訂閱
糾錯(cuò)
加入自媒體

2022年中國加氫站行業(yè)全景圖譜:“十四五”時(shí)期,加氫站規(guī)劃數(shù)量超過1000座

行業(yè)主要上市公司:億華通(688339);美錦能源(000723)、東華能源(002221)

本文核心數(shù)據(jù):我國加氫站建成數(shù)量、加氫站區(qū)域建設(shè)數(shù)量、加氫站規(guī)劃數(shù)量

行業(yè)概況

1、定義

加氫站是通過將不同來源的氫氣通過壓縮機(jī)增壓儲(chǔ)存在站內(nèi)的高壓罐中,再通過加氣機(jī)為氫燃料電池汽車加注氫氣的燃?xì)庹,是?span id="iktbhi8" class='hrefStyle'>燃料電池產(chǎn)業(yè)化、商業(yè)化的重要基礎(chǔ)設(shè)施。加氫站按站內(nèi)氫氣儲(chǔ)存形態(tài)來分,可以分為氣氫加氫站、液氫加氫站;按氫氣來源分類,可以分為外供氫加氫站和內(nèi)制氫加氫站;按建設(shè)形式來分,可以分為固定式加氫站、撬裝式加氫站和移動(dòng)式加氫站。

圖表1:加氫站分類

加氫站主要由制氫系統(tǒng)、壓縮系統(tǒng)、儲(chǔ)存系統(tǒng)、加注系統(tǒng)和控制系統(tǒng)等部分組成。從站外運(yùn)達(dá)或站內(nèi)制取純化后的高純氫氣,通過氫氣壓縮系統(tǒng)壓縮至一定壓力,加壓后的氫氣儲(chǔ)存在固定式高壓容器中。當(dāng)需要加注氫氣時(shí),氫氣在加氫站固定高壓容器與車載儲(chǔ)氫容器之間的高壓差的作用下,通過加注系統(tǒng)快速充裝至車載儲(chǔ)氫容器。

圖表2:加氫站工作原理

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:產(chǎn)業(yè)鏈條長

加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃?xì)庹。在產(chǎn)業(yè)鏈方面,制氫產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)位于加氫站的上游,可分為氫氣儲(chǔ)運(yùn)、氫氣制備裝置兩個(gè)環(huán)節(jié);中游則是加氫站解決方案和設(shè)備系統(tǒng);而下游是氫燃料電池應(yīng)用領(lǐng)域,包括燃料電池電堆和燃料電池整車生產(chǎn)廠。

圖表3:加氫站行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

目前,行業(yè)上游的制氫企業(yè)包括華昌化工(002274)、東華能源(002221)、美錦能源(000723)、衛(wèi)星化學(xué)(002648),儲(chǔ)氫企業(yè)包括巨化集團(tuán)、科力遠(yuǎn)(600478);行業(yè)中游的加氫站運(yùn)營以及建設(shè)企業(yè)有東華能源(002221)、億華通(688339)、美錦能源(000723)等;下游燃料電池電堆代表性企業(yè)有雪人股份(002639)、陽煤化工(600691)和動(dòng)力源(600405);下游燃料電池整車廠企業(yè)有廣汽集團(tuán)(601238)、一汽解放(000800)、宇通客車(600066)和中通客車(000957)。

圖表4:加氫站行業(yè)全景圖譜

行業(yè)發(fā)展歷程:行業(yè)未來發(fā)展前景較為廣闊

2003年,我國第一代燃料電池車推出,我國開始對(duì)可替代能源的廣泛使用進(jìn)行探索。2014年,政策正式將“氫能于燃料電池“作為能源科技創(chuàng)新的新戰(zhàn)略方向,氫能源產(chǎn)業(yè)在政策的推動(dòng)下逐步發(fā)展;2016年,我國首次提出氫能發(fā)展路線圖,將“氫能與燃料電池技術(shù)創(chuàng)新”作為重點(diǎn)任務(wù),推動(dòng)了我國燃料電池相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步,氫能源下游行業(yè)逐漸壯大;2020年,“雙碳”政策的提出進(jìn)一步推動(dòng)了我國氫能源行業(yè)的發(fā)展,加氫站數(shù)量也隨著氫能源政策的發(fā)展和下游燃料電池汽車的普及而不斷增加。

圖表5:我國氫能源行業(yè)行業(yè)發(fā)展歷程

行業(yè)政策背景:政策補(bǔ)貼推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

2014年開始,財(cái)政部、科技部、工信部和國家發(fā)改委都出臺(tái)補(bǔ)貼政策推動(dòng)加氫站行業(yè)的發(fā)展。

圖表6:加氫站行業(yè)重點(diǎn)政策匯總

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、加氫站類分為站內(nèi)制氫加氫方式和外供氫加氫方式

我國加氫站類型分為站內(nèi)制氫加氫方式和外供氫加氫方式,其中外供氫加氫方式在站內(nèi)無制氫裝置,氫氣通過長管拖車、液氫槽車或者氫氣管道由制氫廠運(yùn)輸至加氫站,由氫氣壓縮機(jī)壓縮并輸送入高壓儲(chǔ)氫瓶內(nèi)存儲(chǔ),最終通過氫氣加氣機(jī)加注到氫能源燃料電池汽車中使用;站內(nèi)制氫技術(shù)包括電解水制氫、天然氣重整制氫、可再生能源制氫等,站內(nèi)制備的氫氣一般需經(jīng)純化、干燥后再進(jìn)行壓縮、存儲(chǔ)及加注等步驟。

