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轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞,百世如何撬動(dòng)物流市場(chǎng)?

2022-12-20 11:57
鯨維度
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圖片來(lái)源:Pixabay

“中國(guó)和東南亞領(lǐng)先的智慧供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)提供商”,這是百世集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“百世”)在官網(wǎng)上對(duì)自己的定位。

而事實(shí)上,它的“東南亞”標(biāo)簽才剛加上不久,至少在去年10月底宣布賣掉國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)之前還未出現(xiàn)。放棄持續(xù)虧損的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)后,百世也將未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn)放在了快運(yùn)、供應(yīng)鏈和國(guó)際業(yè)務(wù)上面,海外市場(chǎng)尤其是東南亞的地位與日俱增。

東南亞是百世出海的第一站,也是百世布局最廣的國(guó)際市場(chǎng)。

自2019年起,百世開始布局東南亞業(yè)務(wù),如今已完成了泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、新加坡、柬埔寨5個(gè)東南亞國(guó)家的快遞網(wǎng)絡(luò)布局,并逐漸打通了中國(guó)與東南亞國(guó)家之間的跨境物流網(wǎng)絡(luò)。

近日,百世集團(tuán)宣布在馬來(lái)西亞啟動(dòng)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò),東南亞業(yè)務(wù)版圖進(jìn)一步拓寬。對(duì)于百世來(lái)說(shuō),東南亞市場(chǎng)的重要性在逐漸提高?梢灶A(yù)見的是,未來(lái)百世還將在東南亞有更多的動(dòng)作。

不過(guò),百世在國(guó)外同樣面臨競(jìng)爭(zhēng)激烈、業(yè)績(jī)下滑等一系列問題。轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞,百世能否站穩(wěn)腳跟?

01

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)受挫

2007年,“海歸學(xué)霸”周韶寧從谷歌離職,并在杭州創(chuàng)辦了物流外包公司——百世物流科技,并于次年獲得阿里巴巴和富士康的A輪融資1500萬(wàn)美元,順利走上發(fā)展道路。

對(duì)于創(chuàng)業(yè)選擇在物流領(lǐng)域,百世集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO周韶寧曾坦言,“這里有一年幾萬(wàn)億的產(chǎn)值,可中國(guó)物流太落后,無(wú)序打價(jià)格戰(zhàn)。一個(gè)行業(yè)的改變,一定來(lái)自外界力量,做物流的人做了10年,完全沒變化。”而他,也許將成為中國(guó)物流行業(yè)的變革者。

憑著豐富的人脈、資源和影響力,周韶寧帶著百世開啟了對(duì)中國(guó)物流市場(chǎng)的進(jìn)攻。2010年,百世收購(gòu)“匯通快運(yùn)”成立百世匯通(后更名為“百世快遞”);2012年收購(gòu)“全際通”成立百世快運(yùn);隨后是金融、國(guó)際等更多業(yè)務(wù)的拓展。

2017年,百世集團(tuán)在紐約證券交易所掛牌上市。根據(jù)2017年百世披露的IPO文件顯示,其擁有8條主要業(yè)務(wù)線:百世供應(yīng)鏈、百世快遞、百世快運(yùn)、百世國(guó)際、百世優(yōu)貨、百世店加、百世金融和百世云。

然而,百世的發(fā)展并沒有想象中的順利。即使有阿里支持、有學(xué)霸領(lǐng)導(dǎo),百世也一直在負(fù)重前行。

在布局方面,百世確實(shí)實(shí)現(xiàn)了多元化,只是很多業(yè)務(wù)并不長(zhǎng)命。目前,百世主要業(yè)務(wù)只剩下百世快運(yùn)、百世供應(yīng)鏈、百世國(guó)際和在財(cái)報(bào)中籠統(tǒng)顯示的“其他業(yè)務(wù)”。

事實(shí)上,一直以來(lái),營(yíng)收占比最大的是百世的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù),但其口碑并不好,服務(wù)質(zhì)量差得深入人心。即使燒錢多年也未見好轉(zhuǎn),又恰逢國(guó)內(nèi)快遞“惡戰(zhàn)”,業(yè)務(wù)不斷下滑。周韶寧不得不選擇退場(chǎng)。

2021年10月,百世宣布將國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)以68億元出售給極兔,此后將專注于供應(yīng)鏈、快運(yùn)、國(guó)際物流等業(yè)務(wù)。在內(nèi)部公開信中,周韶寧無(wú)奈表示,“這是一個(gè)艱難的決定!

