規(guī)劃項(xiàng)目陸續(xù)提上建設(shè)議程，有開工也有淘汰。

2024年上半年，海外傳來(lái)了數(shù)個(gè)綠氫項(xiàng)目推進(jìn)遇阻甚至中止的新聞。有分析認(rèn)為，海外綠氫進(jìn)程將會(huì)減慢。實(shí)際上，過(guò)去海外的綠氫項(xiàng)目以遠(yuǎn)期“規(guī)劃”為主，實(shí)質(zhì)性啟動(dòng)的少之又少。2023年底開始，歐、美、印、澳各國(guó)陸續(xù)開始發(fā)放綠氫項(xiàng)目補(bǔ)貼，部分綠氫項(xiàng)目的最后一塊經(jīng)濟(jì)帳拼圖被補(bǔ)齊，真正地開始從“規(guī)劃”變成了“投資”。2024年正該是更多項(xiàng)目緊鑼密鼓籌備，準(zhǔn)備開工的一個(gè)節(jié)點(diǎn)。能景研究盤點(diǎn)了2024年前3季度海外的綠氫項(xiàng)目進(jìn)展情況，以供參考。

01 海外綠氫項(xiàng)目規(guī)劃多，但落地謹(jǐn)慎

綠氫項(xiàng)目的建設(shè)決策有一套嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)流程。綠氫項(xiàng)目屬于工程項(xiàng)目，從提出到落地，一般要經(jīng)過(guò)可行性研究、前期工程設(shè)計(jì)、最終投資決議、詳細(xì)設(shè)計(jì)、建設(shè)等多個(gè)步驟。尤其是千噸以上綠氫產(chǎn)能的大中型綠氫項(xiàng)目，流程更加嚴(yán)格。

據(jù)IEA統(tǒng)計(jì)，截至2023年10月海外電解水制氫項(xiàng)目累計(jì)規(guī)劃超過(guò)670GW，按規(guī)模計(jì)算其中有99%尚未作出投資決議，仍處于項(xiàng)目提出、可研等的階段。

海外綠氫項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)于前置條件的要求較為精細(xì)。海外綠氫項(xiàng)目的規(guī)劃多來(lái)自跨國(guó)化工、能源企業(yè)或者資本團(tuán)體等，對(duì)項(xiàng)目可持續(xù)性十分看重。尤其對(duì)投資經(jīng)濟(jì)性、市場(chǎng)消納、工程技術(shù)成熟度等3部分，在項(xiàng)目實(shí)施前一般會(huì)有詳盡的考察研究。

一是投資經(jīng)濟(jì)性方面，對(duì)補(bǔ)貼具有一定依賴。海外綠氫項(xiàng)目大多會(huì)將補(bǔ)貼納為經(jīng)濟(jì)性測(cè)算重點(diǎn)因素，尋求1個(gè)甚至多個(gè)補(bǔ)貼來(lái)源，直到經(jīng)濟(jì)性有保障之后才會(huì)通過(guò)投資決議。尤其歐、美、澳等地的綠氫項(xiàng)目多會(huì)尋求政府綠氫補(bǔ)貼政策的支持，典型如“歐洲共同利益重點(diǎn)項(xiàng)目”、歐洲氫能銀行、美國(guó)IRA稅收抵免等大規(guī)模補(bǔ)貼計(jì)劃，尋求直接項(xiàng)目投資、綠氫差價(jià)補(bǔ)貼、減稅等多個(gè)方面的支持。

二是市場(chǎng)消納方面，注重綁定長(zhǎng)期買方。對(duì)海外綠氫項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，大多僅在有明確的市場(chǎng)保障的情況下，方會(huì)真正推進(jìn)建設(shè)。如生產(chǎn)綠氫的項(xiàng)目，或會(huì)與燃料電池汽車、燃?xì)狻�鋼鐵等下游客戶合作，打包成“氫谷”一類的團(tuán)體項(xiàng)目，形成綠氫“制儲(chǔ)輸用”產(chǎn)業(yè)鏈條。綠氨、甲醇類項(xiàng)目，則傾向于綁定船舶、化工等領(lǐng)域的下游買方，達(dá)成長(zhǎng)期采購(gòu)協(xié)議。

三是工程技術(shù)方面，遵循先驗(yàn)證后推進(jìn)原則。在海外綠氫項(xiàng)目規(guī)劃階段，電解槽的來(lái)源、系統(tǒng)設(shè)計(jì)的可行性等均會(huì)與投資決議相掛鉤。尤其大中型項(xiàng)目，在電解槽等設(shè)備供應(yīng)商的選擇上，或會(huì)采取盡職調(diào)查等方式來(lái)確認(rèn)可靠性。在項(xiàng)目方案的制定與推進(jìn)上，會(huì)先行建設(shè)小規(guī)模試點(diǎn)項(xiàng)目，來(lái)驗(yàn)證方案可行性。

02 2024年海外綠氫項(xiàng)目有了更多實(shí)質(zhì)性進(jìn)展

據(jù)能景研究不完全統(tǒng)計(jì)，2024年5月至9月初，海外至少有19個(gè)綠氫項(xiàng)目有實(shí)質(zhì)進(jìn)展披露，涉及電解槽裝機(jī)規(guī)模接近1.2GW。其中，有9個(gè)項(xiàng)目經(jīng)過(guò)了最終投資決議或宣布即將投決，3個(gè)項(xiàng)目開工或招標(biāo)，7個(gè)項(xiàng)目建成。

