作者丨達(dá)維

2021年，對(duì)于各家造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，不算太難過(guò)的一年。沒(méi)有了2019年瀕臨破產(chǎn)、四處融資的狼狽，也不再是2020年股價(jià)漲了幾十倍的資本寵兒。

這一年，國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域的融資超過(guò)千億，新能源的滲透率翻了三番。造車新勢(shì)力們都在加速擴(kuò)招、跑馬圈地，與社招縮編、裁員、取消年終獎(jiǎng)的互聯(lián)網(wǎng)大廠形成明顯對(duì)比。

糧草已足、兵馬已備。2021年，新造車們才打響了資格賽。而到了2022年，形勢(shì)將逐漸嚴(yán)峻起來(lái)。

從“蔚小理”變成“小蔚理”

據(jù)各家公布的官方數(shù)據(jù)，蔚來(lái)2021年全年交付91429臺(tái)，同比增109．1％，連續(xù)兩年翻番；理想交付90491輛，增177．4％；小鵬則交付98155臺(tái)，勁漲2．6倍，居“蔚小理”的銷量冠軍。

盡管三家均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，但蔚來(lái)的增速均于末尾，也跑輸了新能源汽車大市。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新預(yù)測(cè)，2021年全年新能源汽車銷量達(dá)到340萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1．5倍。

從交付量和產(chǎn)能上看，蔚來(lái)這一年過(guò)得不盡如人意。

1月至6月，蔚來(lái)汽車月交付量居“蔚小理”首位；7月，蔚來(lái)汽車首次被小鵬、理想超越；8月，不只被理想、小鵬甩下，還被哪吒超過(guò)。10月，受生產(chǎn)線改造升級(jí)影響，蔚來(lái)汽車交付量驟降至3667臺(tái)。

而在第四季度，蔚來(lái)月交付量已連續(xù)三個(gè)月落后于小鵬汽車、理想汽車。12月，蔚來(lái)和哪吒交付量只差了362臺(tái)，分別是10489臺(tái)和10127臺(tái)，另一邊，小鵬交付了16000臺(tái)，將戰(zhàn)局的標(biāo)準(zhǔn)拉到一個(gè)新高度——月交付1．5萬(wàn)臺(tái)。

另一邊，據(jù)三家車企在公布的數(shù)據(jù)，2021年，蔚來(lái)汽車在全球已建成換電站778座，新建超充樁和目的地充電樁共計(jì)4582根，新建成NIO House 15座、服務(wù)中心72家；小鵬汽車已鋪開(kāi)661座品牌超充站，擁有311家銷售門店；理想汽車在全國(guó)已有206家零售中心、278家售后維修中心及授權(quán)鈑噴中心。

雖然小鵬交付量第一，但虧損和毛利率都排到三家墊底的位置。根據(jù)各家2021年第三季度財(cái)報(bào)，理想毛利率為23．3％，蔚來(lái)為20．3％，小鵬為14．4％。三家公司的經(jīng)營(yíng)依然虧損，小鵬虧損15．95億元，蔚來(lái)凈虧損為 8．3億，理想凈虧損為2150萬(wàn)元，為三家最低。

2021年一整年，蔚來(lái)沒(méi)有新車交付，年初宣布的新款轎車ET7，預(yù)計(jì)要到2022年第一季度交付，時(shí)隔一年。年底推出了ET5，今年一季度才交付。

供應(yīng)鏈?zhǔn)抢�擾在新造車勢(shì)力們頭頂?shù)淖畲箅y題。特斯拉CEO馬斯克一直強(qiáng)調(diào)特斯拉處在尚未結(jié)束的“供應(yīng)鏈短缺噩夢(mèng)”。

在電話會(huì)議上，馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)上公開(kāi)回應(yīng)“目前沒(méi)有開(kāi)發(fā)2．5萬(wàn)美元的新車，而且今年也不會(huì)推出任何新車，這沒(méi)有任何意義”。他預(yù)計(jì)2023年芯片危機(jī)解除，到時(shí)候新型電池產(chǎn)量的上限將決定整車產(chǎn)量的高低。