而消息宣布之后,百世緊接著面臨的是股價(jià)進(jìn)一步下滑,甚至收到“退市函”。

其實(shí)股價(jià)下滑在大多數(shù)人的意料之中。事實(shí)上,業(yè)務(wù)不斷縮減的背后,是百世自上市以來(lái)一直處于虧損狀態(tài)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2017年-2020年,百世的凈虧損分別為12.28億元、5.08億元、2.19億元、20.51億元。

即使放棄燒錢的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)后,還有貨運(yùn)成本的增加、百世快運(yùn)營(yíng)收下滑、難以挽回的口碑等拖累。相比復(fù)雜難搞的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),顯然在海外新興市場(chǎng)獲得新增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)更多。而“輕裝上陣”的百世也將更多目光聚集到海外尤其是東南亞市場(chǎng)。

02

起網(wǎng)東南亞

事實(shí)上,百世在東南亞布局并非一時(shí)興起。

“盡管百世2019年才正式進(jìn)入東南亞市場(chǎng),但實(shí)際布局在2015年就已經(jīng)提上日程。”周韶寧曾表示,“業(yè)務(wù)增長(zhǎng)很快,我們還要不斷拓展網(wǎng)絡(luò)的廣度和密度,讓行業(yè)的技術(shù)沉淀,希望用一兩年的時(shí)間能夠做到成熟。任何一個(gè)新的市場(chǎng),都不是說(shuō)今天做,明天就能成的,需要5~8年甚至更長(zhǎng)的時(shí)間去布局!

其實(shí)早在2018年,百世就宣布推出了國(guó)際包裹服務(wù),而其面向的市場(chǎng)正是美國(guó)和東南亞。同年11月,百世快遞在泰國(guó)曼谷推出服務(wù),算是簡(jiǎn)單試水。

2019年,百世開始發(fā)力,在泰國(guó)和越南啟動(dòng)快遞網(wǎng)絡(luò),僅用了一年時(shí)間就實(shí)現(xiàn)了泰國(guó)全境100%覆蓋,在越南的網(wǎng)絡(luò)覆蓋率也達(dá)到了98.6%。2020年,馬來(lái)西亞、柬埔寨、新加坡的本土快遞網(wǎng)絡(luò)相繼建立起來(lái)。

就在不久前,12月1日,百世再次宣布新起一張網(wǎng)——在馬來(lái)西亞啟動(dòng)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。據(jù)了解,通過(guò)其自營(yíng)的分撥中心以及覆蓋全馬的300多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ),馬來(lái)西亞快運(yùn)業(yè)務(wù)為當(dāng)?shù)乜蛻籼峁?0公斤以上大件貨物、零擔(dān)和整車的門到門派送服務(wù)。

顯然,百世在東南亞地區(qū)從快遞業(yè)務(wù)入手,在快遞網(wǎng)絡(luò)完善的基礎(chǔ)上再發(fā)展跨境快運(yùn)、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù),逐漸建立海外倉(cāng)、輸出大件快運(yùn)、實(shí)現(xiàn)各國(guó)跨境互通。

業(yè)務(wù)布局上依稀可見國(guó)內(nèi)的影子,不過(guò)目前來(lái)看結(jié)果并不差。也許是東南亞落后的基礎(chǔ)建設(shè)和不斷增長(zhǎng)的物流需求,讓百世也能擁有一席之地。初進(jìn)東南亞的百世確實(shí)取得了一定的增長(zhǎng)。

截至2022年第三季度,百世已擁有30個(gè)東南亞快遞分撥中心和近1500個(gè)網(wǎng)點(diǎn),泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、新加坡等國(guó)家已實(shí)現(xiàn)100%物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋,柬埔寨的覆蓋率也達(dá)到80%。

百世集團(tuán)業(yè)績(jī)披露,2020年,東南亞地區(qū)的包裹總量同比增長(zhǎng)738%,這一年新增的馬來(lái)西亞、柬埔寨、新加坡的快遞布局貢獻(xiàn)良多。

而新市場(chǎng)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)在次年依舊保持著迅猛勢(shì)頭。財(cái)報(bào)顯示,2021年百世在東南亞地區(qū)的包裹總量同比增長(zhǎng)104.4%,其中泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞、柬埔寨和新加坡的包裹總量同比增幅分別為87.7%、87.1%、609.2%、336.8%和522.6%。

值得注意的是,百世泰國(guó)已于去年啟動(dòng)100公斤內(nèi)大件快遞業(yè)務(wù),目前業(yè)務(wù)逐漸成熟,包裹運(yùn)送全程透明可查?爝f網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立起來(lái),接下來(lái)便是在此基礎(chǔ)上如泰國(guó)、馬來(lái)西亞市場(chǎng)一樣進(jìn)行跨境業(yè)務(wù)、快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)等更精細(xì)化的布局。

百世集團(tuán)副總裁王小青在接受證券時(shí)報(bào)采訪時(shí)曾表示,百世在東南亞起步時(shí),除了快遞業(yè)務(wù),還有很多細(xì)分產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)需求。而對(duì)于快遞、大件、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、供應(yīng)鏈等各個(gè)板塊,百世在國(guó)內(nèi)積累了豐富的專業(yè)經(jīng)驗(yàn),因此能迅速地適應(yīng)市場(chǎng)變化。當(dāng)未來(lái)市場(chǎng)更加成熟,開始分層的時(shí)候,百世的整體戰(zhàn)略也會(huì)深入于不同的子行業(yè)中,更加清晰和聚焦。