海外百兆瓦項(xiàng)目的建設(shè)開始正式起步。在9個(gè)有投決進(jìn)展的項(xiàng)目中，有7個(gè)項(xiàng)目的電解槽裝機(jī)達(dá)到百兆瓦級(jí)別。而在2024年之前海外大型項(xiàng)目進(jìn)展較少，尤其在歐洲僅有殼牌旗下的“荷蘭氫能1號(hào)”等少數(shù)百兆瓦項(xiàng)目通過(guò)了投決。

近期的海外項(xiàng)目進(jìn)展離不開補(bǔ)貼等外部因素的推動(dòng)，也與明確可靠的市場(chǎng)規(guī)劃等有關(guān)。

一是大多有外部資金支持。2024年6月至9月初海外有實(shí)質(zhì)進(jìn)展的19個(gè)綠氫項(xiàng)目中，已知至少有15個(gè)項(xiàng)目獲得了政府資金補(bǔ)助，或直接為公私合營(yíng)企業(yè)、公營(yíng)企業(yè)。尤其歐洲通過(guò)投決的項(xiàng)目中，全部有來(lái)自政府的支持。如BP旗下的阿伯丁項(xiàng)目，在2月確定獲得英國(guó)資金支持，7月通過(guò)了投決。

二是有可靠的市場(chǎng)消納場(chǎng)景。近期項(xiàng)目進(jìn)展中，一部分是殼牌、BP等能源公司的減碳型項(xiàng)目，所產(chǎn)綠氫主要應(yīng)用在自有的工業(yè)園區(qū)。另一部分是中東Fertiglobe、挪威Yara等國(guó)際化工企業(yè)，項(xiàng)目實(shí)施前已簽訂了長(zhǎng)協(xié)等方式來(lái)確保市場(chǎng)。如中東Fertiglobe的埃及綠色氫氨項(xiàng)目，在7月贏得德國(guó)H2Global全球首個(gè)綠氨長(zhǎng)協(xié)訂單后，項(xiàng)目IRR（內(nèi)部收益率）達(dá)到2位數(shù)，決定2025年初作出投決。

三是部分項(xiàng)目為大型項(xiàng)目之前的試水項(xiàng)目。現(xiàn)階段，海外部分綠氫項(xiàng)目會(huì)按照“先試后上”的節(jié)奏推進(jìn)。尤其百兆瓦項(xiàng)目之前會(huì)進(jìn)行數(shù)十兆瓦的驗(yàn)證項(xiàng)目，來(lái)輔助技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等研究。典型如萊茵集團(tuán)建成的Emsland 燃?xì)獍l(fā)電廠試點(diǎn)項(xiàng)目，首輪裝機(jī)14 MW，同時(shí)采用堿性電解槽與PEM電解槽。根據(jù)規(guī)劃到2025年擴(kuò)建至100MW，最終達(dá)到300MW。

03 部分規(guī)劃項(xiàng)目進(jìn)程拖后

2024年，海外約有近10項(xiàng)綠氫項(xiàng)目披露了進(jìn)展遇阻的消息。這些項(xiàng)目多是一些早期規(guī)劃項(xiàng)目，僅有項(xiàng)目規(guī)模等的粗略計(jì)劃，而在實(shí)地研究中出現(xiàn)了市場(chǎng)、工程技術(shù)、行政審批等方面的困難。一是錯(cuò)過(guò)了第一波補(bǔ)貼。2024年上半年，隨著歐盟等的綠氫項(xiàng)目補(bǔ)貼清單陸續(xù)敲定，一些沒能進(jìn)入清單的項(xiàng)目宣布了延期。如40余家企業(yè)參與的德國(guó)北海10GW AquaVentus項(xiàng)目，其試點(diǎn)項(xiàng)目在5月份未能獲得德國(guó)及歐盟補(bǔ)貼，因此宣布項(xiàng)目暫時(shí)停滯。二是沒有找到足夠下游買方。現(xiàn)階段有簽訂長(zhǎng)協(xié)意愿的買方仍然較少，也有較多項(xiàng)目較難找到長(zhǎng)期買方，從而影響項(xiàng)目的推進(jìn)。典型如海風(fēng)企業(yè)Orsted的瑞典Flagship ONE電子甲醇項(xiàng)目，曾于2023年獲得了歐盟資金支持，但由于未能找到愿意達(dá)成高價(jià)長(zhǎng)協(xié)的買方而于9月宣布廢止。三是工程方案設(shè)計(jì)不及預(yù)期。以電力來(lái)源為例，海外部分項(xiàng)目并非發(fā)電-制氫一體化項(xiàng)目，而是采用PPA購(gòu)電協(xié)議購(gòu)買綠電，尤其是能源化工領(lǐng)域企業(yè)的項(xiàng)目。這在綠氫標(biāo)準(zhǔn)、成本控制上需要更多準(zhǔn)備。如德國(guó)天然氣公司Uniper的500MW H2Maasvlakte項(xiàng)目，曾已獲得歐盟補(bǔ)貼資格，但因PPA購(gòu)電來(lái)源不符合歐盟綠氫標(biāo)準(zhǔn)而錯(cuò)過(guò)補(bǔ)貼申請(qǐng)期限，并宣布項(xiàng)目延后。四是行政審批不及預(yù)期。典型在環(huán)境評(píng)價(jià)、經(jīng)營(yíng)許可等環(huán)節(jié)，海外已有多個(gè)項(xiàng)目因經(jīng)驗(yàn)不足、提前調(diào)研不足等遇到阻礙。如荷蘭萊茵集團(tuán)垃圾焚燒制綠氫廠FUREC項(xiàng)目、加拿大Hydra綠氫項(xiàng)目等，都因環(huán)境評(píng)價(jià)等發(fā)生了項(xiàng)目延期情況。

來(lái)源：能景研究

END

       原文標(biāo)題 : 海外綠氫項(xiàng)目進(jìn)展是否順利？