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新加坡在搞的「工業(yè) 4.0」,對(duì)中國有什么借鑒意義?

2019-10-31 11:15
夾具俠
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2018年,制造業(yè)在新加坡GDP占比為20%,電子產(chǎn)業(yè)又占據(jù)其中50%左右。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在就業(yè)、科研和進(jìn)出口方面,為新加坡帶來了足夠的可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。但是,全球經(jīng)濟(jì)格局的變化與重組,又為這座城市帶來各種不確定性。它在先進(jìn)制造業(yè)上的政策,曾經(jīng)為中國制造業(yè)發(fā)展提供了參考。

新加坡在搞的「工業(yè) 4.0」,對(duì)中國有什么借鑒意義?

如果提到新加坡,熟悉互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的人士首先會(huì)想到的是它的國有資本集團(tuán)淡馬錫。它以從不錯(cuò)過中國科技和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)投資機(jī)會(huì)而出名,過去十年中投資了包括阿里騰訊美團(tuán)小米在內(nèi)的大量中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。

不過,可能很少有人會(huì)注意到,曾經(jīng)是世界上第三大晶圓代工廠的新加坡特許半導(dǎo)體(CSM),一度是淡馬錫全資控股的子公司。特許半導(dǎo)體是新加坡先進(jìn)制造業(yè)的名片。淡馬錫和新加坡領(lǐng)導(dǎo)人之間維持十分密切的關(guān)系,并擁有以及管理超過3000億美元的龐大資產(chǎn)。可以認(rèn)為,在過去數(shù)十年中,新加坡的半導(dǎo)體行業(yè)能夠崛起,政府通過淡馬錫推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)政策與此密不可分。

2018年,制造業(yè)在新加坡GDP占比為20%,電子產(chǎn)業(yè)又占據(jù)其中50%左右。相比之下,同期香港的第二產(chǎn)業(yè)總值也只占其GDP的7.6%。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在就業(yè)、科研和進(jìn)出口方面,為新加坡帶來了足夠的可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力。但是,全球經(jīng)濟(jì)格局的變化與重組,又為這座城市帶來各種不確定性。它在先進(jìn)制造業(yè)上的政策,曾經(jīng)為中國制造業(yè)發(fā)展提供了參考。未來的變化和走向,或許也能起到一定借鑒作用。

曾是中國學(xué)習(xí)的對(duì)象

在新加坡泛島高速公路上,突然看見高通、東芝、英飛凌和西門子的這些著名科技公司招牌出現(xiàn)在緊密相鄰的幾棟大樓里,是一件讓人感到有點(diǎn)驚訝的事情。它們能夠在新加坡立足,得益于這個(gè)國家的發(fā)展方針。這其中最早可以上溯到在1965年的獨(dú)立后,新加坡政府很有前瞻性地確立了發(fā)展半導(dǎo)體代工產(chǎn)業(yè)的國策,以此來吸引投資就業(yè),并發(fā)展貿(mào)易。其中一個(gè)政策,就是采用各種優(yōu)惠政策,推動(dòng)新加坡島南部裕廊工業(yè)園的招商引資。

值得一提的是,新加坡制造業(yè)一度是中國曾經(jīng)模仿和學(xué)習(xí)的對(duì)象。中國各地的工業(yè)園區(qū)模式,最早copy自裕廊工業(yè)園。著名的蘇州工業(yè)園就是裕廊工業(yè)園經(jīng)驗(yàn)移植到中國大陸后的成果。另外,通過淡馬錫這樣的大型國有資本投資引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,這一模式在中國近些年也有較多的應(yīng)用。其中之一是著名的國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司(即“國家大基金”)一期,總計(jì)募資1300多億元人民幣,成立五年來撬動(dòng)了對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)社會(huì)投資5000億元左右。

回到裕廊工業(yè)園,它自身吸引了數(shù)十家全球半導(dǎo)體公司入駐,使新加坡一度成為全球半導(dǎo)體中心城市之一,擁有上百家半導(dǎo)體企業(yè),建立了芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工和封裝測(cè)試等一系列芯片生產(chǎn)的全要素產(chǎn)業(yè)鏈。其產(chǎn)品主要用于出口。

