OFweek氫能網(wǎng)訊：燃料電池市場尚未培育完全，場內(nèi)玩家們已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

日前，佛吉亞宣布將與米其林組建合資公司，并通過現(xiàn)有資源整合與資產(chǎn)互補，使合資公司在短期內(nèi)具備為所有用例提供系列氫燃料電池系統(tǒng)的能力。

這不禁讓人回想起2018年底，現(xiàn)代集團宣布的7．6萬億韓元（約合人民幣464億元）巨額氫能項目投資中，重點提到要將現(xiàn)代摩比斯的燃料電池系統(tǒng)年產(chǎn)能提升至70萬個單元。

盡管全球范圍內(nèi)的燃料電池車用市場并未完全打開，零部件廠商們卻已經(jīng)擺出了“備戰(zhàn)”姿態(tài)。事實上，遠(yuǎn)不止上述這三家企業(yè)，博世、麥格納、采埃孚、舍弗勒等幾乎全球零部件tier1企業(yè)都在車用燃料電池系統(tǒng)領(lǐng)域進行了不同程度的布局（詳情請戳）。

扎堆布局的背后，是國際零部件廠商們面臨新發(fā)展機遇的靈活產(chǎn)業(yè)調(diào)整，以及對彌補錯失鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機的期待。

國際零部件企業(yè)：期望在燃料電池領(lǐng)域扳回一局

簡單回顧剛剛過去的2017和2018年，零部件企業(yè)們的布局動機就將清晰地呈現(xiàn)眼前。

▲ 首先是迎合全球氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展浪潮，配合主機廠進行業(yè)務(wù)調(diào)整升級。近年來，日、歐、韓陸續(xù)出臺全國性氫能發(fā)展戰(zhàn)略，表明了國家層面對氫能產(chǎn)業(yè)的支持，多個國家內(nèi)為數(shù)不少的車企巨擘也紛紛表明對推動新產(chǎn)業(yè)發(fā)展的積極支持，推出成熟的燃料電池車型并制定了相應(yīng)燃料電池車輛推廣目標(biāo)。零部件廠商跟隨下游客戶發(fā)展步伐，調(diào)整內(nèi)部產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)是零部件廠商們發(fā)力燃料電池系統(tǒng)最直接的原因。

▲ 其次，率先布局燃料電池板塊，將一定程度上彌補國際零部件廠商錯過鋰電發(fā)展先機的損失。最初國際零部件廠商們的主要客戶ABB們對電動車不夠重視，但伴隨著特斯拉沖擊豪華車市場后開始蠶食低端車市場，以及中國電動車市場三年達(dá)到百萬級規(guī)模的強烈刺激下，ABB們坐不住了，開始“亡羊補牢”大舉進軍電動車市場，零部件廠商們配合進行業(yè)務(wù)調(diào)整。

但這種調(diào)整終究有限，或許在結(jié)構(gòu)件、系統(tǒng)及部分關(guān)鍵部件方面，零部件廠商能夠依靠固有的積累追趕差距，但伴隨特斯拉和中國電動車市場的壯大，松下、三星、寧德時代等已經(jīng)在鋰動力電池市場形成割據(jù)，零部件廠商幾乎完全喪失爭奪這一市場的機會。

在燃料電池車市場培育初期就協(xié)同車企步伐重點部署，或許能夠讓零部件廠商們“扳回一局”。事實上，2018年初，博世從市場、技術(shù)、成本和投資四大方面考慮，最終宣布放棄鋰電池單體業(yè)務(wù)全力發(fā)展燃料電池，其實已經(jīng)為這一理由做出最好注解。

▲ 此外，與核心的電堆產(chǎn)品相比，燃料電池系統(tǒng)集成的技術(shù)開發(fā)難度相對較低。對零部件廠商而言，開發(fā)系統(tǒng)集成意味著此前積累的許多經(jīng)驗都可以得到有效運營，利于快速取得產(chǎn)品和市場成果，以此為突破口再展開上、下游，延伸更符合零部件廠商當(dāng)前的利益訴求。

