‍海外大型電解水項目起量，推動全球制氫設備需求加快增長。

2023年，在各國能源、化工等領(lǐng)域龍頭企業(yè)帶頭示范下，全球電解水制氫項目建設明顯提速，電解水制氫氣產(chǎn)能增速提升，電解槽新增裝機規(guī)模創(chuàng)下新高。2024年，隨著各國綠氫生產(chǎn)補貼逐漸落地，以及航運交通等領(lǐng)域減碳政策的收緊，預計全球電解水制氫項目建設開始進入商業(yè)化開發(fā)階段，項目數(shù)量更多，單項目規(guī)模更大，全球電解水制氫產(chǎn)能增長進一步加速，并創(chuàng)造更多制氫設備市場需求。

01各國能源化工龍頭推動，2023年全球新增電解水制氫產(chǎn)能同比增長超204%

2023年全球電解水制氫進入產(chǎn)能提速增長期。據(jù)能景研究統(tǒng)計，2023年1月至12月，全球（含中國）新建成電解水制氫產(chǎn)能約7.3萬噸/年，同比增長約204%；到2023年12月底，全球（含中國）電解水制氫累計產(chǎn)能約達16.7萬噸/年。其中，若不含2023年中國快速增長的產(chǎn)能部分，海外（不含中國）新建成電解水制氫產(chǎn)能約3.6萬噸/年，同比增長約253%；到2023年12月底，海外（不含中國）電解水制氫累計產(chǎn)能達到約8.9萬噸/年。

2023年全球電解水制氫項目開始向大型化、萬噸級發(fā)展。據(jù)能景研究統(tǒng)計，2023年1月至12月全球新增建成的電解水制氫項目中，千噸級以上氫氣產(chǎn)能的項目數(shù)量占比顯著增大，由上一年度同期的僅約12%提升到了29%。其中，2023年全球至少3項達到了萬噸級氫氣產(chǎn)能，其中規(guī)模最大的是中國中石化新疆庫車綠氫項目，氫氣產(chǎn)能約2萬噸/年，電解槽裝機260MW。另有1萬噸/年氫氣產(chǎn)能項目2項，分別為中國的三峽集團內(nèi)蒙古納日松光伏制氫項目，電解槽裝機70MW；巴西最大氮肥企業(yè)Unigel位于卡馬薩里的一期綠氨項目（設計產(chǎn)能1萬噸/年），電解槽裝機60MW。

2023年全球電解水制氫項目建設的主要推動者為各國各領(lǐng)域龍頭企業(yè)、地方政府。其中，各國能源、化工及交通領(lǐng)域的龍頭企業(yè)是直接推動方，主要基于自身傳統(tǒng)業(yè)務的綠色轉(zhuǎn)型展開。如中國中石化新疆庫車綠氫項目，制取綠氫用于中石化旗下的塔河煉化替代傳統(tǒng)天然氣制氫；國際航運龍頭馬士基推動的丹麥Aabenraa港口綠氫制甲醇項目，為馬士基旗下的甲醇船舶提供零碳甲醇燃料。其次，各國的財政支持也是電解水制氫項目推進的重要因素，最典型的如瑞典鋼鐵龍頭企業(yè)Ovako建成的綠氫替代傳統(tǒng)燃料冶金項目，綠氫產(chǎn)能約3千噸/年，其中瑞典能源署提供了30%以上的建設資金。

2024年至2025年，隨著各國補助力度加大與更多大型項目落地，國際電解水制氫產(chǎn)能或?qū)⒗^續(xù)成番增長。一方面，海外有較多大型規(guī)劃綠氫項目儲備，全球經(jīng)過投資決議的萬噸級電解水制氫項目已有近50項；另一方面，全球尤其歐洲各國對綠氫生產(chǎn)的補貼資金逐漸到位，疊加航運、化工等領(lǐng)域?qū)α闾既剂吓c零碳原料的需求增長，或會推動2024年多項萬噸級項目落地開工。能景研究結(jié)合各國項目規(guī)劃、補貼進展、碳市場等多方面預測，樂觀情境下，到2025年底全球（含中國）綠氫累計產(chǎn)能或?qū)⒃鲩L至約140萬噸/年，到2030年底全球（含中國）綠氫累計產(chǎn)能或?qū)⒃鲩L至約1600萬噸/年。

02 2023年全球電解槽新增裝機同比增長176%，2024年至2025年或?qū)⒗^續(xù)成番增長

2023年開始全球電解槽新增裝機總規(guī)模開始由百兆瓦級向吉瓦級過渡。據(jù)能景研究統(tǒng)計，2023年1月至12月，全球（含中國）制氫電解槽新增裝機約653MW，同比增長達到約176%；全球（不含中國）制氫電解槽新增裝機約256MW，同比增長約112%。到2024年與2025年，隨著全球各國電解水制氫產(chǎn)能建設加速，全球（含中國）電解槽新增裝機或?qū)⒗^續(xù)保持成番增長，分別達到約2.9GW與6GW。2025年至2030年，綜合考慮離網(wǎng)制氫、電解槽技術(shù)進步等因素，全球（含中國）電解槽新增裝機或可累計超過150GW。

2023年全球電解槽新增裝機主要集中在亞洲，2024年-2025年在歐美地區(qū)的新增裝機占比或?qū)⒋蠓�升高�?/p>

其中，2023年在歐美地區(qū)頭部企業(yè)等待政府財政補貼、項目開工相對較少的背景下，亞洲地區(qū)主要以中國中石化新疆庫車綠氫示范項目、三峽集團納日松光伏制氫項目等大型項目為支撐，在全球新增裝機占比中達到約62%。

2024年-2025年，亞洲地區(qū)在更多能源化工領(lǐng)域龍頭，如中國中能建、國電投以及中東國家沙特ACWA Power等參與下，電解槽新增裝機將繼續(xù)大幅增長；而歐洲、北美、澳大利亞等在補貼開始到位的推動下，預計總共或有2GW以上項目密集開工，在全球新增裝機占比中或?qū)⑻岣叩?0%以上。

內(nèi)容節(jié)選自《2024年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展年報》，該報告將于2024年于“2024氫基能源論壇”發(fā)布。敬請關(guān)注。

來源：能景研究

作者：云龍

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       原文標題 : 研判|2024年全球電解水制氫產(chǎn)能及電解槽裝機或?qū)⒊煞�增長