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“亂戰(zhàn)”中的Kimi:靠技術(shù)還能穩(wěn)住潑天流量嗎?

生態(tài)輸在起跑線,技術(shù)再強(qiáng)也難變現(xiàn)?@科技新知 原創(chuàng)作者丨王思原  編輯丨賽柯                                         

“我們希望聚焦做一個(gè)產(chǎn)品,然后把這個(gè)產(chǎn)品做到極致。”月之暗面創(chuàng)始人楊植麟始終對Kimi抱有極高期待。

今年3月,大模型Kimi突然爆火,使得月之暗面成為資本寵兒,成立僅一年有余便達(dá)到30億美元的估值水平。

但與其他大模型初創(chuàng)企業(yè)一致,在“高燒”兩個(gè)月后,Kimi開始迅速降溫,不過作為堅(jiān)定走C端應(yīng)用路線的月之暗面,并未放過這次絕無僅有的商業(yè)化契機(jī)。

前不久,Kimi推出了“給Kimi加油”的付費(fèi)選項(xiàng),金額從5.2元到399元不等。這種類似于“打賞”的玩法,也讓外界猜測Kimi是否已經(jīng)開始了商業(yè)化變現(xiàn)的探索。

坦白講,Kimi無論網(wǎng)頁版還是app版的月活,都在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍,但短期來看,大模型在C端應(yīng)用門檻確實(shí)更低,回報(bào)更快,只是行業(yè)競爭也更加激烈,所以對于Kimi來說,這條成功的路徑也更陡峭。

Part.1

ToC是一張穩(wěn)牌

百模大戰(zhàn)之后,大模型在國內(nèi)商業(yè)化的ToB、ToC路線之爭,在AI圈已經(jīng)發(fā)酵了一年有余。

一方觀點(diǎn)認(rèn)為,B端應(yīng)用目前相對明確,這意味著它們已經(jīng)具備了一定的市場需求和應(yīng)用場景,因此可以快速實(shí)現(xiàn)在多個(gè)場景中的廣泛應(yīng)用。相較之下,C端市場則需要一款具有極高吸引力的爆款應(yīng)用來引領(lǐng)市場,從而實(shí)現(xiàn)快速的增長。

另一方觀點(diǎn)則認(rèn)為,B端市場目前面臨的問題是沒有足夠的利潤空間。由于市場競爭激烈,許多企業(yè)都在打價(jià)格戰(zhàn),導(dǎo)致大模型的利潤被極大地壓縮。與此同時(shí),國內(nèi)企業(yè)對軟件付費(fèi)的意愿相對較低,這進(jìn)一步加劇了B端市場的困境。與B端市場相比,C端市場能夠更快速地吸引大量用戶,從而實(shí)現(xiàn)盈利。

如果站在資本角度,ToC市場潛在用戶數(shù)量龐大,資本市場對ToC項(xiàng)目的未來預(yù)期也更高。中國快速成長的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)就是最好的例子,基于互聯(lián)網(wǎng)公司的ToC市場成功的公司通常能夠獲得更高的估值和更多的投資機(jī)會(huì)。

“AI在ToC市場明顯更符合消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的增長規(guī)律,自然也更受資本青睞。”某關(guān)注AI ToB業(yè)務(wù)的投資人表示。

月之暗面之所以在短時(shí)間內(nèi)能夠獲得10億美元的融資,并估值達(dá)到30億美元,也正是因?yàn)槠銽oC戰(zhàn)略符合資本市場對高增長、高回報(bào)的預(yù)期。

從產(chǎn)品和市場的角度來看,ToB也意味著落地周期長,投入與預(yù)期收益回報(bào)不成正比。

ToB市場中很多客戶,尤其是國內(nèi)客戶對定制化服務(wù)要求高,需求分散,難以形成標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品,產(chǎn)品和服務(wù)的開發(fā)周期長。AI公司雖然拿了不少融資,但即便像月之暗面這樣的明星初創(chuàng)團(tuán)隊(duì),人員規(guī)模、資金成本都十分有限,很難分散精力針對大量不同場景開發(fā)產(chǎn)品。

零一萬物CEO、創(chuàng)新工場董事長李開復(fù)李開復(fù)也表示,現(xiàn)階段大部分傳統(tǒng)公司都不太敢采用巨大顛覆式技術(shù)進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新。更為嚴(yán)重的是,中國大多數(shù)公司并不認(rèn)可軟件價(jià)值,不愿意為軟件付費(fèi)。

