網(wǎng)絡(luò)安全，是網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的保障，當(dāng)惡意攻擊瞄準(zhǔn)政府、公共機(jī)構(gòu)等重要領(lǐng)域，受損的將是全社會(huì)。2020年以來，新冠疫情使全球互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展下滑，網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)雖然受到影響，卻保持著有力的增長(zhǎng)。

北京冬奧會(huì)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用“零事故”、俄烏戰(zhàn)事向網(wǎng)絡(luò)化縱深、蘋果供應(yīng)商受到黑客攻擊……近期這些突出看點(diǎn)，無不隱現(xiàn)著國(guó)家與政策的影子。網(wǎng)絡(luò)安全，已經(jīng)在許多國(guó)家被提升到戰(zhàn)略地位的頂層。

網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的全球布局，主要分為北美、西歐、亞太三大板塊。三個(gè)板塊占據(jù)了全球90％以上的份額，其中北美地區(qū)最為突出，美國(guó)政府不斷地加強(qiáng)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投入力度。亞太板塊正在逐年提高在全球份額的比重，其中中國(guó)產(chǎn)業(yè)成為主要的動(dòng)力。

1．全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)增勢(shì)明顯

據(jù)中國(guó)信通院（中國(guó)信息通信研究院）2022年1月發(fā)布的調(diào)研報(bào)告，全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)2020年總體規(guī)模達(dá)到1366．6億美元，比2019年增長(zhǎng)8．2％。預(yù)計(jì)，2021年網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果將是1537．3億美元，會(huì)比2020年增長(zhǎng)12．5％。網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)增速高于全球經(jīng)濟(jì)基本增速，并且持續(xù)升高，反映了全球?qū)�網(wǎng)絡(luò)安全的需求。報(bào)告中分析，從2021年到2025年間，全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的年均增長(zhǎng)率為10．8％。

全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)主要分為北美、西歐和亞太地區(qū)三大板塊。2020年，三大板塊占全球市場(chǎng)份額93．3％，其中北美占全球比重接近一半，西歐與亞太的體量大體相當(dāng)，而拉美、中東、北非地區(qū)所占比例極少。以2020年的數(shù)據(jù)來看，北美地區(qū)網(wǎng)絡(luò)安全支出為638．3億美元，西歐為336．4億美元，亞太地區(qū)為300．1億美元。與2019年相比，北美和西歐的市場(chǎng)份額略有下降，而亞太地區(qū)份額則有略微的上升，其中，中國(guó)的增速最為明顯。

網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)大體分成產(chǎn)品市場(chǎng)和服務(wù)市場(chǎng)兩大類別。根據(jù)高德納（Gartner）的統(tǒng)計(jì)，在網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)中，產(chǎn)品市場(chǎng)的增速逐年提高，而服務(wù)市場(chǎng)的增速在逐年降低，產(chǎn)品市場(chǎng)與服務(wù)市場(chǎng)的比重正在發(fā)生改變。2019年，產(chǎn)品市場(chǎng)比重首次超過服務(wù)市場(chǎng)。2020年，服務(wù)市場(chǎng)全球總收入650．7億美元，同比增長(zhǎng)4．95％，占總體比重47．6％；而產(chǎn)品市場(chǎng)總收入715．9億美元，同比增長(zhǎng)11．2％，占總體比重52．4％。

從營(yíng)業(yè)收入來看，雖然疫情對(duì)全球互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)造成一定的負(fù)面影響，但是一些大型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)仍然保持著較好的增長(zhǎng)。2020年，全球20家主要網(wǎng)絡(luò)安全上市公司營(yíng)業(yè)收入平均11．46億美元，同比增速21．23％。得益于疫情下互聯(lián)網(wǎng)流量的增加，以及云計(jì)算對(duì)安全服務(wù)的需求，Cloudflare和CrowdStrike兩家企業(yè)的增速達(dá)到了50．18％和81．64％。因?yàn)榭粗辛司W(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的潛力，一些企業(yè)加大了對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)的投資，如Splunk和PaloAlto公司，投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)已接近8億美元。

