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先進(jìn)封裝或?qū)⒊尸F(xiàn)贏家通吃的局面

前言:

在摩爾定律發(fā)展趨緩的大背景下,通過先進(jìn)封裝技術(shù)來滿足系統(tǒng)微型化、多功能化,成為集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢。

封測產(chǎn)業(yè)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要,有望成為集成電路產(chǎn)業(yè)新的制高點(diǎn),同時(shí)也將迎來更多發(fā)展機(jī)遇。

作者 | 方文

圖片來源 |  網(wǎng) 絡(luò)

AI芯天下丨趨勢丨先進(jìn)封裝或?qū)⒊尸F(xiàn)贏家通吃的局面

封測產(chǎn)業(yè)新的提速發(fā)展

如今中國封測產(chǎn)業(yè)面臨政策機(jī)遇、市場機(jī)遇以及技術(shù)機(jī)遇。在政策機(jī)遇方面,從2016年到2020年,相關(guān)部門都在發(fā)布新的集成電路產(chǎn)業(yè)政策,對(duì)于封測產(chǎn)業(yè)有了很大力度的支持,且新的政策仍在不斷出臺(tái)。

在市場機(jī)遇方面,中國的封裝產(chǎn)業(yè)有很大的發(fā)展空間。據(jù)了解,2021年中國集成電路進(jìn)口量為6354.8億塊,同比增長16.9%,2013—2021年GAGR為11.3%。2021年中國集成電路進(jìn)口用金額為4325.5億美元,同比增長23.6%,2013—2021年GAGR為9.4%。國內(nèi)市場所需的高端集成電路產(chǎn)品,如通用處理器、存儲(chǔ)器等關(guān)鍵核心產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。因此,中國的封裝產(chǎn)業(yè)本土化發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

在技術(shù)機(jī)遇方面,由于摩爾定律發(fā)展至今已遇到瓶頸,芯片特征尺寸已接近物理極限,先進(jìn)封裝技術(shù)成為延續(xù)摩爾定律的重要途徑。這也使得封測企業(yè)迎來良機(jī),先進(jìn)封測技術(shù)成為行業(yè)的熱點(diǎn),在未來的10~20年中,異構(gòu)集成技術(shù)的發(fā)展將會(huì)明顯提速。

在這三大機(jī)遇的共同作用下,中國封測產(chǎn)業(yè)也迎來了新的提速發(fā)展。

設(shè)計(jì)、制造、封測三業(yè)占比日趨合理

此前,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)相比較于芯片制造和芯片封測產(chǎn)業(yè)而言,更注重芯片設(shè)計(jì)行業(yè),而這一現(xiàn)象也在逐步好轉(zhuǎn)。

如今,中國集成電路產(chǎn)業(yè)的三業(yè)占比(設(shè)計(jì)/制造/封測)更趨合理,中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為10458.3億元。其中設(shè)計(jì)業(yè)、制造業(yè)、封測業(yè)的占比為43.2%:30.4%:26.4%。

世界集成電路產(chǎn)業(yè)三業(yè)結(jié)構(gòu)合理占比(設(shè)計(jì):晶圓:封測)為3:4:3,可見,中國集成電路的封裝測試業(yè)的比例尚處于IC制造業(yè)比較理想的位置。

如今國內(nèi)封裝測試業(yè)分布區(qū)域,主要集中于長江三角洲地區(qū)。江蘇、上海、浙江三地2020年封測業(yè)銷售額合計(jì)達(dá)到1838.3億元,占到2020年我國封測業(yè)銷售額的73.3%。江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),截至2020年底,中國半導(dǎo)體封測企業(yè)有492家,其中2020年新進(jìn)入半導(dǎo)體封測(含投產(chǎn)/在建/簽約)的企業(yè)共71家。江蘇封測企業(yè)數(shù)量最多時(shí)共有128家,其次是廣東97家、山東48家、安徽40家、上海38家、浙江34家。截至目前,2021年數(shù)據(jù)尚未發(fā)布,但全國封測產(chǎn)業(yè)整體分布態(tài)勢保持不變。

臺(tái)積電:最早一批入局先進(jìn)封裝

作為晶圓制造龍頭,臺(tái)積電也是最早開始布局先進(jìn)封裝的上游廠商之一。目前CoWoS已發(fā)展到第五代,臺(tái)積電已將自身的先進(jìn)封裝技術(shù)整合為了3DFabric技術(shù)平臺(tái),包含臺(tái)積電前端的SoIC技術(shù)和后端CoWoS、InFO封裝技術(shù)。

據(jù)悉,最早推出的CoWoS是一種基于TSV(硅通孔)的封裝技術(shù),由于這種技術(shù)能夠靈活地適應(yīng)SoC、小芯片和3D堆棧等多個(gè)類型的芯片,因此被主要用于高性能計(jì)算(HPC)和人工智能(AI)計(jì)算領(lǐng)域。

如今CoWoS是使用最廣泛的2.5D封裝技術(shù),英偉達(dá)、博通、谷歌、亞馬遜、NEC、AMD、賽靈思、Habana等公司的產(chǎn)品都采用了這一技術(shù)。絕大多數(shù)使用HBM的高性能芯片,包括大部分創(chuàng)企的AI訓(xùn)練芯片都是應(yīng)用了CoWoS技術(shù)。