在2009年,新加坡半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)份額的11.2%,同時(shí)還誕生了本土半導(dǎo)體企業(yè)的兩大明星企業(yè):特許半導(dǎo)體和星朋科技。后者也由淡馬錫控股,在全球封測(cè)行業(yè)中一度排名第五。

相比新加坡560萬人口和719.1平方公里領(lǐng)土,這個(gè)成績(jī)應(yīng)該說表現(xiàn)很不錯(cuò)。沒法像富士康那樣雇傭幾十萬員工代工手機(jī),那么代工部分高附加值的半導(dǎo)體零部件,在全球產(chǎn)業(yè)鏈里分一杯羹也挺好。

在2008年后,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈分工發(fā)生調(diào)整,主要表現(xiàn)在中國在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上的投資和研發(fā)實(shí)力增強(qiáng),新加坡本土在融資、科研和人力方面的比較優(yōu)勢(shì)降低。本土企業(yè)逐步退出,標(biāo)志是在2009年到2016年間,淡馬錫先后將特許半導(dǎo)體出售給了阿聯(lián)酋投資集團(tuán)ATIC,使其并入全球一度是第二大芯片代工企業(yè)的格羅方德。星朋科技被出售給中國的長電科技。淡馬錫接下來調(diào)整投資策略。它對(duì)TMT行業(yè)的投資在2016年尚維持在全部投資的25%。但到2019年,預(yù)計(jì)降至20%,投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向金融科技等領(lǐng)域。

但就外國投資者來看,新加坡在東南亞半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的中心位置還沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化。這里仍聚集著多家外資代工廠以及許多TMT企業(yè)的亞太總部。美國半導(dǎo)體企業(yè)多依賴通過新加坡向中國TMT企業(yè)提供代工服務(wù),知名企業(yè)包括為華為提供零部件和代工美光和偉創(chuàng)力。2017年美光在新加坡增設(shè)代工廠目前已建成,使其有能夠規(guī)避相關(guān)政策,繼續(xù)為華為供貨。

不過,近兩年全球貿(mào)易摩擦加劇,以及全球半導(dǎo)體行業(yè)在在2018年下半年開始的不景氣——IHS Markit預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體行業(yè)2019年的收入將比去年下降近13%——使新加坡的半導(dǎo)體貿(mào)易受到了相當(dāng)程度的沖擊,也因此影響到整個(gè)半導(dǎo)體工業(yè)的發(fā)展。

新加坡在搞的「工業(yè) 4.0」,對(duì)中國有什么借鑒意義?

單位:百萬美元 數(shù)據(jù)來源:新加坡統(tǒng)計(jì)局

新加坡電子制造業(yè)在2018年和2019年出現(xiàn)了較大程度的動(dòng)蕩,導(dǎo)致市場(chǎng)規(guī)模(Total Market Size,可以理解為庫存)突然升高。

市場(chǎng)狹小,以貿(mào)易為主的新加坡,對(duì)全球電子/半導(dǎo)體市場(chǎng)動(dòng)蕩的感受極為敏銳。2018年的電子產(chǎn)品出口下降了23.6%,直接引發(fā)庫存猛增。因此,它需要另辟蹊徑,在原有基礎(chǔ)上尋找先進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型路徑。

轉(zhuǎn)型策略:工業(yè)4.0?

由于環(huán)境穩(wěn)定,新加坡在產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策上具有一貫的延續(xù)性又不失變化。在出售特許半導(dǎo)體和星朋科技后,半導(dǎo)體代工業(yè)務(wù)重要性有所降低,但新加坡在ICT技術(shù)上的積累使其有足夠底氣開展先進(jìn)制造業(yè)的升級(jí)換代。這一延續(xù)性體現(xiàn)在2015年新加坡科技發(fā)展局(A*STAR)提出的《未來制造業(yè)倡議》上。

這份說起來并不算復(fù)雜的倡議,提出到2020年讓新加坡制造業(yè)產(chǎn)值維持在GDP的20%左右(2016年一度跌破20%),主要的做法是通過孵化技術(shù)和技術(shù)商業(yè)化,提升企業(yè)的制造效率,從而保持制造業(yè)的盈利和領(lǐng)先。而所謂的“孵化”,簡(jiǎn)而言之,就是人們所熟悉的制造業(yè)“數(shù)字化”,也可以稱為“智能化”。

