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關(guān)于AI PC,聯(lián)想和英特爾過(guò)于樂(lè)觀了嗎?

2003年,一個(gè)蝴蝶般的LOGO成為當(dāng)時(shí)筆記本電腦上最時(shí)髦的裝飾之一。

隨之一起出現(xiàn)的還有一個(gè)大英詞典也查不到的新詞匯Centrino,后來(lái)英特爾自己出面拆解,稱(chēng)其是Center(中央)和Neutrino(微中子)的組合詞,寓意微小、快速、功能強(qiáng)大。

這正是第一代迅馳移動(dòng)技術(shù)的真實(shí)寫(xiě)照:英特爾將無(wú)線網(wǎng)卡作為標(biāo)準(zhǔn)配置,讓筆記本電腦能做到真正的便攜、移動(dòng)。

正如英特爾廣告語(yǔ)"無(wú)線你的無(wú)限",筆記本電腦真正迎來(lái)了無(wú)線時(shí)代。迅馳移動(dòng)技術(shù)也不僅僅是技術(shù)、科技的進(jìn)步,而是英特爾向用戶(hù)詮釋一種新的工作、生活方式。

遺憾的是,此后二十年英特爾再未出現(xiàn)過(guò)“迅馳時(shí)刻”。

但在今年的二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,首席執(zhí)行官Pat Gelsinger卻透露,即將推出的Meteor Lake第14代酷睿處理器將成為英特爾下一個(gè)“迅馳時(shí)刻”。

英特爾CEO重提迅馳,顯然并不是只想重溫光輝歲月的。

1

屬于PC的又一時(shí)刻來(lái)了嗎?

產(chǎn)品還沒(méi)發(fā)就急于造熱搜的英特爾,說(shuō)到底還是吃了PC市場(chǎng)常年萎靡不振的虧。

自2011年后PC市場(chǎng)就已從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng),技術(shù)發(fā)展緩慢需求逐漸疲軟。2019年后由于線上辦公需求增加,帶動(dòng)了一波PC出貨量回升,但黑天鵝事件一過(guò),出貨量瞬間驟降。

2022年Q1,聯(lián)想、惠普、戴爾的出貨量還有1830萬(wàn)、1580萬(wàn)和1370萬(wàn),到Q4就只剩1550萬(wàn)、1320萬(wàn)和1080萬(wàn)了。

進(jìn)入2023年勢(shì)態(tài)仍舊急轉(zhuǎn)直下,IDC統(tǒng)計(jì)今年前三季度全球PC出貨量同比下降17.1%合計(jì)1.87億臺(tái),跌到了2005年的水平。

PC經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,歷經(jīng)桌面-筆電-平板電腦的形式變化,滲透率已接近天花板,整個(gè)產(chǎn)業(yè)缺乏足夠的創(chuàng)新,人們對(duì)傳統(tǒng)PC的需求更多來(lái)自于自然的換機(jī)周期。

而最近的一次自然換機(jī)周期,或是Windows 10即將停更的2025年。

根據(jù)微軟官網(wǎng)披露信息,Windows 10將于2025年10月14日停更,屆時(shí)Windows 10所有版本將全部終止支持,而更高級(jí)別的系統(tǒng)則需要更高配置的電腦支持,意味著僅支持Windows 10或更低系統(tǒng)配置的個(gè)人電腦將難以適用。

不過(guò),西南證券此前卻在一份調(diào)研中預(yù)測(cè),2024年將迎來(lái)一次PC換機(jī)潮。核心理由除了Windows版本更新外,最重要的一條就是:個(gè)人電腦中AI功能的增加和創(chuàng)新將催生市場(chǎng)新需求。

Canalys甚至預(yù)測(cè),兼容AI的個(gè)人電腦有望在2025年滲透率達(dá)到37%,2027年兼容AI個(gè)人電腦約占所有個(gè)人電腦出貨量的60%。