簡單來講,ToB市場的壁壘幾乎只來自于技術(shù),不僅自身的技術(shù)要好,還需要縱深行業(yè),對客戶的技術(shù)也要懂行。而ToC市場中,基礎(chǔ)產(chǎn)品的成功就能夠迅速積累用戶口碑,形成品牌效應(yīng)。然后再依托產(chǎn)品和品牌,打開更多細(xì)分領(lǐng)域。

所以無論站在資本角度還是市場角度,對于月之暗面這種初創(chuàng)公司來說,ToC都是一張極穩(wěn)的牌,不過選對了路,并不意味月之暗面能夠快速形成核心優(yōu)勢。

Part.2

超級應(yīng)用難打造

月之暗面做C端商業(yè)化有一個(gè)顯著特點(diǎn),便是做“超級模型”+“超級應(yīng)用”,也就是技術(shù) + 產(chǎn)品的雙驅(qū)動(dòng)路線。

一開始月之暗面被熟知是其具有出色長文本能力的大模型Kimi,并基于Kimi推出了Kimi Chat相關(guān)應(yīng)用,通過C端用戶對產(chǎn)品的體驗(yàn)和功能進(jìn)行直接反饋的即時(shí)反饋機(jī)制,使得Kimi Chat能夠迅速進(jìn)行產(chǎn)品迭代和優(yōu)化。

數(shù)據(jù)顯示,2023年12月至2024年2月,Kimi的月活躍用戶數(shù)分別為50.83萬、112.85萬和298.46萬人。尤其是在2024年2月,用戶數(shù)幾乎是2023年12月的近6倍。

網(wǎng)頁和APP端的數(shù)據(jù)也顯示了增長趨勢。網(wǎng)頁端,3月14日的日活躍用戶數(shù)為34.57萬人,相比3月9日的12.79萬人有了顯著提升。APP端,3月16日的日活躍用戶數(shù)為5萬人,而3月2日不足2萬人。

但現(xiàn)實(shí)是Kimi目前距離真正的超級應(yīng)用還有很遠(yuǎn)。業(yè)內(nèi)對于超級應(yīng)用的共識是必須要滿足三個(gè)條件,包括應(yīng)用可靠性高,能夠充分理解用戶意圖,以及DAU在3000萬~3億之間。

顯然,Kimi在這三方面都還有差距。如果回顧移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代或更早期的技術(shù)革命,每次新技術(shù)的出現(xiàn)都需要一定的周期,包括技術(shù)能力的提升、成本的降低以及硬件的支持。當(dāng)這些條件具備時(shí),能夠解決真實(shí)用戶需求的C端爆款應(yīng)用才會(huì)出現(xiàn)。

不過對于大模型這種工具類應(yīng)用來說,以智能助手的形式嵌入其他應(yīng)用生態(tài)是一個(gè)重要方向。百度、騰訊、科大訊飛,字節(jié)跳動(dòng)、360 都發(fā)布了 AI 應(yīng)用助手,可以說各大廠都在加注 C 端應(yīng)用,而憑借著自身在生態(tài)、用戶等方面構(gòu)筑的優(yōu)勢,大廠們在 C 端賽道會(huì)容易被用戶所接受。

國內(nèi)商業(yè)智能數(shù)據(jù)服務(wù)商QuestMobile發(fā)布2024中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)春季大報(bào)告,報(bào)告顯示截至2024年3月,AIGC App行業(yè)用戶已經(jīng)突破7380萬,同比增長了8倍。其中,抖音旗下的豆包、百度旗下的文心一言月活躍用戶均在千萬級別。

不是說Kimi沒有成為超級應(yīng)用的潛能,而是本就具有超級應(yīng)用、生態(tài)系統(tǒng)的大廠們,已經(jīng)贏在了起跑線。

Part.3

機(jī)會(huì)多但時(shí)間不多

月之暗面主攻C端市場,也是希望加快商業(yè)化腳步。

月之暗面創(chuàng)始人楊植麟在國內(nèi)科技界被稱為技術(shù)信仰派的代表人物,但這并不代表?xiàng)钪谗霚?zhǔn)備一直“為愛發(fā)電”,就像不缺錢的月之暗面,也不能永遠(yuǎn)不考慮商業(yè)化變現(xiàn)。Kimi灰度測試的打賞功能,便被認(rèn)為是一次商業(yè)化嘗試。