在這一領(lǐng)域,新加坡科技發(fā)展局主要采取的是兩條腿走路的做法。一方面,在人才和技術(shù)孵化上,官方采用了PPP模式(政府和社會(huì)資本合作模式)。政府和南洋理工大學(xué)合作建立的先進(jìn)再制造及技術(shù)中心(ARTC)是這一合作模式的產(chǎn)物。政府提供資金,ARTC吸收企業(yè)會(huì)員,與南洋理工的科技團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)對(duì)接,從商業(yè)需求方面開發(fā)實(shí)用的技術(shù)產(chǎn)品。

ARTC中心負(fù)責(zé)人向36氪表示,中心目前總共約進(jìn)行了400多個(gè)項(xiàng)目的研發(fā),平均每個(gè)項(xiàng)目孵化時(shí)間約為半年。36氪在ARTC的試驗(yàn)工廠里看到的孵化項(xiàng)目包括VR實(shí)驗(yàn)室、智能機(jī)器人以及3D打印等技術(shù)。同時(shí),試驗(yàn)工廠也在嘗試推動(dòng)各種先進(jìn)生產(chǎn)解決方案,其中一項(xiàng)嘗試是將所有機(jī)床數(shù)據(jù)進(jìn)行整合分類和分析,通過無線網(wǎng)絡(luò)傳送到移動(dòng)終端!坝靡慌_(tái)iPad或者一部智能手機(jī)就能夠?qū)φ麄(gè)工廠進(jìn)行監(jiān)控。”現(xiàn)場(chǎng)的一位工程師對(duì)媒體表示。

新加坡在搞的「工業(yè) 4.0」,對(duì)中國有什么借鑒意義?

ARTC試驗(yàn)工廠監(jiān)控室,顯示屏上是各工業(yè)機(jī)器人實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),并準(zhǔn)備引入5G網(wǎng)絡(luò)加強(qiáng)機(jī)器人之間的交互功能。

另一方面,科技發(fā)展局正在引入一個(gè)強(qiáng)大的外援,大名鼎鼎的德國“工業(yè)4.0”概念,來實(shí)現(xiàn)技術(shù)提升。實(shí)際上從ARTC的試驗(yàn)工廠中就能看到“工業(yè)4.0”的特點(diǎn):通過數(shù)字化改造實(shí)現(xiàn)制造業(yè)的智能化。2018年10月,提出“工業(yè)4.0”概念的德國漢諾威工業(yè)展覽會(huì)首次與新加坡工業(yè)展覽會(huì)(ITAP)聯(lián)合舉行亞洲分展。2019年這一展覽即將于10月下旬再次舉辦,微軟這些企業(yè)將會(huì)參展。

按照漢諾威所在的下薩克森州的州長史蒂芬·威爾對(duì)媒體的解釋,下薩克森州與新加坡人口接近,都擁有大量的中小企業(yè)且制造業(yè)發(fā)達(dá)!肮I(yè)4.0”的智能制造概念,適合在新加坡落地。在2018年首次引入“工業(yè)4.0”概念后,西門子在新加坡建立了工業(yè)4.0實(shí)驗(yàn)室,麥肯錫也在這里建立了一個(gè)類似ARTC的試驗(yàn)工廠,以此來增加對(duì)工業(yè)4.0商業(yè)落地的理解。更多的公司還在跟進(jìn)。

迄今為止,工業(yè)4.0在技術(shù)還是一個(gè)比較模糊的概念。它的進(jìn)度很難用具體標(biāo)準(zhǔn)衡量。但凡實(shí)現(xiàn)了一定程度的數(shù)字化和智能化的生產(chǎn)體系,都可以稱為“工業(yè)4.0”。新加坡智能制造企業(yè)ABB的展示廳里有個(gè)最直接的案例:在一臺(tái)馬達(dá)上安裝了一個(gè)煙盒大小的感應(yīng)器,實(shí)時(shí)將馬達(dá)的各種數(shù)據(jù)(震動(dòng)頻率、電流壓力、轉(zhuǎn)動(dòng)速度等)上傳到數(shù)據(jù)中心。中心根據(jù)數(shù)據(jù)分析預(yù)判馬達(dá)的工作效率、維修和運(yùn)行成本,并給出更好的運(yùn)行建議。

新加坡在搞的「工業(yè) 4.0」,對(duì)中國有什么借鑒意義?