國內(nèi)燃料電池企業(yè)：必須在壓力中快速成長

顯然，零部件廠商們已經(jīng)準(zhǔn)備蓄力“大干一場”，在良好的氫能和燃料電池推廣輿論環(huán)境下，國際零部件廠商們依托積累百年的科研實力、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、雄厚的資金實力，以及過去與傳統(tǒng)主機廠的穩(wěn)定合作關(guān)系，有望在氫能新時代繼續(xù)全面壟斷大型車企客戶，攫取燃料電池車領(lǐng)域的豐厚利潤。

中國和國內(nèi)相關(guān)企業(yè)則無法回避挑戰(zhàn)。據(jù)《中國氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展藍(lán)皮書（2016）》預(yù)計，到2030年，國內(nèi)氫燃料電池車輛保有量將達(dá)200萬輛，有望成為全球最大的燃料電池汽車市場，中國無疑將成為國際零部件廠商爭奪的重地。

此外，剛剛過去的3月15 日，十三屆全國人大二次會議正式通過了《中華人民共和國外商投資法》，將從縮減負(fù)面清單、擴大正面鼓勵、準(zhǔn)入前后都實行國民待遇、促進外商投資便利化、保護外資權(quán)益進一步優(yōu)化外商投資環(huán)境，而后續(xù)汽車行業(yè)也將全面放開外資股比限制，從不同緯度，為國際零部件廠商來華發(fā)展創(chuàng)造了更優(yōu)越的條件。

拋開外部環(huán)境，就車用燃料電池產(chǎn)業(yè)積累本身而言，國內(nèi)外及相關(guān)企業(yè)也并不在同一起跑線。

國內(nèi)相關(guān)技術(shù)開發(fā)起步晚，技術(shù)成熟度仍相對較低，電堆包括質(zhì)子交換膜、電催化劑、炭紙、雙極板等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)普遍薄弱，國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)化進程緩慢。相關(guān)車用燃料電池開發(fā)企業(yè)成立時間不長，研發(fā)成果尚不突出。

而歐美等汽車工業(yè)強國，實際上已經(jīng)在航天等工程的帶動下，歷經(jīng)了至少兩輪燃料電池研究熱潮，對應(yīng)零部件企業(yè)的燃料電池研發(fā)和產(chǎn)品基礎(chǔ)并沒有想象中的薄弱。

那么國內(nèi)該以何種姿態(tài)迎接來勢洶洶的挑戰(zhàn)？OFweek產(chǎn)業(yè)研究院從企業(yè)和國家不同層面給出了應(yīng)對策略。

▲ 對國內(nèi)現(xiàn)有燃料電池相關(guān)企業(yè)而言，加快技術(shù)積累，要加大膜電極、雙極板等核心零部件攻堅力度，加快實現(xiàn)電堆和相關(guān)零部件國產(chǎn)化是第一要務(wù)；

另外，要充分意識和發(fā)揮燃料電池作為能量轉(zhuǎn)換裝置的應(yīng)用廣泛性，關(guān)注和嘗試向其他燃料電池細(xì)分領(lǐng)域如儲能、家庭熱電聯(lián)、船用等領(lǐng)域的延伸應(yīng)用。

▲ 從國家層面來看，首先應(yīng)將氫能和燃料電池提升到國家能源的戰(zhàn)略高度，設(shè)計與之相匹配的產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，重視新產(chǎn)業(yè)中本土企業(yè)的培育，給予相關(guān)企業(yè)健康的扶持政策。

同時，在引進燃料電池外資項目時，應(yīng)充分調(diào)研了解，選擇發(fā)展?jié)摿�和質(zhì)量更優(yōu)的國外投資者，讓其充分發(fā)揮“鯰魚效應(yīng)”，使國內(nèi)企業(yè)在與國外企業(yè)的持續(xù)競爭與合作中得到更好的發(fā)展。