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拼大模型、拼出海、再調(diào)團(tuán)隊(duì),阿里云“12個(gè)月上市計(jì)劃”會(huì)不會(huì)改變?

來源 | 零壹財(cái)經(jīng)

作者 | 沈拙言

已圓滿閉幕的2023杭州亞運(yùn)會(huì),掀起了體育賽事的智能化新階段。在“智能亞運(yùn)”理念的驅(qū)動(dòng)下,杭州亞運(yùn)會(huì)開創(chuàng)了多個(gè)洲際大型賽事乃至全球性體育賽事的“歷史首次”——首次在大型國(guó)際體育賽事上提出“智能辦賽”,首個(gè)一站式數(shù)字觀賽服務(wù)平臺(tái)建立,“首屆云上亞運(yùn)”圓滿成功……多個(gè)足以載入體育史冊(cè)的舉措背后,杭州亞運(yùn)會(huì)官方合作伙伴阿里云風(fēng)光無(wú)限。這家14歲的人工智能及云計(jì)算公司,先是在2021年?yáng)|京奧運(yùn)會(huì)上支撐了全球轉(zhuǎn)播,又在2022年北京冬奧會(huì)實(shí)現(xiàn)100%系統(tǒng)上云,2023年杭州亞運(yùn)會(huì)多個(gè)智能化應(yīng)用驚艷了無(wú)數(shù)運(yùn)動(dòng)員與觀眾。

一面以數(shù)智化能力改造大型體育賽事,另一面,阿里云也在進(jìn)行著自我調(diào)整。在前任掌門人張勇喊出“預(yù)計(jì)12月內(nèi)完成分拆上市”的目標(biāo)后,這家公司正經(jīng)歷著上市籌備期內(nèi)的分拆計(jì)劃與管理層交接。而阿里云整體業(yè)務(wù)增速放緩、市場(chǎng)份額下降,與 “比肩阿里巴巴”的宏圖相距甚遠(yuǎn)。

 01 

三把火能否穩(wěn)住“大哥”地位?

2023年,云計(jì)算廠商繞不過去大模型領(lǐng)域的群雄逐鹿。

在短暫的阿里云CEO任上,張勇的第一把火燒在了大模型中。4月,阿里云正式推出了大模型“通義千問”,并在之后陸續(xù)推出“通義聽悟”“通義萬(wàn)相”,不停完善大模型產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)從音視頻到圖片、文字等內(nèi)容的覆蓋。

在張勇的計(jì)劃里,阿里云希望不僅提供某項(xiàng)技術(shù),而是提供一套完整的技術(shù)棧,其中包括亞洲最大的云基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)、功能豐富的PaaS平臺(tái)及AI大模型服務(wù)。在大模型上沒有搶到先機(jī),但阿里云在戰(zhàn)略上率先選擇開源,其通義千問系列是國(guó)內(nèi)首個(gè)開源大模型,允許免費(fèi)商用。同時(shí),在開源社區(qū)開發(fā)者的爭(zhēng)奪中,阿里云的“魔搭”(ModelScope)又和百度開源學(xué)習(xí)平臺(tái)“飛槳”短兵相接,在開發(fā)者數(shù)量、模型數(shù)量方面展開競(jìng)爭(zhēng)。

在9月末的杭州亞運(yùn)會(huì)上,各國(guó)藝術(shù)家與“通義萬(wàn)相” 聯(lián)手打造的「水墨煙云亞運(yùn)大片」飽受好評(píng)與贊嘆。張勇的第二把火是掀起云服務(wù)產(chǎn)品的價(jià)格戰(zhàn)。4月,阿里云對(duì)外宣布其史上的最大規(guī)模降價(jià):核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%,存儲(chǔ)產(chǎn)品降價(jià)幅度最高也達(dá)50%。

除面向客戶的產(chǎn)品降價(jià)外,面向代理商的傭金也大幅提升。阿里云全球銷售總裁蔡英華在阿里云合作伙伴大會(huì)上宣布,分銷伙伴的專屬市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大5倍,從20億元提升到100億元。這兩把火,能否改善阿里云的增長(zhǎng)困境?2018年財(cái)年開始,阿里云的營(yíng)收增速持續(xù)走低,分別為101%、84%、62%、50%、23%,到2023財(cái)年,更是驟然降至4%。市場(chǎng)份額上,阿里云正面臨華為云的追趕。

據(jù)Canalys數(shù)據(jù),2023年第二季度,阿里云在中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)收入份額達(dá)39%,盡管排名國(guó)內(nèi)第一,但阿里集團(tuán)的重組使得阿里云的未來戰(zhàn)略暫不明朗。華為云以19%的市場(chǎng)份額位居第二,同比增長(zhǎng)14%,正在穩(wěn)步縮小與阿里云的差距。

