大模型落地項(xiàng)目在屢創(chuàng)新高，大部分項(xiàng)目是探索大模型應(yīng)用場景。

文｜周享玥

編｜趙艷秋

大模型落地項(xiàng)目在屢創(chuàng)新高。

數(shù)智前線通過中國政府采購網(wǎng)、中國招投標(biāo)公共服務(wù)平臺等五六個(gè)渠道的不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，僅2024年第三季度，市場上公開可統(tǒng)計(jì)的大模型相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)，已至少有369個(gè)，遠(yuǎn)超上半年項(xiàng)目總數(shù)276個(gè)。大模型正加速在各行各業(yè)全面開花。

但與此同時(shí)，大模型落地面臨人才和生態(tài)斷層，大模型落地帶來的價(jià)值不明顯等問題，中標(biāo)項(xiàng)目內(nèi)容也反映出，業(yè)界在著手解決這一系列問題。如一些項(xiàng)目進(jìn)入核心業(yè)務(wù)場景進(jìn)行探索，一些項(xiàng)目涉及人才培訓(xùn)，另一些項(xiàng)目涉及端到端產(chǎn)品、軟硬件一體等。

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單月中標(biāo)項(xiàng)目屢破百，9月項(xiàng)目創(chuàng)新高

今年以來，每個(gè)月的大模型中標(biāo)數(shù)在快速增長，從1月的15個(gè)，迅速膨脹至了9月的154個(gè)。

尤其進(jìn)入下半年，增速還在加快。7月開始，每月的中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)都在上百個(gè)。尤其是9月再創(chuàng)新高，中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)達(dá)到了153個(gè)，環(huán)比漲超40%。

從項(xiàng)目采購地區(qū)來看，今年三季度，大模型落地范圍又進(jìn)一步擴(kuò)大，進(jìn)入到更廣泛的地區(qū)，但北京、廣東、上海、浙江、江蘇等一線城市依然是出單最多的地區(qū)。

行業(yè)分布上，教育、運(yùn)營商、政務(wù)、能源、金融等行業(yè)也再次位居前列。尤其能源行業(yè)在三季度有一大波項(xiàng)目密集完成招投標(biāo)，頭部能源企業(yè)如南方電網(wǎng)至少完成了20個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目的招采工作，且其中至少三個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)金額超千萬元。

項(xiàng)目的采購方們也不再僅僅是央國企打頭陣，一些地方國企也在加入其中。

從中標(biāo)金額看，大模型項(xiàng)目的采購門檻在進(jìn)一步降低，除了一大部分在幾十萬元到幾百萬元不等的項(xiàng)目，也有不少大模型相關(guān)的項(xiàng)目僅在幾萬、十幾萬元級別。如中國農(nóng)業(yè)大學(xué)的“食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院基于大模型的果蔬營養(yǎng)復(fù)配智能體研究服務(wù)采購項(xiàng)目”，僅10.6萬元，大量的人才培訓(xùn)相關(guān)的項(xiàng)目也普遍在10萬元以下。

大單方面，千萬元以上的項(xiàng)目達(dá)到了21個(gè)，較之Q1的8個(gè)、Q2的17個(gè)的數(shù)量級有所增長。其中，億元級別項(xiàng)目共2個(gè)，最大一單是中標(biāo)金額2.98億元的甘肅憨猴云科技有限公司2024年“東數(shù)西算”算力云服務(wù)采購項(xiàng)目。

02

應(yīng)用場景更加細(xì)分，但仍缺乏一個(gè)爆款

相比上半年，2024年第三季度的中標(biāo)項(xiàng)目，與大模型落地場景項(xiàng)目相關(guān)的明顯增多，各行各業(yè)的企業(yè)都在探索更細(xì)分的應(yīng)用場景落地。

比如，在醫(yī)療行業(yè)，有醫(yī)院采購大模型賦能心理測評系統(tǒng)；在圖書行業(yè)，有企業(yè)希望用大模型來提升圖書館運(yùn)營效率、服務(wù)水平；在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，結(jié)合大模型探索糧倉管理；在司法領(lǐng)域，有法院用大模型來大打造智能輔助辦案系統(tǒng)……

另外，也有一些企業(yè)在進(jìn)行常規(guī)數(shù)字化項(xiàng)目的招投標(biāo)時(shí)，會明確提出要利用大模型的能力，做一些功能上的開發(fā)和升級，作為采購需求的一部分。

