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ChatGPT 發(fā)布,新一波 AI 創(chuàng)業(yè)浪潮 |AI 創(chuàng)業(yè)公司這次可以和巨頭扳手腕了么?

2023-01-16 10:38
江天Tim
關(guān)注

Vol.20221204

2022 年 11 月 30 日,OpenAI 發(fā)布了名為 ChatGPT 的 AI 對(duì)話模型,它是 InstructGPT 的衍生模型,是根據(jù) GPT-3.5 系列中的一個(gè)模型微調(diào)而來(lái)的,于 2022 年初完成訓(xùn)練。

ChatGPT 不僅可以解釋代碼,編寫內(nèi)容腳本,也可以通過(guò)對(duì)話式回答找到你想問(wèn)的內(nèi)容,感興趣的朋友可以在 OpenAI 官網(wǎng)體驗(yàn)一下,比如我嘗試讓 ChatGPT 創(chuàng)作一篇關(guān)于 Steve Jobs 和 Elon Musk 的虛構(gòu)小說(shuō),內(nèi)容如下:

沒(méi)想到故事的最后,SpaceX 和 Apple 居然合并了,喬老爺看了都要流下激動(dòng)的淚水...

言歸正傳,本期分享給讀者朋友們的是編譯自硅谷連續(xù)創(chuàng)業(yè)者 & 投資人 Elad Gil 的一篇文章《AI: Startup Vs Incumbent Value》,他也是硅谷最多產(chǎn)且管理規(guī)模最大的 Solo Capitalist,一個(gè)人掌管 6.2 億美元的基金,先后投中  Airbnb、Stripe、Pinterest、 Instacart、Coinbase 、Notion、Figma 以及 Airtable 等知名獨(dú)角獸。

Source:Angel.co;

文中 Elad 談到了在每一次技術(shù)浪潮中,初創(chuàng)企業(yè)(Startup)和現(xiàn)有企業(yè)(Incumbent)在價(jià)值、營(yíng)收、估值、利潤(rùn)以及人才等多個(gè)維度各不相同,在一部分浪潮中初創(chuàng)企業(yè)是 100% 的受益者,在另一部分浪潮中現(xiàn)有企業(yè)是主要的受益者,Elad 認(rèn)為上一波 AI 浪潮主要的受益方是現(xiàn)有企業(yè)。

這篇文章主要分為 4 個(gè)部分闡述他的觀點(diǎn):

01. 三波 Web 浪潮的價(jià)值分配

02. 第一波 AI 浪潮并不友好

2.1 十倍優(yōu)勢(shì)才有機(jī)會(huì)

2.2 數(shù)據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)在縮小

2.3 難度系數(shù)大的賽道

03. 第二波 AI 浪潮的新發(fā)現(xiàn)

3.1 橫跨多個(gè)領(lǐng)域

3.2 新的基礎(chǔ)設(shè)施

3.3 新的應(yīng)用案例

04. 寫在最后

4.1 專注需求與市場(chǎng)

4.2 規(guī);膯(wèn)題

01

三波 Web 浪潮的價(jià)值分配

Source:Redd F,Unsplash;

為了方便理解,我用Web1.0、Web2.0以及Web3.0 代指互聯(lián)網(wǎng)的 3 波浪潮:

Web1.0

70~80%的紅利都被當(dāng)時(shí)的新興企業(yè),如 Google、Amazon、Paypal、Ebay、Salesforce、Facebook、Netflix 等獲得,而剩下的紅利則被 Microsoft、Apple、IBM、Oracle 和 Adobe 等當(dāng)時(shí)的明星企業(yè)獲得,后者們將自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)(特許經(jīng)營(yíng)權(quán))延伸到了蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)浪潮中。