有業(yè)內(nèi)人士分析稱,大模型這件事本身非常燒錢,如果企業(yè)在技術(shù)方面長時(shí)間找不到方向的話,未來發(fā)展空間就會(huì)受到極大限制,進(jìn)而影響投資人的耐心,這就迫使企業(yè)必須盡快拿到商業(yè)性的收益。

但在Kimi尚未成為真正意義上的全民爆款應(yīng)用時(shí),月之暗面的打賞模式也引發(fā)了大模型商業(yè)化探索是否過早的討論。

其實(shí)不止月之暗面,縱觀所有大模型企業(yè),也找不到一個(gè)較為完美的在C端應(yīng)用的商業(yè)模式。拿OpenAI舉例, 在過去六個(gè)月內(nèi),年度經(jīng)常收入增長到了 34 億美元。

但從其業(yè)務(wù)發(fā)展來看,提供收入增長的是 ChatGPT 系列的訂閱費(fèi)和通過 API 調(diào)用模型支付的費(fèi)用。據(jù)推算,5 月ChatGPT Plus訂閱的總收入可能在6000萬美元左右,整個(gè)ChatGPT Plus會(huì)員費(fèi)年化收益逾7.2億美元,在34億美元總收入中,只占1/5。

也就是說,OpenAI賺錢的大頭很可能來自API,而為API付費(fèi)的多數(shù)是B端的企業(yè)客戶。這對于堅(jiān)定走C端市場的月之暗面來說并不是個(gè)好消息。

不能否認(rèn)的是,大模型尚處于發(fā)展初期,真正的超級應(yīng)用尚未出現(xiàn),于任何玩家而言都有機(jī)會(huì)。但月之暗面必須接受的事實(shí)是,高昂的大模型訓(xùn)練、推理以及應(yīng)用獲客的成本,這也是所有大模型企業(yè)尤其是主攻C端市場的大模型企業(yè)要生存下去的必答題。

此前曾有報(bào)道稱,有投資人透露,Kimi用戶的獲客成本達(dá)到12—13元,近一個(gè)月來日均下載量為17805,每天的獲客成本至少20萬元。再加上購買算力、研發(fā)、訓(xùn)練、維持每日的運(yùn)行、人力物力等成本,只靠前期融資恐怕難以維持長期的運(yùn)營。

高昂的算力成本和獲客成本讓大模型這件事看起來沒那么“可持續(xù)”,變現(xiàn)趕早不趕晚。但擺在面前的情況是,大模型產(chǎn)品尚未成為人們工作、生活中的必需品,一旦涉及收錢,情況很可能迎來反轉(zhuǎn)。

“Kimi正在探索的商業(yè)化模式,實(shí)際上針對的是用戶對效率和穩(wěn)定性的需求。”北京社會(huì)科學(xué)院副研究員王鵬表示,付費(fèi)優(yōu)先模式可能成為Kimi的一種差異化競爭策略,同時(shí)也需注意付費(fèi)用戶增加對免費(fèi)用戶帶來的影響,諸如服務(wù)質(zhì)量下滑等。

在當(dāng)前的商業(yè)環(huán)境中,月之暗面憑借其大模型Kimi在C端市場的探索,無疑已經(jīng)取得了一定的成績。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場逐漸成熟,Kimi作為旗艦產(chǎn)品,已經(jīng)展現(xiàn)出了強(qiáng)大的潛力和吸引力。然而,商業(yè)化的成功并非一蹴而就,它需要時(shí)間來培育市場、優(yōu)化產(chǎn)品、構(gòu)建生態(tài)。

另外,面對激烈的市場競爭和高昂的成本壓力,月之暗面必須認(rèn)識到,盡管機(jī)會(huì)眾多,但時(shí)間并不寬裕。競爭對手層出不窮,用戶需求日新月異,技術(shù)的迭代更新更是驚人。在這個(gè)過程中,月之暗面需要不斷學(xué)習(xí)和適應(yīng),跟上大廠節(jié)奏,盡快兌現(xiàn)自己的潛力,探索更多可能。

/ THE END /

       原文標(biāo)題 : “亂戰(zhàn)”中的Kimi:靠技術(shù)還能穩(wěn)住潑天流量嗎?

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

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