無(wú)人配送正在從風(fēng)口演變?yōu)樾碌睦顺薄?/p>

按照美團(tuán)官方對(duì)外發(fā)布的公告，騰訊以4億美元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)美團(tuán)1135萬(wàn)股，資金主要用于無(wú)人車(chē)、無(wú)人機(jī)配送等前沿技術(shù)研發(fā)。大眾認(rèn)知里擅長(zhǎng)“送外賣(mài)”的美團(tuán)，已然開(kāi)始在無(wú)人配送領(lǐng)域進(jìn)行緊鑼密鼓的布局，和毫末智行、賽格威、優(yōu)地科技等推出了多款配送機(jī)器人或無(wú)人配送車(chē)。

簡(jiǎn)單回顧下無(wú)人配送在2021年的熱度，騰訊和美團(tuán)的野心似乎不言而喻。經(jīng)歷了無(wú)人車(chē)在疫情期間的練兵、“解放外賣(mài)小哥”的呼聲，以及政策上的系統(tǒng)性利好，無(wú)人配送迅速成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭和資本追逐的新焦點(diǎn)，毫末智行代表的自動(dòng)駕駛公司也在“舍命狂奔”， 試圖拿到更好的“生存籌碼”。

只是外界也出現(xiàn)了對(duì)無(wú)人配送賽道過(guò)熱的質(zhì)疑，到底是資本推波助瀾下的虛火，還是技術(shù)和場(chǎng)景融合的必然？透過(guò)無(wú)人配送行業(yè)在2021年上半年的一系列里程碑事件，或許可以找到一些確切的答案。

01 巨頭們釋放的信號(hào)

外賣(mài)和物流大軍的出現(xiàn)，曾經(jīng)深度改寫(xiě)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)格局。面對(duì)無(wú)人配送這樣的新興物種，利益相關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們可謂相當(dāng)謹(jǐn)慎，紛紛在資本和技術(shù)層面展開(kāi)角逐，生怕錯(cuò)過(guò)潛在的機(jī)會(huì)窗口。

巨頭們一次次脫虛向?qū)嵉穆渥�，也為外界提供了窺探無(wú)人配送市場(chǎng)的視角：新一輪的“圈地運(yùn)動(dòng)”正在有序進(jìn)行中。

一向“善戰(zhàn)”的美團(tuán)，在無(wú)人配送賽道表現(xiàn)出了勢(shì)在必得的攻勢(shì)，僅在過(guò)去半年中就向外界釋放了兩個(gè)標(biāo)志性信號(hào)：一是在4月20日的時(shí)候發(fā)起了近100億美元的募資計(jì)劃，并宣稱(chēng)資金主要用于科技創(chuàng)新，無(wú)人車(chē)和無(wú)人機(jī)配送被重點(diǎn)提及，也就有了文初的一幕；二是在4月底推出了新一代無(wú)人車(chē)魔袋20，這款由毫末智行提供量產(chǎn)服務(wù)的車(chē)規(guī)級(jí)無(wú)人配送車(chē)，已經(jīng)具備L4級(jí)別的自動(dòng)駕駛能力。

嗅覺(jué)敏銳的阿里，同樣將目光盯向了無(wú)人配送賽道，在力道和速度上可以說(shuō)絲毫不遜于老對(duì)手美團(tuán)：去年9月份的云棲大會(huì)上，阿里首次向外界演示了可量產(chǎn)的物流機(jī)器人小蠻驢，主要向園區(qū)、學(xué)校、小區(qū)等場(chǎng)景提供外賣(mài)、快遞等最后三公里配送服務(wù)；一個(gè)多月前的全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥(niǎo)首席技術(shù)官程立正式向外界宣布將在一年內(nèi)投入1000輛“小蠻驢”進(jìn)入校園和社區(qū)的菜鳥(niǎo)驛站。