2．美國(guó)從政策入手，維護(hù)在全球網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)的主導(dǎo)地位

2021年，全球發(fā)生了多起重大網(wǎng)路安全事件，美國(guó)無疑是重頭事主。上半年，美國(guó)最大的輸油企業(yè)科洛尼爾管道運(yùn)輸公司遭遇勒索病毒的入侵，讓美國(guó)東部45％的燃油供應(yīng)一度中斷。拜登政府從一開始就提出，要盡國(guó)家之力保障網(wǎng)絡(luò)安全，要保住美國(guó)在全球網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的領(lǐng)頭地位。2021年3月，美國(guó)政府制定了《國(guó)家安全戰(zhàn)略現(xiàn)行指導(dǎo)方針》，以保護(hù)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全為重點(diǎn)，要求企業(yè)與政府進(jìn)行配合，加大在基礎(chǔ)層面的投入，以防止美國(guó)網(wǎng)絡(luò)受到惡意活動(dòng)的侵害。

2021年5月，美國(guó)政府又發(fā)布了《改進(jìn)國(guó)家網(wǎng)絡(luò)安全行政令》，把網(wǎng)絡(luò)安全防范提高到國(guó)家戰(zhàn)略地位，要求在監(jiān)測(cè)、防御、評(píng)估、應(yīng)對(duì)等環(huán)節(jié)加大執(zhí)行力度。同時(shí)，美國(guó)政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)防御體制進(jìn)行了調(diào)整，專門設(shè)立了網(wǎng)絡(luò)安全與新興技術(shù)局，專職負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工作。

美國(guó)將新技術(shù)開發(fā)作為網(wǎng)絡(luò)安全保障的重點(diǎn)，要求在人工智能、量子信息、半導(dǎo)體、量子、太空技術(shù)等方面加大投入，將尖端技術(shù)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)安全中。例如，美國(guó)在2020年9月制定的《太空網(wǎng)絡(luò)安全指令》中，就明確要求對(duì)太空系統(tǒng)實(shí)施安全保護(hù)，以免受到外來網(wǎng)絡(luò)的攻擊。2021年2月，美國(guó)又制定了《5G網(wǎng)絡(luò)安全執(zhí)行指南》，以加強(qiáng)在5G網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行過程中的安全保障。2021年2月，美國(guó)國(guó)家安全局制定了《零信任安全模型指南》，要求美國(guó)國(guó)防部對(duì)各類敏感系統(tǒng)施行“零信任”的防御制度。2021年9月，美國(guó)相關(guān)機(jī)構(gòu)又制定了《聯(lián)邦零信任戰(zhàn)略草案》，進(jìn)一步強(qiáng)化美國(guó)政府機(jī)構(gòu)對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的防范意識(shí)。

這一系列動(dòng)作，顯示美國(guó)政府對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的重視已經(jīng)提高到最高標(biāo)準(zhǔn)，以防范“全面入侵”為國(guó)家理念，加大在制度、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)方面的投入，以求保住美國(guó)在該領(lǐng)域的至高地位。

3．歐盟升級(jí)數(shù)字化安全戰(zhàn)略，澳大利亞、新加坡加強(qiáng)安全政策

歐洲作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的一個(gè)大區(qū)，同樣在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域投入力量。2021年3月，歐盟提出一個(gè)計(jì)劃，將以2030年為目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)歐洲的全景數(shù)字化。在歐洲重要項(xiàng)目“地平線歐洲”的推進(jìn)過程中，網(wǎng)絡(luò)安全是最重要的環(huán)節(jié)，所有創(chuàng)新項(xiàng)目都要求與安全相結(jié)合。自2021年起，歐盟啟動(dòng)了“歐盟10年網(wǎng)絡(luò)安全策略”，著重加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)侵犯的抵御能力。

同時(shí)，歐盟也在制定相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)安全政策。2020年11月，歐盟發(fā)布了《歐盟物聯(lián)網(wǎng)安全規(guī)則》，對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈范圍的業(yè)務(wù)提供參考的依據(jù)。2021年4月，歐盟又制定了《數(shù)字戰(zhàn)略自主的網(wǎng)絡(luò)安全研發(fā)目標(biāo)》，確立了歐盟在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的一些主要研發(fā)目標(biāo)。

