根據(jù)洛圖科技(RUNTO)《中國智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤(Chinese Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》報(bào)告,2020年中國智能音箱市場(chǎng)銷量為3785萬臺(tái),同比增長(zhǎng)3%;市場(chǎng)銷額為83．7億元,同比增長(zhǎng)14%。

從銷售節(jié)奏看,中國智能音箱市場(chǎng)呈現(xiàn)上半年增長(zhǎng),下半年下降的分化狀態(tài)。一季度盡管受疫情影響,上游供給和線下渠道有所停滯,但通過企業(yè)直播帶貨、增加娛樂影音資源、上線教育和健康內(nèi)容等方式,市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)18%;二季度重點(diǎn)品牌新品頻發(fā),且圍繞新品進(jìn)行了價(jià)格補(bǔ)貼、直播帶貨等一系列上新活動(dòng),同比增長(zhǎng)20%;三季度新品減少且缺乏擊中消費(fèi)者痛點(diǎn)的賣點(diǎn),渠道開拓陷入瓶頸,銷量銷額同比首降;四季度的大促未能有效刺激消費(fèi)需求,同比下降4%。

中國智能音箱市場(chǎng)分季度銷量

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬臺(tái)

2020年中國智能投影市場(chǎng)品牌格局

三足鼎立之勢(shì)已定,頭部品牌面對(duì)疫情抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng),集中度繼續(xù)提升。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2020年,天貓精靈、小米、百度銷量均突破1000萬臺(tái),華為銷量超100萬臺(tái)。TOP4品牌的市場(chǎng)份額高達(dá)97．2%,較去年同期增長(zhǎng)2．2個(gè)百分點(diǎn)。TOP品牌在硬件設(shè)計(jì)、軟件算法、產(chǎn)品供應(yīng)鏈、銷售渠道、用戶數(shù)據(jù)等方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),進(jìn)一步擠壓小品牌的生存空間。

2020年中國智能音箱市場(chǎng)品牌格局

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)

2020年,雖然策略不同,但天貓精靈、小米和百度均朝著加速智能音箱功能和內(nèi)容的升級(jí),拓展更廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景,構(gòu)建智能生態(tài)圈的方向前進(jìn)。

天貓精靈在產(chǎn)品布局方面較為激進(jìn),2020年上市10款機(jī)型,其中屏幕音箱7款,通過屏幕來承載更多的功能和服務(wù);在內(nèi)容方面,天貓精靈啟動(dòng)“雙百計(jì)劃”計(jì)劃;在技術(shù)層面,天貓精靈發(fā)布了全場(chǎng)景人機(jī)交互系統(tǒng)AliGenie5．0,并宣布其內(nèi)置的AI助手將全面開放。

百度提出“破圈”理論,針對(duì)不同人群應(yīng)該有更加專用的產(chǎn)品,從家庭場(chǎng)景向教育、醫(yī)療、酒店、汽車等場(chǎng)景深入;2020年百度新上市機(jī)型9款,新品覆蓋兒童教育、更多家庭場(chǎng)景,以及降低有屏智能音箱門檻等方面;9月小度科技獨(dú)立后,宣布加大補(bǔ)貼智能音箱的力度,旨在為破圈提速,讓智能助手以更快的速度滲透到各場(chǎng)景。

小米繼續(xù)踐行AIoT戰(zhàn)略,將2019年提出的5年“AIoT”100億元戰(zhàn)略投資,升級(jí)為5年投入“5G+AIoT”500億元;2020年新上市機(jī)型4款,包括兩款屏幕音箱和兩款差異化音箱;在技術(shù)層面,小米上線小愛同學(xué)5．0,將小愛同學(xué)從語音助手升級(jí)為“智能生活助手”;在內(nèi)容層面,與喜馬拉雅達(dá)成戰(zhàn)略合作,雙方將在音頻內(nèi)容和智能硬件等領(lǐng)域相互合作。

另外,2020年,搭載百度鴻鵠芯片和阿里TMALLGENIE+芯片的產(chǎn)品均已上市,天貓精靈和百度在全鏈路布局上更進(jìn)一步。

TOP3品牌之外,華為在高端市場(chǎng)具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì);喜馬拉雅憑借優(yōu)質(zhì)內(nèi)容和完善的產(chǎn)品布局占據(jù)一席之地;蘋果通過價(jià)格更低的入門款HomePod mini,份額明顯提升。

2020年中國智能音箱渠道結(jié)構(gòu)

分渠道來看,智能音箱市場(chǎng)線上線下渠道均呈現(xiàn)多元化發(fā)展。線上除主流電商平臺(tái)和官方商城外,拼多多、生態(tài)鏈渠道、IoT合作渠道、短視頻渠道等興起;線下品牌體驗(yàn)店、電商線下店等建設(shè)加快,還包括與運(yùn)營(yíng)商的合作等。
2020年,由于疫情后消費(fèi)環(huán)境未完全恢復(fù),消費(fèi)動(dòng)力不足,一二線市場(chǎng)趨于飽和,同時(shí)運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼受到一定限制,線下增速放緩。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)據(jù)顯示,2020年,智能音箱市場(chǎng)線上占比為64%,線下渠道占比為36%,較去年下降2個(gè)百分點(diǎn)。

