解鎖墨西哥灣深水區(qū)油氣區(qū)塊的未來增長
近日,麥肯錫咨詢公司發(fā)布《解鎖墨西哥灣深水區(qū)塊油氣的未來增長》評論,本公眾號小編對評論進(jìn)行了翻譯,并分享與大家。
由于墨西哥灣深水區(qū)塊占據(jù)了2030年預(yù)期新增產(chǎn)量的相當(dāng)大一部分,麥肯錫咨詢公司認(rèn)為深水勘探將會成為未來全球油氣供應(yīng)的重要組成部分。
近日,墨西哥灣(下稱“GOM”)的運(yùn)營商最近專注于漸進(jìn)的水下回接和近場機(jī)會,但是仍然具有進(jìn)一步發(fā)展空間。然而,最近的深水勘探遇到的挑戰(zhàn)對GOM增長潛力的規(guī)模提出了要求。技術(shù)、開發(fā)、商業(yè)模式、融資的新趨勢以及從業(yè)者對這些創(chuàng)新的反應(yīng)將決定GOM是否會回到先前所扮演的角色:為最好的運(yùn)營商奉獻(xiàn)高利潤和現(xiàn)金增值。
作為未來原油供應(yīng)來源,墨西哥灣扮演了怎樣的角色?
盡管陸地非常規(guī)油氣產(chǎn)量在急劇增長,但是由于GOM占據(jù)了相當(dāng)大的一部分,深水區(qū)塊預(yù)計(jì)仍將是未來全球石油供應(yīng)的重要來源之一。如果原油價(jià)格能夠長期保持平均每桶70美元的水平,從未審批項(xiàng)目中每天新增3600萬桶的原油產(chǎn)量才能滿足2030年需求(圖1)。而這其中的大部分(30%或者950萬桶/天)將會來自深水油田。
圖1 到2030年,為了滿足需求,未審批項(xiàng)目中需要新增3600萬桶的日產(chǎn)量
這個情景假設(shè)的前提是,歐佩克(OPEC)的市場份額保持不變,美國傳統(tǒng)地區(qū)Bakken和Eagle Ford的頁巖油產(chǎn)量在21世紀(jì)20年代中期達(dá)到穩(wěn)產(chǎn)階段。在較低的盈虧平衡價(jià)格上,頁巖油就會后繼乏力。如果天隨人愿,相對于更高成本的陸地頁巖油資源,墨西哥灣乃至更廣泛的深水區(qū)將具有更強(qiáng)的吸引力。
我們預(yù)計(jì),到2030年,約20%或200萬桶/天的全球深水新增產(chǎn)量將來自GOM,巴西之后最大的生力軍(圖2)。GOM在全球成本曲線方面的競爭力受諸多因素影響。一套富有吸引力的財(cái)政制度,可以將桶油盈虧平衡價(jià)格再降低2至3美元來進(jìn)一步壓縮開發(fā)成本。雖然還不確定,對財(cái)政制度的持續(xù)改革將會使桶油盈虧平衡價(jià)格再降2美元。相比于巴西含鹽油田等新興的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn),GOM還享有促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的完善的基礎(chǔ)設(shè)施。
圖2 除了巴西,墨西哥灣預(yù)計(jì)將供應(yīng)最大的深水新增產(chǎn)量
墨西哥灣油氣增長的來源是什么?