Web2.0

80%的價(jià)值被同期的現(xiàn)有企業(yè)獲取,如 Apple、Google 以及其它 Web1.0 時(shí)代成立的企業(yè),即基于 iOS 和 Android 系統(tǒng)上的相關(guān)賽道企業(yè),如支付、企業(yè)服務(wù)、即時(shí)通信、社交和流媒體等,同賽道也相繼出現(xiàn)了新的玩家,例如 Whatsapp 和 Instagram,以及一些新賽道如 O2O 領(lǐng)域,相繼出現(xiàn) Uber、Doordash 和 Instacart 等初創(chuàng)企業(yè),這個(gè)比例大概是 8:2。

Web3.0

加密貨幣領(lǐng)域幾乎 100% 被新的初創(chuàng)企業(yè)所占據(jù),例如 BTC、ETH、Coinbase、Binance 和 FTX 等,金融服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的現(xiàn)有企業(yè)很少參與或創(chuàng)造價(jià)值,或許現(xiàn)有企業(yè)中的最大受益者是提供挖礦芯片的 AMD 或 Nvidia 等半導(dǎo)體企業(yè)。

02

第一波 AI 浪潮并不友好

Elad 認(rèn)為機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域的情況比較奇怪,第一波浪潮中的機(jī)會(huì),例如 CV(機(jī)器視覺(jué))、RNNs(循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))、CNNs(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))、早期的 GANs (對(duì)抗神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))以及 ML(深度學(xué)習(xí))基本歸于現(xiàn)有企業(yè)。

來(lái)源:Greg Bulla,Unsplash;

傳統(tǒng)賽道

雖然過(guò)去十年里相繼出現(xiàn)了很多種細(xì)分領(lǐng)域 AI 表現(xiàn)第一的企業(yè),但是真正實(shí)現(xiàn)落地和良好商業(yè)化的還是現(xiàn)有的科技大廠們,例如 Google & Facebook(新聞與廣告)、Netflix(影片推薦)以及 Amazon(Alexa)等,Bytedance 雖然 Elad 有提到,但我認(rèn)為這是少有抓住第一波 AI 浪潮并迅速崛起的初創(chuàng)企業(yè)。

新興賽道

Elad 認(rèn)為第一波 AI 浪潮中的最大成果應(yīng)該是自動(dòng)駕駛,但自動(dòng)駕駛賽道中的許多明星公司實(shí)際上是許多現(xiàn)有企業(yè)的子公司,例如 Google 旗下的 Waymo、通用旗下的 Cruise 以及特斯拉的自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)。

那么為什么第一波 AI 浪潮中,初創(chuàng)企業(yè)的占比那么低呢?Elad 列了三個(gè)假說(shuō):

2.1 十倍優(yōu)勢(shì)才有機(jī)會(huì)

Elad 提到的第一種假設(shè)是,對(duì)于某些產(chǎn)品來(lái)說(shuō),第一波 AI 浪潮中許多企業(yè)雖然創(chuàng)造了更好的新產(chǎn)品/服務(wù),但這些新產(chǎn)品/服務(wù)并沒(méi)有好到一下子擊敗現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者的程度。

進(jìn)一步說(shuō),現(xiàn)有的競(jìng)爭(zhēng)者擁有在渠道、資本和產(chǎn)品方面的護(hù)城河/壁壘,想要擊穿這些護(hù)城河/壁壘,就需要初創(chuàng)企業(yè)提供前者無(wú)法提供的產(chǎn)品/服務(wù),且這種優(yōu)勢(shì)能達(dá)到 10 倍的差距,上一波的初創(chuàng)企業(yè)在某些情況下雖然提供了好的產(chǎn)品/服務(wù)(0.5~3 倍),但稱不上偉大,產(chǎn)品上的差異化也不明顯。

2.2 數(shù)據(jù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)在縮小

目前而言,AI 的許多大規(guī)模落地場(chǎng)景仍然聚焦在 C 端場(chǎng)景,而相關(guān)的企業(yè)擁有大量積累的數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)行采集訓(xùn)練,例如 Google、Facebook 和 Uber 等;此前的 AI 浪潮中,現(xiàn)有企業(yè)依靠積累的數(shù)據(jù)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì),但這種優(yōu)勢(shì)正在縮小乃至消失。