京東和蘇寧也躍躍欲試。前者宣布和行深智能、鑼卜科技、智行者、高深智圖等企業(yè)合作的無(wú)人配送車(chē)已經(jīng)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)性部署，其中京東物流的無(wú)人配送車(chē)“大白”在武漢跑了超過(guò)6800公里的街道，運(yùn)送了約1．3萬(wàn)件包裹；后者進(jìn)行了“臥龍”無(wú)人車(chē)的路測(cè)，包括自動(dòng)識(shí)別路標(biāo)并通過(guò)紅綠燈路口，在100米開(kāi)外就能夠發(fā)現(xiàn)障礙，行進(jìn)過(guò)程中自主規(guī)劃路線、避開(kāi)障礙物、返回充電等等。

巨頭們親身下場(chǎng)的同一時(shí)間，無(wú)人配送領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)派也動(dòng)作頻頻。比如前面提到的毫末智行，除了為美團(tuán)提供量產(chǎn)服務(wù)，自身也推出了小魔駝、小魔盤(pán)等產(chǎn)品，以及一系列場(chǎng)景化的定制方案，包括幫助人類(lèi)解決繁重的物品運(yùn)送工作的“自動(dòng)跟隨載物平板機(jī)器人”、 為主人運(yùn)送物品、衣物等功能的“自動(dòng)跟隨載物出行機(jī)器人”。

可以看到，盡管不同玩家的技術(shù)成熟度還有些差距，但“落地”已經(jīng)是一種行業(yè)共識(shí)。相較于外冷內(nèi)熱無(wú)人駕駛汽車(chē)，技術(shù)難度相對(duì)較低的無(wú)人配送車(chē)似乎有了規(guī)�；�量產(chǎn)的可能，哪怕短時(shí)間內(nèi)在成本上仍高于人工。

乃至于可以根據(jù)巨頭們整齊劃一的動(dòng)作，給出一個(gè)大膽的預(yù)測(cè)：2021年下半年開(kāi)始，無(wú)人配送車(chē)將陸續(xù)出現(xiàn)在校園、園區(qū)、社區(qū)等特定場(chǎng)景中，既是為了廣泛地教育市場(chǎng)和用戶(hù)，也隱藏了巨頭們的野心，在無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)中搏一個(gè)有利的站位。

02 商業(yè)化的最后一步

巨頭們的戰(zhàn)略布局和市場(chǎng)卡位，為無(wú)人配送的前景注入了一針強(qiáng)心劑，可這股熱度能夠維持多久，最核心的變量還是商業(yè)化進(jìn)程。倘若只有幾十臺(tái)的演示性產(chǎn)品，規(guī)�；�落地的門(mén)檻不被掃除，市場(chǎng)進(jìn)程終究會(huì)再次放慢。

新冠疫情時(shí)物流配送的“壓力測(cè)試”，無(wú)疑是無(wú)人配送行業(yè)跨周期崛起的主要誘因，并逐漸衍生出了三個(gè)利好因素：

一是無(wú)人配送車(chē)身份的“合法”。

5月份舉行的第八屆國(guó)際智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)年會(huì)上，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)頒發(fā)了國(guó)內(nèi)首批無(wú)人配送車(chē)車(chē)輛編碼，首次給予了無(wú)人配送車(chē)相應(yīng)的路權(quán)。“合法身份”的價(jià)值在于無(wú)人配送車(chē)的制度性規(guī)范，比如借道、超車(chē)、倒車(chē)等上路通行規(guī)則，尺寸、載重、速度等上路車(chē)輛標(biāo)準(zhǔn)，以及安全監(jiān)管和車(chē)輛保險(xiǎn)。監(jiān)管和標(biāo)準(zhǔn)層面的市場(chǎng)空白被填補(bǔ)，等于為無(wú)人經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)的出現(xiàn)培育了“土壤”。