在馬來(lái)西亞新啟快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)表明,國(guó)內(nèi)受挫的百世迫不及待要在東南亞市場(chǎng)大展拳腳了。

03

負(fù)重前行

不過(guò),百世走到哪里都逃不過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“魔咒”,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)屬于經(jīng)濟(jì)常態(tài)。

國(guó)內(nèi)各物流企業(yè)正在積極向東南亞輸出。同樣在去年10月,“快遞一哥”順豐(002352.SZ)完成了嘉里物流(00636.HK)的收購(gòu),后者主要市場(chǎng)正是百世率先布局的泰國(guó)。值得注意的是,東南亞地區(qū)是極兔速遞(J&T Express)的大本營(yíng),即使極兔是百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的下家,在東南亞也不會(huì)對(duì)百世手下留情。

其實(shí)除了行業(yè)內(nèi)卷,百世本身也存在很大問題。

提起百世國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù),很多時(shí)候都離不開服務(wù)質(zhì)量差勁的評(píng)價(jià)。根據(jù)Chnbrand的2022年中國(guó)顧客滿意度指數(shù),百世快遞得分43.0(基于100分制),在10家知名全網(wǎng)型快遞服務(wù)品牌中排名倒數(shù)第一。

服務(wù)質(zhì)量值得商榷的背后,是百世“輕資產(chǎn)”的商業(yè)模式。百世將多數(shù)資金用于互聯(lián)網(wǎng)線上平臺(tái)服務(wù),而對(duì)于運(yùn)輸車輛、倉(cāng)庫(kù)土地等重資產(chǎn)則更多的以租賃方式獲取。誠(chéng)然,購(gòu)買成本大幅縮減,但長(zhǎng)期租賃的費(fèi)用逐年攀升。而外包、加盟的方式也使得快遞服務(wù)質(zhì)量很難保證。

事實(shí)上,技術(shù)精英出身的周韶寧,一直以科技為百世賦能,“我們致力于以科技提升物流效率,將技術(shù)賦能到更多國(guó)家,服務(wù)更多海外消費(fèi)者”。

理想很豐滿,但物流本質(zhì)是一種服務(wù),用戶的良好體驗(yàn)才是核心。服務(wù)質(zhì)量問題如果不解決,百世的東南亞業(yè)務(wù)同樣會(huì)出現(xiàn)隱患。

事實(shí)上,在經(jīng)歷初期大幅增長(zhǎng)帶來(lái)的喜悅過(guò)后,周韶寧卻被今年第三季度的業(yè)績(jī)潑了冷水。

今年第三季度包裹量表現(xiàn)不佳,據(jù)百世披露,該季度全球包裹量同比下降27.1%至2704萬(wàn)件。收入方面也不盡如人意,三季度全球服務(wù)收入同比下降29.1%至2.113億元人民幣,低于2021年同期的2.983億元人民幣,百世將主要原因歸于泰國(guó)和馬來(lái)西亞的包裹量減少。

強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)仿佛成了曇花一現(xiàn),百世仍將負(fù)重前行。

不過(guò)經(jīng)歷過(guò)風(fēng)浪的周韶寧依舊樂觀。他在三季報(bào)中表示,“盡管環(huán)境充滿挑戰(zhàn),但我們?nèi)匀豢春脰|南亞市場(chǎng)的長(zhǎng)期增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。”

不可否認(rèn)的是,東南亞確實(shí)擁有很大的增長(zhǎng)空間,百世也在試圖加入東南亞增長(zhǎng)的快車道。

截至2022年第三季度,百世東南亞業(yè)務(wù)部門已有近1000名員工,每天的包裹分揀量可達(dá)300萬(wàn)件。此外,據(jù)百世官方公布的數(shù)據(jù),其去年一年在越南投資超2000萬(wàn)元用于擴(kuò)建車隊(duì),并增添了500余個(gè)末端站點(diǎn)、啟動(dòng)了2個(gè)大型分撥中心。

東南亞網(wǎng)絡(luò)布局還將繼續(xù)完善。目前百世泰國(guó)主要業(yè)務(wù)為百世快遞(快遞服務(wù))和百世供應(yīng)鏈(倉(cāng)庫(kù)管理和跨境服務(wù)),馬來(lái)西亞的快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)也才剛剛開啟,國(guó)外口碑也并沒有達(dá)到國(guó)內(nèi)“臭名昭著”的境地。一切都還來(lái)得及。

不過(guò),有了國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的前車之鑒,百世能否下好東南亞這盤棋還未可知。

作者 | Mandy

來(lái)源 | 鯨維度(ID:WhaleDimension)

       原文標(biāo)題 : 轉(zhuǎn)戰(zhàn)東南亞,百世如何撬動(dòng)物流市場(chǎng)?

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