政務(wù)云市場(chǎng)上,據(jù)IDC數(shù)據(jù),2022年政務(wù)公有云市場(chǎng)份額前兩名依次為天翼云、華為云、阿里云屈居第三;而市場(chǎng)空間與份額更大的政務(wù)專屬云市場(chǎng)由華為云、浪潮云、紫光云包攬前三。除了三甲之內(nèi)的老對(duì)手外,運(yùn)營(yíng)商云氣勢(shì)正盛:天翼云2022年收入達(dá)579億元,同比增長(zhǎng)107.5%;移動(dòng)云2022年收入為502億元,同比增長(zhǎng)108.1%。

根據(jù)中國(guó)信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(2023年)》,預(yù)計(jì)2025年我國(guó)云計(jì)算整體市場(chǎng)規(guī)模超萬(wàn)億元。在三大運(yùn)營(yíng)商云快速發(fā)展的同時(shí),阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云面臨著增速下滑和即將被趕超的威脅。

也正是基于這樣的背景下,阿里云打出了價(jià)格戰(zhàn)與大模型的組合拳。張勇的第三把火是將釘釘拆分,這被解讀為阿里云改善財(cái)務(wù)狀況的必要道路,也意味著著“云釘一體”戰(zhàn)略的終結(jié)。“云釘一體”是張建鋒在2020年提出的戰(zhàn)略,將阿里云和釘釘實(shí)行“強(qiáng)綁定”。對(duì)阿里云而言,釘釘有大量免費(fèi)客戶帶來的大量數(shù)據(jù),是一項(xiàng)較重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。

對(duì)釘釘而言,獨(dú)立之后也有了更廣闊的發(fā)展空間,未嘗不是好事;仡檹堄聢(zhí)掌阿里云的三個(gè)季度,打價(jià)格戰(zhàn)是拓寬用戶規(guī)模、維系客戶生態(tài),發(fā)力大模型是謀求增長(zhǎng)空間,拆分釘釘是瘦身輕裝上陣,也是上市鋪路的一部分。張勇9月上旬離開后,繼任者在戰(zhàn)略上的不確定性是阿里云在籌備上市、穩(wěn)固行業(yè)地位中最大的挑戰(zhàn)。

 02 

兩次“過渡”,管理人員調(diào)整仍在繼續(xù)

內(nèi)部管理人員的變動(dòng),意味著原定“12個(gè)月完成”的上市計(jì)劃充滿變數(shù)。3月,在“公司24年來最大的1+6+N組織變革”中,阿里巴巴集團(tuán)之下,設(shè)立了阿里云智能、淘寶天貓商業(yè)、本地生活、國(guó)際數(shù)字商業(yè)、菜鳥、大文娛等六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司,阿里巴巴集團(tuán)全面實(shí)行控股公司管理。張勇當(dāng)時(shí)表示,未來具備條件的業(yè)務(wù)集團(tuán)和公司,都將有獨(dú)立融資和上市的可能性。2個(gè)月后,阿里巴巴董事會(huì)便批準(zhǔn)了阿里云完全分拆并探索獨(dú)立上市的計(jì)劃,實(shí)施周期是12個(gè)月。

同時(shí),張勇將卸任阿里巴巴集團(tuán)董事局主席兼CEO,專職擔(dān)任阿里云董事長(zhǎng)兼CEO。這在商業(yè)史上并不多見。2022年底,張建鋒卸任阿里云CEO后,張勇以阿里巴巴董事局主席的身份兼任了阿里云CEO,被外界解讀為“過渡”。五個(gè)月后,這一“過渡”的走向變得更加復(fù)雜——控股集團(tuán)的CEO轉(zhuǎn)向業(yè)務(wù)集團(tuán)的CEO。

彼時(shí)的阿里巴巴透露,阿里云希望在上市過程中保持獨(dú)立,張勇不宜再同時(shí)擔(dān)任兩家公司董事長(zhǎng)與CEO職務(wù),另外阿里云現(xiàn)在正處在向上發(fā)展的最關(guān)鍵時(shí)期,需要張勇專職投入。9月8日,時(shí)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官的張勇在參與火炬?zhèn)鬟f儀式后表示:“正全力做好技術(shù)備戰(zhàn)工作,為亞運(yùn)保駕護(hù)航。

”然而兩日后,張勇“急流勇退”且“一退到底”,僅保留阿里合伙人職務(wù),阿里云董事長(zhǎng)與CEO由阿里巴巴CEO吳泳銘兼任,這顯然也是權(quán)宜之計(jì)。這一變動(dòng)不僅與四個(gè)月前張勇專職擔(dān)任阿里云CEO的拆分思路相悖,也不符合資本市場(chǎng)關(guān)于企業(yè)獨(dú)立性的要求。擬上市企業(yè)需要實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面的獨(dú)立,單是高級(jí)管理人員的交叉任職便不符合人員獨(dú)立性。在隨后的公告中,阿里方面表示,阿里云智能集團(tuán)的分拆計(jì)劃將繼續(xù)執(zhí)行,并另行為其委任管理團(tuán)隊(duì)。

