以攝像頭為代表的視頻監(jiān)控產(chǎn)品在智慧安防產(chǎn)業(yè)中占據(jù)著主導(dǎo)地位。洛圖科技（RUNTO）按應(yīng)用場景將監(jiān)控?cái)z像頭分為城市級、行業(yè)級以及消費(fèi)級。

消費(fèi)級產(chǎn)品方面，隨著消費(fèi)者家庭安防意識的提升，對安全感的渴求和品質(zhì)生活的追求，攝像頭產(chǎn)業(yè)水漲船高，在中國市場的規(guī)模持續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場銷量達(dá)到5343萬臺，同比增長10．9％。

2020－2023年 中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）推總數(shù)據(jù)，單位：萬臺，％

近年來，在社會經(jīng)濟(jì)整體并不景氣的消費(fèi)環(huán)境下，市場容量還能持續(xù)推高的品類并不多，智能門鎖是其中之一，2023年的銷量為1801萬套，增長了2．4％。與之同屬于智慧安防產(chǎn)品圖譜的監(jiān)控?cái)z像頭表現(xiàn)更好一些：2023年的中國智能門鎖市場，價(jià)格戰(zhàn)是主基調(diào)，特征是以價(jià)換量；而監(jiān)控?cái)z像頭的特征是增量市場，以更多元化的產(chǎn)品、更豐富的應(yīng)用場景打開了市場規(guī)模，同時(shí)，還保障了市場均價(jià)的穩(wěn)定，最終實(shí)現(xiàn)量額的雙增。

洛圖科技（RUNTO）分析師翟麗媛認(rèn)為，其原因除了消費(fèi)者意識和訴求的提升之外，行業(yè)內(nèi)部本身的進(jìn)步也貢獻(xiàn)頗大。一方面是，智能安防技術(shù)大幅突破，4G／5G的全面覆蓋和云技術(shù)的廣泛應(yīng)用，以及AI技術(shù)的驅(qū)動(dòng)，提升了用戶體驗(yàn)；另外一方面則是企業(yè)品牌在產(chǎn)品形態(tài)、性能指標(biāo)、場景適配等各方面的創(chuàng)新，刺激催生了用戶需求。

渠道：線上占半壁江山；傳統(tǒng)電商：新興電商＝85：15

線上市場占到了中國消費(fèi)級攝像頭市場的近半壁江山。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）數(shù)據(jù)顯示，2023年，線上市場的銷量為2663萬臺，占到全渠道的49．9％。

考慮到各渠道平臺發(fā)展階段的不同、以及當(dāng)前特征的差異化，洛圖科技（RUNTO）將線上市場分為傳統(tǒng)電商和新興電商。新興電商主要包含了抖音、快手和拼多多等渠道平臺；傳統(tǒng)電商包括京東和淘系等，目前仍是消費(fèi)攝像頭的主力銷售渠道，也是洛圖科技（RUNTO）的主要監(jiān)測渠道。

洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2023年，新興電商的銷量接近400萬臺，同比增長12％，在全渠道占比達(dá)到7．5％。新興電商中的監(jiān)控?cái)z像頭品牌多為中小品牌，價(jià)格相對較低，主推室外攝像頭。

同期，傳統(tǒng)電商的全渠道占比為42．4％，和新興電商的銷量的相對比例為85：15。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國監(jiān)控?cái)z像頭的傳統(tǒng)電商銷量為2263萬臺，同比增長20．2％；銷額為52．6億元，同比增長20．2％。市場均價(jià)為232元，與2022年基本持平。

從監(jiān)測平臺的分月度銷量數(shù)據(jù)來看，1、2月為全年低谷；3月開始呈現(xiàn)正增長到年底，其中4到12月均呈現(xiàn)了雙位數(shù)大幅增長。

2022－2023年 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上監(jiān)測市場月度銷量

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：萬臺

品牌：新進(jìn)入者占比三成；資源向頭部集中；工業(yè)品牌上位快

監(jiān)控?cái)z像頭市場從來不缺新品牌。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，線上在售品牌數(shù)為701家，新進(jìn)入品牌數(shù)為239家，占比高達(dá)驚人的34．1％。

盡管參與玩家眾多，但資源仍然主要聚集在頭部品牌手中。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，TOP4品牌合計(jì)份額（CR4）為40．3％，同比上漲0．3個(gè)百分點(diǎn)；與2022年相比，2023年的TOP10品牌有9個(gè)銷量同比實(shí)現(xiàn)增長，有8個(gè)銷額同比實(shí)現(xiàn)增長。

小米位居線上監(jiān)測市場的首位，銷量占比為15．9％，銷量同比增長16．6％。2023年，小米加速布局了室外和高像素產(chǎn)品，并在年末推出了首款室外雙目球機(jī)。2023年新品中，3云臺版表現(xiàn)不錯(cuò)，進(jìn)入了暢銷機(jī)型TOP10榜單之列，其配備了500萬像素。

