視頻監(jiān)控設備行業(yè)主要上市公司:目前國內視頻監(jiān)控設備行業(yè)的上市公司主要有�？低�視(002415);大華股份(002236);大立科技(002214);漢邦高科(300449);世紀瑞爾(300150);東方網力(300367);安居寶(300155);同為股份(002835);振芯科技(300101)。

本文核心數據:中國視頻監(jiān)控設備產量、中國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模、視頻監(jiān)控設備價格、中國視頻監(jiān)控設備市場競爭格局

產業(yè)概況

1、定義:視頻監(jiān)控設備屬于安全防范系統(tǒng)范疇

視頻監(jiān)控設備屬于安全防范系統(tǒng)的范疇,是視頻監(jiān)控系統(tǒng)硬件的重要組成部分,涵蓋攝像機、傳輸線纜、錄像機、交換機、網線等一整套視頻監(jiān)控設備,其產品綜合了現代計算機技術、集成電路應用技術、網絡控制與傳輸技術和軟件技術,屬于電子信息產品的范圍。近年來,隨著計算機、網絡、圖像處理以及傳輸技術的飛速發(fā)展,視頻監(jiān)控業(yè)務也有長足的發(fā)展,正越來越廣泛地滲透到教育、政府、娛樂、醫(yī)療、酒店、運動等其它各種領域。

視頻監(jiān)控系統(tǒng)根據其使用環(huán)境、使用部門和系統(tǒng)的功能的不同而具有不同的組成方式,無論系統(tǒng)規(guī)模的大小和功能的多少,一般視頻監(jiān)控系統(tǒng)由攝像、傳輸分配、控制、圖像處理、顯示和儲存六個部分組成。

2、產業(yè)鏈剖析:下游應用范圍較為廣泛

視頻監(jiān)控設備產業(yè)鏈上游包括零組件、算法和處理器芯片等,其中,零組件主要包括傳感器芯片、光學鏡頭和存儲器等;算法環(huán)節(jié)主要包括圖像處理、視頻壓縮和內容識別三大方面;處理器芯片主要包括模擬攝像機中的ISP芯片、網絡攝像機中的SoC芯片、DVR/NVR中的SoC芯片以及深度學習算法加速器芯片。

中游的設備產品主要包括前端的攝像機(分為模擬攝像機和網絡攝像機)、后端的存儲錄像設備(分為DVR、NVR、CVR等)、中心控制端的控制和顯示設備(包括顯示屏、服務器和控制鍵盤等)以及各傳輸環(huán)節(jié)的光端機和交換機等。此外,在硬件設備產品基礎上還有系統(tǒng)管理軟件。

下游產品的終端應用較為廣泛,可以分為城市級、行業(yè)級和消費級終端客戶應用。

目前,在視頻監(jiān)控設備上游零部件領域,主要的代表公司有福光股份和中科曙光等,在處理器芯片領域的代表公司主要為華為海思和中興微電子等,在算法領域的代表公司主要為曠視科技和商湯科技等。在視頻監(jiān)控設備中游,�？低�視和大華股份在前端、后端、控制端等硬件領域、軟件及集成等均有布局。視頻監(jiān)控設備產業(yè)鏈下游涉及的行業(yè)及企業(yè)均較多,代表性企業(yè)有中信銀行、順豐控股、視覺中國等。

產業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)處在智能監(jiān)控時期

我國視頻監(jiān)控設備產業(yè)的發(fā)展大致可分為四個階段,自1880年中國視頻監(jiān)控設備研發(fā)開始,我國視頻監(jiān)控設備經歷了從第—代模擬監(jiān)控系統(tǒng)技術到第二代數字監(jiān)控系統(tǒng)到第三代視頻監(jiān)控系統(tǒng)到第四代智能系統(tǒng)的演變。在整個發(fā)展歷程中,中國視頻監(jiān)控設備從模擬化逐步走向了智能化。

截至目前,中國視頻監(jiān)控設備產業(yè)正處在智能監(jiān)控時期。

上游發(fā)展情況:主要包括算法、芯片和其他零組件供應

中國視頻監(jiān)控設備的上游主要包括算法、芯片和其他零組件供應:

下游發(fā)展情況:未來發(fā)展空間較大

從視頻監(jiān)控產品的下游應用結構來看,目前視頻監(jiān)控產品的應用主要集中在政府項目、交通、治安、金融、電力等特殊部門,在其它領域的應用還比較少。這主要與其應用領域擴展過程是從特殊、重點部門向一般部門擴散有關。在普通經濟領域應用量小,未來空間較大。

