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導(dǎo)｜語(yǔ)

2022／01／02

擺脫“大廠”，是供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略選擇，而伴隨著更多第三方科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司的強(qiáng)勢(shì)介入，“大廠”們昔日的優(yōu)勢(shì)也在被新玩家稀釋。

記者丨北岸

責(zé)編丨楊晶

編輯丨朱錦斌

十年前，F(xiàn)acebook的一位工程師寫(xiě)了一篇主題為《The Full Stack》的文章，讓“全�！币辉~迅速出圈。后來(lái)，大家把用“全棧工程師”來(lái)形容擁有多種開(kāi)發(fā)技能的復(fù)合型人才，一專(zhuān)多能，技能扎實(shí)，還掌握前端到后端各種主流技術(shù)環(huán)節(jié)的實(shí)現(xiàn)能力。

在我們熟悉的汽車(chē)行業(yè)，大家習(xí)慣用“全棧”來(lái)形容具備全流程問(wèn)題的解決能力。特別是來(lái)到新四化轉(zhuǎn)型的時(shí)代，談及自動(dòng)駕駛或是智慧座艙等新興領(lǐng)域，“全棧自研”意味著汽車(chē)制造商能在相關(guān)領(lǐng)域掌握最核心技術(shù)，在研發(fā)領(lǐng)域擁有絕對(duì)主導(dǎo)權(quán)——

從另一個(gè)角度看，這是車(chē)企面向上游供應(yīng)商“大廠”的“主權(quán)宣示”，你看，這些關(guān)鍵技術(shù)我們?nèi)�部都能自己搞定，可以不借助任何外部力量了�?/p>

汽車(chē)制造商試圖在關(guān)鍵零部件的供應(yīng)上自給自足，也成了新時(shí)代產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈的趨勢(shì)之一。剛過(guò)去的廣州車(chē)展，“全棧自研”絕對(duì)是炙手可熱的一個(gè)強(qiáng)話題，多家參展制造商紛紛圍繞著自動(dòng)駕駛這一熱點(diǎn)，對(duì)外祭出全棧自研的技術(shù)野心：如飛凡汽車(chē)的高階智駕方案PP－CEM，以及哪咤汽車(chē)首次公開(kāi)的智能安全汽車(chē)平臺(tái)“山海平臺(tái)”。

日漸流行的“全棧自研”

實(shí)際上，廣州車(chē)展只是“全棧自研”更多信息集中釋放的一個(gè)平臺(tái)，在此之前，就有多家汽車(chē)制造商對(duì)外公布了自己的全棧自研戰(zhàn)略野心。

小鵬汽車(chē)此前就一直強(qiáng)調(diào)全棧自研的技術(shù)路線，并宣稱(chēng)自己是特斯拉之外第二家能做到全棧自研的自動(dòng)駕駛汽車(chē)制造商。此外，吉利也在其今年發(fā)布的“2025戰(zhàn)略”里，提及了構(gòu)建新能源、自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)以及智能座艙等核心技術(shù)領(lǐng)域的全棧自研生態(tài)體系。

如何邁向軟件定義汽車(chē)時(shí)代？吉利給出的三個(gè)關(guān)鍵詞分別是：全棧自研、硬件開(kāi)發(fā)和生態(tài)開(kāi)發(fā)。

其中，全棧自研又包括了整車(chē)級(jí)OS、智能座艙OS、自動(dòng)駕駛OS和核新軟件算法，這些，都是吉利“一網(wǎng)三體系”戰(zhàn)略的關(guān)鍵。為了把核心技術(shù)都掌握在自己手里，吉利計(jì)劃在全棧自研領(lǐng)域投入巨大的預(yù)算，按照官方的說(shuō)法，未來(lái)5年將“豪擲”1500億元。

自傳統(tǒng)燃油時(shí)代開(kāi)始，汽車(chē)制造商都熱衷于自己掌握核心技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)，但是部分技術(shù)和核心部件依舊被上游的零部件大公司拿到主動(dòng)權(quán)。這樣的結(jié)果，是汽車(chē)制造商很容易在供給博弈里陷入被動(dòng)，無(wú)論是價(jià)格談判還是產(chǎn)能供應(yīng)，都有被上游大廠“綁架”的風(fēng)險(xiǎn)。

這樣的焦慮，特斯拉與電池供應(yīng)商松下的分分合合，就是一個(gè)很好的例子。在兩家公司彼此“撕破臉”之后，特斯拉發(fā)現(xiàn)走出單一化供應(yīng)圍城的重要性，逐漸開(kāi)啟了電池采購(gòu)多元化的新戰(zhàn)略。

自動(dòng)駕駛與智能座艙等新興領(lǐng)域也一樣，車(chē)企們努力實(shí)現(xiàn)全棧自研，這也意味著較少地借助外部力量，自己解決大部分核心技術(shù)，擺脫“大廠”對(duì)其軟件與硬件層面的供應(yīng)控制。

