十一剛回來第一周，無人駕駛領(lǐng)域就一天比一天熱鬧。

先是節(jié)后首個交易日，百度蘿卜快跑概念股全線飄紅，A股的中海達(dá)、天邁科技等企業(yè)直接漲停。緊接著第二天，蘿卜快跑被曝計劃進(jìn)軍海外，還將發(fā)布搭載自動駕駛大模型ADFM的Apollo自動駕駛開放平臺10.0。

10月11日，特斯拉命名為Cybercab的Robotaxi正式亮相，也為無人駕駛的火熱添了一把柴。

伴隨特斯拉的入場，加上早已出圈、開始商業(yè)化落地的蘿卜快跑和谷歌Waymo，全球自動駕駛“三大家”格局初步形成。

2024年，自動駕駛從技術(shù)突破，到成本下降、規(guī)模化應(yīng)用落地，都迎來了新的轉(zhuǎn)折點。如今，在“三大家”的市場格局之下，“土蘿卜”撞上“洋蘿卜”，中美自動駕駛選手驅(qū)動路徑雖有不同，但都在加速奔跑。

01 自動駕駛“三大家”格局形成

跳票兩個月的特斯拉Robotaxi，終于在北京時間10月11日上午，和外界見面了。發(fā)布會現(xiàn)場，特斯拉CEO馬斯克乘坐Cybercab，進(jìn)行了繞場一周的無人駕駛演示。

馬斯克在發(fā)布會上并未提及技術(shù)細(xì)節(jié)，但他介紹稱，Cybercab的成本將低于3萬美元，預(yù)計在2026年開始生產(chǎn)。海外網(wǎng)友的評論也很有趣，“百度阿波羅真正的機器人出租車價格已經(jīng)低于3萬美元，且已經(jīng)上路了”，感覺此次特斯拉發(fā)布略微有點致敬中國無人駕駛的意思。

馬斯克還提到，特斯拉預(yù)計明年將在德克薩斯州和加利福尼亞州啟動無人監(jiān)督的完全自動駕駛（FSD）功能。

這一次特斯拉的入局，也讓自動駕駛市場“三雄爭霸”的格局初顯。

對于很多普通人而言，自動駕駛或許還只是“聽說過、沒見過”。但要知道這場技術(shù)的奠基，從最初的無線電控制算起，已經(jīng)橫跨百年，并在過去近二十年里進(jìn)入了突飛猛進(jìn)的爆發(fā)期。

在爆發(fā)階段，入局自動駕駛市場的玩家不在少數(shù)，海外有谷歌的Waymo、Cruise、亞馬遜收購的Zoox，國內(nèi)有蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行、小馬智行等。

就在10月，Waymo還宣布在美國德州奧斯汀的無人駕駛出租服務(wù)將向公眾開放，并與韓國現(xiàn)代汽車達(dá)成合作，2025年年底要對搭載Waymo技術(shù)的IONIQ 5車輛進(jìn)行初步路測。優(yōu)步（Uber）也與Avride達(dá)成合作，在Waymo、Motional和WeRide外擴大其自動駕駛汽車合作伙伴陣營。

只不過，自動駕駛時冷時熱，業(yè)界選手進(jìn)展也并非一直順利。海外的Cruise去年因一起交通事故曾全面暫停無人駕駛業(yè)務(wù)，國內(nèi)的文遠(yuǎn)知行沖刺上市也兩度推遲。

在自動駕駛行業(yè)起起伏伏的浪潮中，一直流傳著“美國看谷歌Waymo、中國看百度蘿卜快跑”的說法。

畢竟，百度從2013年就開始布局自動駕駛，投入的資金已經(jīng)高達(dá)1500億元，蘿卜快跑的第六代無人駕駛汽車也已經(jīng)在路上了。這代無人車還搭載了百度全球首個支持L4級自動駕駛的大模型ApolloADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。

據(jù)百度介紹，ApolloADFM大模型基于大模型技術(shù)重構(gòu)自動駕駛，可以兼顧技術(shù)的安全性和泛化性，做到安全性高于人類駕駛員10倍以上，實現(xiàn)城市級復(fù)雜場景覆蓋，還能通過自標(biāo)注提升數(shù)據(jù)處理的效率。

而即將發(fā)布的百度Apollo自動駕駛平臺10.0，搭載ADFM大模型后，也將大幅提升自動駕駛開放平臺的安全性、智能化和易用性。

至于Waymo，作為谷歌的“親兒子”、美國無人駕駛的“老大哥”，從2009年開始在自動駕駛領(lǐng)域已經(jīng)闖關(guān)15年，曾在五年內(nèi)累計融資超100億美元。

今年6月，Waymo第六代Robotaxi開始路測，新一代車型傳感器配置升級后，能夠應(yīng)對雨、霧等多變天氣。到8月時，Waymo更是在一周之內(nèi)拿下10萬次付費訂單，總付費訂單數(shù)突破200萬。

