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盤點(diǎn):新能源汽車領(lǐng)域,PCB企業(yè)供應(yīng)商TOP9

新能源汽車市場(chǎng)不斷擴(kuò)大,電動(dòng)化、智能化所需PCB創(chuàng)造了行業(yè)大增量。預(yù)計(jì)2019-2023年全球汽車電子產(chǎn)值的CAGR將達(dá)約6%,成為增長(zhǎng)最快的PCB產(chǎn)品下游領(lǐng)域。

新能源汽車成為線路板企業(yè)新的主戰(zhàn)場(chǎng),但由于車用PCB對(duì)可靠性的要求極高,準(zhǔn)入門檻高、認(rèn)證周期長(zhǎng),需要提早布局。目前汽車行業(yè)的PCB供應(yīng)商提早布局的企業(yè)主要有:

世運(yùn)電路

廣東世運(yùn)電路科技股份有限公司成立于1985年年,并于2017年4月26日在上交所掛牌上市,股票代碼:603920。在內(nèi)資線路板企業(yè)中,世運(yùn)電路是最早布局汽車電子的第一批高新技術(shù)企業(yè),并長(zhǎng)久以汽車電子為公司重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,其量產(chǎn)的高散熱鋁基、銅基板、高頻高速3階、4階HDI板等產(chǎn)品被國(guó)內(nèi)外車企采用。

汽車板是世運(yùn)電路的核心業(yè)務(wù),目前實(shí)現(xiàn)了對(duì)特斯拉(Tesla)、寶馬(BMW)、大眾(Volkswagen)、保時(shí)捷(Porsche)、小鵬汽車、現(xiàn)代摩比斯、三菱、等品牌汽車的供貨。

目前世運(yùn)電路尚未公布年度預(yù)告/快報(bào),據(jù)三季報(bào)情況看,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.09億元,同比增長(zhǎng)43.82%,業(yè)績(jī)表現(xiàn)非常不錯(cuò),同比增幅持續(xù)大幅比擴(kuò)大,汽車業(yè)務(wù)盈利強(qiáng)勁增長(zhǎng)。

2021年5月募投項(xiàng)目二期已實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn),“鶴山世茂電子科技有限公司年產(chǎn)300萬(wàn)平方米線路板新建項(xiàng)目”2022年開始逐步投產(chǎn),產(chǎn)能釋放加快,汽車板業(yè)務(wù)營(yíng)收有望實(shí)現(xiàn)大增長(zhǎng)。

深南電路

深南電路股份有限公司成立于1984年,并于2017年12月13日在深交所中小板掛牌上市,股票代碼:002916。深南電路股份有限公司是中航旗下的PCB制造企業(yè),是內(nèi)資線路板的龍頭企業(yè),在去年CPCA發(fā)布的2020年度中國(guó)內(nèi)資PCB百?gòu)?qiáng)排行榜中,以116億營(yíng)收榮列第二。

汽車是深南電路的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,在該領(lǐng)域上以新能源和ADAS為主要方向,主要為國(guó)內(nèi)外車企提供用于大功率散熱、高速高頻和集成小型化解決方案的各類汽車電子PCB產(chǎn)品。如今深南電路車用PCB已進(jìn)入博世集團(tuán)、采埃孚、比亞迪、長(zhǎng)城汽車等車企。在業(yè)務(wù)上深南電路的汽車用板是比較少了,但是根據(jù)它在南通三期項(xiàng)目專門建立的汽車電子專業(yè)工廠來(lái)看,深南電路有意擴(kuò)大延伸汽車電子業(yè)務(wù)。

2021年深南電路實(shí)現(xiàn)營(yíng)收139.43億元,同比增長(zhǎng)20.19%,實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.81億元,同比增長(zhǎng)3.53%,實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)12.72億元,同比減少1.73%。

景旺電子

深圳市景旺電子股份有限公司成立于1993年,并于2017年1月6日在上交所掛牌上市,股票代碼:603228。這家專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)印刷電路板的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品有多層板、厚銅板、高頻高速板、鋁基電路板、柔性電路板、HDI板。在汽車領(lǐng)域,厚銅、HDI、高頻、高速板被廣泛采用,其汽車電子客戶主要是 Tire1 的零配件商,2020年開始景旺電子的汽車電子增長(zhǎng)幅度持續(xù)擴(kuò)大,在該年汽車電子營(yíng)收占總營(yíng)收的比例約為24%,2020 年景旺電子在珠海新建兩個(gè)工廠,疊加江西生產(chǎn)基地,具備相對(duì)豐富的汽車 HDI 產(chǎn)能。

目前,景旺電子的汽車客戶主要有特斯拉、上汽大眾等。據(jù)三季報(bào)顯示,景旺電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入67.60億元,同比增長(zhǎng)37.20%;并實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.03億元,同比增長(zhǎng)2.06%。

崇達(dá)技術(shù)

崇達(dá)技術(shù)股份有限公司成立于1995年,并于2016年10月12日在深交所中小板掛牌上市。崇達(dá)技術(shù)是專業(yè)生產(chǎn)PCB的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品有雙面線路板、多層線路板、HDI線路板、特種線路板、柔性線路板的,其汽車PCB板主要應(yīng)用于娛樂信息系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等方面,合作的主要客戶有安波福、Hanon、松下、博世、均勝電子、Preh、捷溫、航盛電子、領(lǐng)跑汽車、Nexty等。崇達(dá)技術(shù)2020年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為4.41億元,營(yíng)業(yè)收入約為43.68億元,其中汽車電子占比14%。