澳大利亞在網(wǎng)絡(luò)安全上的舉措值得關(guān)注。2020年8月，澳大利亞制定了年度網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略，由政府出資16．7億美元加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。2021年初，澳政府制定了參與全球網(wǎng)絡(luò)重要技術(shù)的戰(zhàn)略目標(biāo)，希望在國(guó)際化的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中發(fā)揮作用并抵御安全風(fēng)險(xiǎn)。目前，澳大利亞國(guó)內(nèi)正在依照2020年制定的《云安全》，為國(guó)內(nèi)云的使用提供保障，以保護(hù)政府、企業(yè)及社區(qū)免受網(wǎng)絡(luò)侵犯。甚至，澳大利亞決定將網(wǎng)絡(luò)安全納入立法范圍，以保護(hù)公民尤其是兒童的應(yīng)用安全。

另外，新加坡2020年10月發(fā)布的《新加坡網(wǎng)絡(luò)空間總體規(guī)劃》、2020年11月發(fā)布的新版《個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)法》、2021年1月發(fā)布的《金融技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管理》、2021年3月發(fā)布的新版《PDPA數(shù)據(jù)泄露管理和通知》等官方文件，頗為業(yè)界所關(guān)注，反映了亞洲一些國(guó)家對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的高度重視。

4．中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展

疫情對(duì)中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)造成了一定的沖擊，增速上出現(xiàn)了小幅的下降，但不妨礙整體市場(chǎng)的穩(wěn)定發(fā)展。因?yàn)橛姓�策的支持、技術(shù)的更新、企業(yè)的盈利、融資的增加、生態(tài)的聯(lián)動(dòng)等積極因素的作用，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)得到了持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)展。

2020年，中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模為1729億元，較2019年增長(zhǎng)10．6％。對(duì)于2021年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果還沒有最后確定，預(yù)計(jì)為2002．5億元，比2020年增長(zhǎng)15．8％。

我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)存在明顯的地區(qū)差異。以2020年市場(chǎng)收入來看，華北地區(qū)占全國(guó)比重25．9％，華南地區(qū)占25．2％，華東地區(qū)占22．8％，這三大地區(qū)合計(jì)占總營(yíng)收的73．9％。而其他地區(qū)如東北地區(qū)、西北地區(qū)、西南地區(qū)所占份額較少，這種差距與全國(guó)經(jīng)濟(jì)分布的基本情況相吻合。

從行業(yè)來看，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)用重點(diǎn)偏向于政府、電信和金融行業(yè)，這三個(gè)領(lǐng)域占了總營(yíng)收的64％。其中，政府、事業(yè)單位和國(guó)企是最大客戶，占營(yíng)收比重29％，其次，電信業(yè)占比21％，金融業(yè)占比14％。

5．政策建設(shè)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力后盾

我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)方面的建設(shè)，是一個(gè)長(zhǎng)期的過程。2016年11月，我國(guó)發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)安全法》。2021年6月，我國(guó)發(fā)布了《數(shù)據(jù)安全法》。2021年8月，我國(guó)發(fā)布了《個(gè)人信息保護(hù)法》。三部法律的出臺(tái)，為網(wǎng)絡(luò)安全法制建設(shè)完成了頂層設(shè)計(jì)。目前，我國(guó)在網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全方面的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件已經(jīng)有二百多部，基本形成了對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的全覆蓋。2022年，國(guó)務(wù)院在政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)，要強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全和個(gè)人信息保護(hù)。

2021年，是我國(guó)“十四五”的開局之年。這一年，我國(guó)把網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)作為國(guó)家安全體系建設(shè)的重要方向，為數(shù)字產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了安全后盾。2021年8月，我國(guó)通過了《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》和《個(gè)人信息保護(hù)法》的審議，將網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)安全保護(hù)細(xì)化到基礎(chǔ)設(shè)施和個(gè)人信息層面。2021年，國(guó)務(wù)院又將《數(shù)據(jù)安全管理?xiàng)l例》和《商用密碼管理?xiàng)l例》納入了行政法規(guī)修訂的序列。