二是無(wú)人配送車(chē)的加速量產(chǎn)。

和產(chǎn)業(yè)分工高度成熟的汽車(chē)工業(yè)不同，無(wú)人配送車(chē)的量產(chǎn)可以說(shuō)是整個(gè)產(chǎn)業(yè)最大的短板。不僅要在車(chē)輛穩(wěn)定性、非實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)、決策規(guī)劃和運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)等方面持續(xù)優(yōu)化，還要逐步打通產(chǎn)業(yè)鏈的上下游環(huán)節(jié)，向一些上游供應(yīng)商定制零部件。利好的消息是，國(guó)內(nèi)無(wú)人配送車(chē)的產(chǎn)業(yè)鏈初步成型，毫末智行等有傳統(tǒng)汽車(chē)工業(yè)背景的廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了規(guī)�；�量產(chǎn)的全流程，設(shè)計(jì)產(chǎn)能每年 5000 輛。

三是無(wú)人配送車(chē)的成本下降。

辰韜資本曾在《末端無(wú)人配送賽道研究報(bào)告》中認(rèn)為，當(dāng)下制約無(wú)人配送車(chē)大量投入使用的主要原因是成本因素，包含軟硬件成本、運(yùn)營(yíng)成本、運(yùn)營(yíng)效率等。目前單臺(tái)無(wú)人配送車(chē)的成本在20—25萬(wàn)元左右，相較于外賣(mài)小哥普遍6000元上下的月收入，一臺(tái)無(wú)人配送車(chē)的造價(jià)約等于4位外賣(mài)小哥的年收入。但外界普遍認(rèn)為，單車(chē)成本將隨著規(guī)�；�量產(chǎn)下降，預(yù)計(jì)在三年內(nèi)降至10萬(wàn)元以?xún)?nèi)。

商業(yè)化被證實(shí)是最切實(shí)的驅(qū)動(dòng)引擎，商業(yè)化落地的最后一步有了破局的可能后，市場(chǎng)作出反應(yīng)不可謂不激烈。

京東、阿里、美團(tuán)等巨頭均表示在年內(nèi)投放千臺(tái)級(jí)的無(wú)人配送車(chē)隊(duì)，并在三年內(nèi)投放上萬(wàn)臺(tái)車(chē)輛。同時(shí)冷靜了一段時(shí)間的資本市場(chǎng)，也在2021年重押無(wú)人配送賽道，毫末智行、白犀牛、行深智能、PIX等均在上半年完成了新一輪融資，其中毫末智行在Pre－A輪融資的規(guī)模就達(dá)到3億元，是多家公司里最高的。

03 被驗(yàn)證的配送場(chǎng)景

倘若互聯(lián)網(wǎng)巨頭們?nèi)缂s履行目標(biāo)，資本市場(chǎng)保持已有的激情，無(wú)人配送賽道大概率是自動(dòng)駕駛最先爆發(fā)的細(xì)分市場(chǎng)。由此所引發(fā)的連鎖反應(yīng)，可能對(duì)現(xiàn)有的配送協(xié)作鏈帶來(lái)顛覆性的影響，甚至是全面重構(gòu)。

畢竟電商、外賣(mài)等在很多人的生活中已經(jīng)是不可或缺的存在，配送環(huán)節(jié)的供需失衡也是不爭(zhēng)的事實(shí)。

根據(jù)《中國(guó)人力資本報(bào)告2020》中披露的數(shù)據(jù)，如果將勞動(dòng)力人口的年齡定義在16—59歲的話，國(guó)內(nèi)的適齡勞動(dòng)力人口在過(guò)去7年中減少了近3000萬(wàn)。而根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)即時(shí)配送的訂單量已經(jīng)達(dá)到182．80億單。同時(shí)艾瑞咨詢(xún)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)餐飲外賣(mài)產(chǎn)業(yè)的年度增長(zhǎng)高達(dá)39．3％。

