浙江國(guó)祥申請(qǐng)科創(chuàng)板上市獲受理,東方證券為其保薦機(jī)構(gòu)
招股書顯示,浙江國(guó)祥銷售費(fèi)用率高出同行業(yè)可比公司平均水平5個(gè)百分點(diǎn),研發(fā)費(fèi)用率則低于可比公司平均水平。此外,公司的資產(chǎn)負(fù)債率也高于行業(yè)平均水平,短期流動(dòng)性壓力較大。
雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|李宏晶
11月25日,從事工業(yè)及商業(yè)中央空調(diào)業(yè)務(wù)的浙江國(guó)祥股份有限公司(下稱"浙江國(guó)祥")申請(qǐng)科創(chuàng)板上市已獲受理,東方證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
招股書披露,浙江國(guó)祥目前的空調(diào)業(yè)務(wù)來自曾經(jīng)的上市公司國(guó)祥股份。2011年,華夏幸福完成借殼國(guó)祥股份,原上市公司董秘徐根偉、文員徐士方夫婦以8000萬價(jià)格從華夏幸福手中拿下空調(diào)資產(chǎn)。2015年浙江國(guó)祥掛牌新三板,2016年底轉(zhuǎn)戰(zhàn)IPO。2018年1月份,因?qū)Σ糠止蓶|持股情況進(jìn)行調(diào)整,排隊(duì)已滿一年的浙江國(guó)祥又撤回了IPO申請(qǐng)文件。
此次公開發(fā)行,浙江國(guó)祥擬募集資金5.99億元,計(jì)劃用于節(jié)能環(huán)保中央空調(diào)集成設(shè)備生產(chǎn)線項(xiàng)目、研發(fā)中心及配套建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金。然而,公司一邊在申請(qǐng)上市,一邊又在大筆分紅。2017-2020年,浙江國(guó)祥共分紅1.39億元,按徐根偉夫婦65.33%股權(quán)計(jì)算,超過9千萬分紅(不考慮個(gè)稅)流入大股東口袋。
重回A股的浙江國(guó)祥成色如何呢?招股書顯示,浙江國(guó)祥銷售費(fèi)用率高出同行業(yè)可比公司平均水平5個(gè)百分點(diǎn),研發(fā)費(fèi)用率則低于可比公司平均水平。此外,公司的資產(chǎn)負(fù)債率也高于行業(yè)平均水平,短期流動(dòng)性壓力較大。
董秘逆襲成董事長(zhǎng) 欲重返A(chǔ)股
雖然仍在沖刺科創(chuàng)板,但實(shí)際上,浙江國(guó)祥可謂資本市場(chǎng)的老面孔。
根據(jù)公開信息,浙江國(guó)祥的前身為"國(guó)祥股份",是由臺(tái)灣"制冷大王"陳和貴及其兒子陳天麟,于1993年在紹興成立的空調(diào)制冷企業(yè),公司曾于2003年在上交所上市,成為國(guó)內(nèi)第一家臺(tái)資控股的上市公司。
2004年,"富二代"陳天麟入主國(guó)祥股份后,便開始盲目擴(kuò)張。2007年,國(guó)祥股份生產(chǎn)基地由浙江上虞遷至上海松江,搬遷一方面導(dǎo)致公司員工流失,經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)不穩(wěn)定,另一方面增加了成本費(fèi)用支出,公司在當(dāng)年出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。2009年4月份,國(guó)祥股份因連續(xù)兩年虧損被上交所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示處理,成為"*ST國(guó)祥"。
2009年6月,陳天麟與華夏幸福簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之后,陳天麟辭去董事長(zhǎng)職務(wù),時(shí)任董秘的陳根偉成為了公司董事長(zhǎng)、法定代表人。同時(shí),國(guó)祥股份成立全資子公司國(guó)祥有限來承接上市公司內(nèi)部空調(diào)資產(chǎn)。2011年,經(jīng)過證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn),國(guó)祥有限被以1.45億元的價(jià)格賣殼給了華夏幸福。同年11月2日,*ST國(guó)祥股票簡(jiǎn)稱變更為華夏幸福,曾經(jīng)的國(guó)祥股份便從此退出A股。
2012年9月,陳根偉、徐士方夫婦共同成立的浙江國(guó)祥控股有限公司(下稱"國(guó)祥控股"),以8000萬元的價(jià)格拿下了國(guó)祥有限的控股權(quán)。股權(quán)結(jié)構(gòu)顯示,陳根偉持有國(guó)祥控股70%股權(quán),其太太徐士方持有剩余的30%股權(quán)。至此,老東家國(guó)祥股份的核心資產(chǎn)空調(diào)業(yè)務(wù),便到了當(dāng)初董秘陳根偉的手里。
2015年11月,國(guó)祥有限掛牌新三板,股票簡(jiǎn)稱"浙江國(guó)祥",市值達(dá)10億元。掛牌期間,因國(guó)祥控股等關(guān)聯(lián)方合計(jì)違規(guī)占用浙江國(guó)祥8995萬元資金,而收到浙江證監(jiān)局下發(fā)的警示函。
2017年1月13日,國(guó)祥股份收到《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理通知書》,在新三板暫停轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)戰(zhàn)IPO。不過排隊(duì)一年之后,又撤回了IPO申請(qǐng)文件,原因是"擬對(duì)部分股東持股情況進(jìn)行調(diào)整"。
根據(jù)最新的招股書,浙江國(guó)祥主要從事工業(yè)及商業(yè)中央空調(diào)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品包括中央空調(diào)主機(jī)、中央空調(diào)末端和商用機(jī)等,產(chǎn)品擁有節(jié)能、環(huán)保、智能的特性,被廣泛應(yīng)用于電子半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源、新材料等清潔工業(yè);、核電、通訊等各類工業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)所,機(jī)場(chǎng)、軌道交通等公共交通領(lǐng)域。
現(xiàn)在浙江國(guó)祥管理層中,還有大量原來在國(guó)祥股份中任職的人員。其中原上市公司文員徐士方,目前任公司董事;原研發(fā)部經(jīng)理章立標(biāo)任發(fā)行人董事兼副總經(jīng)理;原公司銷售經(jīng)理徐斌任發(fā)行人董事;原公司總經(jīng)理段龍義任發(fā)行人董事。
截至上市前,浙江國(guó)祥的控股股東為國(guó)祥控股。陳根偉、徐士方夫婦透過國(guó)祥控股間接持有浙江國(guó)祥50.98%的股份,通過德爾塔投資、博觀投資、厚積投資合計(jì)控制公司65.33%股權(quán),為實(shí)際控制人。
其他機(jī)構(gòu)股東有博觀投資、厚積投資、紹興宇祥和紹興普賽,四家為實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或員工持股的平臺(tái),分別持有4.85%、9.23%、2.51%、1.66%。德爾塔投資持股0.27%,系陳根偉旗下投資平臺(tái)。
此外,此次上市保薦機(jī)構(gòu)東方證券全資子公司上海東方證券資本持有東證漢德11.11%出資份額。截至上市前,東證漢德持有浙江國(guó)祥2.74%的股份。
自然人持股中,公司董事段龍義持股10.63%,董事徐斌持股10.05%,董事兼副總經(jīng)理章立標(biāo)持股2.51%。天天快遞創(chuàng)始人詹際煒持股1.05%。陳根偉弟弟陳根軍持股0.29%,陳根偉父親陳宏庚持股0.02%。
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