由“過渡”取代“過渡”,代表著阿里云管理層的調(diào)整還將繼續(xù)。同時(shí),管理團(tuán)隊(duì)的變動(dòng)或?qū)?duì)張勇此前“12個(gè)月內(nèi)完成分拆上市”的計(jì)劃產(chǎn)生影響,阿里云的上市步伐或?qū)⒎啪。除了上市層面的影響,?dāng)前阿里云管理人員結(jié)構(gòu)也影響著其在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)特別是政務(wù)云市場(chǎng)的份額。

盡管阿里巴巴已經(jīng)從股權(quán)層面對(duì)阿里云進(jìn)行拆分,但當(dāng)前阿里巴巴集團(tuán)CEO與阿里云CEO的交叉任職,以及阿里巴巴集團(tuán)股東行列的外資背景,難以消除市場(chǎng)對(duì)阿里云的不信任因素,也使后者面臨著一定的合規(guī)壓力,或?qū)φ⻊?wù)市場(chǎng)拓展產(chǎn)生阻礙。

 03 

等待AI新增量釋放,海外蛋糕仍要大口吃

當(dāng)然,不管誰(shuí)來執(zhí)掌阿里云,內(nèi)部人事調(diào)整完成后,仍要進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的戰(zhàn)略調(diào)整。

在阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)部,阿里云一直被寄予厚望,前者希望走通技術(shù)路線創(chuàng)造集團(tuán)的第二增長(zhǎng)曲線。在電商業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈、市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩的大環(huán)境下,依云而生的AI產(chǎn)業(yè)新機(jī)遇,無(wú)疑是阿里云再發(fā)力的好機(jī)會(huì)。在AI帶來的新增量尚未大規(guī)模釋放之前,阿里云作為亞太第一、全球第三的云服務(wù)商,在集團(tuán)內(nèi)部也被稱為“第二支柱”。

但從營(yíng)收規(guī)模上來看,阿里巴巴2023年第二季度營(yíng)收為2341.56億元(約322.92億美元),阿里云同期營(yíng)收為251.23億元(34.65億美元),占比剛過10%。在阿里云的戰(zhàn)略中,出海是發(fā)展重心。2022年,阿里云在沙特、德國(guó)、泰國(guó)、韓國(guó)和日本等新增六座數(shù)據(jù)中心,以及在德國(guó)和日本形成3AZ(Availability Zone,可用區(qū))節(jié)點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)。

另外,阿里云還在沙特與中東最大電信運(yùn)營(yíng)商沙特電信成立合資公司,并在利雅得運(yùn)營(yíng)兩座當(dāng)?shù)財(cái)?shù)據(jù)中心。2023年,阿里云宣布在新加坡設(shè)立國(guó)際能力中心,覆蓋產(chǎn)品、生態(tài)、運(yùn)營(yíng)、品牌四個(gè)領(lǐng)域。

在以新加坡為陣地輻射東南亞市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中,阿里云具備一些由阿里巴巴集團(tuán)關(guān)系網(wǎng)帶來的優(yōu)勢(shì),前者的客戶包括阿里巴巴集團(tuán)控股的東南亞電商Lazada、新加坡零售企業(yè)REDMART、馬來西亞社交平臺(tái)Yippi等。在全球IaaS競(jìng)爭(zhēng)中,市場(chǎng)份額呈現(xiàn)斷層式差距。據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù),亞馬遜AWS和微軟Azure的市場(chǎng)份額分別為 40% 和 21.5%,阿里云不足5%。

亞馬遜AWS在2022年收入超過 480 億美元,微軟Azure 年收入近 260 億美元,阿里云雖然排名第三,但年收入只有 92.8 億美元。面對(duì)巨大的市場(chǎng)份額差距,阿里云并未完全延續(xù)國(guó)內(nèi)的降價(jià)策略。

據(jù)報(bào)道,阿里云內(nèi)部認(rèn)為,海外市場(chǎng)更注重服務(wù)質(zhì)量,故而不會(huì)以價(jià)格戰(zhàn)的方式拓展海外市場(chǎng)。阿里云全球數(shù)據(jù)中心主要集中在東亞、東南亞以及中東地區(qū)。這些地區(qū)與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的相似性比歐美要高,利于降低競(jìng)爭(zhēng)中的試錯(cuò)成本,同時(shí)市場(chǎng)增速與人口紅利更大,利于國(guó)內(nèi)廠商縮小與歐美云計(jì)算巨頭的差距。

故而,在歐美巨頭領(lǐng)先多個(gè)身位、亞洲及中東市場(chǎng)亟待開拓與穩(wěn)固、國(guó)內(nèi)玩家快速追趕等多重因素疊加下,阿里云的拆分和調(diào)整需要盡快穩(wěn)定下來。亞洲第一,全球第三的“遙遙領(lǐng)先”不是恒定的,云市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)不是龜兔賽跑的格局,以當(dāng)下領(lǐng)先的程度而言,阿里云稱不上“兔”,對(duì)手追趕的速度更不是“龜”。

       原文標(biāo)題 : 拼大模型、拼出海、再調(diào)團(tuán)隊(duì),阿里云“12個(gè)月上市計(jì)劃”會(huì)不會(huì)改變?

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