喬安位居線上監(jiān)測市場的第二，銷量份額為11％，份額同比增長了1．5個(gè)百分點(diǎn)。2023年，喬安主推多目產(chǎn)品，其中有兩款室內(nèi)雙目攝像頭進(jìn)入暢銷機(jī)型TOP10榜單之列。

螢石排在線上監(jiān)測市場的第三，銷量份額為7．8％，銷量同比增長9．8％。2023年，螢石主推精靈球系列，像素提升到800萬；此外，螢石深耕戶外和寵物等細(xì)分場景，推出了室外雙目攝像頭、室外4G攝像頭、逗寵攝像頭等產(chǎn)品。

普聯(lián)位居線上監(jiān)測市場的第四，銷量份額為5．7％，銷量同比增長20．8％。2023年，普聯(lián)更側(cè)重在畫質(zhì)和產(chǎn)品形態(tài)方面的升級。

線上監(jiān)測市場的第五到十名并不穩(wěn)定。其中，�？低�視、霸天安、鐳威視等工業(yè)屬性品牌在消費(fèi)級市場開始發(fā)力，這三個(gè)品牌的銷量同比漲幅均超20％，目前主要暫時(shí)聚焦在室外細(xì)分賽道。

2023年 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場按銷量品牌份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

形態(tài)：球機(jī)、雙目多目增長快速；帶屏攝像頭蓄勢待發(fā)

云臺攝像頭在2023年占據(jù)了市場主流，同時(shí)，室外需求拉動(dòng)了球機(jī)增長。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，云臺攝像頭市場份額為54．2％，銷量同比增長19．4％；球機(jī)銷量同比增長41．1％，占比上漲4．8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到32．2％。

中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場分產(chǎn)品形態(tài)銷量占比

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

注：內(nèi)環(huán)2022年，外環(huán)2023年

雙目和多目是2023年的熱門增量產(chǎn)品，它可以實(shí)現(xiàn)更大范圍的監(jiān)控、減少監(jiān)控盲區(qū)，并且將原本需要多個(gè)產(chǎn)品才能滿足的需求集中一個(gè)產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)，成本顯著降低。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，雙目和多目產(chǎn)品的合計(jì)銷量份額為14％，同比增長13．2個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面，喬安、霸天安、普聯(lián)排在前三名，銷量合計(jì)份額為56％。

除在單產(chǎn)品形態(tài)上增加鏡頭數(shù)量外，還有多產(chǎn)品形態(tài)結(jié)合，如槍球一體攝像頭，可同時(shí)實(shí)現(xiàn)靜態(tài)監(jiān)控和動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

此外，搭載屏幕的攝像頭產(chǎn)品也在加快應(yīng)用。帶屏攝像頭具備了常規(guī)的監(jiān)控功能，能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控家庭，并自動(dòng)發(fā)送警報(bào)；還可以通過顯示屏幕實(shí)現(xiàn)雙向視頻通話，滿足家庭場景中親人間視頻通話的需求。

今年，帶屏攝像頭還處在蓄力階段，滲透率相對較低，累計(jì)至今的線上市場滲透率不足3％，霸天安、紐曼、探視者等品牌率先開始摸索這一細(xì)分市場。洛圖科技（RUNTO）預(yù)測明年的滲透率將會超過10％。

畫質(zhì)：500萬像素占近15％；黑光夜視解決夜間痛點(diǎn)

監(jiān)控?cái)z像頭在畫質(zhì)上發(fā)展迅猛，像素指標(biāo)從100萬提升300萬、500萬甚至是上千萬。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，300萬像素?cái)z像頭反超200萬像素產(chǎn)品，成為市場的主流產(chǎn)品，銷量份額為33．6％。

400萬及以上像素產(chǎn)品的銷量份額同比增長了18．2個(gè)百分點(diǎn)；其中，500萬像素產(chǎn)品在喬安、小米、海雀、螢石等知名品牌拉動(dòng)下，銷量份額接近15％，同比增長了9．3個(gè)百分點(diǎn)。

2022－2023年 中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場按銷量像素結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

注：內(nèi)環(huán)2022年，外環(huán)2023年

盡管清晰度飛速提升，但在光線較暗或者過于強(qiáng)烈的環(huán)境下，仍舊容易出現(xiàn)畫面模糊或過曝的問題，導(dǎo)致設(shè)備難以捕捉到細(xì)節(jié)。

應(yīng)用極黑光技術(shù)可以改善攝像頭的夜視效果，當(dāng)人和物在低光條件下仍能夠呈現(xiàn)出白天一般的成像效果。這大大提升了監(jiān)控畫面的準(zhǔn)確性，解決了攝像頭在夜間成像模糊的痛點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化了監(jiān)控安防效果。