ABB展廳中展出的馬達(dá),左側(cè)的那塊白色的零件就是ABB的傳感器。

這一合作方式對(duì)制造業(yè)公司來說將會(huì)產(chǎn)生商業(yè)模式的變化。ABB不僅向客戶提供硬件設(shè)施,也向客戶提供解決方案,并越來越依靠后者提供盈利。該公司員工向36氪表示,不會(huì)就感應(yīng)器本身收費(fèi)。但長期來看會(huì)收取一定的服務(wù)費(fèi),以此作為穩(wěn)定的收入來源。

東南亞將成工業(yè)4.0的市場(chǎng)

但是,以新加坡目前狹小的市場(chǎng)和有限的人力資源,在自家地頭發(fā)展先進(jìn)制造業(yè),是螺螄殼里做道場(chǎng),缺乏發(fā)展空間。它必須向周邊市場(chǎng)尋找落地機(jī)會(huì),而“工業(yè)4.0”本身,就是一張不錯(cuò)的商業(yè)名片——從這個(gè)意義而言,新加坡和德國在這一概念上的合作,目前的商業(yè)意義大于其技術(shù)意義。

2018年,受全球貿(mào)易增速下滑的影響,尤其是中美在半導(dǎo)體領(lǐng)域的爭(zhēng)端,使新加坡的半導(dǎo)體零部件出口受到?jīng)_擊。不過,貿(mào)易摩擦帶來的影響之一,是使部分低端產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)移到東南亞,尤其是越南等地。但這對(duì)于新加坡來說未嘗不是好處。在新加坡參加的“工業(yè)4.0”非正式討論時(shí),一位來自越南的產(chǎn)業(yè)NGO的人士表示,越南承接了很多低端產(chǎn)業(yè),但如何推動(dòng)這些產(chǎn)業(yè)升級(jí)還存在很多問題!肮I(yè)4.0將會(huì)對(duì)越南產(chǎn)業(yè)升級(jí)帶來很大的發(fā)展機(jī)遇。”

這意味著新加坡在發(fā)展智能制造業(yè)上與周邊國家和地區(qū)存在著互補(bǔ),它可以通過輸出技術(shù)和解決方案來獲得商業(yè)利益。

但即便是與德國合作進(jìn)行了“工業(yè)4.0”的數(shù)字化升級(jí),新加坡能否在技術(shù)和服務(wù)出口上獲得更多利潤,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)原有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的出口超越?這個(gè)問題的答案目前還比較模糊。

由于東南亞市場(chǎng)的整合程度各有差異,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展程度不一,智能制造在這一區(qū)域推行將會(huì)是一個(gè)漫長的過程。另外,還有一些技術(shù)在商業(yè)落地時(shí)需要進(jìn)行多方面考慮。例如,ABB的一位技術(shù)人員向36氪表示,目前許多企業(yè)還不信任云服務(wù),不愿意將數(shù)據(jù)上云。各方在信息安全上還需要多方面協(xié)調(diào),在數(shù)據(jù)安全立法上也需要予以推進(jìn)。

新加坡在搞的「工業(yè) 4.0」,對(duì)中國有什么借鑒意義?

ABB展示的咖啡機(jī)器人。單獨(dú)造一個(gè)不難,難的是如何提升它的商業(yè)價(jià)值。

從中國的角度如何看待新加坡工業(yè)4.0概念落地?

技術(shù)上而言,中國的智能制造,得益于“全國一盤棋”良好的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及巨大的市場(chǎng),擁有更多發(fā)展機(jī)會(huì)。人工智能、大數(shù)據(jù)和云計(jì)算在中國已經(jīng)不是新鮮的概念。新加坡也不太可能像從前那樣,可以提供一條龍的制造業(yè)升級(jí)經(jīng)驗(yàn)。不過,在商業(yè)開發(fā)與合作上,怎么樣與國外先進(jìn)制造業(yè)模式進(jìn)行對(duì)接,共同開發(fā)市場(chǎng),或許,新加坡模式可供參考。

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