根據(jù)美國《輪胎商業(yè)》數(shù)據(jù)，2019年全球輪胎銷售額達(dá)1670億美元，折合人民幣超萬億元，輪胎市場規(guī)模近年來都維持在1600－1900億美元規(guī)模區(qū)間，主要受銷量和產(chǎn)品價(jià)格波動影響。

從中國輪胎的發(fā)展來看，過去20年，中國輪胎產(chǎn)業(yè)快速成長超過全球行業(yè)增速。中國輪胎企業(yè)的市場占有率的大幅上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年，中國輪胎企業(yè)市場占有率僅為5％，截止2019年，中國輪胎企業(yè)市場占有率已經(jīng)達(dá)到17％，提升了12個(gè)百分點(diǎn)。而2020年一場席卷全球的新冠疫情，讓最先控制住疫情的中國實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的率先恢復(fù)，也給了中國輪胎一個(gè)彎道超車的機(jī)會。

2020中國輪胎市場逆勢增長

2020年，疫情對全球輪胎行業(yè)產(chǎn)生深刻影響。一方面，全球輪胎總銷量出現(xiàn)滑坡；另一方面全球輪胎產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)分化，一些國際巨頭業(yè)績下滑明顯，而中國輪胎頭部企業(yè)則實(shí)現(xiàn)逆勢增長。

據(jù)米其林統(tǒng)計(jì)，其2020年在中國區(qū)域輪胎（半鋼胎＋全鋼胎）銷量約3．2億條，約占全球比重的20％，同比僅下滑3．4％。與之形成明顯對比的是，歐洲、北美、亞太（除中�。┘叭�球輪胎銷量分別下滑13．2％、11．2％、14．1％和12．0％。

米其林2020年報(bào)披露其全球銷售情況

2004 年中國超越美國，成為輪胎第一大生產(chǎn)國，2020年輪胎產(chǎn)量達(dá)到全球產(chǎn)量的約 40％。中國輪胎市場的快速復(fù)蘇主要得益于下游汽車行業(yè)的快速復(fù)蘇，同時(shí)國內(nèi)龐大的汽車保有量保證了替換市場的需求。2012－2019年，我國汽車保有量逐年增長，年復(fù)合增長率接近12％，2020 年國內(nèi)汽車保有量達(dá)到2．81 億輛，同比增長8．1％，單以量估算，國內(nèi)輪胎市場空間在2000億元以上。

此外，從結(jié)構(gòu)上看，2020年國內(nèi)替換胎市場僅占國內(nèi)總消費(fèi)的55％左右，對比全球替換胎占七成以上的比重仍然有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

得配套者得天下

輪胎行業(yè)目前的競爭格局分為四大梯隊(duì)，行業(yè)前三大是普利司通、米其林、固特異三大巨頭，位列第一梯隊(duì)；第二梯隊(duì)以馬牌、倍耐力、韓泰、正新、佳通、優(yōu)科豪馬為代表；第三梯隊(duì)以中策、玲瓏、賽輪、森麒麟、三角等為代表，其余75強(qiáng)企業(yè)為第四梯隊(duì)。

資料來源：國金證券

不難看出，外資品牌在中高端領(lǐng)域依舊處于絕對優(yōu)勢，這與外資品牌在配套領(lǐng)域的強(qiáng)勢不無關(guān)系。眾所周知，配套業(yè)務(wù)對品牌的提升至關(guān)重要，尤其是配套國際一線車企。在原配胎市場上，中高端汽車制造商 與國際前十大輪胎企業(yè)已經(jīng)有比較穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。目前外資輪胎品牌占據(jù)了國內(nèi)中高端乘用車胎市場近70％的份額，國產(chǎn)輪胎品牌在配套業(yè)務(wù)，尤其是中高端配套業(yè)務(wù)上仍處于弱勢，更多是爭取本土車企的合作。隨著國內(nèi)汽車品牌不斷提高研發(fā)投入，品牌力持續(xù)提升，中國輪胎品牌未來配套市場有較大提升空間。

中國輪胎品牌沖擊全球第二梯隊(duì)

值得欣喜的是，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)品牌綜合實(shí)力正逐步邁入二線序列。以中策、玲瓏、賽輪為代表的的國產(chǎn)輪胎龍頭企業(yè)正逐步縮短與第二梯隊(duì)企業(yè)的差距。

根據(jù)歷年世界輪胎75強(qiáng)排名數(shù)據(jù)，國際一二線巨頭的份額呈下滑趨勢，而國內(nèi)企業(yè)份額持續(xù)提升，其中全球top3、top10企業(yè)份額分別從2000年的56．8％、81．4％下滑至2019年的37．7％和63．1％，而國內(nèi)top3、top10企業(yè)份額分別從2000年的1．8％、3．1％提升至2019年的4．8％和9．5％。

根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，國內(nèi)納入統(tǒng)計(jì)部門檢測的輪胎工廠，已經(jīng)從過去的500多家下降到2020年的230家左右。隨著政策端和市場端持續(xù)的壓力傳導(dǎo)，國內(nèi)輪胎格局將持續(xù)優(yōu)化，對中國輪胎產(chǎn)業(yè)將進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，整體實(shí)力再升級。

在這個(gè)全球萬億級大賽道，競爭格局隨時(shí)瞬息萬變。誰會是第一個(gè)沖進(jìn)全球第二甚至第一梯隊(duì)的中國輪胎品牌？