同樣的還有快遞行業(yè)，即使是疫情肆虐2020年國(guó)內(nèi)，快遞業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)照舊高達(dá)30．8％，以至于北京、廣州、上海等30多個(gè)城市出現(xiàn)了配送人員短缺的情況。

一增一缺的背后，無(wú)人配送逐漸從癢點(diǎn)升格為痛點(diǎn)，至少在快遞、外賣(mài)、商超零售等場(chǎng)景中，無(wú)人配送的價(jià)值正在被驗(yàn)證。

在外賣(mài)場(chǎng)景中，美團(tuán)和餓了么占據(jù)了95％的市場(chǎng)份額，也是驅(qū)動(dòng)美團(tuán)、阿里搶占無(wú)人配送市場(chǎng)的直接誘因。何況外賣(mài)配送屬于典型的勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)，邊際成本深度影響著平臺(tái)的營(yíng)收狀況，美團(tuán)的策略正是借助無(wú)人配送車(chē)降本增效，進(jìn)而降低配送的邊際成本，盡管現(xiàn)階段還有很長(zhǎng)的路要走。

在快遞場(chǎng)景中，阿里、京東和拼多多占據(jù)了90％以上的市場(chǎng)，有足夠的動(dòng)力自建一套物流無(wú)人配送體系，菜鳥(niǎo)的小蠻驢、京東物流的大白就是對(duì)應(yīng)的例子。就已有的案例來(lái)看，阿里在浙江大學(xué)紫金港校區(qū)建立了22臺(tái)無(wú)人車(chē)組成的阿里小蠻驢車(chē)隊(duì)，負(fù)責(zé)將包裹從菜鳥(niǎo)驛站分送至27棟宿舍樓。

在商超場(chǎng)景中，雖然市場(chǎng)份額高度分散，零售前100企業(yè)的市場(chǎng)占比只有20．9％，但龐大的市場(chǎng)規(guī)模和用戶(hù)習(xí)慣的變遷，依舊有不少頭部玩家在無(wú)人配送領(lǐng)域布局。比如物美和毫末智行的合作，由毫末智行提供整車(chē)服務(wù)，用戶(hù)在多點(diǎn)APP下單后無(wú)人配送車(chē)能自動(dòng)送貨，對(duì)短缺的人工運(yùn)力進(jìn)行了有效的補(bǔ)充。目前已在北京順義地區(qū)進(jìn)入常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，累計(jì)服務(wù)近千單。

借用毫末智行CEO顧維灝的觀點(diǎn)：“自動(dòng)駕駛的商業(yè)化有三個(gè)規(guī)律，從低速到高速，從載物到載人，從商用到民用�！�

可見(jiàn)無(wú)人配送的商業(yè)化落地，并不是資本催熟的產(chǎn)物，而屬于需求撬動(dòng)的場(chǎng)景變革，同時(shí)也是自動(dòng)駕駛商業(yè)化的注腳，被驗(yàn)證的不僅僅是技術(shù)，還有運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品和用戶(hù)體驗(yàn)。

04 下一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)

根據(jù)快遞和即時(shí)配送的業(yè)務(wù)量和增長(zhǎng)速度，5年后將是一個(gè)日均配送10億單的巨大市場(chǎng)，即便按照快遞業(yè)末端配送1．2元／件的價(jià)格計(jì)算，年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4000億元的量級(jí)，等待無(wú)人配送行業(yè)的將是千億級(jí)的市場(chǎng)。

正如恩格斯的觀點(diǎn)：社會(huì)上一旦有技術(shù)上的需要，則這種需要就會(huì)比十所大學(xué)更能把科學(xué)推向前進(jìn)。

無(wú)人配送恰好符合這一邏輯。人社部在4月份發(fā)布的“2021年第一季度全國(guó)招聘大于求職100個(gè)最短缺職業(yè)排行”中，看似低門(mén)檻的快遞員卻位列第八�？紤]到快遞配送人員工作流動(dòng)性大、雇傭難度高的特征，無(wú)人配送所迎合的不僅僅是人口紅利消失的宏觀態(tài)勢(shì)，也在滿足近乎棘手的需求。

