無人機全稱“無人駕駛飛行器”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動力推進技術(shù)等，是信息時代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。

近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術(shù)的改進、多旋翼無人機結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，無人機行業(yè)進入快速發(fā)展階段。目前，無人機已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、石油、農(nóng)業(yè)以及公用事業(yè)領(lǐng)域。

無人機行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)無人機行業(yè)的上市公司主要有北方導(dǎo)航（600435）、洪都航空（600316）、煉石航空（000697）、寶鈦股份（600456）、泰和新材（002254）、會通股份（688219）。

本文核心數(shù)據(jù)：中國無人機市場規(guī)模、軍用無人機和民用無人機市場規(guī)模

行業(yè)概況

1、定義

無人機全稱“無人駕駛飛行器”，是利用無線電遙控設(shè)備和自備的程序控制裝置操縱的不載人飛機。它涉及傳感器技術(shù)、通信技術(shù)、信息處理技術(shù)、智能控制技術(shù)以及航空動力推進技術(shù)等，是信息時代高技術(shù)含量的產(chǎn)物。

近年來，隨著衛(wèi)星定位系統(tǒng)的成熟、電子與無線電控制技術(shù)的改進、多旋翼無人機結(jié)構(gòu)的出現(xiàn)，無人機行業(yè)進入快速發(fā)展階段。目前，無人機已經(jīng)成為商業(yè)、政府和消費應(yīng)用的重要工具，廣泛應(yīng)用于建筑、石油、農(nóng)業(yè)以及公用事業(yè)領(lǐng)域。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，無人機可分為軍用無人機和民用無人機，民用無人機可分為消費級與工業(yè)無人機兩種類別。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游為無人機設(shè)計研發(fā)及關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)，其中關(guān)鍵原材料有金屬材料和復(fù)合材料兩大類，包括鈦合金、鋁合金、陶瓷基等特殊材料。

中游無人機整機制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)三個方面，是無人機制造的核心部分，飛行系統(tǒng)包含動力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機體制造等，是無人機完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場回收等整個飛行過程的核心系統(tǒng)。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈下游是無人機的應(yīng)用場景，無人機可應(yīng)用于軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農(nóng)林植保、災(zāi)難救援、物流運輸、電力巡檢等領(lǐng)域。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈上游代表性企業(yè)主要包括煉石航空、寶鈦股份、中國航天、泰和新材、會通股份、銀禧科技等企業(yè)。

無人機產(chǎn)業(yè)鏈中游飛控系統(tǒng)代表性企業(yè)包括威海廣泰、零度智控等；動力系統(tǒng)代表性企業(yè)包括欣旺達(dá)、德賽電池、鵬輝能源、格瑞普、微光股份等；導(dǎo)航通信系統(tǒng)代表性企業(yè)包括易瓦特、中海達(dá)、觀典防務(wù)等；機體結(jié)構(gòu)件代表性企業(yè)包括中信海直、博云新材等；任務(wù)載荷系統(tǒng)代表性企業(yè)包括高德紅外、華測導(dǎo)航、中海達(dá)、縱橫股份、時代星光、大立科技、中信海直、賽為智能、臻迪科技等；地面系統(tǒng)代表性企業(yè)包括大疆、華科爾、易瓦特、華測導(dǎo)航、中信海直、中海達(dá)等企業(yè)。

在無人機整機制造環(huán)節(jié)，軍用無人機代表性企業(yè)包括中航沈飛、航空工業(yè)、航天彩虹、洪都航空、北方導(dǎo)航、華力創(chuàng)通等；民用無人機代表性企業(yè)包括大疆、極飛科技、零度智控、極翼、易瓦特、賽為智能、順豐控股等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

我國無人機發(fā)展起步于軍用無人機，早在1960年我國就開始研發(fā)無人機，1964年Ⅰ型無人機靶機就已經(jīng)誕生，Ⅱ型無人機靶機也在70年代研制完成。直至1980年，國家國家批準(zhǔn)無偵5設(shè)計定型。1981年開始裝備部隊，在部隊巽寮和戰(zhàn)術(shù)偵察中發(fā)揮了作用，是中國在無人機技術(shù)領(lǐng)域  的一次飛躍。

20世紀(jì)末，西安愛生技術(shù)集團公司成為國內(nèi)第一家主要的無人機研制廠商，我國無人機進入穩(wěn)步發(fā)展階段，并逐步從軍用轉(zhuǎn)為民用領(lǐng)域。2012年，大疆無人機發(fā)布第一臺消費級無人機引爆民用無人機市場，此后中國民用無人機市場呈爆發(fā)式發(fā)展。