蔚來(lái)汽車創(chuàng)始人李斌在2021年三季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，寧德時(shí)代獨(dú)家供應(yīng)蔚來(lái)的電池，盡管花了很多投資去增加產(chǎn)能，但電池供應(yīng)仍決定了蔚來(lái)交付的天花板。

2021年，“缺芯”成為困擾各大車企的頭號(hào)問(wèn)題。據(jù)悉，智能電動(dòng)車用的芯片，是傳統(tǒng)燃油車的三倍。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》，芯片短缺限制產(chǎn)能，車企產(chǎn)銷缺口已擴(kuò)大至400萬(wàn)輛。

除交付量之外，在產(chǎn)能方面，各家也不同表現(xiàn)和布局。

特斯拉這邊，根據(jù)馬斯克公開(kāi)透露的數(shù)據(jù)計(jì)算，德克薩斯工廠也投產(chǎn)在即，剛被批準(zhǔn)投產(chǎn)的柏林工廠年產(chǎn)能超50萬(wàn)。今年的產(chǎn)能主力依然是上海工廠和加州蒙特超級(jí)工廠，前者具備85萬(wàn)輛年產(chǎn)量，后者可年產(chǎn)60萬(wàn)。

除此之外，馬斯克還在電話會(huì)議上透露，特斯拉正在尋找新的工廠位置。馬斯克表示，特斯拉2022年交付量將輕松增長(zhǎng)至50％以上。

當(dāng)造車新勢(shì)力們交付量和產(chǎn)能還在以10萬(wàn)計(jì)算，特斯拉早已邁過(guò)百萬(wàn)大坎。

2021年，新造車的排頭兵特斯拉全球交付超過(guò)93．6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約87％。2021年二季度末，特斯拉Model 3在全球范圍一共售出超過(guò)100萬(wàn)輛。

比亞迪、特斯拉，前后夾擊

“我們預(yù)計(jì) 2022 年將是公司另一個(gè)重要而激動(dòng)人心的一年，我們將繼續(xù)保持 50％ 或以上的汽車銷量增速�！瘪R斯克說(shuō)。這一增速對(duì)應(yīng)的年銷量是140萬(wàn)臺(tái)車，只比奧迪2021年少了28萬(wàn)臺(tái)。

面對(duì)新造車的逼近，傳統(tǒng)車企也早已回?fù)�，另一邊，互�?lián)網(wǎng)公司也紛紛躬身造車。以特斯拉為首的第一波造車新勢(shì)力，已經(jīng)證明了電動(dòng)汽車并不是一個(gè)虛無(wú)縹緲的概念。

2021年1月，百度與吉利成立合資公司，將基于吉利 SEA 平臺(tái)打造智能電動(dòng)車；3 月，滴滴宣布造車，原車服業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人楊峻帶隊(duì)；4 月，華為與北汽極狐合作的 “阿爾法 S” 上市，搭載了華為智能汽車解決方案 HI（Huawei Inside）。此外，華為還和小康汽車旗下的金康汽車合作。

2021年，國(guó)內(nèi)先后有百度、滴滴、小米、360、貨拉拉等企業(yè)宣布加入造車，國(guó)外索尼等企業(yè)也宣布入局。如今造車門檻大幅降低，據(jù)一位車企高管透露，現(xiàn)在一款新車從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)最快只需要兩年。

投中研究院的數(shù)據(jù)顯示，去年前十一個(gè)月，中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)資本和私募股權(quán)投資市場(chǎng)至少在新能源車領(lǐng)域投資 55 億美元、在電池領(lǐng)域投資 62 億美元。如果算上寧德時(shí)代的潛在定增，國(guó)內(nèi)新能源領(lǐng)域融資將超千億元。

