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航空裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

行業(yè)主要上市公司:江航裝備(688586)、南山鋁業(yè)(600219)、廣聯(lián)航空(300900)、煉石航空(000697)、安達(dá)維爾(300719)、航發(fā)動力(600893)、航發(fā)控制(000738)、航發(fā)科技(600391)、中航重機(jī)(600765)、應(yīng)流股份(603308)、中航電子(600372)、中航電測(300114)等。

本文核心數(shù)據(jù):行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模、產(chǎn)業(yè)園數(shù)量、機(jī)隊規(guī)模等。

航空裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:航空發(fā)動機(jī)生產(chǎn)制造是產(chǎn)業(yè)鏈核心

航空裝備的關(guān)鍵原材料有金屬材料和復(fù)合材料兩大類,包括鈦合金、航空鋼材、陶瓷基等特殊材料。中國航空材料行業(yè)的整體技術(shù)距離國際先進(jìn)水平尚有一定的差距,部分高端產(chǎn)品仍需進(jìn)口。但是近年來,中國部分航空材料企業(yè)加大了研發(fā)投入,技術(shù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng),產(chǎn)品技術(shù)水平有所提高。中國部分航空材料技術(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平,其中部分產(chǎn)品開始出口海外市場。

航空裝備制造是航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié),主要為航空部件制造和航空裝備整機(jī)。其中航空部件制造可分為機(jī)體、發(fā)動機(jī)及機(jī)載設(shè)備三大部分。機(jī)體是航空裝備結(jié)構(gòu)的主要構(gòu)成,發(fā)動機(jī)是航空裝備的動力來源,機(jī)載設(shè)備是指對航空裝備飛行中的各種信息、指令和操縱進(jìn)行測量、處理、傳遞、顯示和控制的設(shè)備。航空裝備的細(xì)分市場大致為軍用航空裝備以及民用航空裝備兩大類。

圖表1:航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

其中,航空發(fā)動機(jī)是航空裝備的動力來源,是最重要的構(gòu)成部分,發(fā)動機(jī)的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)是航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的部分。航空發(fā)動機(jī)是當(dāng)今世界研發(fā)制造難度最大的現(xiàn)在工業(yè)造物之一。這是因為不像其他航天裝備一樣,組件幾乎為一次性使用,而它不僅要求要有優(yōu)異的性能,還要保證在長期使用中的穩(wěn)定性和安全性。目前,中國國內(nèi)也存在著一批航空發(fā)動機(jī)重點生產(chǎn)企業(yè),如中國航發(fā)、中航重機(jī)、應(yīng)流股份、愛樂達(dá)、無錫航亞、貴州黎陽、沈陽黎明、西安西航、成發(fā)集團(tuán)、南航動力等。

圖表2:航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

航空裝備制造行業(yè)區(qū)域熱力地圖:陜西省企業(yè)分布最多

國航空裝備制造業(yè)已經(jīng)初步顯現(xiàn)集聚特征,聚群化分布、區(qū)域分工日趨顯現(xiàn)。目前已基本形成六大聚集區(qū),包括環(huán)渤海、長三角、珠三角、中部地區(qū)、西部地區(qū)和東北地區(qū)。具體形成以長三角及中部的西安為核心,以珠三角、東北地區(qū)為兩翼,以北京、天津、四川等研發(fā)、制造為支撐的航空產(chǎn)業(yè)格局。在熱力圖中可以清晰的看到,以西安市為代表的陜西省是中國最重要的航空產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地之一。

圖表3:中國航空航天裝備企業(yè)分布熱力圖

圖表4:中國航空航天裝備產(chǎn)業(yè)分布情況

航空裝備制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)園分布:四川省和陜西省產(chǎn)業(yè)園分布數(shù)量較多

我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)可以覆蓋通用航空產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈,為通用航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了極大支持。我國航空產(chǎn)業(yè)園區(qū)在政策推動下已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段,2012年以來,我國航空產(chǎn)業(yè)園數(shù)量呈總體增長趨勢。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)園區(qū)庫統(tǒng)計數(shù)據(jù),現(xiàn)階段國內(nèi)航空裝備制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過150個,四川省和陜西省產(chǎn)業(yè)園分布數(shù)量較多。

圖表5:中國航空裝備生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園分布熱力圖

航空裝備制造行業(yè)代表性企業(yè)布局:國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)

依托于航空裝備制造行業(yè)的自然壟斷行業(yè)特質(zhì),我國航空裝備產(chǎn)業(yè)主要由航空領(lǐng)域的國有大型企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo),歷經(jīng)數(shù)次戰(zhàn)略性和專業(yè)化重組,形成中國航空工業(yè)集團(tuán)、中國航發(fā)、中國商飛以及中外合資企業(yè)為主,眾多原材料和零部件配套供應(yīng)商為輔的企業(yè)格局。

圖表6:中國航空裝備生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈重要龍頭企業(yè)匯總

圖表7:中國航空裝備生產(chǎn)行業(yè)整機(jī)制造部分龍頭企業(yè)布局情況匯總(一)

圖表8:中國航空裝備生產(chǎn)行業(yè)整機(jī)制造部分龍頭企業(yè)布局情況匯總(二)

航空裝備制造行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

“十四五”期間,航空制造業(yè)和航空運輸業(yè)在國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的戰(zhàn)略作用更加凸顯,飛機(jī)制造產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入發(fā)展階段轉(zhuǎn)換期、發(fā)展質(zhì)量提升期和發(fā)展格局拓展期。而飛機(jī)整機(jī)制造上市企業(yè)的業(yè)務(wù)規(guī)劃也重點聚焦技術(shù)研發(fā)突破、拓寬多領(lǐng)域飛機(jī)產(chǎn)品體系等方面。

圖表9:中國航空裝備生產(chǎn)行業(yè)部分龍頭企業(yè)最新投資動向

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國航空裝備行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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