該讓人工智能降降溫了。

作者｜鄭丹

人工智能行業(yè)就是這么神奇，每每一波風(fēng)吹起，總會(huì)讓人誤以為這個(gè)行業(yè)還大有可為。

大語(yǔ)言模型就是典型的例子。在山姆·奧特曼和他的Open AI沒(méi)有出名前，不單單是國(guó)內(nèi)，整個(gè)人工智能圈也僅僅把它當(dāng)作是一種新型工具，投資人開(kāi)始變得謹(jǐn)慎起來(lái)，以至于他們中的一些人跑去看起了新消費(fèi)，原因很簡(jiǎn)單，相較于復(fù)雜的科技，消費(fèi)品類要更好懂一些。

后來(lái)的故事大家都知道了，Open AI與微軟的聯(lián)姻，給原本冰冷的人工智能行業(yè)強(qiáng)行續(xù)上了火種，熱度蔓延到國(guó)內(nèi)，圈內(nèi)外的討論度空前高漲。

尤其在今年上半年，繼百度發(fā)布文心一言后，各類新老公司層出不窮，除了隔三差五能聽(tīng)到某某公司發(fā)布了自己的大模型，最喜聞樂(lè)見(jiàn)的，每天都有新的群聊誕生，其中有賣教程的、有假借AI之名兜售私董會(huì)的，當(dāng)然也有一些正兒八經(jīng)聊大模型的現(xiàn)狀與未來(lái)的。

最吊詭的是，過(guò)去人工智能圈負(fù)有一定名氣的AI四小龍，這次居然不是頂流。

拿商湯科技來(lái)說(shuō)，繼今年4月發(fā)布了“日日新大模型”體系后，它還密集推出了其他的大模型，和Open AI繼續(xù)補(bǔ)強(qiáng)LLM不同，商湯這次似乎很著急向外界證明自己。

但事與愿違，自2022年以來(lái)，商湯已經(jīng)多次遭到大股東減持，其中就包括軟銀集團(tuán)和阿里巴巴，前者累計(jì)減持了4次，套現(xiàn)金額超3.26億港元，后者減持3次，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，大股東減持，對(duì)于當(dāng)前營(yíng)收規(guī)模下降、且尚未盈利的商湯而言，無(wú)異于向市場(chǎng)發(fā)出了不看好的信號(hào)。

這也是本篇文章想聊清楚的點(diǎn)：大模型風(fēng)口究竟能否給商湯們帶來(lái)新生？

01

人工智能的窘境，大模型改變不了

關(guān)于阿里減持商湯這件事，外界認(rèn)為主要有兩點(diǎn)原因：一方面是出于商湯在AI方面的投入短期還看不到回報(bào)；另一方面，則是阿里自身也在進(jìn)行各業(yè)務(wù)線的調(diào)整，所以亟需切割旁支的投資項(xiàng)目。

但這些理由仍顯得有些牽強(qiáng)，因?yàn)閺膬r(jià)值投資的角度來(lái)看，被減持只能說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題：大概率不是別人眼中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)了。

我們還是以商湯科技這家公司為例，這家公司從創(chuàng)業(yè)那天起，就是含著金鑰匙的。如果給它貼上一個(gè)標(biāo)簽，毫無(wú)疑問(wèn)就是科學(xué)家親自下場(chǎng)，商湯的聯(lián)合創(chuàng)始人湯曉鷗是香港中文大學(xué)教授，被外界認(rèn)為是全球人臉識(shí)別技術(shù)的開(kāi)拓者和探路者。

據(jù)新眸不完全統(tǒng)計(jì)，成立4年的商湯融資額已經(jīng)超過(guò)17億美元，是當(dāng)時(shí)全球融資額最大、估值最高的人工智能獨(dú)角獸公司。但好景不長(zhǎng)，自從商湯2021年底上市后，其市值就一路下挫，現(xiàn)在商湯市值徘徊在700億港元左右。

那么問(wèn)題來(lái)了，一度風(fēng)頭無(wú)兩的商湯為何IPO后就變了味呢？

關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，知乎上有個(gè)高贊回答：“AI四小龍最大的問(wèn)題，不是沒(méi)有清晰的業(yè)務(wù)，而是初期發(fā)展路線不清晰，導(dǎo)致業(yè)務(wù)不連貫，先前的技術(shù)未能形成有效沉淀，不能很好地助力新近提出的主營(yíng)戰(zhàn)略。換句話說(shuō)，AI四小龍現(xiàn)在才找到清晰的發(fā)展方向，沉沒(méi)成本沒(méi)有轉(zhuǎn)化為養(yǎng)分，大部分都白白浪費(fèi)掉了。”

這段評(píng)論發(fā)表于兩年前，但即便現(xiàn)在來(lái)看，依然不過(guò)時(shí)。

翻譯成大家都能聽(tīng)懂的話，就是AI遇冷，資本不再迷戀AI神話。既然之前用了幾十億、投資了近十輪都沒(méi)能讓它捧向更大的市場(chǎng)，那么現(xiàn)在即便你有了新戰(zhàn)略、發(fā)布了新產(chǎn)品，在市場(chǎng)眼里，還是要打上一些折扣的。

從另外一個(gè)角度看，這其實(shí)是人工智能這些年一直不溫不火的主要原因。

單從商業(yè)視角來(lái)看，如果一項(xiàng)技術(shù)沒(méi)能找到合適的落地場(chǎng)景，那么這項(xiàng)技術(shù)大概率只能是孤芳自賞。過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間里，包括商湯在內(nèi)的一眾明星科技公司們，過(guò)度迷戀技術(shù)信仰，忽略了場(chǎng)景落地，表現(xiàn)在業(yè)務(wù)上，就是他們的觸手很長(zhǎng)，無(wú)論是C端，還是B端和G端，只要有合適的活，它都會(huì)去做。