2021年，“蔚小理”的對(duì)手變多了。除了要面對(duì)哪吒、威馬、零跑等第二梯隊(duì)的近逼，還有百度、小米等互聯(lián)網(wǎng)勢(shì)力的追趕以及大眾、比亞迪、吉利等傳統(tǒng)車企的發(fā)力。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2021年1－10月，中國(guó)新能源汽車銷量前10名中，傳統(tǒng)車企占七成，包括五菱宏光、比亞迪、長(zhǎng)安、奇瑞等。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，批發(fā)銷量破萬(wàn)的企業(yè)大幅增加至14家，其中比亞迪和廣汽埃安同比漲幅均超過(guò)了80％。

2021年，比亞迪新能源汽車銷量超過(guò)了60萬(wàn)輛，是“蔚小理”加起來(lái)的兩倍。據(jù)花旗銀行預(yù)測(cè)，比亞迪2022年的銷量將突破130萬(wàn)輛。

吉利基于與沃爾沃合作的 SEA 平臺(tái)推出的中高端電動(dòng)車 “極氪 001”，上市時(shí)價(jià)格為28．1－36萬(wàn)元，被理想汽車創(chuàng)始人李想稱為2021年上海車展最好的兩款電動(dòng)車之一，“性價(jià)比極高”。

根據(jù)華西證券報(bào)告，智能電動(dòng)引領(lǐng)的汽車產(chǎn)業(yè)變革可以類比當(dāng)年的智能手機(jī)行業(yè)，但會(huì)催生一個(gè)蘋果和兩個(gè)安卓。超級(jí)底盤（硬件）＋上層生態(tài)（軟件）均自主研發(fā)，特斯拉目前看最具機(jī)會(huì)。

雷軍將小米首款車價(jià)格定在10萬(wàn)～30萬(wàn)元。這是大家都覬覦的一塊市場(chǎng)。

哪吒創(chuàng)始人張勇說(shuō)：“新能源車的市場(chǎng)就是兩頭大中間小，高端的電動(dòng)化和10萬(wàn)元以內(nèi)的電動(dòng)化走得比較快，10萬(wàn)到30萬(wàn)之間的汽車電動(dòng)化滲透率不高。

小米此舉直接切入蔚來(lái)腹地。有投資者稱，蔚來(lái)汽車車型集中在高端車，但豪華車市場(chǎng)體量較小，蔚來(lái)汽車上市已有三四年，潛在客戶群里接近消耗完畢�！跋氡３咒N量，產(chǎn)品要下沉�！�

李斌曾公開(kāi)表示，去年4月份蔚來(lái)汽車的銷售均價(jià)超過(guò)43．7萬(wàn)元。目前蔚來(lái)有三款在售SUV，按推出時(shí)間分別是售價(jià)46．8萬(wàn)元起的ES8、售價(jià)35．8萬(wàn)起的ES6，和售價(jià)36．8萬(wàn)元起的EC6。

蔚來(lái)急需一個(gè)像Model3那樣的爆款�！拔覀兘裉觳畈欢嘞喈�(dāng)于2017年時(shí)候的特斯拉，也就是Model3交付之前�！崩畋笕绱硕ㄎ坏�。

ET5會(huì)成為蔚來(lái)的Model 3嗎？看著很渺茫。

12月18日，蔚來(lái)發(fā)布了品牌售價(jià)最低的車型ET5，起售價(jià)為32．8萬(wàn)，Baas方案則可以降到25．8萬(wàn)，“這是有史以來(lái)我們發(fā)布的訂單最多的車。”李斌稱，但他拒絕透露具體數(shù)字。

“現(xiàn)在很多人覺(jué)得蔚來(lái)的服務(wù)賠錢多，那是我的規(guī)模效益還不夠�！崩畋笳f(shuō)。

平安證券測(cè)算，ET5的月銷規(guī)模有望達(dá)到8000輛左右——接近在售三款車型的總和。此前還有消息稱，蔚來(lái)還將通過(guò)新建一個(gè)大眾品牌，進(jìn)行更低一級(jí)的下探。