圖表7:中國加氫站類型分析

2、外供加氫站為我國加氫站建設(shè)主力

目前,我國加氫站主要為高壓氫氣儲(chǔ)存加氫站,其氫氣配送成本靈活性較高,氫氣的價(jià)格因素影響可控,同時(shí)基礎(chǔ)建設(shè)成本較低;內(nèi)供加氫站適合作為外供加氫站的補(bǔ)充。

圖表8:我國加氫站分類以及特點(diǎn)

3、我國建成加氫站數(shù)量不斷上升

EVTank發(fā)布的《中國加氫站建設(shè)與運(yùn)營行業(yè)發(fā)展白皮書(2021年)》顯示,截至2020年底,中國累計(jì)建成118座加氫站,在建/擬建為167座,其中建成的加氫站已投入運(yùn)營101座,待運(yùn)營17座,投用比例超過85%。

圖表9:2020年中國加氫站建成/在建數(shù)量(單位:座)

4、加氫站下游需求還有進(jìn)一步提升的空間

隨著國內(nèi)燃料電池汽車市場的增長以及國家政策的扶持,國內(nèi)燃料電池裝機(jī)量呈明顯增長態(tài)勢,但目前中國氫燃料電池行業(yè)尚未進(jìn)入商業(yè)化階段。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì),2019年中國氫燃料電池裝機(jī)量為128.06MW,同比增長140.49%。受疫情影響,2020年我國氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量約為79.2MW,同比下降37%。

圖表10:2018-2020年中國燃料電池裝機(jī)量及增速分析(單位:MW)

行業(yè)競爭格局

1、區(qū)域競爭:廣州為加氫站建設(shè)數(shù)量最多的省份

從省市分布看,截至2020年廣東建成的加氫站最多,累計(jì)達(dá)到30座;山東11座排在第二位;上海10座,位居第三。值得一提的是,天津、湖南實(shí)現(xiàn)零的突破,均建成了1座站。

圖表11:截至2020年中國加氫站已建成項(xiàng)目區(qū)域分布情況(單位:座)

據(jù)香橙會(huì)研究院公開數(shù)據(jù)顯示,截至2020年,中國在建/擬建的加氫站數(shù)量達(dá)到為166座。從省市分布情況來看,廣東以29座高居榜首,上海以28座緊隨其后,河北以21座位居第三。其中,河北因2022年冬奧會(huì)擠入前三甲;湖北似未受到2020年初疫情影響,加氫基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面仍位居全國前列;貴州、海南也開始入局加氫站行業(yè)的發(fā)展。

圖表12:截至2020年中國加氫站在建/擬建加氫站數(shù)量及分布情況(單位:座)

2、企業(yè)競爭:上海氫楓和上海舜華為加氫站建設(shè)運(yùn)營的龍頭企業(yè)

目前,我國加氫站行業(yè)內(nèi)建設(shè)和運(yùn)營的代表性企業(yè)有美錦能源、上海氫楓、上海舜華、北京派瑞華等。其中上海氫楓和上海舜華建設(shè)運(yùn)營的加氫站數(shù)量較多,為行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。

圖表13:2020年中國加氫站行業(yè)企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)(單位:億元)

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

油氫混合加氫站為未來加氫站的發(fā)展趨勢

隨著補(bǔ)貼政策的持續(xù)推進(jìn)以及產(chǎn)業(yè)下游需求的不斷擴(kuò)大,我國加氫站建設(shè)和運(yùn)營數(shù)量將會(huì)持續(xù)增長,同時(shí)隨著未來研發(fā)技術(shù)以及核心設(shè)備國產(chǎn)化率的提升,加氫站建設(shè)成本將會(huì)持續(xù)下滑;同時(shí),燃料電池汽車尚未完全普及,因此在短期內(nèi)油氫混合站是未來加氫站的發(fā)展方向之一。

圖表14:中國加氫站未來發(fā)展趨勢

“十四五”時(shí)期,加氫站規(guī)劃數(shù)量超過1000座

“十四五”時(shí)期,隨著“雙碳政策”和綠色經(jīng)濟(jì)的不斷深入,新能源取代傳統(tǒng)石化能源已經(jīng)成為必然趨勢,氫能源行業(yè)將會(huì)有更大的發(fā)展空間,加氫站的數(shù)量也會(huì)不斷增加。根據(jù)2020年10月27日由工業(yè)和信息化部指導(dǎo)、中國汽車工程學(xué)會(huì)修訂編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》相關(guān)規(guī)劃顯示,到2025年,我國加氫站的建設(shè)目標(biāo)為至少1000座;到2035年加氫站的建設(shè)目標(biāo)為至少5000座。

圖表15:2025-2035中國加氫站建設(shè)規(guī)劃情況(單位:座)

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國加氫站行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

聲明: 本文系OFweek根據(jù)授權(quán)轉(zhuǎn)載自其它媒體或授權(quán)刊載,目的在于信息傳遞,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請(qǐng)聯(lián)系我們。

發(fā)表評(píng)論

0條評(píng)論,0人參與

請(qǐng)輸入評(píng)論內(nèi)容...

請(qǐng)輸入評(píng)論/評(píng)論長度6~500個(gè)字

您提交的評(píng)論過于頻繁,請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼繼續(xù)

  • 看不清,點(diǎn)擊換一張  刷新

暫無評(píng)論

暫無評(píng)論

文章糾錯(cuò)
x
*文字標(biāo)題:
*糾錯(cuò)內(nèi)容:
聯(lián)系郵箱:
*驗(yàn) 證 碼:

粵公網(wǎng)安備 44030502002758號(hào)