截止目前，我國無人機行業(yè)的發(fā)展大致可分為三個階段，目前正處在高速發(fā)展階段。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體情況：無人機數(shù)量和飛行時間飛速增長

近年來，我國無人機注冊用戶和登記數(shù)量均大幅增長。據(jù)民航局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018－2020年，我國無人機擁有者注冊用戶持續(xù)增長，截至2020年底共有55．8萬個注冊用戶，注冊無人機共51．7萬架。

我國參與民航局無人機云交換系統(tǒng)的無人機飛行小時也飛速增長，從2018年的37萬小時增至2020年的183萬小時。

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，無人機可分為軍用無人機和民用無人機。2019年，我國無人機市場規(guī)模中民用無人機占比更大，為60％，軍用無人機占40％。

2、細(xì)分市場一：軍用無人機：中國軍用無人機全球出口第二

中國的無人機雖然起步較晚，但發(fā)展迅速。據(jù)Frost＆Sullivan公布數(shù)據(jù)，2019年中國軍用無人機市場規(guī)模占比為40％，約為290億元，2020年市場規(guī)模約為399億元。

注：市場規(guī)模根據(jù)2019年中國民用無人機市場規(guī)模數(shù)據(jù)及其占比推算得到。

我國研制無人機已有五十多年的歷史，國內(nèi)無人機的研究發(fā)展在總體設(shè)計、飛行控制、組合導(dǎo)航、中繼數(shù)據(jù)鏈路系統(tǒng)、傳感器技術(shù)、圖像傳輸、信息對抗與反對抗、發(fā)射回收、生產(chǎn)制造和部隊使用等諸多技術(shù)領(lǐng)域積累了一定的經(jīng)驗，具備一定的技術(shù)基礎(chǔ)。

現(xiàn)己開發(fā)出的數(shù)十種靶機和偵察型無人機，已能批量生產(chǎn)和裝備部隊，近幾年還交付了一批新型無人機，廣泛應(yīng)用于晝夜空中偵察、戰(zhàn)場監(jiān)視、目標(biāo)定位、校正火炮射擊、戰(zhàn)場毀傷評估、邊境巡邏等軍事領(lǐng)域和航空攝影、地球物理勘探、災(zāi)情監(jiān)測、海岸緝私等民用領(lǐng)域。

進入21世紀(jì)后，中國軍用無人機開始爆發(fā)式發(fā)展，又發(fā)展出了“翼龍”系列無人機、“彩虹”系列無人機等性能優(yōu)良的無人機，并且其中多個機型已經(jīng)實現(xiàn)出口，走向世界。據(jù)航天彩虹無人機股份有限公司2019年年報披露，彩虹系列無人機近十年銷售額累計數(shù)已處于全球前三位。

據(jù)起點研究院（SIPRI）公布數(shù)據(jù)，2019年，在無人機出口市場，中國占全球軍用無人機出口市場份額的22％，僅次于美國。

3、細(xì)分市場二：民用無人機

——民用無人機整體市場：市場規(guī)模不斷擴大，消費機無人機占比最高

最初，無人機主要應(yīng)用于軍事。但近年來，無人機產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷加快，并逐漸從軍用領(lǐng)域延伸到了民用領(lǐng)域。在民用無人機領(lǐng)域，中國已經(jīng)走在世界前列，以大疆為代表的中國民用無人機研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展迅速，并在國際市場上占據(jù)了較好的競爭地位。目前，中國是全球民用無人機最主要的產(chǎn)業(yè)基地。

近年來，我國民用無人機市場規(guī)模不斷擴大。2019年中國民用無人機市場規(guī)模達(dá)435億元人民幣，民用無人機市場規(guī)模約占無人機市場規(guī)模的60％。2020年，我國民用無人機市場規(guī)模約達(dá)599億元。

民用無人機主要分為消費級無人機和工業(yè)級無人機。從市場規(guī)模結(jié)構(gòu)上看，2015年以來，我國工業(yè)級無人機在民用無人機市場份額占比逐年上升，2019年，在民用無人機市場中，工業(yè)級無人機市場份額占比達(dá)34．88％，至2020年，工業(yè)級無人機市場占比約達(dá)45．61％，未來市場占比仍將保持增長趨勢。

——民用無人機細(xì)分產(chǎn)品市場情況

（1）工業(yè)級無人機規(guī)模穩(wěn)步增長

近年來，我國工業(yè)級無人機市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2019年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模達(dá)152億元，2020年，我國工業(yè)無人機市場規(guī)模約達(dá)273億元。