于是,對(duì)英特爾和一眾PC廠商來(lái)說(shuō),AI就成了一根救命稻草。

為此,英特爾在Meteor Lake之外還推出了AI推理和部署運(yùn)行工具套件OpenVINO。該版本包括針對(duì)跨操作系統(tǒng)和各種不同云解決方案的集成而優(yōu)化的預(yù)訓(xùn)練模型,包括多個(gè)生成式AI模型,例如Meta的Llama 2模型。

聯(lián)想則推出了個(gè)人與企業(yè)級(jí)人工智能雙胞胎(AI Twin),以及覆蓋個(gè)人大模型和企業(yè)級(jí)大模型的混合AI框架。并在2023聯(lián)想Tech World創(chuàng)新科技大會(huì)透露,明年9月推出搭載端側(cè)大模型的PC產(chǎn)品,且未來(lái)還將進(jìn)入車(chē)端。

戴爾、惠普、宏碁等PC廠商也表示將在2024-2025年推出全新AI PC方案。

PC廠商如此興奮的原因并不難猜,雖然因AI功能而擴(kuò)展的周邊(32GB內(nèi)存+2TB硬盤(pán))可以將PC價(jià)格賣(mài)的更貴,但與擺脫萬(wàn)年組裝廠地位的歷史機(jī)遇相比,這點(diǎn)錢(qián)不算什么。

更重要的是,更多個(gè)性化、復(fù)雜/專(zhuān)業(yè)功能的應(yīng)用軟件或成為AI PC生態(tài)壯大的主力軍,而功能單一的應(yīng)用或被AI PC自帶的AI助手所取代。

借鑒特斯拉FSD和Microsoft 365 Copilot的發(fā)展經(jīng)驗(yàn),AI PC終端廠商及其應(yīng)用生態(tài)合作伙伴有望通過(guò)提供除硬件之外的AI服務(wù)和解決方案獲得更多價(jià)值增量。

2

過(guò)于樂(lè)觀了嗎?

過(guò)去幾個(gè)月,多位一線掌舵者表達(dá)了對(duì)AI PC的看好,惠普CEO Loures激動(dòng)地說(shuō)“在(PC)這個(gè)行業(yè)打拼了幾十年,從未見(jiàn)過(guò)如此機(jī)遇。”

聯(lián)想楊元慶則給出了具體時(shí)間表,“明年我們將會(huì)看到離線也能玩得轉(zhuǎn)的AI PC。”宏碁首席運(yùn)營(yíng)官高樹(shù)國(guó)也在上個(gè)月的英特爾ON技術(shù)創(chuàng)新峰會(huì)上,迫不及待的展示了搭載酷睿Ultra處理器的宏碁AI筆記本。

不過(guò),也有人表達(dá)了謹(jǐn)慎樂(lè)觀的態(tài)度,宏碁董事長(zhǎng)陳俊圣就認(rèn)為“這是一個(gè)逐漸的過(guò)程,不會(huì)明天開(kāi)始就有AI PC,是漸進(jìn)式的發(fā)生。”

華碩共同執(zhí)行長(zhǎng)胡書(shū)賓則認(rèn)為,AI PC預(yù)計(jì)要到明年第三季度才會(huì)慢慢成熟,而且還有一個(gè)大前提是明年總體經(jīng)濟(jì)將優(yōu)于今年及前年。

但沒(méi)有人因此放慢自己的腳步,對(duì)PC廠商而言,在傳統(tǒng)PC硬件同質(zhì)化較為嚴(yán)重的背景下,自身AI大模型的能力,以及相應(yīng)AI PC整體設(shè)計(jì)與大模型的匹配能力,或?qū)⑹侵貥?gòu)PC品牌商競(jìng)爭(zhēng)力的唯一正確。