產業(yè)發(fā)展現狀

1、供給:2020年產量略有下降

目前,�？低�視和大華股份是我國視頻監(jiān)控設備行業(yè)的龍頭,2020年,兩家企業(yè)的視頻監(jiān)控設備業(yè)務的市占率總和占到了國內總體的58%,占全球的45%。2018-2020年,�？低�視和大華股份的合計產量先上升后下降,2020年�？低�視視頻監(jiān)控設備產量達到13825萬只,大華股份為6179萬只,合計為20005萬只。

2、需求:中國是占據近半數市場

在視頻監(jiān)控設備的區(qū)域分布方面,中國是全球主要的市場,2019年市場份額占比達48．4%。在市場規(guī)模方面,2012-2019年,我國視頻監(jiān)控設備市場規(guī)模穩(wěn)步上升,2019年市場規(guī)模達93．5億元,同比增長16．9%,在人工智能的等技術的推動下,預計2020年市場規(guī)模為98億美元。

3、價格:不同企業(yè)價格波動相差較大

2018-2020年,在視頻監(jiān)控設備的價格方面,�？低�視和大華股份走勢差距較為明顯,�？低�視的設備平均價格整體呈上升趨勢,大華股份的設備平均價格波動下降,2020年,�？低�視的視頻監(jiān)控設備平均價格為411．6元/只,大華股份的視頻監(jiān)控設備平均價格為374．6元/只．

注:(價格=業(yè)務營收/產品銷量)

產業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭:呈現“西輕東重”特點,上海企業(yè)分布最多

由于低端視頻監(jiān)控設備技術含量較低,進入門檻較低,中國視頻監(jiān)控企業(yè)數量較多,但普遍規(guī)模較小。根據企查貓的數據,我國視頻監(jiān)控設備相關企業(yè)主要分布在上海、廣東、江蘇、福建等地區(qū),具有“西輕東重”的分布特點。其中,上海的相關企業(yè)分布最為集中,截至2021年8月,上海擁有四萬余家企業(yè),其次為廣東,擁有三萬多家相關企業(yè)。

2、企業(yè)競爭:頭部效應較為明顯

在企業(yè)競爭方面,2020年,國內�？低�視和大華股份兩大巨頭市占率超過一半,兩家占據了64%的市場份額。在技術升級和價格戰(zhàn)的壓力下,小企業(yè)將被加速淘汰,視頻監(jiān)控市場的集中度有望逐年提升,寡頭壟斷的競爭格局將愈加明顯。

產業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、下游應用領域快速擴張、人工智能應用促進行業(yè)發(fā)展、產業(yè)跨界合作加深

隨著物聯網、云計算等新興科技的迅速發(fā)展,各應用領域從基礎級的安全防范逐漸向綜合級的管理層面發(fā)展,此外,隨著人們的安全防范意識提升,從安全服務向綜合運營服務發(fā)展,商用、民用視頻監(jiān)控設備需求増加,視頻監(jiān)控設備下游應用領域將快速擴張。

隨著視頻監(jiān)控設備行業(yè)下游應用領域的擴大,產生的海量的數據需通過人工智能進行結構化處理后才,以此滿足智能化運用的需求,并衍化出更多的信息數據。視頻監(jiān)控設備基于與人工智能深度學習算法技術的深度融合,其識別率、準確率及分析率得到進一步提升,形成了有效的智能化行業(yè)解決方案。

此外,在“互聯網+″的發(fā)展趨勢下,視頻監(jiān)控設備廠商基于互聯網信息技術的物聯網、云計算以及大數據技術作為基礎支撐,與算法廠商、芯片廠商、第三方軟件商、綜合解決方案商等跨界合作,從而實現資源配置、信息共享的優(yōu)勢互補。

2、“十四五”推進智慧城市建設,行業(yè)市場規(guī)模將達163億美元

根據  “十四五”發(fā)展規(guī)劃,國家將推進智慧城市和數字鄉(xiāng)村改造,在此的大環(huán)境下,視頻監(jiān)控設備的需求將大幅上升,疊加智能視頻監(jiān)控技術的迭代提升,視頻監(jiān)控設備正在向各個行業(yè)加速滲透,視頻監(jiān)控設備行業(yè)將進入高增長期。預計2020-2026年,我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將保持年均9%左右的復合增速,到2026年,行業(yè)市場規(guī)模將達163億美元。

來源:前瞻產業(yè)研究院