今年7月31日，海爾智家股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海爾智家”）正式對(duì)外宣布私有化海爾電器的交易，并啟動(dòng)赴港上市流程。日前，海爾智家向港交所主板遞交上市申請(qǐng)，中金公司及摩根大通為聯(lián)席保薦人。上市后，海爾智家將成為第一家在“A＋D＋H”三地上市的中國(guó)企業(yè)。節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)整理了海爾智家總計(jì)632頁(yè)的招股書(shū)全文，以下為1700字的招股書(shū)精華版。

圖片來(lái)源：招股書(shū)

關(guān)鍵詞：2019年全球市場(chǎng)占有率14．7％

青島海爾股份有限公司成立于1989年，1993年11月19日在上海證券交易所上市交易，股票簡(jiǎn)稱(chēng)：青島海爾（后更名為“海爾智家”），股票代碼為：600690。旗下品牌包括海爾、卡薩帝、Leader、GE Appliances、Candy、Fisher＆Paykel及AQUA。

招股說(shuō)明書(shū)顯示，海爾智家的三大業(yè)務(wù)布局包括中國(guó)智慧家庭業(yè)務(wù)、海外智能家庭業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)，今年上半年各業(yè)務(wù)營(yíng)收占比分別為40．3％、47．9％和11．8％。

據(jù)歐睿的資料顯示，海爾智家在2011年至2019年連續(xù)九年均為全球大家電零售量最大的家電企業(yè)；海爾品牌則是2009年至2019年連續(xù)十一年位列全球大型家用電器品牌零售量第一。2019年，海爾智家大家電在全球總零售量的份額為14．7％，占中國(guó)大陸大家電市場(chǎng)份額23．2％。

截至2020年6月30日，海爾智家的銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)遍布全球108個(gè)營(yíng)銷(xiāo)中心，其中42個(gè)營(yíng)銷(xiāo)中心設(shè)在中國(guó)，66個(gè)設(shè)在海外。其銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)監(jiān)督及管理公司與全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的關(guān)系，海爾智家亦在全球范圍內(nèi)建立約18000個(gè)客戶(hù)服務(wù)中心。

同時(shí)，海爾智家的產(chǎn)品已透過(guò)專(zhuān)賣(mài)店及其拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)往中國(guó)逾33000個(gè)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，包括10000多家區(qū)縣級(jí)專(zhuān)賣(mài)店、14000多家鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)專(zhuān)賣(mài)店及近9000家鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)當(dāng)?shù)亓闶鄣辍?/p>

關(guān)鍵詞：海爾集團(tuán)系海爾智家大股東

海爾智家的執(zhí)行董事為梁海山、李華剛，非執(zhí)行董事譚麗霞、武常岐、閻焱、林綏；獨(dú)立非執(zhí)行董事戴德明先生、錢(qián)大群、王克勤。

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招股書(shū)披露，于最后可行日期，海爾集團(tuán)直接及透過(guò)其附屬公司及投票權(quán)安排間接持有本公司約40．03％的已發(fā)行股本，其中約16．30％為直接持有，約23．73％乃分別透過(guò)附屬公司及投票權(quán)安排持有。

關(guān)鍵詞：收入年復(fù)合增長(zhǎng)超13％

根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)顯示，2017年、2018年及2019年，海爾智家的收入分別為1542億元、1776億元及1980億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為13．3％；同期利潤(rùn)分別為91億元、99億元及123億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為16．1％。值得注意的是，受新冠肺炎疫情的影響，海爾智家2020年上半年收入957億元，與2019年上半年的973億元相比減少1．6％，2020年上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)36億元，同比減少41．6％。

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