因?yàn)樵S多互聯(lián)網(wǎng)大廠通過(guò)更廣泛的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)作為初始訓(xùn)練集來(lái)訓(xùn)練一個(gè)通用的大模型,但往往在真實(shí)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景中需要更加精細(xì)與匹配的數(shù)據(jù),此前一波 AI 浪潮中海量數(shù)據(jù)更重要,但目前而言,機(jī)會(huì)或許正在向天枰的另一邊的初創(chuàng)企業(yè)傾斜。

2.3 難度系數(shù)大的賽道

Elad將 AI 可落地的賽道分為兩類,第一類是從現(xiàn)有企業(yè)所在的市場(chǎng) AI 升級(jí)而來(lái),部分初創(chuàng)企業(yè)選擇這種競(jìng)爭(zhēng)方式,但是總的來(lái)說(shuō)勝率大概是 50%,參考 Slack 與 Teams 的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng),后者依靠 Microsoft 積累的大量客戶仍有可能打敗新的玩家。

來(lái)源:Stephen Phillips,Unsplash;

后來(lái)的故事大家也都知道了,Slack 最終在去年 7 月被 Salesforce 以 277 億美元收購(gòu),Salesforce 依然是 Web1.0 發(fā)展至今的大玩家之一,這項(xiàng)收購(gòu)補(bǔ)齊了 Salesforce 業(yè)務(wù)的短板,也能幫助 Slack 灌輸大量的新客戶。

第二類則是結(jié)構(gòu)上講不容易應(yīng)用的市場(chǎng),比如教育或者醫(yī)療領(lǐng)域,存在市場(chǎng)、監(jiān)管以及企業(yè)內(nèi)部革新決策上的各種問(wèn)題;這里 Elad 舉了一個(gè) 20 世界 70 年代斯坦讀大學(xué)名為 Mycin 的項(xiàng)目,工程師開發(fā)了一個(gè)專家系統(tǒng)來(lái)預(yù)測(cè)某方面疾病,盡管效果上性能優(yōu)勢(shì)明顯,但項(xiàng)目最終還是未被采用,即某些市場(chǎng),即使在新技術(shù)(如 AI)的加持下性能提升到原先的 10 倍,也可能難以商業(yè)化推進(jìn)下去。

03

第二波 AI 浪潮的新發(fā)現(xiàn)

來(lái)源:公開網(wǎng)絡(luò);

此前,Elad 已經(jīng)在 AI 領(lǐng)域工作了很長(zhǎng)一段時(shí)間,關(guān)于他個(gè)人的詳細(xì)介紹,感興趣的童鞋可以閱讀「海外獨(dú)角獸」此前發(fā)布的專題文章《一個(gè)人管6億美元,最強(qiáng)Solo Capitalist轉(zhuǎn)戰(zhàn)“長(zhǎng)壽”賽道》,他的個(gè)人經(jīng)歷如下:

2001 年,Elad Gil 獲得 MIT 生物學(xué)博士學(xué)位,此前獲得加州大學(xué)圣地亞哥分校數(shù)學(xué)以及分子生物學(xué)學(xué)士學(xué)位;

2004 年 6 月,加入 Google 擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理,并組建了移動(dòng)團(tuán)隊(duì),參與三項(xiàng)收購(gòu),同時(shí)也是 Google 地圖的產(chǎn)品經(jīng)理;

2007 年 11 月,Elad 創(chuàng)立 Mixer Labs,后來(lái)這家公司被 Twitter 收購(gòu);

2009 年 12 月,加入 Twitter 擔(dān)任企業(yè)戰(zhàn)略 VP;

2013 年, 與 Othman Laraki 共同創(chuàng)立 Color Genomics,這是一家 Biotech 公司,通過(guò)大數(shù)據(jù)、AI 對(duì)癌癥和心臟病等遺傳基因進(jìn)行檢測(cè),Covid-19 期間還生產(chǎn)了新冠檢測(cè)試劑盒,每天處理 15 萬(wàn)次測(cè)試;

