作者：Levin

物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)

導讀

對于云計算廠商而言，生成式AI和大模型帶來的市場是巨大的，整個市場里的大量資金，最終都流向了云基礎設施公司。

        隨著ChatGPT帶火的新一輪投資浪潮，拿到大量風投資金的初創(chuàng)公司們都在訓練自家的大模型，有些公司甚至會將高達80%-90%的投入花在云計算廠商身上，而許多已經(jīng)上市的大型科技公司，每年在模型訓練上的花費更是高達數(shù)億美元。

       不過，雖然AIGC引爆了這一輪科技浪潮，各種新型應用也非�？犰�，但開發(fā)相關應用的公司往往還在用戶留存率、產(chǎn)品差異化方面苦苦掙扎，而大多數(shù)模型提供商，也尚未實現(xiàn)大規(guī)模的營業(yè)收入。換句話說，創(chuàng)造最大價值的公司并沒有獲得大部分價值，反而是云服務提供商成為迄今為止的最大贏家，賺到了該領域的大部分資金。未來，這些云計算廠商會朝著哪些方向發(fā)展，生成式AI又會如何重塑云計算廠商的格局與商業(yè)模式，值得所有人深思。

ChatGPT讓“賣水人”又贏了一次

根據(jù)Factset的統(tǒng)計，大約從2021年Q2開始，北美幾大云計算廠商的云業(yè)務營收及同比就開始出現(xiàn)下滑趨勢，到今年Q1時，亞馬遜、谷歌、微軟、蘋果、Meta這五家的資本開支將出現(xiàn)4.13%的環(huán)比下降，同比增速較2022年下降15.24%。

        無獨有偶，TrendForce也在今年2月時發(fā)布預警，稱Meta、微軟、谷歌、亞馬遜這四家云廠商的服務器采購量可能從年增長6.9%放緩至4.4%，將拖累今年全球服務器出貨量的增長率下滑至1.87%。

        不過，僅僅過去一個月，這些預測和預警為云計算行業(yè)帶來的陰霾似乎已經(jīng)散去，因為3月份密集發(fā)布的各種大模型和相關應用，使得云計算廠商成為最大的受益者之一。

        根據(jù)投資機構A16Z的預測，開發(fā)AIGC相關應用程序的公司將約20%-40%的年收入用于模型推理和微調(diào)，這部分費用通常直接支付給云計算服務提供商以獲取訓練所用的算力，或者將費用支付給第三方模型提供商，而其最終也將有大約一半會流向云廠商。由此可以推測，生成式AI總營收的10%-20%將流向云服務提供商。

        在過去的半個多月的時間里，我們不僅看到了GPT-4在文字之外的圖像和編程等領域的能力，也見證了微軟發(fā)布的Copilot為生產(chǎn)力帶來的巨大革新，更充分體會到了ChatGPT與各種插件結合后將會對未來產(chǎn)生怎樣的沖擊。

        在這些大模型應用背后，都需要強大的算力和海量訓練數(shù)據(jù)來進行支撐。根據(jù)此前OpenAI發(fā)布的研究報告，自2012年起，大模型訓練所需要的算力每隔3-4個月便會翻一倍，整體呈現(xiàn)出指數(shù)上漲的趨勢。從2012年-2018年，訓練AIGC模型所耗費的算力更是增長約30萬倍，而相比之下，摩爾定律在同樣的時間里只有7倍的增長。據(jù)了解，微軟為OpenAI專門設計了一個包含10000塊Nvidia V100 GPU的分布式集群來進行GPT-3的訓練，訓練完成共耗費30天，完整的訓練成本達到466萬美元/次。而除了模型訓練以外，用戶與產(chǎn)品的互動同樣也需要算力來支撐，僅在今年1月，ChatGPT官網(wǎng)的總訪問量就高達6.16億次，而每次用戶與ChatGPT互動產(chǎn)生的算力云服務成本約為0.01美元，若使用數(shù)據(jù)中心來支撐ChatGPT的運行，則云基礎設施的投入將以百億來計算。

        從2019年開始，微軟就開始向OpenAI投錢，第一次就投了10億美元，2020年時還和OpenAI談妥了GPT-3的獨家授權，2021年就就專門為OpenAI構建了自己的超算能力。今年一月，微軟宣布Azure OpenAI服務全面上市，通過該服務可以訪問OpenAI開發(fā)的AI模型。而微軟提供的這些工程能力和云計算能力，足以確保OpenAI在一定時間內(nèi)繼續(xù)保持領先優(yōu)勢，如果未來任何一個競爭對手想要超越OpenAI，在這些方面上都要加倍付出，甚至要在短時間內(nèi)突破才有可能實現(xiàn)超越。

        目前，除了OpenAI和微軟云計算進行了深度綁定之外，谷歌也已向人工智能初創(chuàng)公司Anthropic投資近4億美元，其創(chuàng)始團隊來自于OpenAI的離職員工，當前正在測試ChatGPT的競品。據(jù)了解，Anthropic將在底層使用谷歌提供的云計算服務。未來，隨著越來越多的新型應用通過大模型構建，距離云計算廠商獲得大規(guī)模的收入可能并不遙遠，而這也將是云計算廠商新的“支柱貢獻”所在。

國內(nèi)云計算廠商重新切分蛋糕

在十幾年前，云計算在國內(nèi)還是一個天方夜譚的存在，行業(yè)大佬們都認為要過百年才能成功，李彥宏還在早期公開表示，“云計算沒有新東西，只是新瓶裝舊酒”。但在2007年時，現(xiàn)在的阿里巴巴技術委員會主席王堅第一次見到了馬云，當時的阿里已有很大的一片天地，王堅卻對馬云說：“如果阿里還不掌握技術，未來將不會有它的身影。”馬云認真思考了他的話，王堅接著給馬云仔細分析了阿里巴巴在數(shù)據(jù)存儲和處理方面的問題，闡述了大數(shù)據(jù)和云計算在未來的影響力，馬云聽完被徹底征服了。

