7月30日，華夏幸福研究院院長(zhǎng)顧強(qiáng)做客中國(guó)制造大講堂，與南京大學(xué)長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究院院長(zhǎng)、教育部長(zhǎng)江學(xué)者特聘教授劉志彪，中國(guó)社科院城市與競(jìng)爭(zhēng)力研究中心主任倪鵬飛，中制智庫(kù)研究院院長(zhǎng)新望一起探討全球產(chǎn)業(yè)鏈重塑的話題。

全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重塑早已開(kāi)始

從2017年底到2018年初全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的重塑已經(jīng)成為一個(gè)重要的議題。中美摩擦不斷升級(jí)，無(wú)論是對(duì)于在中國(guó)的外資企業(yè)還是在中國(guó)的本土內(nèi)資企業(yè)，都面臨一個(gè)選擇，就是產(chǎn)能是放在中國(guó)本土還是要轉(zhuǎn)移出去？

事實(shí)上，這樣的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移可以追溯到更早，從2012或2013年就已經(jīng)開(kāi)始。

舉例看，韓國(guó)三星的產(chǎn)能原來(lái)主要是在天津、深圳、東莞。到2019年的時(shí)候，在越南投資137億美元，建立了8個(gè)生產(chǎn)基地，總出口額657億美元，如果再加上韓國(guó)LG，這兩家公司的出口大約占越南電子產(chǎn)品出口的70％。

中國(guó)內(nèi)資企業(yè)同樣發(fā)生了一些變化。比如從2018年開(kāi)始，很多內(nèi)資企業(yè)選擇把一部分投資和產(chǎn)能布局在東南亞地區(qū)，華夏幸福也在越南和印尼設(shè)立產(chǎn)業(yè)新城。目前，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)自主選擇到這些地區(qū)去投資。

所以，在疫情之前，產(chǎn)業(yè)鏈的局部重構(gòu)就已經(jīng)開(kāi)始了�，F(xiàn)在的問(wèn)題是，中美貿(mào)易摩擦、大國(guó)博弈疊加上疫情，這樣的產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)會(huì)進(jìn)一步提速，或者會(huì)有新的趨勢(shì)和新的特點(diǎn)，這是一個(gè)很重要的話題。

首先分外資企業(yè)在中國(guó)是面向中國(guó)市場(chǎng)，還是面向其他國(guó)家市場(chǎng)？?jī)?nèi)資企業(yè)面向的是中國(guó)市場(chǎng)還是外國(guó)市場(chǎng)？由于面向的市場(chǎng)不一樣，做出的選擇也不一樣。

我們最近看到一些面向中國(guó)市場(chǎng)的外資企業(yè)，進(jìn)一步加大了在中國(guó)的投資，當(dāng)然面向他們自己國(guó)家市場(chǎng)時(shí)，可能會(huì)做出一些新的選擇，這種選擇要在疫情之后再做進(jìn)一步觀察。因?yàn)樵谝咔橹�下，�?duì)大部分企業(yè)而言，特別是生產(chǎn)性企業(yè)，資本性投入基本上是不可能的。

以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，內(nèi)外循環(huán)互促的戰(zhàn)略選擇

首先，談?wù)勎磥?lái)幾年中國(guó)制造業(yè)發(fā)展面臨的新環(huán)境。

我們正在遭遇逆全球化和去中國(guó)化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。首先，美國(guó)對(duì)華為的封殺，實(shí)體清單的擴(kuò)容，這是技術(shù)上的分布。第二是人才的阻斷，敏感專業(yè)和人才交流，將一部分高校列為實(shí)體清單。第三是正在推動(dòng)的規(guī)則重塑，特別是全球貿(mào)易規(guī)則的重塑，這些對(duì)中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展造成深遠(yuǎn)的影響，影響有多大有待觀察。

百年一遇的疫情疊加大國(guó)博弈，我們觀察到最重要的變化是外部循環(huán)遭到阻礙，盡管我們目前表現(xiàn)出來(lái)的出口還具有很強(qiáng)的韌性。但是我們看未來(lái)幾個(gè)月，甚至未來(lái)幾年的外部循環(huán)，大概率會(huì)受到阻礙。在這樣的背景下，中央提出“以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主，內(nèi)外循環(huán)互促”的新格局成為戰(zhàn)略選擇。