產(chǎn)業(yè)鏈上游，愛芯元智、瑞芯微、北京君正等芯片廠商已經(jīng)推出了極黑光解決方案；品牌方面，普聯(lián)、創(chuàng)維、喬安、康佳等主流品牌也推出了黑光全彩攝像頭。

場景：室外場景占比超三成；養(yǎng)育場景成趨勢賽道

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，室外攝像頭的銷量份額達(dá)到32．3％，同比增長1．4個(gè)百分點(diǎn)。品牌方面，�？低�視、霸天安等工業(yè)安防品牌具備技術(shù)優(yōu)勢，在室外細(xì)分市場中占據(jù)主導(dǎo)；小米、螢石、海雀等家用品牌也在加快室外產(chǎn)品布局。

在室外攝像頭的聯(lián)網(wǎng)方式中，4G攝像頭解決了不值得或不方便接網(wǎng)線、沒有WIFI信號的痛點(diǎn)。這就拓展了室外的使用場景，可以用于庭院、工地廠房、果園魚塘等場所。到2023年第四季度，4G攝像頭的銷量份額已經(jīng)超過了12％。

近些年，母嬰看護(hù)類攝像頭正在成為有增長空間的細(xì)分市場，除海馬爸比、nooie、安貝果等專業(yè)品牌外，小米、海雀、360、樂橙等家用攝像頭品牌也開始布局。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2023年，帶哭聲監(jiān)測的攝像頭銷量份額為22．6％，銷量同比增長15．7％。

2023年，寵物識別攝像頭的平均銷量份額提升到了3．9％，當(dāng)年10月激增至5．3％。這類場景雖然份額談不上高，卻是非常穩(wěn)定和重要、不可忽略的差異化需求，在2024年仍將會是縫隙市場的重要組成部分。

2023中國監(jiān)控?cái)z像頭線上市場細(xì)分功能銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：％

預(yù)測：2024年消費(fèi)級攝像頭銷量將達(dá)5710萬臺；增長6．9％

洛圖科技（RUNTO）分析認(rèn)為，2024年，中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

渠道層面，主流品牌仍保持全渠道發(fā)展策略。由于消費(fèi)者購物習(xí)慣變化以及直播的火熱，預(yù)計(jì)2024年資源將繼續(xù)向線上傾斜，比重有望超50％；此外，領(lǐng)先的品牌將深耕三四線下沉市場和海外市場。

品牌層面，頭部占主導(dǎo)和中小品牌持續(xù)沖擊的局面不會改變。一方面，頭部品牌會繼續(xù)加快產(chǎn)品升級創(chuàng)新，以穩(wěn)固市場優(yōu)勢地位；另一方面，仍有新的品牌選擇從“小而美”的細(xì)分賽道入局，切得一塊蛋糕。

產(chǎn)品層面，迭代升級是2024年監(jiān)控?cái)z像頭市場的主旋律。形態(tài)上，機(jī)器人、機(jī)器狗等可移動(dòng)攝像頭將步入大范圍探索階段，預(yù)計(jì)2024年的線上市場滲透率接近5％；畫質(zhì)上，400－500萬像素將成為市場主推，800萬像素產(chǎn)品陸續(xù)上市；夜視功能上，黑光技術(shù)落地，率先在室外場景中快速滲透。

場景層面，細(xì)分的才是真的商業(yè)機(jī)會。室外、嬰兒看護(hù)等細(xì)分場景下的產(chǎn)品在2024年將持續(xù)增長，線上銷量份額預(yù)計(jì)分別達(dá)到40％、30％。另外，隨著人口老齡化的不斷增加，老年人的健康問題日益凸顯，針對老年人的攝像頭適老化解決方案也隨之增多，融合了檢測老人跌倒、一鍵呼叫功能、異常聲音檢測、帶屏攝像頭等。

生態(tài)層面，一個(gè)方向是，攝像頭作為單品與其它智能產(chǎn)品互聯(lián)，融入到智能家居體系中，形成閉環(huán)；另一個(gè)方向是，攝像頭作為載體，與其他智能產(chǎn)品如智能音箱、陪護(hù)機(jī)器人等相結(jié)合，攝像頭變成了虛擬的“攝像助手”，形成新的細(xì)分賽道。

規(guī)模層面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)測，2024年，中國消費(fèi)級監(jiān)控?cái)z像頭市場將保持增長趨勢，全渠道銷量規(guī)模達(dá)到5710萬臺，同比增長6．9％。

原文標(biāo)題 ： 年報(bào) ｜ 2023年中國消費(fèi)級攝像頭銷量達(dá)到5343萬臺；1／3是新進(jìn)入品牌；產(chǎn)品和場景進(jìn)入精細(xì)化時(shí)代