考慮到勘探風(fēng)險(xiǎn),近期大多數(shù)GOM開發(fā)都是漸進(jìn)的,由淺而深的,沒有選擇深水區(qū)更大的新生代古近紀(jì)油藏。雖然前景很樂觀,但是并不確定具體哪個位置的產(chǎn)量能夠增長。
2014年油價(jià)暴跌前后,與其他深水區(qū)相比,GOM的探井成功率位居末流(圖3)。原因之一是,隨著時間的推進(jìn),GOM深水勘探轉(zhuǎn)移到了古近紀(jì)等復(fù)雜儲集層,這里的探井成功率慘不忍睹(平均約20%,比其他深水地區(qū)低2到3倍)。由于儲層復(fù)雜性和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn),古近紀(jì)勘探已有的一些大發(fā)現(xiàn)還沒有充分開發(fā)。
圖3 2014年油價(jià)暴跌前后,墨西哥灣的油氣勘探鮮有成功
2005年以來,GOM探明油氣儲量中大約50億桶的原油當(dāng)量已經(jīng)進(jìn)入市場,其中70%來自于中新世,只有5%來自于古近紀(jì)(圖4)。2014年油價(jià)雪崩后,墨西哥灣的運(yùn)營商開始奉行“價(jià)值高于產(chǎn)量”的理念。2014年以來開發(fā)的中新世新油藏幾乎都利用了水下回接,從而實(shí)現(xiàn)了更短的開發(fā)周期,從發(fā)現(xiàn)油田到產(chǎn)出第一滴石油平均只有三年。
實(shí)踐證明,對很多GOM運(yùn)營商來說專注于開發(fā)新型水下回接技術(shù)無疑是成功的。他們可以充分利用現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施,縮短開發(fā)周期。因?yàn)樽銐虻慕?jīng)濟(jì)吸引力與當(dāng)前陸地頁巖勘探展開競爭幾家大的運(yùn)營商已經(jīng)開始作業(yè)并開展深水投資。
圖4 2005年以來,新開發(fā)的大部分油氣田都是較小的中新世油藏
啟示:什么趨勢可以開啟增值發(fā)展?
我們發(fā)現(xiàn)了4種趨勢可以促進(jìn)GOM的勘探開發(fā),提高運(yùn)營商成功率,提高可與陸地頁巖油相競爭的產(chǎn)量規(guī)模。
顛覆性的技術(shù)。技術(shù)水平是深水油田挑戰(zhàn)陸地頁巖油的關(guān)鍵因素,已經(jīng)改變了深水油田整個開發(fā)周期。例如勘探分析,被用來確定GOM現(xiàn)有油田中的新資源。新技術(shù)擁有提高勘探競爭力的潛能。北海的運(yùn)營商采用新技術(shù)將采收率提高至70%。深水運(yùn)營商也正在利用數(shù)字應(yīng)用以提高作業(yè)效率。對關(guān)鍵設(shè)備預(yù)測性地維保分析有望大大延長設(shè)備運(yùn)行時間。雖然仍處于起步階段,遠(yuǎn)程操控技術(shù)與分析將成為GOM未來作業(yè)模式的一部分。
新的生產(chǎn)-供應(yīng)運(yùn)行模式。運(yùn)營商與供應(yīng)商正越來越多地反思傳統(tǒng)的工作方式。在深水區(qū)塊的各個層面上,合作伙伴觀念正日漸盛行,這可以改善深水項(xiàng)目的總體成本結(jié)構(gòu)。例如,項(xiàng)目開發(fā)早期階段,為了規(guī)范工程設(shè)計(jì)和設(shè)備設(shè)施,運(yùn)營商與供應(yīng)商之間通過加強(qiáng)合作伙伴關(guān)系來加快周期時間,減少系統(tǒng)損耗。另一個趨勢是航空領(lǐng)域開創(chuàng)的新商業(yè)模式:通過風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)和共享端對端項(xiàng)目價(jià)值,在運(yùn)營商和設(shè)備供應(yīng)商之間統(tǒng)一激勵機(jī)制。
運(yùn)營商合作,提高資本及運(yùn)營效率。運(yùn)營商之間的合作也會降低深水項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)性成本。這樣的舉措已經(jīng)在北海先行,這些海外運(yùn)營商正在尋求業(yè)務(wù)融合,包括采購、物流以及后勤支持。通過社采購方抱團(tuán)模式在區(qū)塊層面上創(chuàng)建共享庫存,共享標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)備。另一種方法是在一個臨近區(qū)域共享直升機(jī)資源和其他海運(yùn)物流。由業(yè)內(nèi)人士與2015年世界經(jīng)濟(jì)論壇合作發(fā)起,現(xiàn)由國際石油和天然氣生產(chǎn)商協(xié)會承辦的行業(yè)級合作——JIP33資本項(xiàng)目復(fù)雜性倡議正在建立設(shè)備及零部件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。通過這項(xiàng)倡議創(chuàng)建的水下井口規(guī)格已經(jīng)為每個井口節(jié)省約20%至25%的成本,而且質(zhì)量有保障。最后,合資企業(yè)可以在流水線公司項(xiàng)目審批和融資等方面開展合作以提高資本效率和縮短回報(bào)周期。
項(xiàng)目交付的新型融資渠道。獨(dú)立石油公司越來越多地利用第三方資本投資新建項(xiàng)目來減少前期的資金需求和改善現(xiàn)金流。此外,一些大型運(yùn)營商正將現(xiàn)有平臺的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給基礎(chǔ)設(shè)施基金,從而騰出資金投資那些回報(bào)更高的項(xiàng)目。
對就業(yè)者來說意味著什么?
