除了銷量之外，還有“被退群”的風險

除了耳機、手機預期銷量下降之外，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股們還面臨著一個巨大的風險：可能會被踢出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈。

3月16日，作為蘋果攝像頭供應商之一的歐菲光發(fā)布公告，特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關系，后續(xù)公司將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務訂單。

而所謂的特定客戶，其實就是蘋果。

被踢出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈對歐菲光的影響有多大？根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)顯示，其2019年經(jīng)審計特定客戶相關業(yè)務營業(yè)收入為116．98億元，占2019年經(jīng)審計營業(yè)總收入的22．51％，換而言之，這22．51％的銷量就這樣沒了。

不過這還算好的，畢竟歐菲光蘋果業(yè)務收入占比還不到四分之一，但像立訊精密，蘋果帶來的銷售額占總銷售額55．43％，一旦也像歐菲光那樣被蘋果踢出產(chǎn)業(yè)鏈，將對業(yè)績帶來毀滅性的影響。

那么，這些蘋果產(chǎn)業(yè)鏈公司被踢出產(chǎn)業(yè)鏈的可能性大嗎？其實是存在一定的可能性的。

像立訊精密，之前就已經(jīng)陷入了美國“337調(diào)查”之中，一旦敗訴，立訊精密所生產(chǎn)的產(chǎn)品可能會被永遠排除在美國市場之外。

而且，近年來也頻繁有報道稱，蘋果計劃將7－10％產(chǎn)能從中國大陸轉(zhuǎn)移至印度，并由鴻海位于泰米爾納德邦的工廠負責生產(chǎn)iPhone 12，這是蘋果將業(yè)務從中國大陸轉(zhuǎn)移到印度的一部分。

雖然蘋果公司CEO庫克曾多次表明蘋果離不開中國供應鏈，但是近年來，蘋果將生產(chǎn)線從中國轉(zhuǎn)移到越南、印度等地的消息頻出，在2020年，蘋果在印度的生產(chǎn)線已經(jīng)制造蘋果iPhone 11了。

前途未卜，“蘋果鏈打工人”的出路在哪？

都說打工是沒有前途的，其實企業(yè)也是如此。

雖然近幾年國內(nèi)許多企業(yè)靠著代工蘋果產(chǎn)品發(fā)家致富，但這終究不是長遠之策，畢竟決定權掌握在蘋果公司的手里，我們賺得再多也只是“打工人”。

而且，隨著國內(nèi)人口紅利的過去，人工成本不斷上升，作為企業(yè)，蘋果公司自然會將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到成本更低的地方，這其實無可厚非，所以雖然現(xiàn)在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈還未大幅轉(zhuǎn)移，但轉(zhuǎn)移產(chǎn)能恐怕只是時間上的問題。因此，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的前途其實不容樂觀。

那么，它們又該如何破局呢？恐怕只有兩個選擇，第一是提高護城河，擁有自己的核心競爭力；第二則是培育自有品牌。

擁有核心競爭力，能夠生產(chǎn)其他企業(yè)無法生產(chǎn)的零部件，這樣才不會被蘋果拋棄；而培育自有品牌，像石頭科技那樣從最初的小米代工廠到如今的超600億企業(yè)，也是產(chǎn)業(yè)鏈們不得不走的路。

作為近年來景氣度非常高的產(chǎn)業(yè)，蘋果產(chǎn)業(yè)鏈個股集體大幅下挫給相關企業(yè)敲響了警鐘：新時代下，代工終將被拋棄。

雖然現(xiàn)在的蘋果產(chǎn)業(yè)鏈還沒有撤出中國，但留給蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)打造核心競爭力的時間已經(jīng)不多了，如果再不抓緊，隨時都有可能出現(xiàn)下一個歐菲光。