我國(guó)目前是全球FMM最大需求市場(chǎng),但實(shí)際上國(guó)內(nèi)能夠量產(chǎn)FMM的企業(yè)較少。由于我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展較晚,相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)以及工藝落后,因此目前國(guó)內(nèi)FMM材料生產(chǎn)處于初級(jí)階段,不具備大規(guī)模生產(chǎn)的條件,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極度依賴(lài)進(jìn)口。

精細(xì)金屬掩模板是OLED蒸鍍工藝中的消耗性核心零部件,主要用于OLED生產(chǎn)過(guò)程中沉積沉積RGB有機(jī)物質(zhì)并形成像素,保證面板的分辨率和良率。從FMM產(chǎn)業(yè)鏈分析,其上游材料主要有Invar金屬、刻蝕液及樹(shù)脂等原料,其中INVAR(10～20μm厚)目前僅有日立金屬可以規(guī)模生產(chǎn),中游主要為日本、韓國(guó)以及中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)。我國(guó)目前是全球FMM最大需求市場(chǎng),但實(shí)際上國(guó)內(nèi)能夠量產(chǎn)FMM的企業(yè)較少。由于我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展較晚,相關(guān)生產(chǎn)技術(shù)以及工藝落后,因此目前國(guó)內(nèi)FMM材料生產(chǎn)處于初級(jí)階段,不具備大規(guī)模生產(chǎn)的條件,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)極度依賴(lài)進(jìn)口。

常見(jiàn)的FMM材料生產(chǎn)工藝主要有蝕刻+激光復(fù)合材料,以及混合工藝,其中蝕刻+激光復(fù)合材料生產(chǎn)的FMM材料品質(zhì)較高,但設(shè)備要求較為嚴(yán)苛,難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn);而混合工藝在操作上相對(duì)較淡,且對(duì)設(shè)備要求較低,產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)可行性較高,是未來(lái)最有希望實(shí)現(xiàn)高PPI生產(chǎn)的工藝。

根據(jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心發(fā)布的《2020年全球FMM(精細(xì)金屬掩模板)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研報(bào)告》顯示,國(guó)內(nèi)FMM材料行業(yè)處于初級(jí)發(fā)展階段,但由于擁有后發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì),在OLED行業(yè)帶動(dòng)下,目前國(guó)內(nèi)FMM材料生產(chǎn)已經(jīng)取得階段性進(jìn)步,逐漸打破進(jìn)口進(jìn)口壟斷,降低進(jìn)口依賴(lài)。在全球中FMM材料生產(chǎn)企業(yè)有DNP、TOPPAN、聯(lián)創(chuàng)光電、大富光電、旭輝材料等,其中DNP、TOPPAN為行業(yè)龍頭企業(yè),在全球以及我國(guó)市場(chǎng)占較大的比重。但近幾年,我國(guó)FMM材料生產(chǎn)技術(shù)也在不斷進(jìn)步,目前有聯(lián)創(chuàng)光電在2018年啟動(dòng)的年產(chǎn)4．8萬(wàn)條精細(xì)金屬掩模板項(xiàng)目。

從需求端來(lái)看,隨著智能終端設(shè)備的快速普及,OLED市場(chǎng)需求快速攀升。同時(shí)OLED顯示技術(shù)滲透率持續(xù)提高,因此FMM材料市場(chǎng)需求量快速增長(zhǎng),市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,全球FMM材料市場(chǎng)規(guī)模從2018年的4．3億美元,增長(zhǎng)至2020年7．9億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為35．5%。

總的來(lái)看,由于FMM生產(chǎn)難以兼顧大面積、低重量、低熱膨脹等系數(shù)要求,同時(shí)生產(chǎn)的相關(guān)設(shè)備研發(fā)以及制造成本較高,前期投入過(guò)大,短時(shí)間內(nèi)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)難以達(dá)到量產(chǎn),因此未來(lái)3年左右,我國(guó)FMM材料進(jìn)口依賴(lài)依舊較高。

新思界產(chǎn)業(yè)分析人士表示,我國(guó)目前為OLED生產(chǎn)大國(guó),對(duì)于FMM需求較高,因此FMM材料在我國(guó)市場(chǎng)具備較大發(fā)展空間。但在生產(chǎn)方面,我國(guó)技術(shù)工藝較為落后,僅有少量企業(yè)能夠生產(chǎn)FMM材料,且不能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn),因此目前國(guó)內(nèi)FMM材料進(jìn)口依賴(lài)較高,未來(lái)國(guó)產(chǎn)替代潛力大。

新思界產(chǎn)業(yè)研究院

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