而硬幣的另一面，目前市場上仍然還沒有業(yè)界認(rèn)可的高價(jià)值場景涌現(xiàn)出來，但Q3的中標(biāo)項(xiàng)目表明，一些企業(yè)已開始進(jìn)入到更深層次的場景，如百度智能云、科大訊飛、智譜等，與企業(yè)探索一些核心場景，或針對一些場景開始前瞻性技術(shù)研究。

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項(xiàng)目金額硬件占大頭，軟硬一體是個(gè)趨勢

2024年Q3，硬件依然是大模型相關(guān)項(xiàng)目的采購中，頗為重點(diǎn)的一個(gè)部分，約有近2成的項(xiàng)目，均為對算力硬件和算力云資源的直接采購，且這些項(xiàng)目的采購人，不僅包含一些大的先鋒企業(yè)，也涵蓋了不少中小企業(yè)，以及高校、醫(yī)院等。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，硬件占比為六成。在這種大背景下，可以看到，軟硬一體的項(xiàng)目正在愈發(fā)多起來。畢竟，對于服務(wù)商來說，硬件+軟件的模式，更有利于賺錢，對于采購方來說，受限于目前的人才、技術(shù)等斷層，企業(yè)也需要更多端到端的解決方案。

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人才缺乏，企業(yè)為人才培訓(xùn)買單

今年第三季度，大模型中標(biāo)項(xiàng)目的另一個(gè)鮮明特點(diǎn)是，人才培養(yǎng)相關(guān)的項(xiàng)目愈加多起來，至少有14個(gè)項(xiàng)目與人才相關(guān)，這個(gè)數(shù)量遠(yuǎn)超上半年的情況。

而這種變化背后的一個(gè)大背景是，大模型相關(guān)方方面面的人才仍然十分缺乏。比如開發(fā)者和ISV這個(gè)群體，既要求懂底層訓(xùn)練和推理機(jī)器的運(yùn)轉(zhuǎn)，又要懂上層的應(yīng)用需求，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行軟件開發(fā)。但目前，這樣的人才實(shí)際是非常少的。ISV能力、開發(fā)者生態(tài)不起來，大模型就落不下去。

為了解決大模型落地過程中的各種人才問題，行業(yè)內(nèi)的各路玩家已經(jīng)開始行動。這一點(diǎn)從第三季度的中標(biāo)項(xiàng)目中可窺一斑。

一些企業(yè)試圖通過和科研機(jī)構(gòu)合作的方式彌補(bǔ)人才缺口。比如，奇瑞徽銀汽車金融股份有限公司的“金融大模型科研合作項(xiàng)目”。一些企業(yè)也通過采購相關(guān)的培訓(xùn)服務(wù)，整體提升公司內(nèi)部的人才水平。如中國電信股份有限公司上海分公司的“2024年上海ICNOC大模型技術(shù)系列培訓(xùn)項(xiàng)目”（最高限價(jià)9.43萬元）、中國郵政集團(tuán)有限公司重慶市信息技術(shù)中心的“人工智能+大模型企業(yè)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目采購”（5.398萬元）。

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數(shù)據(jù)問題，開始加速被解決

目前大模型落地最大的問題之一是數(shù)據(jù)不ready。用戶的數(shù)據(jù)可能是一大堆圖片、Word、PDF、Excel等的混搭。

隨著大模型落地的逐漸深入，這個(gè)問題正在被提到更加重要的位置。今年Q3，中標(biāo)項(xiàng)目中與數(shù)據(jù)有關(guān)的項(xiàng)目數(shù)量顯著提升。在我們不完全統(tǒng)計(jì)的369個(gè)項(xiàng)目中，至少有超39個(gè)項(xiàng)目均與數(shù)據(jù)問題直接相關(guān)，遠(yuǎn)超上半年10余個(gè)的數(shù)量級。

這些項(xiàng)目幾乎覆蓋了數(shù)據(jù)采集、治理、標(biāo)注、運(yùn)營管理以及語料采購等全流程。同時(shí)，也有一些企業(yè)正在試圖通過大模型的技術(shù)來進(jìn)一步提升自己解決數(shù)據(jù)問題的能力。

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領(lǐng)頭企業(yè)，各有側(cè)重

說完整體情況，我們再來詳細(xì)看看目前業(yè)內(nèi)主流大模型廠商的中標(biāo)情況。

百度云：項(xiàng)目涉及行業(yè)核心場景研發(fā)

2024年1到9月，百度云在大模型項(xiàng)目拿單上，一直保持著穩(wěn)步增長，Q1到Q3，至少分別中標(biāo)了4個(gè)、8個(gè)、9個(gè)項(xiàng)目。