從工業(yè)級無人機應(yīng)用規(guī)模上看，2015年以來，我國不同領(lǐng)域工業(yè)無人機應(yīng)用規(guī)模逐年上升。2019年，我國農(nóng)林植保、巡檢、地理測繪、安防監(jiān)控、消防救災(zāi)、快遞物流領(lǐng)域市場應(yīng)用規(guī)模分別為46．6億元、28．48億元、34．31億元、10．91億元、6．04億元、0．01億元。其中，農(nóng)林植保應(yīng)用規(guī)模較大，2020年將進一步升至67．90億元。

（2）消費級無人機增速有所放緩

2019年，我國消費級無人機增速有所放緩，2019年，我國消費級無人機市場規(guī)模為283億元，同比增速不足1％。

產(chǎn)業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭：廣東的無人機產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)聚集程度最高

從無人機產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)的區(qū)域分布情況來看，中國無人機產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)分布在廣東、江蘇、北京、上海等地區(qū)，廣東的無人機產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)聚集程度最高。

從無人機產(chǎn)業(yè)園區(qū)域布局來看，中國無人機產(chǎn)業(yè)園分布在浙江、河南、重慶、江蘇和山東，其中浙江和河南的無人機產(chǎn)業(yè)園聚集程度最高，各有兩個無人機產(chǎn)業(yè)園。

2、企業(yè)競爭

——軍用無人機

當(dāng)前，我國無人機研究經(jīng)費主要來自于國家資金投入，研制工作以北航、南航和西北工業(yè)大學(xué)為主導(dǎo)，中國航空工業(yè)集團公司、中國航天科工集團、中國航天科技集團公司等下屬的研究所和單位積極參與研發(fā)工作。

——民用無人機

根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，大疆創(chuàng)新占據(jù)著全球消費級無人機市場七成以上的份額，在全球民用無人機企業(yè)中排名第一。我國是全球消費級無人機市場份額最大的國家，在全球排名前十民用無人機企業(yè)中，中國占了7家。

其中，大疆作為消費級無人機的龍頭老大，2019年大疆在全球無人機市場的份額為69％，在技術(shù)和市場都擁有絕對優(yōu)勢。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

1、隱身化、微型化趨勢

現(xiàn)代防空武器的迅速發(fā)展，對無人機的隱身性能及機動性能提出了更高的要求。為提高無人機的機動性能和戰(zhàn)場生存能力，未來無人機需要朝著隱身化，微型化方向發(fā)展。

微型無人機擁有攜帶方便、使用靈活、大大增強戰(zhàn)爭偵察、滲透能力等特點。我國軍用和民用無人機都在向微型化方向研制。如西北工業(yè)大學(xué)的專家們設(shè)計出了一款重約兩百克，翼展長50厘米的仿鳥型撲翼無人機。相信隨著微電子技術(shù)，弱功率信號控制與通訊技術(shù)的繼續(xù)發(fā)展，我國微型無人飛行器將更加成熟。

2、民用無人機市場有望繼續(xù)擴大

據(jù)2017年《工業(yè)和信息化部關(guān)于促進和規(guī)范民用無人機制造業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》明確了民用無人機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，到2025年，我國民用無人機產(chǎn)值達(dá)到1800億元，年均增速25％以上。

產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)水平、企業(yè)實力持續(xù)保持國際領(lǐng)先勢頭，建立健全民用無人機標(biāo)準(zhǔn)、檢測認(rèn)證體系及產(chǎn)業(yè)體系，實現(xiàn)民用無人機安全可控和良性健康發(fā)展。

3、植保無人機應(yīng)用有望將再創(chuàng)新高

自2019年以來，我國植保無人機的發(fā)展就愈發(fā)趨于成熟。2019和2020年，我國植保無人機利好政策不斷出臺，購機補貼明顯增加，再加上行業(yè)洗牌加劇、配套技術(shù)持續(xù)突破，使得產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨于完善，發(fā)展熱度也完全被帶起。這些無疑為2021年的植保無人機發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

而進入2021年，行業(yè)更多機遇也是加速凸顯。例如，疫情帶來的影響就未曾完全消失，無人化作業(yè)需求和糧食安全帶來的挑戰(zhàn)依然存在，這將持續(xù)推動植保無人機的發(fā)展與應(yīng)用。在此情況下，可以預(yù)見今年植保無人機應(yīng)用將再創(chuàng)新高。據(jù)Frost＆Sullivan預(yù)測，2021年，我國農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無人機市場規(guī)模約達(dá)131億元，2026年約達(dá)250億元。

更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國無人機行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院