10月正式入局的特斯拉，更像是一條鯰魚。不同于Waymo等企業(yè)通過激光雷達(dá)方案進(jìn)行外界感知，特斯拉一直主張通過軟件算法來實現(xiàn)自動駕駛，全力推動其全自動駕駛（FSD，F(xiàn)ull Self-Driving）系統(tǒng)的發(fā)展。

特斯拉的FSD系統(tǒng)，是一個“端到端系統(tǒng)”，采用無高精地圖+純視覺方案，進(jìn)行車輛控制，截至2024年7月，特斯拉FSD的累計行駛里程已經(jīng)超過16億英里。

外界對于特斯拉Robotaxi寄予高度關(guān)注，就是認(rèn)為其FSD系統(tǒng)將通過完善路采數(shù)據(jù)庫，不斷迭代算法，從而帶動行業(yè)新熱潮。

“來勢洶洶”的特斯拉，和蘿卜快跑、Waymo一起，正在上演一場“中美科技爭霸賽”。

02 中美自動駕駛路線各有優(yōu)勢

在全球自動駕駛“三大家”格局初定的背景之下，自動駕駛的技術(shù)路線之爭也愈演愈烈。

這些年，自動駕駛領(lǐng)域存在著很多路線之爭，時而緊張、時而緩和，從未平息。

在實現(xiàn)路徑上，業(yè)內(nèi)很早就對漸進(jìn)式和跨越式路線爭論激烈。以特斯拉及很多傳統(tǒng)車企為代表的漸進(jìn)式路線（從難度較低的輔助駕駛?cè)胧�，逐步實現(xiàn)L4/L5級別自動駕駛），和以蘿卜快跑、Waymo為代表的跨越式路線（直接研發(fā)L4/L5高級別自動駕駛），孰優(yōu)孰劣，不相上下。

不過，經(jīng)過多年的激辯之后，業(yè)界也都清楚，二者并不矛盾，只是在不同的業(yè)態(tài)和場景用不同的方法而已。

在感知方案上，是純視覺還是激光雷達(dá)融合方案，2024年伴隨端到端大模型的突破，這場技術(shù)路線大戰(zhàn)，打得也更加激烈。

特斯拉是堅定的純視覺派，“重軟件、輕硬件”，純靠軟件系統(tǒng)的數(shù)據(jù)積累和訓(xùn)練，進(jìn)行路況處理。在端到端大模型突破后，今年國內(nèi)小鵬P7+、問界M7 pro等多款車型，也在降低對于激光雷達(dá)的依賴。

Waymo、蘿卜快跑則更青睞激光雷達(dá)方案。馬斯克今年多次公開質(zhì)疑激光雷達(dá)技術(shù)的可行性。質(zhì)疑點之一，就是硬件成本高。隨著技術(shù)的突破，激光雷達(dá)硬件成本在不斷下降，依然是一部分企業(yè)的第一選擇。

爭論還在持續(xù)，這兩種方案短期內(nèi)或許并不會出現(xiàn)一方取代另一方的局面，只是需要自動駕駛企業(yè)綜合制造成本、運營成本和技術(shù)積累等多種因素，選擇合適的方案。還有從業(yè)者預(yù)測，未來較低價格帶的智駕車型，將采用純視覺方案，中高價格帶的車型采用融合感知方案。

在這兩大路線之爭之外，2024年路線之爭的焦點，還聚集在了是“單車智能”還是“車路協(xié)同”上，也就是“單槍匹馬”，還是“群策群力”上。中美則明顯走在了不同的岔路上。

美國堅定選擇單車智能，依靠美國在人工智能算法與決策芯片所積累的能力，讓車輛以來自身配備的各類傳感器，進(jìn)行路況識別，做出決策，重點是做強車端、做強“單兵”。

中國自動駕駛研發(fā)則起步較晚，但卻是換道趕超，選擇了“車路協(xié)同”的路線。“車路協(xié)同”要協(xié)調(diào)的維度更多，因為要實現(xiàn)“車路云一體化”，要將人、車、路、云的物理空間和信息空間合為一體，才能實現(xiàn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車交通系統(tǒng)的安全、節(jié)能、舒適及高效運行。

這一需要“群策群力”的路線難度更大，不僅需要企業(yè)做強技術(shù)，更需要政府和社會層面對于新基建的完善。

但這正好也是中國的優(yōu)勢，我國一直在做相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)配套，大力推行 5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心、智能交通等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在道路的改造方面堅決推行 5G LTE-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，支持LTE-V2X(Long Term Evoeution-Vehicle to Everything) 向 5G-v2X 平滑演進(jìn)。

今年年初，多部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點工作的通知》，宣布將從2024年至2026年開展“車路云一體化”應(yīng)用試點。7月，20個城市還被確定為智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點城市。

而在中國車路協(xié)同的路線下，蘿卜快跑就選擇了“單車智能+車路協(xié)同”。2018年年底，百度正式開源Apollo車路協(xié)同方案，全面構(gòu)筑“人一車一路一云”全域數(shù)據(jù)感知的智能路網(wǎng)，支持自動駕駛車輛的廣域視角、冗余感知和超視距感知需求。