10萬(wàn)至30萬(wàn)的價(jià)格區(qū)間，已經(jīng)被大部分新能源車企覆蓋或計(jì)劃覆蓋。理想在2021年初制定的新5年規(guī)劃里，將產(chǎn)品定位從20萬(wàn)～50萬(wàn)下調(diào)至15萬(wàn)～50萬(wàn)。

此外，素以極致的服務(wù)體驗(yàn)著稱的蔚來(lái)汽車，與其低價(jià)的產(chǎn)品線布局，有所沖突。

無(wú)論開(kāi)拓產(chǎn)線，還是鋪線下，籌錢都是必須要做的事。小鵬汽車和理想汽車先后在2021年下半年赴香港上市，在香港和美國(guó)兩地同時(shí)上市，融資渠道得以擴(kuò)寬，而蔚來(lái)近期也傳出了赴港上市的消息。而張勇在說(shuō)完“目前來(lái)看應(yīng)該是我們資金狀況最好的時(shí)期”后不久，哪吒?jìng)鞒鲆�融資的消息。

財(cái)報(bào)顯示，截至2021年第三季度，蔚來(lái)汽車賬上現(xiàn)金流是470億元，小鵬453．6億元，理想488．3億元。另一邊，上汽集團(tuán)1358．93億元，特斯拉1064．38億元。

2022年，突圍賽開(kāi)啟

過(guò)去兩年，中國(guó)電動(dòng)車市場(chǎng)呈爆發(fā)之勢(shì)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年國(guó)內(nèi)新能源乘用車銷量達(dá)352．1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)157．5％。2021年，國(guó)內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)滲透率從年初的5．8％上升至11月的19．95％。

增長(zhǎng)背后主要有三個(gè)原因：一是消費(fèi)者對(duì)新能源車的接受度和需求在提升；二是“雙積分”政策倒逼主機(jī)廠提供更多新能源產(chǎn)品；三是新能源技術(shù)和充電基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展的助推。

此前，理想內(nèi)部有下過(guò)結(jié)論：中國(guó)智能電動(dòng)車市場(chǎng)將在2025年出現(xiàn)拐點(diǎn)，那時(shí)整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模將達(dá)到800萬(wàn)臺(tái)——高于工信部規(guī)劃的500萬(wàn)臺(tái)。只有至少占據(jù)20％的市場(chǎng)份額，即160萬(wàn)臺(tái)，才有機(jī)會(huì)拿到下一場(chǎng)比賽的入場(chǎng)券。不能快速長(zhǎng)大的車企將成為長(zhǎng)尾，還不如死去。

比亞迪王傳福公開(kāi)表態(tài)稱，電動(dòng)車和智能車的戰(zhàn)爭(zhēng)在3到5年就會(huì)結(jié)束。

小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬，談及未來(lái)的新能源車市場(chǎng)時(shí)，認(rèn)為2025年是各公司見(jiàn)分曉的時(shí)間點(diǎn)�！吧先ィǖ墓�司）比較明顯，下去也比較明顯�！�

2025年，各家見(jiàn)分曉。2022年，是拼真刀槍的時(shí)候�，F(xiàn)在沒(méi)有規(guī)劃，意味著接下來(lái)的3年將無(wú)兵可用。

與傳統(tǒng)車企相比，新造車勢(shì)力的想象空間主要在于，商業(yè)模式上會(huì)從硬件獲利轉(zhuǎn)向軟件獲利，它們將不再僅僅是車企，而是車企＋科技公司。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，現(xiàn)在還處于電動(dòng)汽車賽道，三五年不會(huì)結(jié)束，而下一個(gè)賽道是智能汽車。

據(jù)一項(xiàng)針對(duì)全球1．7萬(wàn)名特斯拉車主開(kāi)展的調(diào)研結(jié)果，訂閱費(fèi)199美元／月的特斯拉完全自動(dòng)駕駛功能（FSD）套件，目前在全球特斯拉車主中的普及率僅為11％左右。

