迎來安防運(yùn)營服務(wù)黃金周期。

AI在安防領(lǐng)域附加價值凸顯

安防行業(yè)以視頻技術(shù)為核心,擁有海量數(shù)據(jù)來源,能夠充分滿足人工智能對于算法模型訓(xùn)練的要求,另外,行業(yè)中事前預(yù)防、事中響應(yīng)、事后追查的訴求也與人工智能的技術(shù)邏輯完全吻合,因此,安防行業(yè)一直被認(rèn)為是人工智能技術(shù)落地的最好行業(yè)之一。安防領(lǐng)域的各大企業(yè)均涉足人工智能,既有老牌巨頭?低、大華股份加大投入,又有曠視、商湯、依圖、格林深瞳等公司頻頻獲得巨額融資。盡管我國AI安防產(chǎn)品近兩年才正式開始落地應(yīng)用,但從增長趨勢中可以看出,AI在安防領(lǐng)域的附加價值開始凸顯。

自研芯片助推AI浪潮

這一兩年來,安防智能化的變革提速,AI芯片賦能機(jī)器視覺持續(xù)火熱,許多不同陣營的AI芯片公司都將安防作為核心應(yīng)用場景之一,聚焦AI芯片研發(fā),不斷推出了云端和內(nèi)嵌式端安防AI芯片,不久的將來也會有更多的AI芯片產(chǎn)品正式落地商用。

目前安防芯片已經(jīng)大部分國產(chǎn)化,其中海思芯片已經(jīng)占有了整個市場的六七十。另外還有一個逐漸興起來的富瀚微,其在低端市場占到了百分之十幾。其他像君正、國科這些公司也在進(jìn)入安防領(lǐng)域做芯片。?低暫痛笕A股份也開始加大對安防芯片的研發(fā)。

結(jié)語:在AI+安防的大舞臺上,傳統(tǒng)安防巨頭與人工智能新秀同臺競技,各自都在積極擁抱人工智能對于安防產(chǎn)業(yè)帶來的絕好機(jī)會。未來,宇視等傳統(tǒng)安防企業(yè)需要快速擁抱前沿技術(shù),并憑借自身對安防行業(yè)的深度理解,進(jìn)一步推出垂直行業(yè)的智能化解決方案。而新興人工智能創(chuàng)企則需要在技還占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢的時候快速撲向市場、占領(lǐng)份額,并且在保持技術(shù)優(yōu)勢的同時進(jìn)一步關(guān)注產(chǎn)品落地、工程交付。


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