10月16日，中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記、專職副會(huì)長邢煒作在“2023中國上市銀行發(fā)展論壇暨銀行業(yè)公司治理四季講堂第三講”活動(dòng)上發(fā)布了《中國上市銀行分析報(bào)告2023》(以下簡稱“《報(bào)告》”)。

該《報(bào)告》展現(xiàn)了上市銀行的全貌，指出2023年國內(nèi)外發(fā)展形勢仍充滿不確定性，但我國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面不會(huì)改變，上市銀行風(fēng)險(xiǎn)管控挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存，部分區(qū)域、房地產(chǎn)市場、部分中小銀行等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)仍需高度關(guān)注。

01

風(fēng)險(xiǎn)狀況保持平穩(wěn)

《報(bào)告》顯示，截至2022年末，已披露年報(bào)的58家上市銀行不良貸款余額合計(jì)2.01萬億元，較上年末增加1512.46億元。這可能與全球經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)。

2022年全球經(jīng)濟(jì)面臨著諸多挑戰(zhàn)，包括貿(mào)易摩擦、地緣政治緊張局勢等，這些因素對(duì)企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生了一定的不利影響，導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降。這些因素可能導(dǎo)致企業(yè)盈利能力下降，從而增加了不良貸款的風(fēng)險(xiǎn)。

盡管不良貸款余額有所增加，但整體上仍然保持在可控范圍內(nèi)。《報(bào)告》顯示，截至2022年末，已披露年報(bào)的58家上市銀行平均不良貸款率為1.40%，同比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)。

拉長周期來看，不良率最低是在2011年的0.5%，最高是在2017年的1.7%�？紤]到經(jīng)濟(jì)持續(xù)放緩的“新常態(tài)”，各銀行能夠?qū)⒉涣悸蕢航档疆?dāng)前水平已殊為不易。

這也顯示出銀行業(yè)在風(fēng)險(xiǎn)管理方面取得了一定的成果。銀行通過提高貸款審批的標(biāo)準(zhǔn)和要求，加強(qiáng)對(duì)借款人信用狀況的評(píng)估，以及加強(qiáng)內(nèi)部控制和合規(guī)管理等措施，降低了不良貸款率。

02

大型銀行不良貸款率降幅最大

從不同銀行類型看，股份制銀行不良貸款余額升幅最��；大型銀行不良貸款率降幅最大。

具體分機(jī)構(gòu)來看，大型銀行不良貸款余額較上年末增加了1124.41億元，這或是由于經(jīng)濟(jì)形勢的不確定性和一些企業(yè)面臨的困難所導(dǎo)致的。盡管不良貸款余額有所增加，但大型銀行的平均不良貸款率較上年末下降了0.04個(gè)百分點(diǎn)，這一數(shù)據(jù)優(yōu)于整個(gè)行業(yè)的整體水平。

數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)，《中國上市銀行分析報(bào)告2023》

股份行不良貸款余額較上年末增加了148.58億元，這意味著股份行的不良貸款規(guī)模有所擴(kuò)大。盡管不良貸款率下降了0.03個(gè)百分點(diǎn)，但降幅接近行業(yè)整體水平，說明股份行在降低不良貸款率方面取得了一定的進(jìn)展。

城商行不良貸款余額較上年末增加了182.15億元，這表明城商行的不良貸款規(guī)模也有所增加。雖然平均不良貸款率下降了0.02個(gè)百分點(diǎn)，但降幅劣于行業(yè)整體水平，意味著城商行在降低不良貸款率方面相對(duì)滯后。

農(nóng)商行不良貸款余額較上年末增加了57.32億元，這顯示出農(nóng)商行的不良貸款規(guī)模也有所增長。然而，平均不良貸款率下降了0.01個(gè)百分點(diǎn)，優(yōu)于行業(yè)整體水平，說明農(nóng)商行在降低不良貸款率方面表現(xiàn)較好。

03

東部區(qū)域資產(chǎn)質(zhì)量改善較大

從不同區(qū)域看，中部區(qū)域上市銀行不良貸款余額增幅最大、不良貸款率升幅最大，東部區(qū)域上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量改善較大。

數(shù)據(jù)來源：各上市銀行年報(bào)，《中國上市銀行分析報(bào)告2023》

具體來看，東部區(qū)域上市銀行不良貸款余額較上年末增加了1364.8億元，增加比例為7.77%；令人欣慰的是，東部區(qū)域上市銀行的平均不良貸款率下降了0.05個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了1.23%，這一水平優(yōu)于整個(gè)行業(yè)的整體水平。

中部區(qū)域上市銀行的不良貸款余額也有所增加，較上年末增加了105.74億元，同比上升了26.21%。此外，平均不良貸款率上升了0.07個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了1.53%，這一水平劣于整個(gè)行業(yè)的整體水平。

西部區(qū)域上市銀行的不良貸款余額也有所增加，較上年末增加了34.29億元，同比上升了10.38%；平均不良貸款率為1.42%，較上年末增加了0.02個(gè)百分點(diǎn)，接近整個(gè)行業(yè)的整體水平。

東北區(qū)域上市銀行的不良貸款余額也有所增加，較上年末增加了7.63億元，同比上升了2.49%；平均不良貸款率為2.70%，較上年末上升了0.02個(gè)百分點(diǎn)，劣于整個(gè)行業(yè)的整體水平。

總體看，我國上市銀行不良貸款余額增加。雖然不良貸款余額有所增加，但通過加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控和采取積極的化解措施，不良貸款率持續(xù)下降，不良化解壓力呈現(xiàn)出穩(wěn)中有降的趨勢。這為銀行的經(jīng)營和發(fā)展提供了更加穩(wěn)定的環(huán)境，也為經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行提供了有力的支持。

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       原文標(biāo)題 : 上市銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況保持平穩(wěn)