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2021年全球葉片行業(yè)市場供給現(xiàn)狀分析

海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲,自此也開啟了一項人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過三十余年的發(fā)展,全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績,逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一,吸引著越來越多的國家和企業(yè)加入其中。

而葉片作為水平軸風(fēng)電發(fā)電機的核心部件之一,其供給關(guān)系影響到了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前,全球范圍內(nèi)共有15家整機制造商也制造葉片,其中有5家企業(yè)來自中國。

行業(yè)主要上市企業(yè):上海電氣(601727)、金風(fēng)科技(002202)、明陽智能(601615)、Siemens Gamesa  (SGRE.BME)、湘電風(fēng)能(600416)、GE(GE.NYSE)、東方電氣(1072.HKG)、太原重工(600169)等

本文核心數(shù)據(jù):產(chǎn)能、分布情況、制造基地

1、供需關(guān)系:供大于求

海上風(fēng)電自上世紀(jì)九十年代初起步于歐洲,自此也開啟了一項人類可以利用更多清潔資源的新領(lǐng)域。經(jīng)過三十余年的發(fā)展,全球海上風(fēng)電取得了令人矚目的成績,逐漸成為了可再生能源發(fā)展的重要領(lǐng)域之一,吸引著越來越多的國家和企業(yè)加入其中。

在產(chǎn)業(yè)鏈角度來看,海上風(fēng)電上游主要由輪轂、葉片、發(fā)電機、齒輪箱、軸承、塔架構(gòu)成;中游為風(fēng)電機組整體組裝;下游為海上風(fēng)電運營和運維。其中,風(fēng)電發(fā)電機葉片是使風(fēng)電發(fā)電機風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動力的部件,是水平軸風(fēng)電發(fā)電機的核心部件之一。

圖表1:風(fēng)電機組各部分成本構(gòu)成

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,目前全球的葉片呈現(xiàn)供大于求的情況。2020年,全球的葉片產(chǎn)能為125520MW/年,而當(dāng)年所需的量僅為73145MW/年,僅占58.28%。而隨著全國風(fēng)電網(wǎng)絡(luò)的逐漸完善,葉片需求呈現(xiàn)下跌趨勢;2024年為69731MW/年。

圖表2:2020-2024年全球葉片供需情況(單位:MW/年)

2、供給端

(1)企業(yè)分布情況

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,目前全球范圍內(nèi)海山風(fēng)電整機制造商也生產(chǎn)葉片的企業(yè)共有15家。其中,亞洲有7家、歐洲有7家,而中東1家;占比分別達到了46.67%、46.67%和6.67%。

圖表3:2020年全球制造葉片的風(fēng)電整機制造商按地區(qū)分布情況(單位:%,家)

其中,中國有5家整機制造企業(yè)也同時生產(chǎn)葉片,占全球的比重為33.33%。這十家企業(yè)分別為聯(lián)合動力、明陽智能、東方電氣、遠(yuǎn)景能源、和三一電氣。其次是德國,共有3家整機制造企業(yè)同時生產(chǎn)葉片,占比達到了20%。

圖表4:2020年全球制造葉片的風(fēng)電整機制造商按國家分布情況(單位:%,家)

(2)企業(yè)制造基地情況

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,維斯塔斯的制造基地在全球范圍內(nèi)共有9個,占比達到了18.37%,分別在丹麥、德國、西班牙、意大利、俄羅斯、美國、中國、英國、和印度。而并列第一的是西門子歌美颯,共有9個基地,占比達到了18.37%;分別分布在丹麥西班牙、葡萄牙、英國、法國、美國、中國、印度、摩洛哥。而中國的風(fēng)電整機制造商的葉片制造基地都處于國內(nèi);明陽智能共有6個葉片制造基地,占比達到了12.24%,分別位于天津、中山、信陽、大理、陽江、和汕尾。

圖表5:2020年全球風(fēng)電整機制造商的葉片制造基地分布情況(單位:個)

圖表6:2020年全球葉片整機制造商的制造基地TOP8分布情況(單位:%)

(3)企業(yè)產(chǎn)能情況

根據(jù)GWEC的數(shù)據(jù)顯示,維斯塔斯的葉片年產(chǎn)能達到了10402MW/年,成為了全球制造葉片最大產(chǎn)能的整機制造商;其次是西門子歌美颯,葉片年產(chǎn)能達到了8900MW/年。而我國企業(yè)明陽智能是全球第三,葉片年產(chǎn)能達到了4500MW/年。

圖表7:2020年全球整機制造商的葉片產(chǎn)能情況(單位:MW/年)

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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