從去年開(kāi)始，小鵬汽車(chē)就把全棧自研視為深耕智能化時(shí)代的根基，與此同時(shí)，該公司也把自己的全棧自研能力視為電氣化時(shí)代區(qū)隔于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、在一眾造車(chē)新勢(shì)力里脫穎而出的技術(shù)優(yōu)勢(shì)之一。

按照小鵬汽車(chē)官方的說(shuō)法，他們已經(jīng)能掌握包括視覺(jué)感知、傳感器融合、決策、規(guī)劃和控制等環(huán)節(jié)的核心能力，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，他們也成為繼特斯拉之后，全球第二家能基于開(kāi)放計(jì)算平臺(tái)自主研發(fā)的車(chē)企。

真假“全�！�

實(shí)際上，汽車(chē)制造商想要真正掌握全棧自研的硬實(shí)力，或是組建一個(gè)真正成熟的全棧式技術(shù)團(tuán)隊(duì)，是一件極其困難的事情。無(wú)論是小鵬、哪咤這樣的造車(chē)新勢(shì)力，還是吉利這樣的傳統(tǒng)汽車(chē)制造商，都只是現(xiàn)階段的“探路者”，想要真正走通全棧自研這條路，并非一蹴而就。

供應(yīng)商“大廠”與車(chē)企的關(guān)系，本質(zhì)上是上下游的跨公司協(xié)同，各自負(fù)責(zé)擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，用雙方都感到舒適的方式把事情做好。當(dāng)汽車(chē)制造商們打出全棧自研的戰(zhàn)略牌，這也意味著一個(gè)人需要同時(shí)扛多項(xiàng)任務(wù)，把之前兩個(gè)人、甚至是多個(gè)人同時(shí)負(fù)責(zé)的事情都“承包”了。

這其實(shí)是一枚硬幣的兩面。

A面的正向反饋，是顯而易見(jiàn)的。李斌就曾在一次采訪中提及，蔚來(lái)從剛創(chuàng)業(yè)開(kāi)始就選擇全棧研發(fā)，做三電，做正向開(kāi)發(fā)，下笨功夫，投入巨資積累自己的體系能力。部分業(yè)務(wù)蔚來(lái)也和其他公司合作，但是最核心的東西還是自己做，哪怕前期會(huì)艱難一些。

他還特意提及了美國(guó)的科技公司蘋(píng)果，為什么全世界的手機(jī)公司，加起來(lái)賺的錢(qián)沒(méi)有蘋(píng)果一家多？這要得益于蘋(píng)果的一體化設(shè)計(jì)，特別是該公司強(qiáng)大的iOS底層處理能力，這讓蘋(píng)果奠定了技術(shù)層面的核心優(yōu)勢(shì)。

反過(guò)來(lái)的B面，雖然大家都在強(qiáng)調(diào)自己的“全�！睂�(shí)力，但是嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，“全�！钡姆秶鷱V，且界限較為模糊；而“自研”作為研發(fā)的根基，如若都由一家公司垂直“包攬”，是很難做深做透的。

就拿蘋(píng)果來(lái)說(shuō)，哪怕自己已經(jīng)掌握了最底層和最核心的技術(shù)，但依舊在軟件應(yīng)用層面依賴(lài)其他供應(yīng)商。

正因?yàn)榇耍�很多汽�?chē)制造商雖然在宣傳領(lǐng)域喊著“全棧自研”的口號(hào)，但是回歸到現(xiàn)實(shí)層面，卻依舊不得不“有所為，有所不為”。最先打出“全棧自研”旗號(hào)的長(zhǎng)城汽車(chē)，就是一個(gè)典型的例子。

長(zhǎng)城汽車(chē)是國(guó)內(nèi)第一家對(duì)外宣布全棧自研的自主品牌汽車(chē)制造商，根據(jù)規(guī)劃，該公司計(jì)劃將自動(dòng)駕駛、智能座艙和智能服務(wù)等集中到咖啡智能技術(shù)品牌下面，并在自動(dòng)駕駛感知、計(jì)算和決策算法等領(lǐng)域堅(jiān)持自主研發(fā)。盡管如此，該公司高層也強(qiáng)調(diào)，在智能駕駛領(lǐng)域的全棧自研，要把芯片和操作系統(tǒng)排除在外。

新業(yè)務(wù)板塊的全棧自研，連長(zhǎng)城與吉利這樣深耕行業(yè)多年的制造商都較為吃力，對(duì)于哪咤、小鵬等新玩家更是難上加難，至少在短期內(nèi)是這樣。

大廠之外，來(lái)了“第三者”

前段時(shí)間，采埃孚與微軟擴(kuò)大了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入合作，兩家公司宣布將共建一個(gè)整合數(shù)據(jù)和集成平臺(tái)的采埃孚云（ZF Cloud），最終，采埃孚所有的生產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)，包括微軟的云業(yè)務(wù)都將從中獲益。

乍一看，這是一個(gè)汽車(chē)新四化時(shí)代非常普通的行業(yè)新聞。但是我們?nèi)缛魪闹猩钔�，可以窺探到更多的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，以及科技公司、零部件供應(yīng)商和汽車(chē)制造商之間的關(guān)系正在發(fā)生怎樣的微妙變化。