在這樣戰(zhàn)略選擇下，中國(guó)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈面臨著重塑。我們看到，外循環(huán)有可能收縮，內(nèi)循環(huán)以“六穩(wěn)六保”作為底線。內(nèi)循環(huán)同樣面臨著一些壓力。

當(dāng)前，每年生產(chǎn)各種材料大概36億噸，每年能耗是46億噸，能源產(chǎn)品是38億噸，我們的貨運(yùn)總量515億噸。如果外循環(huán)收縮的話，其實(shí)內(nèi)循環(huán)就是我們?cè)趪?guó)內(nèi)生產(chǎn)的、消耗的、貨運(yùn)的、物流的，這些總量都會(huì)出現(xiàn)下降。

比如能耗，在五年前大致28％的能耗是為出口產(chǎn)品生產(chǎn)，如果外循環(huán)減少，那整體中國(guó)本土的能耗，能源產(chǎn)品材料生產(chǎn)總量、貨運(yùn)總量都會(huì)下降，也就是內(nèi)循環(huán)也面臨收縮的壓力。在內(nèi)循環(huán)收縮壓力之下，產(chǎn)業(yè)的動(dòng)能也會(huì)出現(xiàn)一些新的變化。

從居民來(lái)說(shuō)，一方面我們有規(guī)模市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)，衣食住行都在升級(jí)，但這個(gè)升級(jí)的過(guò)程中，往往是低端產(chǎn)能要萎縮，就取決于中高端產(chǎn)能能否同步升級(jí)。個(gè)人消費(fèi)需求面臨升級(jí)，醫(yī)療服務(wù)等面臨升級(jí)，對(duì)內(nèi)循環(huán)來(lái)講，就要看原來(lái)國(guó)際上的高端消費(fèi)能不能回流。

從企業(yè)部門(mén)來(lái)說(shuō)，就是國(guó)產(chǎn)替代需求，我們要建立內(nèi)循環(huán)，內(nèi)循環(huán)是在雙循環(huán)——也就是進(jìn)一步的開(kāi)放市場(chǎng)下的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)循環(huán)。事實(shí)上，我們的裝備、材料就會(huì)形成新的體系，全球來(lái)看也會(huì)出現(xiàn)新的格局。

以半導(dǎo)體為例，一是美國(guó)體系，就是美國(guó)能夠影響和控制的體系，第二是非美國(guó)體系，第三是中國(guó)的自主體系。在這三個(gè)體系當(dāng)中，中國(guó)企業(yè)能不能對(duì)我們的產(chǎn)業(yè)形成支撐，能夠真實(shí)的替代國(guó)際需求，這也是未來(lái)非常重要的任務(wù)。

另一方面，我們看到企業(yè)升級(jí)的需求是在高附加值領(lǐng)域，在專業(yè)服務(wù)技術(shù)生態(tài)這些領(lǐng)域，這些專業(yè)化服務(wù)能不能延伸出來(lái)？能不能滿足專業(yè)化服務(wù)新的業(yè)態(tài)、新的模式、新的產(chǎn)業(yè)的誕生？

從政府層面來(lái)說(shuō)，涉及到公共產(chǎn)品的問(wèn)題，涉及到城市更新的問(wèn)題，涉及到公共基建的問(wèn)題。比如疫情之后，我們發(fā)現(xiàn)公共醫(yī)療等很多領(lǐng)域還有短板，作為一個(gè)以內(nèi)循環(huán)為主的經(jīng)濟(jì)體系，政府的投資需求也會(huì)增加和增長(zhǎng)。

總結(jié)看，內(nèi)循環(huán)會(huì)激活更多的市場(chǎng)、更多的產(chǎn)業(yè)、更多的業(yè)態(tài)和更多的模式。如消費(fèi)需求，對(duì)衣食住行，對(duì)服務(wù)都有很多新要求；對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，內(nèi)需市場(chǎng)加上全球重構(gòu)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)體系能不能實(shí)現(xiàn)有效升級(jí)；政府的傳統(tǒng)基建改造升級(jí)，新基建帶來(lái)的新市場(chǎng)空間，公共服務(wù)激活新的市場(chǎng)空間，能不能給企業(yè)帶來(lái)特別是制造業(yè)帶來(lái)新的動(dòng)能，新的增量，這也是大家所期待的。