但不同于上半年均勻覆蓋了金融、運(yùn)營商、汽車、水務(wù)、政務(wù)、能源、港口等多個(gè)行業(yè)，三季度，百度云在能源行業(yè)的表現(xiàn)尤為突出。比如南網(wǎng)，2023年9月發(fā)布了自主可控大模型——“大瓦特” ，其中核心場景電力調(diào)度基于文心大模型，并通過百度智能云千帆大模型平臺打造。今年Q3，南方電網(wǎng)至少完成了20個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目的招采工作，百度也中標(biāo)了一些項(xiàng)目。

值得關(guān)注的是，今年Q3，一些百度中標(biāo)項(xiàng)目是與龍頭客戶探索核心業(yè)務(wù)場景，并涉及數(shù)據(jù)治理、模型安全、模型評估、工具平臺等專項(xiàng)技術(shù)，涵蓋大模型落地全生命周期。中標(biāo)項(xiàng)目中，也采用了百度客服、數(shù)字人、代碼等端到端解決方案。

科大訊飛：保持兇猛的拿單態(tài)勢

2024年Q3，科大訊飛依然是拿單最猛的企業(yè)之一，至少收獲了12個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目，僅次于中國電信和中國移動，并再次趕超了自己在Q1中標(biāo)6個(gè)、Q2中標(biāo)11個(gè)項(xiàng)目的成績。尤其是7月，包含POC測試入圍等在內(nèi)，科大訊飛至少中標(biāo)7個(gè)項(xiàng)目，延續(xù)了其在6月單月中標(biāo)8個(gè)項(xiàng)目的猛烈攻勢。

從招標(biāo)方來看，與上半年的情況類似，運(yùn)營商依然是其出單最多的行業(yè)之一，至少有4個(gè)項(xiàng)目的采購方均來自于中國移動旗下公司。同時(shí)，它也在煙草領(lǐng)域收獲頗豐，一口氣拿下了中國煙草總公司浙江省公司總價(jià)值超840萬元的兩個(gè)項(xiàng)目。

金融、教育、醫(yī)療同樣是其優(yōu)勢賽道。其Q3最大的一單，來自于為“東數(shù)西算”算力集群的大模型基礎(chǔ)能力建設(shè)配套項(xiàng)目，主要負(fù)責(zé)建設(shè)大模型工具平臺、教育行業(yè)大模型和醫(yī)療行業(yè)大模型，價(jià)值近億元。

此外，不少企業(yè)和學(xué)校，正在采購科大訊飛融合了大模型能力的智能辦公本硬件設(shè)備，科大訊飛在大模型辦公賽道的軟硬結(jié)合，成為不少用戶花小成本，體驗(yàn)大模型時(shí)候的選擇。

智譜AI：Q3平均中標(biāo)金額漲了，涉及前瞻技術(shù)

2024年Q3，智譜至少中標(biāo)了6個(gè)相關(guān)項(xiàng)目�？v向?qū)Ρ萉1兩個(gè)項(xiàng)目、Q2的10個(gè)項(xiàng)目，Q3雖然在項(xiàng)目數(shù)上比不上Q2，但項(xiàng)目金額上遠(yuǎn)超Q2，單個(gè)項(xiàng)目的金額從幾十萬元級別，更多進(jìn)入到了幾百萬元區(qū)間段。

比如深圳清華大學(xué)研究院的“基礎(chǔ)大模型及大模型Agent場景聯(lián)合研發(fā)”項(xiàng)目，價(jià)值499.06萬元，其中Agent是目前業(yè)界受歡迎的方向。

智譜的項(xiàng)目，也涉及大模型前沿落地領(lǐng)域的探索。比如智譜AI中標(biāo)的中廣核風(fēng)電有限公司的大模型項(xiàng)目，價(jià)值575萬元，目標(biāo)通過大模型來幫助進(jìn)行數(shù)字孿生研究和應(yīng)用。這也是目前業(yè)界廣泛關(guān)注的前沿方向，此前，英偉達(dá)就層宣布要在國內(nèi)提供這方面的服務(wù)和工具。

另外，運(yùn)營商也在向其采購大模型相關(guān)的技術(shù)前瞻規(guī)劃和研究。這家公司由清華大學(xué)計(jì)算機(jī)系的技術(shù)成果轉(zhuǎn)化而來，這似乎正在助其拿到更多技術(shù)項(xiàng)目。