雖然受到了多年的質(zhì)疑，但王堅堅持自主研發(fā)云計算為阿里帶來了巨大回報，也為中國云計算未來的發(fā)展奠定了基礎。如今，云計算從不被看好，到逐漸走進國內(nèi)的各大項目中，愈發(fā)得到認可。云計算也已經(jīng)發(fā)展成為中國堅實的科技基礎，并不斷為全球數(shù)字化轉型提供先進的計算能力。根據(jù)Gartner數(shù)據(jù)，阿里云在全球市場份額排名第三，在不到十年的時間里，營收增長了百倍，與亞馬遜和微軟形成了云計算的3A模式，同時，中國也僅次于美國，在計算能力指數(shù)方面排名世界第二。

根據(jù)Canalys數(shù)據(jù)顯示，去年中國云計算市場同比增長10%，前四大云計算廠商阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務客戶支出總額的79%。其中，阿里云2022年營收776億元，同比增長7.2%；華為云以19%的市場份額排名第二，年增長13%；騰訊云排名第三，市場份額為16%；百度智能云占據(jù)中國云計算市場9%的份額，同比增長11%。

值得注意的是，國內(nèi)三大運營商的公有云業(yè)務去年增速均超100%，遠超行業(yè)平均水平，并且天翼云、移動云的體量也正在迅速接近頭部云廠商。雖然在云計算上半場，受益于消費互聯(lián)網(wǎng)帶來的紅利，互聯(lián)網(wǎng)大廠成為國內(nèi)云賽道的引領者，僅阿里云一家就幾乎拿下半壁江山，但隨著產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，以及ChatGPT等AIGC產(chǎn)品對于算力的需求，運營商云等后來者也迎來了同臺競爭的機會。

上周，意大利數(shù)據(jù)保護機構對OpenAI公司非法收集用戶信息展開調(diào)查，宣布禁止使用ChatGPT，并限制OpenAI處理意大利用戶信息。此外，在三星引入ChatGPT后的20天里，就發(fā)生了三起內(nèi)部機密資料泄露的意外事故，涉及半導體設備測量資料、產(chǎn)品良率等內(nèi)容，據(jù)傳已經(jīng)被存入ChatGPT的數(shù)據(jù)庫中，可能會進一步泄漏給更多人。三星表示，為了避免這種情況再次發(fā)生，他們已經(jīng)告知員工謹慎使用ChatGPT。如果后面仍發(fā)生類似事故，將考慮禁止在公司內(nèi)網(wǎng)上使用ChatGPT。

出于數(shù)據(jù)安全方面的考慮，未來國內(nèi)類ChatGPT產(chǎn)品在底層選擇哪家云廠商也變得更加重要。在此背景下，三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在“自主可信，安全可控”的趨勢下，會優(yōu)先獲得政企客戶的信任，同時也為其云生態(tài)建設奠定基礎。而且隨著東數(shù)西算和國家云的正式上線和鋪開，運營商在云服務行業(yè)的市場地位將更加突出，國內(nèi)云計算市場的這塊蛋糕或許將被重新切分。

ChatGPT改變了云計算的商業(yè)模式

‍‍從技術角度來看，AI推理能力的API化也已經(jīng)是一種標準做法，如在云上部署一個推理服務器，讓用戶可以非常快速地獲得圖像語音內(nèi)容，這種模式在云計算發(fā)展的歷史上已經(jīng)被證明是完全可行的。因此，類比來說，區(qū)別于傳統(tǒng)云計算平臺提供算力、存儲等資源，未來擁有大模型的云廠商還可以基于大模型來開發(fā)應用。李彥宏也在不久前接受采訪時拋出過類似的觀點，未來企業(yè)在購買云計算的時候不看底層算力，而是看大模型的優(yōu)劣。當前，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商如百度、阿里、騰訊、字節(jié)、京東、360等，都在密集宣布大模型技術進展及類ChatGPT項目計劃，它們不僅在云計算方面有較強的實力，相比于運營商云來說，還可以為客戶提供較強的大模型，讓客戶可以將定制的大模型驅動的產(chǎn)品直接整合到自己的程序與服務當中。

簡單來說，ChatGPT等產(chǎn)品是一個超級工具，能夠連接和利用云廠商提供的底層資源，將資源變成產(chǎn)品，直接提供給企業(yè)。ChatGPT等生成式AI背后的大模型，首次對算力展現(xiàn)出了極高的要求，任何想要在大模型領域分一杯羹的企業(yè)，都避不開其背后的云資源。并且，在GPT-4突然發(fā)布以及ChatGPT開放插件功能后，各國都將會迎來AIGC應用的井噴，這種數(shù)量級的增長必然會引流到云計算平臺，最后轉化為真金白銀。

據(jù)外媒報道，除了已經(jīng)公開的合作，還有一眾生成式AI相關的公司，在和云計算巨頭們商談合作和結盟事宜。百度集團副總裁袁佛玉也在公開活動中表示，百度新一代大語言模型、生成式AI產(chǎn)品文心一言，將根本性地改變云計算市場游戲規(guī)則。因為大模型和生成式AI的突破，全球性“AI再造”已經(jīng)拉開序幕，跟不上的企業(yè)將徹底失去未來的競爭力。

最后，當我們嘗試在ChatGPT上使用GPT-4版本提問“大模型會對云計算行業(yè)產(chǎn)生什么影響”時，它給出的答案如下：

       原文標題 : GPT“狂飆”，云計算廠商“狂笑”？