正是千億級(jí)市場(chǎng)的誘惑和越發(fā)剛需的訴求，為無(wú)人配送產(chǎn)業(yè)鏈的理性成長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)，形成了合理的社會(huì)分工。

在初步成型的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游是硬件和零部件供應(yīng)廠商，涵蓋線控底盤(pán)、激光雷達(dá)、攝像頭、計(jì)算平臺(tái)等等，出現(xiàn)了禾賽科技、地平線、毫末智行等企業(yè)；中游是解決方案公司，一類(lèi)是阿里巴巴、京東、美團(tuán)等基于場(chǎng)景進(jìn)場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，一類(lèi)是白犀牛、新石器、行深智能、毫末智行等有自動(dòng)駕駛研發(fā)和技術(shù)背景的創(chuàng)業(yè)者；下游是電商、商超、快遞、外賣(mài)、本地生活等配送需求方。

其中一些參與者橫跨上游和中游，也有一些玩家同時(shí)布局中游和下游，但市場(chǎng)上并未充斥無(wú)序的競(jìng)爭(zhēng)，合作的態(tài)度遠(yuǎn)大于對(duì)抗。典型的例子就是美團(tuán)和毫末智行，在二者聯(lián)合打造的魔袋20上，美團(tuán)的優(yōu)勢(shì)是自研技術(shù)、豐富的落地場(chǎng)景和積累的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，毫末智行定位于無(wú)人配送車(chē)生態(tài)平臺(tái)的助力者，解決生產(chǎn)組裝、供應(yīng)鏈、方案落地等量產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心問(wèn)題，同時(shí)業(yè)務(wù)范疇也涵蓋系統(tǒng)工具、車(chē)輛服務(wù)和運(yùn)力服務(wù)。

這樣的合作案例也印證了毫末智行COO侯軍的觀點(diǎn)：“未來(lái)物流車(chē)的市場(chǎng)非常龐大，現(xiàn)在都還處在很早期的階段，大家要抱團(tuán)取暖，一起培養(yǎng)這個(gè)生態(tài)�！�

市場(chǎng)早期的競(jìng)合氛圍，對(duì)無(wú)人配送的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展有著深刻的意義。由于國(guó)內(nèi)人口密度較大，訂單的配送距離相對(duì)較短，相比于美國(guó)等市場(chǎng)有著訂單密集度高的優(yōu)勢(shì)，為無(wú)人配送提供了加速普及的天然優(yōu)勢(shì)，不排除像電商行業(yè)那樣先在國(guó)內(nèi)高速增長(zhǎng)，再逐步向海外市場(chǎng)擴(kuò)展?jié)B透的可能。

05 結(jié)語(yǔ)

無(wú)人配送在2021年上半年邁出了落地的重要一步，然而整個(gè)配送市場(chǎng)還存在諸多的困境和痛點(diǎn)，譬如配送物品的種類(lèi)繁雜、配送場(chǎng)景和路徑復(fù)雜、無(wú)人配送車(chē)上路的問(wèn)題未徹底解決、配送成本偏高等等。

上下游的玩家們可能需要五年乃至十年的時(shí)間教育市場(chǎng)，在一次次的驗(yàn)證中找到規(guī)�；�普及的拐點(diǎn)。所幸無(wú)人配送的市場(chǎng)前景足夠誘人，根據(jù)國(guó)際咨詢(xún)公司麥肯錫預(yù)測(cè)，未來(lái)十年80％的包裹交付都將采取自動(dòng)配送，彼時(shí)可能是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的大藍(lán)海市場(chǎng)，包括美團(tuán)、京東、阿里、毫末智行在內(nèi)的玩家們，沒(méi)有一個(gè)愿意錯(cuò)過(guò)從中分一杯羹的機(jī)會(huì)。