中國電信：中標(biāo)近40個(gè)項(xiàng)目，其中2/3為內(nèi)部貢獻(xiàn)

和今年上半年一樣，第三季度，中國電信依然是一眾大模型廠商中拿單最多的玩家。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，它至少中標(biāo)了39個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目，其中約2/3的項(xiàng)目涉及中國電信在全國多個(gè)城市各種性質(zhì)的分公司、子公司和孫公司。

除了大量內(nèi)部應(yīng)用落地探索項(xiàng)目外，中國電信也從外部拿到了涉及教育、能源、煙草、政府等多個(gè)行業(yè)的項(xiàng)目。既有一些業(yè)務(wù)場景研究性的項(xiàng)目，比如國網(wǎng)上海市電力公司電力科學(xué)研究院的“基于多模態(tài)大模型的海上風(fēng)電機(jī)組故障檢測技術(shù)研究”項(xiàng)目，也有算力、政務(wù)助手研發(fā)的項(xiàng)目。此外，中國電信集團(tuán)旗下成員安徽電信規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司，還和商湯科技一起中標(biāo)了2億多元的“昆明人工智能賦能中心建設(shè)運(yùn)營一體化項(xiàng)目”。

中國移動：中標(biāo)3億元大模型配套算力大單

2024年Q3，中國移動至少中標(biāo)了7個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目。與前兩個(gè)季度中標(biāo)項(xiàng)目中多為中國移動內(nèi)部企業(yè)招標(biāo)不同，Q3項(xiàng)目多來自于外部企業(yè)，涉及到了教育、政府、文旅等行業(yè)。

其中，最大一單來自于甘肅憨猴云科技有限公司招標(biāo)的“2024年‘東數(shù)西算’算力云服務(wù)采購項(xiàng)目”，價(jià)值2.98億元，要求中標(biāo)方依據(jù)該公司AI大模型訓(xùn)練要求及業(yè)務(wù)規(guī)劃，提供算力服務(wù)、運(yùn)維服務(wù)。

中國聯(lián)通：中標(biāo)項(xiàng)目多為應(yīng)用開發(fā)

2024年第三季度，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國聯(lián)通在大模型招投標(biāo)市場至少中標(biāo)11個(gè)項(xiàng)目，較前兩個(gè)季度增長明顯。其中，來源于內(nèi)部采購的項(xiàng)目5個(gè)，其余則均為外部項(xiàng)目。

從具體項(xiàng)目來看，大頭是各行業(yè)場景開發(fā)。有基于多維感知大模型技術(shù)去進(jìn)行糧食安全、倉儲監(jiān)管、農(nóng)業(yè)金融等領(lǐng)域應(yīng)用探索的；也有用大模型去進(jìn)行孕產(chǎn)全周期數(shù)字管理，以及提升門診量、患者滿意度等的；這也是當(dāng)下許多醫(yī)院希望用去重點(diǎn)解決的問題。

另外，中國聯(lián)通還中標(biāo)了兩個(gè)上千萬元級別的項(xiàng)目，比如和廣州數(shù)據(jù)集團(tuán)有限公司作為聯(lián)合體中標(biāo)的“廣州市海洋災(zāi)害綜合防治體系大模型及算力資源建設(shè)項(xiàng)目”。

阿里云：開源已見成效

不同于今年上半年僅中標(biāo)5個(gè)項(xiàng)目，且以算力項(xiàng)目居多，2024年Q3，阿里云一口氣收獲了至少7個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目，且有不少均與大模型軟件和應(yīng)用場景相關(guān)。不難看出，阿里云的開源策略正在開始見效。

比如在煙草行業(yè)，通過與智譜AI和另一家服務(wù)商的同臺競爭，阿里云最終拿下了價(jià)值529.3萬元的“重慶煙草AI大模型建設(shè)項(xiàng)目”，負(fù)責(zé)提供智能算法模型管理平臺及專有大模型建設(shè)、通用AI算法能力建設(shè)、基礎(chǔ)應(yīng)用功能建設(shè)、智能化場景應(yīng)用建設(shè)等內(nèi)容。

火山引擎：中標(biāo)項(xiàng)目大多為公有云應(yīng)用服務(wù)

作為最晚進(jìn)入B端大模型市場，并首先打槍價(jià)格戰(zhàn)的互聯(lián)網(wǎng)大廠，在Q2獲得大模型相關(guān)項(xiàng)目，而且這3個(gè)中兩個(gè)是算力采購。