在政府工作中，工信部發(fā)揮著網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的重要作用。2020年5月，工信部印發(fā)了《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，提出對(duì)物聯(lián)網(wǎng)加強(qiáng)保護(hù)。2021年3月，工信部印發(fā)了《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》，指導(dǎo)交通領(lǐng)域開展網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)。

2021 年 6 月，工信部與國(guó)家網(wǎng)信辦聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于加快推動(dòng)區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出對(duì)區(qū)塊鏈建設(shè)加強(qiáng)保護(hù)。

各主管部門不僅負(fù)責(zé)制定相關(guān)制度與措施，也在開展一系列管理行動(dòng)。2020年起，工信部開展了“APP侵害用戶權(quán)益”專項(xiàng)整治行動(dòng)，督促企業(yè)強(qiáng)化APP個(gè)人信息保護(hù)，僅2021年上半年，就連續(xù)發(fā)布5期共748款軟件侵害用戶權(quán)益的通報(bào)。

國(guó)家網(wǎng)信辦于2021年5月開展了“清朗”專項(xiàng)治理行動(dòng)，重點(diǎn)打擊網(wǎng)絡(luò)違法違規(guī)行為， 至7月，網(wǎng)信辦對(duì)運(yùn)滿滿、滴滴出行、BOSS直聘、貨車幫等APP發(fā)布安全審查公報(bào)，暫停新用戶注冊(cè)，對(duì)存在違規(guī)的企業(yè)要求停產(chǎn)整改。

6．網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)產(chǎn)品不斷創(chuàng)新

技術(shù)創(chuàng)新是我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)的驅(qū)動(dòng)力量，各企業(yè)主體聚力于產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化的持續(xù)探索，不斷提高產(chǎn)業(yè)能力，不斷推出新產(chǎn)品。

在未來幾年之間，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)首先將在產(chǎn)品上下功夫，讓產(chǎn)品升級(jí)。也將在場(chǎng)景上下功夫，適配相應(yīng)的技術(shù)能力。還將把人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈的應(yīng)用，還要向云模式靠攏，提升安全水準(zhǔn)。

從一些大型企業(yè)來看，創(chuàng)收能力在受到疫情影響的情況下，依然保持著增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2020年，國(guó)內(nèi)20家網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)平均收入15．26億元，平均增速13．8％，這比2019年的增速30．1％有明顯的下降，其中北信源、任子行、飛天誠(chéng)信出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。其他企業(yè)均保持增長(zhǎng)，中孚信息、安恒信息、奇安信三家的增長(zhǎng)則超過了30％。

數(shù)據(jù)比較的結(jié)果，是我國(guó)體量較大的綜合型網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的營(yíng)收增長(zhǎng)高于體量較小的專業(yè)型企業(yè)。畢竟，大型企業(yè)的綜合性具備了一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

工信部信息中心于2022年1月發(fā)布的《2021網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)融報(bào)告》中，2017年至2021年5年間，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)總額持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，隨著疫情下數(shù)字化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)以及“新基建”帶來的新機(jī)遇，2020年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)融資總額突破100億元。2021年，融資熱度不減，融資總額達(dá)到158．9億元（不包含IPO、二級(jí)市場(chǎng)等），較上一年增長(zhǎng)約52％。

2021年，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)融資十大領(lǐng)域?yàn)門DR（威脅檢測(cè)與響應(yīng)）、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)安全、隱私計(jì)算、云安全、零信任、開發(fā)安全、身份安全、仿真測(cè)試、安全運(yùn)營(yíng)。其中，TDR占比最高，融資金額達(dá)22億元，同比增長(zhǎng)121％。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全居第二位，融資金額約16．8億元，增勢(shì)明顯。

（參考：工信部網(wǎng)站、中國(guó)信息通信研究院）

       原文標(biāo)題 : 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)，以國(guó)家為后盾展開角逐