即便目前PC廠商更多還是集中在后半部分,也就是AI PC整體設(shè)計(jì)與大模型的匹配能力。

比如聯(lián)想此前高調(diào)亮相的“AI Twin”是與微軟聯(lián)合打造的,而且聯(lián)想之所以能夠運(yùn)行端側(cè)AI,本質(zhì)也是因?yàn)橛⑻貭柾瞥隽薓eteor Lake。

換言之,無(wú)論是底層算力芯片還是上層軟件應(yīng)用,沒(méi)有一樣是屬于聯(lián)想的,這就是擺在各大PC廠商面前貨真價(jià)實(shí)的嚴(yán)峻問(wèn)題。

而對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō),過(guò)于樂(lè)觀的風(fēng)險(xiǎn)則來(lái)自于Arm對(duì)X86發(fā)起的新挑戰(zhàn)。

微軟將會(huì)在2024年推出的最新Windows版本中,將Copilot算法集成在PC硬件中,提供即時(shí)的個(gè)人化服務(wù),包括信息查詢(xún)問(wèn)答、協(xié)助工作文件生成以及影音娛樂(lè)助理等。集成了AI算法后的PC外形可能不會(huì)有很大變化,但對(duì)于硬件的規(guī)格要求將會(huì)高很多。

其中一點(diǎn)就指向了芯片的算力問(wèn)題。

有臺(tái)媒就報(bào)道稱(chēng),內(nèi)置Copilot的PC對(duì)算力的要求門(mén)檻是40TOPS,而英特爾即將發(fā)布的酷睿Ultra(Meteor Lake架構(gòu))可能達(dá)不到這個(gè)門(mén)檻,預(yù)計(jì)下一代的Lunar Lake才能。而Lunar Lake將于2024年采用18A制程制造,預(yù)計(jì)2025才會(huì)推出,或許會(huì)落后其它廠商的產(chǎn)品一年。

反觀Arm架構(gòu)陣營(yíng)高通展示的Snapdragon X Elite平臺(tái)的參數(shù)則能滿(mǎn)足上述門(mén)檻,AMD將于2024年推出的Ryzen 8000系列同樣也能達(dá)標(biāo)。

雖然自2003年的迅馳時(shí)刻開(kāi)始,英特爾就以擠牙膏式的創(chuàng)新聞名,但其始終將AMD甩在身后,并令虎視眈眈的高通無(wú)法逾越高墻,最大的依仗就在于,在PC領(lǐng)域或者在IT領(lǐng)域里面,從來(lái)不是技術(shù)最領(lǐng)先的廠家或者技術(shù)最領(lǐng)先的產(chǎn)品獲得最終的市場(chǎng)勝利,而是要看整個(gè)市場(chǎng)生態(tài)和合作伙伴支持的情況。

所以高通要面臨的阻礙,不止是英特爾和AMD的聯(lián)手打壓(同架構(gòu)對(duì)異架構(gòu)),還有更廣泛層面的生態(tài)壁壘。

2019年華為曾推過(guò)一款搭載高通處理器的MateBook E,就因?qū)indows的支持包括軟件生態(tài)等問(wèn)題,反響平平。有用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)了Matebook e go 2022后發(fā)現(xiàn),華為自身的幾個(gè)服務(wù)包括電腦管家都還是x64架構(gòu)。

對(duì)于高通來(lái)說(shuō),重返PC市場(chǎng)帶來(lái)一款技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先的產(chǎn)品,而且還獲得了微軟的支持與認(rèn)可,可以視為一次進(jìn)步,但能否獲得所有PC廠商的支持依舊是一個(gè)大問(wèn)題。

因?yàn)閺娜蚴袌?chǎng)來(lái)看,ODM廠商明年或者后年會(huì)有多少款機(jī)型基于高通的設(shè)計(jì)去做從根本上決定了這款CPU的命運(yùn)。

比如說(shuō)聯(lián)想現(xiàn)在是全球PC第一大廠家,占了很大的市場(chǎng)份額,聯(lián)想可能每一代產(chǎn)品有200款機(jī)型在市場(chǎng)上,但是給高通出5款還是150款,側(cè)面決定了高通的市場(chǎng)命運(yùn)。