深水投資是一場“持久戰(zhàn)”。某家公司一旦將GOM作為投資重點(diǎn),就必須確保能夠投入足夠的時間和資源。對于大玩家,這意味著采取“盆地為王”法,或者說是一種策略:充分利用基礎(chǔ)設(shè)施來漸進(jìn)地發(fā)展,在古近紀(jì)等高產(chǎn)油田實(shí)現(xiàn)增值發(fā)展。小公司要維持增長,利用規(guī)模經(jīng)濟(jì),并購戰(zhàn)略或是至關(guān)重要的。
重新聚焦優(yōu)勢。運(yùn)營商在資源勘探,融資渠道,收縮戰(zhàn)略和生產(chǎn)效率等方面的表現(xiàn)要高于平均值才能在深水區(qū)創(chuàng)造價(jià)值。標(biāo)桿管理可以幫助運(yùn)營商明確自己的競爭優(yōu)勢以及發(fā)揮優(yōu)勢的最佳方式,發(fā)現(xiàn)另有所長的潛在合作伙伴。
建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。在諸多深水開發(fā)項(xiàng)目中,合作伙伴關(guān)系可以創(chuàng)造效益。尤其是在GOM,伙伴關(guān)系可以分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),集合專業(yè)能力,充分利用供應(yīng)鏈和人才儲備。為了提升深水區(qū)域競爭力,運(yùn)營商和供應(yīng)商需要改進(jìn)和發(fā)展其它深水盆地的合作范例(例如巴西與北海)。
致力于創(chuàng)新。技術(shù)和創(chuàng)新能夠描繪深水區(qū)的未來發(fā)展藍(lán)圖,重塑整個行業(yè)。要跟上技術(shù)革新的步伐,運(yùn)營商和供應(yīng)商都需要投資系統(tǒng)體制,轉(zhuǎn)變工作方式。在新的行業(yè)環(huán)境下,無論在公司層面還是區(qū)塊層面,雙方都需要抓住時機(jī)采取大膽的策略來促進(jìn)增長,提升業(yè)績。
人才先行——未來的關(guān)鍵。 吸引并留住頂尖人才是油氣行業(yè)所面臨的越來越嚴(yán)峻的結(jié)構(gòu)性挑戰(zhàn)。到2025年,隨著老一批從業(yè)者的退休,預(yù)計(jì)約75%的勞動力都將來自于千禧一代,而事實(shí)上他們中的很多人都選擇進(jìn)入其他行業(yè)。潛在的“人才流失”將威脅著行業(yè)的業(yè)績和安全。運(yùn)營商和供應(yīng)商需要為未來的就業(yè)崗位制定詳細(xì)的計(jì)劃,例如將技術(shù)和數(shù)字戰(zhàn)略與人才戰(zhàn)略相聯(lián)通。公司也需要轉(zhuǎn)變的工作方式,比如創(chuàng)建靈活的工作環(huán)境和流程,以吸引并留住新員工。吸納更多的女性進(jìn)入油氣行業(yè)對于提高人才儲備的質(zhì)量也至關(guān)重要。
未來幾年,深水將成為全球原油供給曲線中不可或缺的一部分。預(yù)計(jì)GOM將在深水油氣行業(yè)開發(fā)這一廣大領(lǐng)域繼續(xù)領(lǐng)跑。但是面對震蕩的油價(jià)和持續(xù)上升的陸地頁巖油供應(yīng),GOM從業(yè)者需要在公司內(nèi)部不斷創(chuàng)新,在產(chǎn)業(yè)層面加強(qiáng)合作,不斷地成長和參與競爭。
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