在此之前，采埃孚這樣的零部件巨頭都在汽車(chē)供應(yīng)鏈扮演“大廠”的角色，但是現(xiàn)在，他們開(kāi)始意識(shí)到，自己不應(yīng)該被簡(jiǎn)單定義為硬件和物理組件的提供商，還有更多與科技公司共同攜手、開(kāi)拓軟件業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)。在“軟件定義汽車(chē)”的新時(shí)代，他們完全有機(jī)會(huì)獨(dú)立出來(lái)，為汽車(chē)制造商提供不同于以往的新業(yè)務(wù)和服務(wù)。

這也標(biāo)志著，汽車(chē)行業(yè)出現(xiàn)了一種新的權(quán)力結(jié)構(gòu)——科技巨頭在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里扮演了非常重要的角色，甚至可以說(shuō)，他們占據(jù)了第三個(gè)席位。以前，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈只有汽車(chē)制造商和供應(yīng)商是絕對(duì)主角，他們牢牢占據(jù)著僅有的兩個(gè)席位，互相博弈，又互相支持。

讓汽車(chē)制造商擺脫“大廠”魔咒，這些第三類(lèi)公司扮演著非常重要的角色。正如采埃孚與微軟的攜手，零部件供應(yīng)商們正將合作的橄欖枝遞向科技公司，幫助他們建立獨(dú)立于汽車(chē)制造商的核心能力，如自動(dòng)駕駛。

本質(zhì)上，這擴(kuò)展了產(chǎn)品創(chuàng)新的可能性。這一最新趨勢(shì)也表明，與科技公司聯(lián)合起來(lái)，可以為零部件供應(yīng)商們賦能新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，讓供應(yīng)商們?cè)谛碌拇髣?shì)之下再次洗牌。

這也催生了另一種變化，就是汽車(chē)制造商和零部件供應(yīng)商之間的傳統(tǒng)界限，開(kāi)始變得模糊。在整個(gè)價(jià)值鏈中，合作者和垂直整合的參與者越多，將一個(gè)參與者明確定義為供應(yīng)商或科技公司或OEM就越困難。

最近幾個(gè)月，采埃孚在其自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)上投入了大量資金，該公司管理委員會(huì)成員Martin Fischer表示，隨著供應(yīng)商越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向軟件驅(qū)動(dòng)技術(shù)，作為傳統(tǒng)零部件制造商，與其他科技伙伴的合作將變得越來(lái)越重要——“軟件定義汽車(chē)”，是個(gè)機(jī)會(huì)，但是很明顯，任何一方都無(wú)法單獨(dú)完成。

排名全球第一的零部件巨鱷博世集團(tuán)（Robert Bosch）也在今年表示，將與微軟合作開(kāi)發(fā)一個(gè)汽車(chē)軟件平臺(tái)；不久前，大陸集團(tuán)也與中國(guó)人工智能公司地平線（Horizon Robotics）簽署了一項(xiàng)協(xié)議，在其駕駛員輔助系統(tǒng)中使用該公司的人工智能技術(shù)。

汽車(chē)制造商也走上了同樣的道路。

大眾汽車(chē)與微軟合作，為智能網(wǎng)聯(lián)和自動(dòng)駕駛提供云計(jì)算支持；福特汽車(chē)與谷歌合作，使用其云技術(shù)和人工智能系統(tǒng)；同樣，寶馬和豐田也與亞馬遜云科技（Amazon Web Services，簡(jiǎn)稱(chēng)AWS）建立了伙伴關(guān)系，推進(jìn)器網(wǎng)聯(lián)、自動(dòng)駕駛、共享方面的發(fā)展計(jì)劃。

可以看到的是，在如火如荼的新四化轉(zhuǎn)型里，給整個(gè)供應(yīng)鏈帶來(lái)重塑的不只是電池與驅(qū)動(dòng)方式的變革，還有軟件領(lǐng)域的合縱連橫和競(jìng)合新格局。而越來(lái)越多的行業(yè)玩家們，也已經(jīng)意識(shí)到開(kāi)放思路、擁抱變化的重要性。

在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的漫長(zhǎng)歲月里，幾乎所有的汽車(chē)制造商都想把核心技術(shù)的主導(dǎo)權(quán)緊緊握在自己手里，而到了新四化轉(zhuǎn)型的新時(shí)代，左手抓牢“靈魂”，右手握住“軀體”，也成了越來(lái)越多玩家的造車(chē)野心。

擺脫“大廠”，更少地依賴(lài)“大廠”，成了供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略選擇，而伴隨著更多第三方科技公司、互聯(lián)網(wǎng)公司的強(qiáng)勢(shì)介入，上游“大廠”昔日的優(yōu)勢(shì)也在被新玩家稀釋。這是上一個(gè)時(shí)代的結(jié)束，也是新時(shí)代的開(kāi)始。

本文節(jié)選自《汽車(chē)公社》雜志11、12月刊封面故事

｜北岸｜

不愛(ài)汽車(chē)的品酒師不是好編輯。

THE END