2020年中國智能音箱市場(chǎng)渠道結(jié)構(gòu)

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)

2020年中國智能投影市場(chǎng)產(chǎn)品趨勢(shì)

屏幕音箱已成為智能音箱的主戰(zhàn)場(chǎng)。對(duì)于消費(fèi)者而言,屏幕音箱能充當(dāng)生活服務(wù)助手、娛樂助手、智能家居助手、健康助手、信息助手等多個(gè)角色,使用更方便,場(chǎng)景更廣泛;對(duì)于企業(yè)而言,屏幕音箱能承載更多的內(nèi)容和功能,為商業(yè)化提供了更多地可能性。

根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù),2020年屏幕音箱在售機(jī)型為32個(gè),較2019年增加18個(gè);市場(chǎng)份額達(dá)到22．1%,較去年同期增長(zhǎng)8．3個(gè)百分點(diǎn),銷量漲幅超50%。2018-2020年中國屏幕智能音箱市場(chǎng)份額

數(shù)據(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)

屏幕音箱市場(chǎng)品牌格局中,百度獨(dú)占鰲頭。從第一款帶屏智能音箱小度在家起,百度率先搶占用戶對(duì)帶屏智能音箱的認(rèn)知。根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2020年,百度的市場(chǎng)份額達(dá)到58．8%,連續(xù)三年保持領(lǐng)先;小米憑借產(chǎn)品的高性價(jià)比排在第二位,但份額有所下降;天貓精靈加快屏幕音箱的布局,2020年份額較去年增長(zhǎng)3．5個(gè)百分點(diǎn)。

2020年,屏幕音箱市場(chǎng)呈現(xiàn)大尺寸化的趨勢(shì),根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上數(shù)據(jù)顯示,2020年,8寸及以上屏幕音箱內(nèi)部占比達(dá)到33．7%,較去年同期增長(zhǎng)31．0個(gè)百分點(diǎn)。在大屏音箱市場(chǎng),百度同樣占據(jù)著主導(dǎo)地位,2020年8寸及以上屏幕音箱線上市場(chǎng)中,百度市場(chǎng)份額達(dá)到55．0%,遙遙領(lǐng)先于其他品牌。

20201年中國智能音箱市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看,行業(yè)發(fā)展前景依然樂觀:國家大力扶持智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展,智能音箱作為入口級(jí)產(chǎn)品,對(duì)行業(yè)發(fā)展具有拉動(dòng)作用;人工智能技術(shù)不斷進(jìn)步,未來將改變?nèi)藗兊纳�活方�?智能音箱目前仍然是最好的載體。

同時(shí),中國智能音箱家庭滲透率約為20%,仍有很大的提升空間,而且越來越多的消費(fèi)者開始購買第二臺(tái)智能音箱。

新的細(xì)分市場(chǎng)的出現(xiàn)為智能音箱帶來新需求。一是兒童市場(chǎng)。疫情推動(dòng)在線教育成為智能音箱重要的應(yīng)用場(chǎng)景,2020年兒童音箱/模式銷量占比達(dá)到30．1%,相比普通智能音箱,其在交互、內(nèi)容、外觀等多方面均進(jìn)行了定制。盡管產(chǎn)品的配置和內(nèi)容上正在逐步完善,但渠道方面,品牌商仍采用傳統(tǒng)智能音箱銷售渠道,母嬰店鋪、教育機(jī)構(gòu)等渠道有待開拓和挖掘。

二是下沉市場(chǎng)。三線以下城市人口數(shù)量達(dá)10億左右,且消費(fèi)者認(rèn)知不足,下沉市場(chǎng)規(guī)模及潛力巨大。品牌商和渠道商均在加速下沉市場(chǎng)的布局,阿里的天貓優(yōu)品店鋪數(shù)量超5000家,小度與拼多多達(dá)成合作,京東家電專賣店突破1．5萬家等等。下沉市場(chǎng)的挖掘,將為智能音箱市場(chǎng)帶來更多的增量。

三是商用市場(chǎng)。智能音箱已經(jīng)進(jìn)駐多家酒店,同時(shí)開始與養(yǎng)老院、社區(qū)等機(jī)構(gòu)合作,以及集成智能家居方案等,商用市場(chǎng)的開發(fā)能增加智能音箱出貨量,同時(shí)場(chǎng)景體驗(yàn)或能激發(fā)消費(fèi)者興趣,反哺零售市場(chǎng)。

但智能音箱的發(fā)展仍然面臨挑戰(zhàn),如隱私泄露、勸人自殺等事件的發(fā)生,引起消費(fèi)者的信任危機(jī);語音交互屬性仍處于初級(jí)階段,缺少定制化和個(gè)性化;以及智能音箱能否成為智能家居的控制中心引發(fā)爭(zhēng)論等等。

綜合來看,洛圖科技(RUNTO)對(duì)2021年中國智能音箱的發(fā)展持樂觀態(tài)度,預(yù)測(cè)2021年中國智能音箱市場(chǎng)將達(dá)到4140萬臺(tái),同比增長(zhǎng)9%。