AI這三大方向缺一不可!(附股)
5月17日,多個(gè)半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域板塊大漲,存儲(chǔ)芯片、算力概念、光通信板塊等均有所表現(xiàn)。
AI大模型的驅(qū)動(dòng)下,市場(chǎng)已經(jīng)逐漸從單一炒作一兩個(gè)細(xì)分領(lǐng)域逐步切換至整個(gè)硬件產(chǎn)業(yè)鏈。消息面上,近期AI服務(wù)器價(jià)格大漲,有企業(yè)透露,其去年6月購買的AI服務(wù)器不足一年價(jià)格漲了近20倍。同期,GPU價(jià)格也不斷上漲。目前AI驅(qū)動(dòng)的硬件需求有多大?還有哪些投資機(jī)遇可以關(guān)注?本文將詳細(xì)解析。
01
算力、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)AI硬件三大產(chǎn)業(yè)鏈缺一不可!
用上了先進(jìn)芯片并不代表就擁有了先進(jìn)算力,高性能計(jì)算存在“木桶效應(yīng)”,一旦“計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)”任一環(huán)節(jié)出現(xiàn)瓶頸,就會(huì)導(dǎo)致運(yùn)算速度嚴(yán)重下降。
算力不足一直是困擾業(yè)界的難題,其根本原因在于當(dāng)前大模型規(guī)模大、參數(shù)高達(dá)萬億的時(shí)代,單個(gè)AI服務(wù)器的算力有限,亟需通過高性能網(wǎng)絡(luò)連接多個(gè)AI服務(wù)器和存儲(chǔ)系統(tǒng),構(gòu)建大規(guī)模計(jì)算集群。
大模型進(jìn)入萬億參數(shù)時(shí)代,單臺(tái)服務(wù)器的計(jì)算能力有限,需要通過RDMA網(wǎng)絡(luò)連接多臺(tái)服務(wù)器,形成大規(guī)模計(jì)算集群。在此基礎(chǔ)上,綜合優(yōu)化處理器、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和存儲(chǔ)性能,為大規(guī)模模型訓(xùn)練提供高性能、高帶寬、低時(shí)延的智能計(jì)算支持。
在存儲(chǔ)方面,數(shù)千個(gè)節(jié)點(diǎn)同時(shí)讀取一組數(shù)據(jù),需要盡量縮短讀取時(shí)間。采用騰訊云最新自主研發(fā)的存儲(chǔ)體系結(jié)構(gòu),支持不同應(yīng)用場(chǎng)景下的存儲(chǔ)需求,是新一代的集群。其自主開發(fā)的文件、對(duì)象存儲(chǔ)體系結(jié)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)TB級(jí)的吞吐量和千萬級(jí)的 IOPS,完全滿足大規(guī)模模型訓(xùn)練對(duì)海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)需求。
AI任務(wù)需要在不同階段部署互補(bǔ)性的存儲(chǔ)媒體與體系結(jié)構(gòu):ML與深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)存儲(chǔ)體系結(jié)構(gòu)有很大影響:由于GPU并行處理能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)密度大等原因,對(duì)訓(xùn)練數(shù)據(jù)的讀取已成為制約AI應(yīng)用發(fā)展的瓶頸。為降低GPU閑置時(shí)間,可采用固態(tài)晶片、磁碟機(jī)或其它非易失性記憶體等方式對(duì)預(yù)處理線進(jìn)行優(yōu)化。NVMeSSD能有效地解決網(wǎng)絡(luò)帶寬低、時(shí)延大的問題。
02
AI應(yīng)用商業(yè)化之前
硬件上游性價(jià)比凸顯
4月11日,國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布關(guān)于《生成式人工智能服務(wù)管理辦法(征求意見稿)》(以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”)公開征求意見的通知!豆芾磙k法》明確提出,利用生成式人工智能生成的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)準(zhǔn)確,采取措施防止生成虛假信息。
從政策角度出發(fā),目前市場(chǎng)離AI應(yīng)用商業(yè)化還有一段時(shí)間的空窗期要走,此時(shí)位于下游的計(jì)算機(jī)應(yīng)用公司將會(huì)加大資本開支來強(qiáng)化自身大模型的智能程度。
由AI大模型帶來的產(chǎn)業(yè)側(cè)變革正在逐步顯現(xiàn)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng),1)百度于3月率先推出其大模型產(chǎn)品文心一言;2)阿里于4月發(fā)布類ChatGPT的大語言模型通義千問,并宣布未來全部產(chǎn)品將接入大模型升級(jí);3)騰訊混元大模型已在騰訊多個(gè)核心業(yè)務(wù)場(chǎng)景落地,并帶來顯著的效率提升。
海外市場(chǎng)中,美股三大科技巨頭在AI方面均有著深厚的積累,并且各有側(cè)重。微軟擁有豐富的產(chǎn)品組合,與OpenAI深度合作,以生成式AI賦能生產(chǎn)力;谷歌是LLM 領(lǐng)域的領(lǐng)軍和奠基者,近期I/O大會(huì)顯示其在大模型落地上不遑多讓;亞馬遜在廣告業(yè)務(wù)中引入AI并加大相關(guān)投資,目前在營(yíng)收端已有正面反饋。
結(jié)合業(yè)績(jī)確定性及估值兩方面因素考慮,華西證券建議關(guān)注包括軍工通信、面板以及低估的算力基礎(chǔ)設(shè)施及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股:
1)持續(xù)推薦算力基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)器等設(shè)備商:紫光股份(華西通信&計(jì)算機(jī)聯(lián)合覆蓋)、中興通訊等;算力中心:光環(huán)新網(wǎng);算力硬科技產(chǎn)業(yè)鏈:新雷能(服務(wù)器電源);
2)軍工通信:烽火電子、海格通信、七一二等;
3)工業(yè)互聯(lián):金卡智能等;
4)液晶面板拐點(diǎn):TCL科技等;
5)AI應(yīng)用:航天信息等。
原文標(biāo)題 : AI這三大方向缺一不可。ǜ焦桑
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