勝宏科技

勝宏科技(惠州)股份有限公司成立于2006年,并于2015年6月11日在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市,股票代碼:300476。勝宏科技專門從事高精密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品為雙面板、多層板(含HDI)等。在汽車應(yīng)用領(lǐng)域,車載業(yè)務(wù)是勝宏科技增速最快的業(yè)務(wù)之一,2021年上半年同比增長(zhǎng)超過 100%。

客戶方面,勝宏科技現(xiàn)有汽車客戶包括特斯拉、比亞迪、吉利、造車新勢(shì)力等國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)大客戶。2021年勝宏科技預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利7.5億元-8.5億元,同比增長(zhǎng)44.54%-63.81%。據(jù)悉,勝宏科技去年來(lái)自海外電子巨頭、新能源汽車等優(yōu)質(zhì)大客戶的收入貢獻(xiàn)不斷提升;疊加汽車下游行業(yè)的高景氣發(fā)展,多重利好驅(qū)動(dòng)勝宏科技新能源、汽車、等下游領(lǐng)域的訂單快速增長(zhǎng)。

深聯(lián)電路

深圳市深聯(lián)電路有限公司成立于2002年,目前暫未上市,在2021年CPCA發(fā)布的第二十屆內(nèi)資PCB排行榜中,深聯(lián)電路憑借23.60億元的營(yíng)收榮列第16名。主要生產(chǎn)2-32層電路板,包括HDI板及雙面、多層、高頻、鋁基及軟板/軟硬結(jié)合板,汽車電子是其重要應(yīng)用領(lǐng)域之一。去年12月30日,深聯(lián)電路的“新能源汽車可彎折金屬基電路板研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目經(jīng)由線路板行業(yè)專家以及評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)估,新能源汽車可彎折金屬基電路板廣泛應(yīng)用于新能源汽車車燈領(lǐng)域,整體科技成果達(dá)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。深聯(lián)電路的汽車客戶有Bourns 、Omron、比亞迪。

金祿電子

金祿電子科技股份有限公司成立于2006年,2022年2月28日創(chuàng)業(yè)板IPO成功過會(huì),不久將要正式掛牌上市。金祿電子專業(yè)從事印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,主打汽車PCB市場(chǎng),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子(新能源汽車核心部件、傳統(tǒng)汽車零部件),尤其在新能源汽車電池管理系統(tǒng)PCB領(lǐng)域占據(jù)較高的市場(chǎng)份額并具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),系全球最大的新能源汽車電池制造商寧德時(shí)代的PCB核心供應(yīng)商,產(chǎn)品最終被應(yīng)用于特斯拉、寶馬、奧迪、奔馳、蔚來(lái)、小鵬、大眾、豐田、克萊斯勒、日產(chǎn)、現(xiàn)代、宇通、吉利等知名汽車品牌企業(yè)。

 2018年至2021年1-6月,金祿電子實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.28億元、6.09億元、7.92億元和5.76億元,歸母凈利潤(rùn)分別為3968.65萬(wàn)元、4914.82萬(wàn)元、6739.51萬(wàn)元和4644.46萬(wàn)元,公司盈利水平持續(xù)提升。

中京電子

惠州中京電子科技股份有限公司成立于2000年,并于2011年5月6日在中小企業(yè)板上市,股票代碼:002579。中京電子構(gòu)筑起集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的現(xiàn)代化線路板生產(chǎn)體系,,年產(chǎn)雙面板、多層板、柔性電路板、剛撓結(jié)合板、HDI板和鋁基板等產(chǎn)品。中京電子生產(chǎn)的汽車音響、車載GPS、無(wú)線網(wǎng)卡及路由器等用PCB在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于領(lǐng)先水平。據(jù)悉,中京電子在較早之前便通過了TS16949等汽車電子相關(guān)體系認(rèn)證,有為國(guó)內(nèi)外車企批量供應(yīng)產(chǎn)品,目前中京電子表示將重點(diǎn)在無(wú)人及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)及新能源汽車領(lǐng)域加強(qiáng)投資與應(yīng)用。

2021三季報(bào)顯示,中京電子主營(yíng)收入21.42億元,同比上升31.13%;歸母凈利潤(rùn)1.48億元,同比上升33.52%;扣非凈利潤(rùn)1.37億元,同比上升48.61%

依頓電子

廣東依頓電子科技股份有限公司成立于2000年,并于2014年7月1日在上交所掛牌上市,股票代碼:603328。主要生產(chǎn)單雙面板、雙面板、四層板、六層板,汽車板是依頓電子產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重要組成部分,目前在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中排第一。

合作客戶有德爾福、法雷奧、捷普、博世、普瑞、大陸、安波福、偉創(chuàng)力、緯創(chuàng)、華為、超毅、均勝電子、旭福、深科技、Bose、環(huán)旭。依頓電子三季報(bào)顯示,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約20.14億元,同比增長(zhǎng)12.59%。實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.18億元,同比下降40.27%。

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