相對(duì)來說,CoWoS的性能更好,但成本較高;InFO則采用RDL(重新布線層)代替硅中介層,無須TSV,性價(jià)比更高。這一技術(shù)還幫助臺(tái)積電搶下了如今其第一大客戶蘋果的訂單。

相比CoWoS和InFO技術(shù),SoIC可以提供更高的封裝密度和更小的鍵合間隔。SoIC是臺(tái)積電異構(gòu)小芯片封裝的關(guān)鍵,具有高密度垂直堆疊性能。該技術(shù)可幫助芯片實(shí)現(xiàn)高性能、低功耗和最小的RLC(電阻、電感和電容)。

更重要的是,SoIC和CoWoS/InFO可以共用,基于SoIC的CoWoS或InFO封裝將會(huì)帶來更小的芯片尺寸,實(shí)現(xiàn)多個(gè)小芯片集成。

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三星:先進(jìn)封裝擁有四種方案

競爭蘋果A系列處理器訂單失利后,三星電子在2015年建立了特別工作小組,以三星電機(jī)為主力,開發(fā)出了第一代面板級(jí)扇出型封裝(FOPLP)。

該技術(shù)最先用于Galaxy Watch智能手表。通過FOPLP技術(shù),三星將Galaxy Watch的電源管理電路(PMIC)、應(yīng)用處理器和動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)(DRAM)集成在了同一個(gè)大型封裝中。

具體來說,三星的先進(jìn)封裝包括I-Cube、X-Cube、R-Cube和H-Cube四種方案。

對(duì)于自己的先進(jìn)封裝產(chǎn)品,三星電子提供了兩種商業(yè)模式。第一種,其客戶可以選擇三星電子晶圓代工部門的封裝產(chǎn)品或安靠等封測合作伙伴產(chǎn)品;第二種,客戶則可以移交COT(客戶擁有的工具)、COPD(客戶擁有的物理設(shè)計(jì))模型獲得。

據(jù)韓媒報(bào)道,三星電子在DS(半導(dǎo)體事業(yè)暨裝置解決方案)事業(yè)部內(nèi)新設(shè)立了測試與封裝(TP)中心,意圖與臺(tái)積電在先進(jìn)封裝領(lǐng)域進(jìn)行競爭。

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英特爾:AWS成首個(gè)IFS封裝客戶

在EMIB正式披露后不久,當(dāng)時(shí)英特爾代工業(yè)務(wù)的重磅客戶、FPGA龍頭Altera推出了行業(yè)中第一款異構(gòu)系統(tǒng)級(jí)封裝芯片,集成了SoC、Stratix10 FPGA和SK海力士的HBM2。

這顆芯片利用英特爾的EMIB技術(shù),實(shí)現(xiàn)了DRAM與FPGA的互連問題,初步向外界展示了英特爾先進(jìn)封裝的性能。自2017年至今,英特爾的EMIB產(chǎn)品一直在出貨且不斷迭代。

緊接著,2019年7月,英特爾向行業(yè)分享了新的三大先進(jìn)封裝技術(shù),分別為Co-EMIB、ODI和MDIO。

如今,英特爾的EMIB和Foveros都已進(jìn)行了多次迭代。Sapphire Rapids成為英特爾首個(gè)批量出貨的至強(qiáng)數(shù)據(jù)中心處理器,下一代EMIB的凸點(diǎn)間距也將從55μm縮短至45μm。

Foveros已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在Meteor Lake中的第二代部署,具有36μm的凸點(diǎn)間距。此外,英特爾還在研發(fā)下一代Foveros技術(shù)Foveros Omni和Foveros Direct。

除了技術(shù),英特爾甚至連封裝客戶都已經(jīng)找好了。在去年的英特爾架構(gòu)日上,AWS宣布將成為首個(gè)使用英特爾代工服務(wù)(IFS)封裝解決方案的客戶。

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結(jié)尾:

先進(jìn)封裝或者說芯片成品制造,將成為后摩爾時(shí)代重要顛覆性技術(shù)之一,特別是后道成品制造在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要,有望成為集成電路產(chǎn)業(yè)新的制高點(diǎn)。

如今,英特爾、三星、臺(tái)積電等芯片制造巨頭都在加強(qiáng)自己的先進(jìn)封裝。封測廠商卻難以具備前端制造的優(yōu)勢,很多封測玩家在先進(jìn)封裝上已落后于第一梯隊(duì)。雖然三星等制造巨頭仍強(qiáng)調(diào)和封測玩家的合作,但未來封裝行業(yè)的走勢難以預(yù)料。

部分內(nèi)容來源于: 半導(dǎo)體行業(yè)觀察:群雄競逐先進(jìn)封裝,后道制造迎來拐點(diǎn); 中國電子報(bào):延續(xù)摩爾定律,還看先進(jìn)封裝;中國電子報(bào):先進(jìn)封裝將成為全球封裝市場主要增量; 芯東西:火拼先進(jìn)封裝!臺(tái)積電英特爾三星急了

       原文標(biāo)題 : AI芯天下丨趨勢丨先進(jìn)封裝或?qū)⒊尸F(xiàn)贏家通吃的局面

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

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