不過，進(jìn)入下半年，情況似乎有所轉(zhuǎn)變。Q3火山引擎至少中標(biāo)了6個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目，且不管是預(yù)入圍項(xiàng)目，還是實(shí)打?qū)嵰呀?jīng)拿下的項(xiàng)目，全部與大模型應(yīng)用開發(fā)有關(guān)。

此前有報(bào)道稱，由于人力需求高、效率低，火山引擎很少承接私有化部署業(yè)務(wù)，僅在面對一些關(guān)鍵客戶時(shí)破例。這一點(diǎn)在Q3中標(biāo)項(xiàng)目中也有所體現(xiàn)，相關(guān)項(xiàng)目均采用公有云服務(wù)。

在業(yè)界普遍關(guān)注的agent上面，火山引擎和彩訊科技、科大訊飛等多家企業(yè)一起，入圍了中移動（蘇州）軟件技術(shù)有限公司的“大模型Agent智能體應(yīng)用”的合作伙伴招募。

華為云：軟硬一體進(jìn)入更核心場景

2024年Q3，除了絕大多數(shù)項(xiàng)目依然通過合作伙伴參與招投標(biāo)，華為至少親自下場中標(biāo)了5個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目，覆蓋了金融、運(yùn)營商、出版等行業(yè)，項(xiàng)目數(shù)也較Q1的2個(gè)、Q2的4個(gè)項(xiàng)目有所增長。

與此同時(shí)，華為云在大模型領(lǐng)域拿單的軟硬一體化趨勢更加明顯，大部分項(xiàng)目都既包含了模型及相關(guān)的平臺軟件，也有算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施。

另外，在親自下場礦山、煤炭、氣象等行業(yè)進(jìn)行一些標(biāo)桿探索后，華為云的伙伴們也開始和盤古大模型一起，進(jìn)入行業(yè)更核心的場景。比如今年Q3，中煤天津設(shè)計(jì)工程有限責(zé)任公司就完成了兩個(gè)與盤古大模型有關(guān)項(xiàng)目的招投標(biāo)。

浪潮系：軟硬一體，政務(wù)行業(yè)優(yōu)勢突出

2024年Q3，在大模型公開招投標(biāo)市場上，浪潮系公司同樣收獲不小，至少中標(biāo)了7個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目，且其中約有一半項(xiàng)目均來源于政務(wù)領(lǐng)域。

從采購需求來看，這些項(xiàng)目大部分都同時(shí)涉及大模型所需的算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲、安全等諸多軟硬件產(chǎn)品，因此中標(biāo)金額也都普遍在幾百萬元甚至上千萬元級別。

浪潮系旗下浪潮信息，是AI服務(wù)器領(lǐng)域的主力軍企業(yè)，大模型公開招投標(biāo)市場中，采購的是浪潮信息的產(chǎn)品。浪潮云則在政務(wù)市場收獲頗豐。

商湯科技：中標(biāo)2億元超級大單

2024年Q3，商湯科技僅中標(biāo)了至少2個(gè)項(xiàng)目，但在中標(biāo)金額上卻一騎絕塵，拿下了一個(gè)價(jià)值2.05億元的超級大單，且另一個(gè)來自于能源行業(yè)的項(xiàng)目，中標(biāo)金額也達(dá)到了375.82萬元。

商湯科技的中標(biāo)項(xiàng)目也呈現(xiàn)出軟硬一體特點(diǎn)，既賺大模型相關(guān)的軟件的錢，也賺算力的錢。此前，商湯在上海臨港建成了亞洲最大的智算中心（AIDC），還在各地代運(yùn)營著多家智算中心。

比如，價(jià)值上億元的昆明人工智能賦能中心建設(shè)運(yùn)營一體化項(xiàng)目，既要求了基礎(chǔ)設(shè)施，也包含了生成式大語言模型、醫(yī)療大模型等人工智能底座支撐平臺、以及各種應(yīng)用、運(yùn)營相關(guān)的服務(wù)。另一個(gè)來自于南方電網(wǎng)系公司招標(biāo)的項(xiàng)目，也明確指出需“配套提供研發(fā)過程所需算力服務(wù)”。

騰訊云：至少中標(biāo)2個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目

在加速自身各類產(chǎn)品應(yīng)用采用大模型的同時(shí)，2024年Q3，騰訊云至少中標(biāo)了2個(gè)大模型相關(guān)項(xiàng)目。一個(gè)是對目前業(yè)界應(yīng)用較多的AI代碼助手的采購，另一個(gè)則是關(guān)于智能體的研究和開發(fā)。