憑借多年豐富的產(chǎn)品、技術(shù)以及創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷,Elad 認(rèn)為這一波 AI 浪潮與此前的 AlexNet、CNN、RNN、GAN 等有所不同,初創(chuàng)企業(yè)在新的一波 AI 浪潮中將占據(jù)更大的紅利,原因有三:

3.1 橫跨多個(gè)領(lǐng)域

Elad 表示當(dāng)前這一波新的 AI 技術(shù)浪潮有一個(gè)顯著特點(diǎn) —— 橫跨多個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新速度正在提速,未來(lái)可能有類似 GPT 的語(yǔ)言模型(GPT-4 或者 GPT-N)將以更深入的方式提高 NLP(自然語(yǔ)言處理)與 C 端 / B 端的能力、逼真度以及覆蓋程度,甚至也可能顛覆現(xiàn)有的對(duì)話與垂直領(lǐng)域的工作方式,為文本相關(guān)的領(lǐng)域進(jìn)行助力。

除了文本之外,圖像生成、語(yǔ)音到文本、文本到語(yǔ)音、音樂(lè)、視頻以及其它領(lǐng)域的進(jìn)展也正在發(fā)生,可以想象圖像生成領(lǐng)域?qū)⒂?4~5 個(gè)明確的商業(yè)用例,從更好的設(shè)計(jì)工具,再到電影故事版制作,而這些場(chǎng)景中哪些是初創(chuàng)企業(yè)的機(jī)會(huì),哪些有歸功于現(xiàn)有企業(yè),這個(gè) Elad 認(rèn)為還有待觀察。

由于這一波的技術(shù)加成較為顯著,意味著新的創(chuàng)業(yè)者和大廠團(tuán)隊(duì)將更容易創(chuàng)造出比以往好 10 倍的產(chǎn)品,這也是 “Why Now ”在技術(shù)上的一個(gè)顯著變化。

當(dāng)然,這一技術(shù)加成的前提—— GPT-4 (或其它大模型 API 平臺(tái))會(huì)比現(xiàn)有的 GPT-3/3.5 有更顯著的性能提升,雖然目前看來(lái) GPT-3 表現(xiàn)很好,但并沒(méi)有突破性地成為許多初創(chuàng)企業(yè)顛覆現(xiàn)有商業(yè)生態(tài)的基礎(chǔ)能力。

Elad 的言下之意 —— 一個(gè)比 GPT-3/3.5 好上 5~10 被的模型將很有可能創(chuàng)造一個(gè)全新的創(chuàng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),同時(shí)也將增強(qiáng)現(xiàn)有的產(chǎn)品,是一個(gè)對(duì)增量和存量商業(yè)生態(tài)都有益的底層能力,而 1.5~2 倍的提升并不足以誕生這樣的創(chuàng)業(yè)機(jī)會(huì)。

3.2 新的基礎(chǔ)設(shè)施

來(lái)源:Hugging Face;

與上一波 AI 浪潮不同的地方,以基礎(chǔ)設(shè)施為中心的公司正在不斷涌現(xiàn) —— OpenAI、Stability.AI、Hugging Face、Weights 以及 Biases 等等,它們以一種開源 / API 為中心的商業(yè)模式快速增長(zhǎng),雖然它們的營(yíng)收并沒(méi)有跟上這種增速。

OpenAI 目前是這個(gè)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者,而在 4 年以前則是 Google 占據(jù)著這個(gè)位置,這就像是 Xerox PARC 發(fā)明了變壓器,為整個(gè)行業(yè)提供開創(chuàng)性的基礎(chǔ)設(shè)施,然后出現(xiàn)一家有代表性的初創(chuàng)公司,如同蘋果一樣推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的演進(jìn)。

除了 OpenAI,HuggingFace、Weights 以及 Biases 等初創(chuàng)企業(yè)正在為整個(gè) AI 行業(yè)提供工具,而現(xiàn)有的開發(fā)工具企業(yè)到今天都還沒(méi)有做到。