這像極了十幾年前的軟件公司，也是四小龍們的難言之隱，畢竟在理想和現(xiàn)實(shí)之間，為了能把AI故事繼續(xù)講下去，這些傳統(tǒng)軟件公司就能做的活，他們大概率還是會(huì)繼續(xù)干下去的。

02

商湯問(wèn)題是典型的AI行業(yè)問(wèn)題

關(guān)于AI含金量這件事，業(yè)界主要有三個(gè)判斷因子：研發(fā)投入、營(yíng)收規(guī)模及增速、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利率，但人們往往只注意前面兩個(gè)，而忽略了最關(guān)鍵的最后一項(xiàng)。

因?yàn)殛P(guān)于前兩者，幾乎每家做軟件的公司都能做到還不錯(cuò)，關(guān)鍵是，很多外包、集成商卡脖子的點(diǎn)，就是沒(méi)法形成規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)壁壘，這里有一個(gè)技術(shù)誤區(qū)，很多人誤以為技術(shù)壁壘代表著企業(yè)擁有專利數(shù)的多少，但最實(shí)際的衡量指標(biāo)應(yīng)該是，這項(xiàng)能應(yīng)用于社會(huì)場(chǎng)景的技術(shù)，是否缺它不可。

在這方面，Open AI就是一個(gè)典型的例子。時(shí)至今日，相比于已經(jīng)推出的大模型，業(yè)界更關(guān)心的，其實(shí)是它究竟是怎么構(gòu)建模型的，以及如何進(jìn)行模型訓(xùn)練的。

這也是國(guó)內(nèi)一些人工智能公司最缺乏的競(jìng)爭(zhēng)力。

換句話說(shuō)，商湯們的問(wèn)題不僅僅是商湯本身的問(wèn)題，更是一個(gè)行業(yè)性的難題。

這也解釋了為什么人工智能很難形成絕對(duì)壁壘。根據(jù)IT橘子數(shù)據(jù)，截至2020年，30%的成長(zhǎng)型AI企業(yè)尚未獲投，這些未獲投企業(yè)很多沒(méi)有找到細(xì)分的價(jià)值板塊，產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)也不明顯，甚至存在著嚴(yán)重的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象。

那么問(wèn)題來(lái)了，大模型究竟能不能解決當(dāng)下人工智能的困境呢？

答案是否定的，本質(zhì)上來(lái)講，現(xiàn)在多數(shù)的大模型并不能稱得上是真正的AGI。有業(yè)內(nèi)人士告訴《新眸》，“衡量大模型成功與否的標(biāo)準(zhǔn)，并不只是有多少參數(shù)，而是它究竟能解決什么樣的場(chǎng)景難題，而且這個(gè)場(chǎng)景問(wèn)題，用AI解決成本更低、安全性更高。”

按照這個(gè)邏輯來(lái)看，現(xiàn)在的大模型還遠(yuǎn)不能撐起一個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)，反倒加劇了AI的黑盒化，本來(lái)大家對(duì)于人工智能已經(jīng)很費(fèi)解了，現(xiàn)在陡然推出的各種新方案，它的可靠性和商業(yè)價(jià)值就更加值得商榷。

AI現(xiàn)狀也大致如此，近些年爆火又沉寂的中臺(tái)們就是典型。就國(guó)內(nèi)玩家而言，你會(huì)發(fā)現(xiàn)在活得好的基本都是卡位垂直領(lǐng)域的，比如AI語(yǔ)音領(lǐng)域的科大訊飛、智能BI領(lǐng)域的帆軟等，但目前也未跑出一個(gè)類似于微軟或者Snowflake式的巨頭。

03

似是而非的風(fēng)口，正讓局面愈加混亂

大模型爆火后，很多人都認(rèn)為這將是一個(gè)超級(jí)風(fēng)口。

但事實(shí)卻是，隔壁的Open AI已經(jīng)和微軟密切合作，試圖把AI能力融入原有的微軟產(chǎn)品體系中，旗下的Azure云計(jì)算業(yè)務(wù)、office 365，甚至是搜索業(yè)務(wù)Bing，都進(jìn)行了大升級(jí)。

但國(guó)內(nèi)的人工智能環(huán)境卻有所差異。

基本上包括阿里、騰訊在內(nèi)的巨頭們更愿意研發(fā)自己的大模型，而不是和其他廠商合作，這是由國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展路徑?jīng)Q定的。中國(guó)是個(gè)超級(jí)市場(chǎng)，無(wú)論是典型的人工智能公司，還是有一定研發(fā)能力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，他們更愿意關(guān)起門來(lái)自己做，至于生態(tài)，大多還是停留在銷售視角和口頭上。

在這種情況下，往往會(huì)加劇行業(yè)的內(nèi)卷程度，以至于出現(xiàn)了一個(gè)怪象，大模型越來(lái)越火，而人工智能公司的定位反倒越來(lái)越模糊。這也是另外一個(gè)需要深思的問(wèn)題，按照凱恩斯的經(jīng)濟(jì)學(xué)邏輯，國(guó)內(nèi)人工智能遇冷的關(guān)鍵在于，供給遠(yuǎn)超過(guò)真實(shí)需求，而想要培育這個(gè)市場(chǎng)，仍需要時(shí)間沉淀和多方努力。

按照這個(gè)邏輯來(lái)看，我們確實(shí)應(yīng)該讓AI降降溫，重回理性的軌道上了。

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       原文標(biāo)題 : 大模型越火，商湯們?cè)浇箲]