另外,近期有消息稱(chēng)AMD和英偉達(dá)都正在開(kāi)發(fā)基于Arm架構(gòu)的客戶(hù)端PC處理器,也進(jìn)一步對(duì)英特爾發(fā)起挑戰(zhàn)。

雖然Patrick Gelsinger表示,“ARM芯片和目標(biāo)替代Windows的桌面系統(tǒng)一樣,在PC市場(chǎng)已被降級(jí)為相當(dāng)微不足道的角色。即使萬(wàn)一基于Arm的CPU取得成功,這也可能對(duì)英特爾代工服務(wù)(IFS)部門(mén)來(lái)說(shuō)是一個(gè)機(jī)會(huì)。”

雖然Patrick Gelsinger表現(xiàn)的信心滿(mǎn)滿(mǎn),但分析機(jī)構(gòu)theregister對(duì)此做了評(píng)估,認(rèn)為最近的歷史告訴英特爾,他們應(yīng)該擔(dān)心。雖然Arm也不會(huì)在一夜之間占領(lǐng)PC市場(chǎng),但把Arm稱(chēng)作對(duì)英特爾PC業(yè)務(wù)的“微不足道”的威脅則是目光短淺的。

3

尾聲

當(dāng)前時(shí)點(diǎn)AI PC仍處于產(chǎn)品早期階段,但可預(yù)見(jiàn)的一個(gè)趨勢(shì)是,隨著終端設(shè)備AI算力的發(fā)展,復(fù)雜度較低的訓(xùn)練任務(wù)也將實(shí)現(xiàn)向終端的遷移,AI PC將成為行業(yè)的大勢(shì)所趨。

原因在于,雖然AI推理對(duì)計(jì)算資源的要求較低,但在整體規(guī)模上遠(yuǎn)高于AI訓(xùn)練,并隨應(yīng)用端的規(guī);c日俱增,完全依賴(lài)云端資源將造成高昂的使用成本。AI大模型下游應(yīng)用的規(guī)模化與商業(yè)化需要利用端側(cè)的AI處理能力,終端設(shè)備神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算總量的增加將促進(jìn)硬件架構(gòu)的針對(duì)性開(kāi)發(fā)。

盡管當(dāng)前AI PC的產(chǎn)品噱頭大于實(shí)際用戶(hù)體驗(yàn),但是通過(guò)聯(lián)想的終端展示,以及Intel的AI PC加速計(jì)劃,和眾多ISV深度綁定的合作生態(tài),都表明終端側(cè)的AI升級(jí)存在云端不具備的優(yōu)勢(shì)。

只是擺在英特爾和PC廠商甚至Wintel聯(lián)盟面前的問(wèn)題依舊棘手:

Arm架構(gòu)下無(wú)論是高通還是英偉達(dá),都是英特爾不可小覷的對(duì)手;微軟在操作系統(tǒng)內(nèi)置Copilot,而PC廠商也要自己的大模型,否則軟件層面的價(jià)值增量就無(wú)從談起。

到頭來(lái),最如履薄冰的還是萬(wàn)年組裝廠,芯片和系統(tǒng)仍被捏在別人手里。

參考資料

[1] 是誰(shuí)成就了迅馳 透視無(wú)線的歷史與發(fā)展,太平洋電腦網(wǎng)

[2] 電子行業(yè)專(zhuān)題報(bào)告:展望AI PC的未來(lái),民生證券

[3] AIPC:深入變革PC產(chǎn)業(yè),西南證券

[4] 端側(cè)AI深度跟蹤報(bào)告:2024·AI“下凡”,浙商證券

[5] 通信行業(yè):AI生態(tài)向硬件延伸,2024 AI PC元年,華西證券

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       原文標(biāo)題 : 關(guān)于AI PC,聯(lián)想和英特爾過(guò)于樂(lè)觀了嗎?

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