3.3 新的應(yīng)用案例

新一波 AI 初創(chuàng)企業(yè)似乎在具備高度重復(fù)性、高利潤(rùn)的場(chǎng)景(代碼、營(yíng)銷文案、網(wǎng)站圖像等),例如營(yíng)銷文案(Copy.AI 與 Jasper)、圖像生成(Midjourney 與 Stable Diffusion等),以及代碼生成(Github Copilot 與 Replit),新的初創(chuàng)企業(yè)正在以不錯(cuò)的滲透率和增速發(fā)展,這在上一波 AI 浪潮中并不存在。

AIGC 相關(guān)的文本或圖像生成是有機(jī)會(huì)的,這是因?yàn)樾碌?AI 相比以前擁有更好的效果;到目前為止,具有這些特征的公司似乎享受到技術(shù)的甜頭,其它諸如如語(yǔ)音轉(zhuǎn)錄、機(jī)器人、視頻等領(lǐng)域也都在演進(jìn)的路上,這將擴(kuò)大下一代 AI 技術(shù)落地。

04

寫在最后

4.1 專注需求與市場(chǎng)

來(lái)源:Startaê Team,Unsplash;

從技術(shù)角度來(lái)講,我們能看到技術(shù)的提升明顯,但 Elad 依然提示我們要避免拿著錘子找釘子的問(wèn)題,對(duì)于創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)講更重要的是確定實(shí)際的末端用戶需求以及那些未被很好滿足的市場(chǎng),它們將從這一波 AI 浪潮中受益。

隨著技術(shù)逐漸成熟,整個(gè)行業(yè)的引導(dǎo)者從技術(shù)建設(shè)者(科學(xué)家)向產(chǎn)品建設(shè)者(創(chuàng)業(yè)者與產(chǎn)品經(jīng)理)轉(zhuǎn)變,期待能夠看到更多基于 AI 技術(shù)且有意思的應(yīng)用開花結(jié)果,如果云計(jì)算發(fā)展的歷程一般,況且云計(jì)算領(lǐng)域當(dāng)前仍在快速發(fā)展。

4.2 規(guī);膯(wèn)題

來(lái)源:Slidebean,Unsplash;

最后,Elad 提到在比對(duì)初創(chuàng)企業(yè)與現(xiàn)有企業(yè)的價(jià)值時(shí),重要的是關(guān)注現(xiàn)有企業(yè)的體量規(guī)模。例如,Google 現(xiàn)在的市值是 1.3 萬(wàn)億美元,如果增加 10% 那就是 1300 億美元,這相當(dāng)于是 7 個(gè)Figma,4 個(gè) Snowflake,17 個(gè) Github,或是 130 個(gè) Stability.AI ! 現(xiàn)有玩家的市值已經(jīng)非常大了,即使是小的增長(zhǎng),也將增加整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)或細(xì)分市場(chǎng)。

鑒于AI可能到來(lái)的影響,我們可以想象一個(gè)或多個(gè)真正大規(guī)模的初創(chuàng)公司被創(chuàng)造出來(lái),即使現(xiàn)有企業(yè)這次由于累計(jì)的優(yōu)勢(shì)與體量規(guī)模而獲得大部分紅利,初創(chuàng)企業(yè)應(yīng)該以一種重要的方式參與到新的市場(chǎng)容量和對(duì)世界的影響中去;另外,某些細(xì)分市場(chǎng),例如搜索將會(huì)首次變得疲軟,Elad從自己多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,認(rèn)為這一次將有更多的初創(chuàng)企業(yè)獲得技術(shù)發(fā)展的紅利。

參考 & 推薦:

[1] 《AI: Startup Vs Incumbent Value》,Elad Gil;

免責(zé)聲明:在任何情況下,本文信息或表述,不構(gòu)成任何投資建議;若有侵權(quán),請(qǐng)后臺(tái)聯(lián)系刪除。


       原文標(biāo)題 : ChatGPT 發(fā)布,新一波 AI 創(chuàng)業(yè)浪潮 |AI 創(chuàng)業(yè)公司這次可以和巨頭扳手腕了么?

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場(chǎng)。如有侵權(quán)或其他問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系舉報(bào)。

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