03 蘿卜快跑持續(xù)“快跑”，中國無人駕駛產(chǎn)業(yè)加速爆發(fā)

中美自動駕駛領(lǐng)域路線不同，但較量不停，誰能夠率先跑通，構(gòu)建起產(chǎn)業(yè)鏈，誰就擁有了話語權(quán)。

從選擇“車路協(xié)同”的路線實際上就能看出，我國無人駕駛產(chǎn)業(yè)在政策扶持和產(chǎn)業(yè)配套的發(fā)展下，早已進(jìn)入了快速發(fā)展期。

2024年，各地政策齊飛，加注自動駕駛，爭搶“無人駕駛第一城”。武漢在開放道路里程數(shù)和開放區(qū)域數(shù)、最早發(fā)放智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化試點牌照等層面曾搶到第一，北京一直在深耕車路協(xié)同技術(shù)，上海則擁有豐富的自動駕駛道路場景，深圳更是容納約上千家自動駕駛相關(guān)企業(yè)。

據(jù)不完全統(tǒng)計，今年前三季度，國內(nèi)各省市政策層面對于自動駕駛的規(guī)范和支持文件，至少有60多個，國內(nèi)已經(jīng)有十余個城市為規(guī)范自動駕駛發(fā)展進(jìn)行地方立法。

在“車路云一體化”建設(shè)上，盡管當(dāng)前還很初級，但據(jù)工信部披露，全國共建設(shè)17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試區(qū)、7個車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)、16個“雙智”試點城市，開放測試道路32000多公里，發(fā)放測試牌照超過7700張，測試?yán)锍坛�過1.2億公里，多地開展云控基礎(chǔ)平臺建設(shè)。

在技術(shù)層面，自動駕駛感知層的高精度地圖、激光雷達(dá)、控制層的車載計算芯片等近幾年都取得了很大的進(jìn)展，已經(jīng)形成了規(guī)模經(jīng)濟，讓成本得以持續(xù)優(yōu)化。

以蘿卜快跑為例，由于技術(shù)的成熟，成本的攤薄，蘿卜快跑第六代無人車的價格只有20.46萬元，相較第五代無人車成本下降了60%。

在更加齊全的基礎(chǔ)設(shè)施配套下、日趨完善的政策標(biāo)準(zhǔn)體系以及日漸成熟的技術(shù)儲備之下，自動駕駛行業(yè)的落地應(yīng)用閉環(huán)正在被打通。也正因此，蘿卜快跑才能在今年訂單量大幅上漲，累計完成超700萬次出行服務(wù)。

無人駕駛出租車逐步實現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，產(chǎn)業(yè)鏈中提供智能化硬件、軟件的上游公司，以及中游及下游如自動駕駛方案供應(yīng)商和整車企業(yè)，也都將受益。而在國內(nèi)小試牛刀的蘿卜快跑，已經(jīng)帶動了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

華測導(dǎo)航已透露，目前是蘿卜快跑第六代無人車P-Box產(chǎn)品的獨家供應(yīng)商；瑞可達(dá)稱在為蘿卜快跑換電項目提供換電和高壓連接器等產(chǎn)品；豪恩汽電披露與蘿卜快跑在自動泊車、超聲波雷達(dá)等產(chǎn)品上達(dá)成配套合作，將于今年量產(chǎn)。

當(dāng)無人駕駛板塊活躍，蘿卜快跑概念股在10月8日出現(xiàn)全線飄紅的景象，也就不再奇怪。

回到整個宏觀市場，有報告預(yù)測，2030年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場規(guī)模有望突破5萬億元，“車路云一體化”市場規(guī)模將超14萬億。聚焦到Robotaxi這塊，開源證券指出，預(yù)計2030年國內(nèi)規(guī)模將達(dá)到5000億元，并將通過更低的單位出行成本吸引用戶，長遠(yuǎn)來看，有望突破萬億元。

2024年，自動駕駛早已不是噱頭、炒作，而是真真切切正在發(fā)生的出行革命。行業(yè)奇點已至，有蘿卜快跑這樣的領(lǐng)跑者，一個萬億級市場的爆發(fā)，已經(jīng)近在眼前。

Robotaxi領(lǐng)域競爭態(tài)勢日趨白熱化，在這場沒有硝煙的較量中，中美兩國的科技巨頭正激烈角逐。隨著全球自動駕駛“三大家”格局的初步確立，這場科技競賽的每一個細(xì)節(jié)都牽動著世界的目光。

自動駕駛的競爭不僅僅是技術(shù)和資本的競爭，更是對市場洞察力和戰(zhàn)略布局的考驗。這是一場關(guān)乎科技實力和未來產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的較量，中國自動駕駛企業(yè)必須時刻保持緊迫感，不斷突破瓶頸，提升自動駕駛的安全性和可靠性，只有這樣，才能在自動駕駛的中美競賽中脫穎而出，贏得未來。

       原文標(biāo)題 : “土蘿卜”撞上“洋蘿卜”，特斯拉是來致敬蘿卜快跑的？