根據(jù)摩根大通董事總經(jīng)理、中國(guó)證券研究部及亞洲汽車行業(yè)研究團(tuán)隊(duì)主管賴的觀點(diǎn)，未來(lái)5－10年，大部分主機(jī)廠的盈利主要還是依靠傳統(tǒng)的整車制造，只會(huì)有少部分從零開(kāi)始以軟件獲利。

“新勢(shì)力把智能化的部分全部自己干，但是我不太認(rèn)同這個(gè)觀點(diǎn)。”張勇說(shuō)。

擺在各大新造車面前的最大一個(gè)問(wèn)題是，控制虧損，早點(diǎn)變現(xiàn)。曾有華爾街投資者透露，正在造車新勢(shì)力尋找下一個(gè)特斯拉。特斯拉2021年整體毛利率達(dá)25．3％，居歷史最高位，“蔚小理”還處在虧損狀態(tài)。

據(jù)各家2021年第三季度財(cái)報(bào)顯示，蔚來(lái)費(fèi)用支出項(xiàng)達(dá)30．1億元，其中銷售及管理費(fèi)用為18．2億元，研發(fā)費(fèi)用為11．9億元。小鵬汽車費(fèi)用支出則超過(guò)28億元，其中銷售與市場(chǎng)費(fèi)用為15．38億元，研發(fā)支出為12．64億元。理想汽車的兩項(xiàng)支出分別為10．2億元和8．9億元。

從2022年1月1日起，新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30％。2022年，將是實(shí)施新能源汽車補(bǔ)貼政策的最后一年。

2021年9月，蔚來(lái)在挪威奧斯陸開(kāi)設(shè)了直營(yíng)店，為歐洲首家，并計(jì)劃2022年在德國(guó)、荷蘭、瑞典、丹麥落地。據(jù)介紹，蔚來(lái)計(jì)劃在2025年把產(chǎn)品銷往25個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

張勇透露，哪吒汽車2023年將有五款產(chǎn)品在銷售，渠道去從2021年的170個(gè)城市擴(kuò)張到明年的250個(gè)城市。此外，哪吒已經(jīng)進(jìn)入東南亞了。歐洲事業(yè)部業(yè)已成立。

理想規(guī)劃的下一款車，是一輛比理想 ONE 尺寸更大的增程式 SUV，最早將于今年下半年上市。同平臺(tái)的其他車型，將于 2023 年陸續(xù)推出，據(jù)晚點(diǎn) LatePost，理想純電動(dòng)車項(xiàng)目剛剛立項(xiàng)，最早也要 2023 年上市。

理想汽車創(chuàng)始人李想1月16日微博發(fā)文《節(jié)奏把控對(duì)于創(chuàng)業(yè)的重要性》，他大致可以把創(chuàng)業(yè)分成三個(gè)大的階段：一、從0－1的驗(yàn)證期；二、從1－10的成長(zhǎng)期；三、從10－100的成熟期。

“我個(gè)人認(rèn)為我們?cè)燔嚾�傻�?021年完成了從0－1的驗(yàn)證期，大家各自在自己細(xì)分市場(chǎng)吃到了3％左右的市場(chǎng)份額，”李想說(shuō)，完成了從0－1的驗(yàn)證，從1－10也很容易讓很多活下來(lái)的企業(yè)仍然走向失敗。他認(rèn)為，理想汽車是從2022年進(jìn)入從1－10的階段。

2022年，對(duì)于新造車企業(yè)來(lái)說(shuō)，是消滅泡沫的一年，也是下場(chǎng)拼刺刀的一年。如果站在結(jié)果已分曉的2025年回頭望這一年，一些決勝的關(guān)鍵早已顯露。

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       原文標(biāo)題 : 新造車2022：告別資格賽，沖進(jìn)突圍圈