1，政策

2，ICT是深圳產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和內(nèi)循環(huán)的核心競(jìng)爭(zhēng)力

3，IEV應(yīng)是深圳下一個(gè)工業(yè)支柱

4，產(chǎn)業(yè)空間問題

本篇是＂深圳創(chuàng)新密碼＂系列的最后一篇。我將對(duì)深圳最新的產(chǎn)業(yè)政策進(jìn)展－－2022年6月出臺(tái)的＂20＋8＂政策進(jìn)行分析評(píng)論，并對(duì)現(xiàn)狀和未來略加描述。

從長(zhǎng)程的歷史來觀察，深圳確實(shí)正處在一個(gè)節(jié)骨眼上。是向上升華，還是向下沉淪？這是一個(gè)問題。

一

2022年6月6日，深圳出臺(tái)《關(guān)于發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和培育發(fā)展未來產(chǎn)業(yè)的意見》，提出了20個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)細(xì)分領(lǐng)域，和8個(gè)未來產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。

20個(gè)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)為：網(wǎng)絡(luò)與通信、半導(dǎo)體與集成電路、超高清視頻顯示、智能終端、智能傳感器、軟件與信息服務(wù)、數(shù)字創(chuàng)意、現(xiàn)代時(shí)尚（服裝、家具、黃金珠寶、鐘表等）、工業(yè)母機(jī)、智能機(jī)器人、激光與增材制造、精密儀器設(shè)備、新能源、安全節(jié)能環(huán)保、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、新材料、高端醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥、大健康、海洋產(chǎn)業(yè)。

重點(diǎn)培育發(fā)展的8大未來產(chǎn)業(yè)包括：合成生物、區(qū)塊鏈、細(xì)胞與基因、空天技術(shù)、腦科學(xué)與類腦智能、深地深海、可見光通信與光計(jì)算、量子信息。其中前4被視為5到10年內(nèi)有望成長(zhǎng)為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的，后4者被視為10到15年內(nèi)有望成長(zhǎng)為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的。

與之相配套，市工業(yè)和信息化局、市規(guī)劃和自然資源局發(fā)布《20大先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)空間布局規(guī)劃》，8個(gè)區(qū)20大先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)總規(guī)劃用地面積約300平方公里。這20大先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)分別為：

寶安區(qū)：燕羅園區(qū)、石巖園區(qū)、新橋東園區(qū)、福海－沙井園區(qū)；

龍崗區(qū)：西部園區(qū)、中部園區(qū)、東部園區(qū)；

龍華區(qū)：九龍山園區(qū)、鷺湖－清湖園區(qū)、黎光－銀星園區(qū)；

坪山區(qū)：金沙－碧湖園區(qū)、高新南園區(qū)、高新北園區(qū)；

光明區(qū)：鳳凰園區(qū)、馬田園區(qū)、玉塘園區(qū)；

鹽田、大鵬新區(qū)合建：東部濱海園區(qū)；

深汕特別合作區(qū)：鵝埠－小漠園區(qū)、鲘門園區(qū)。

＂20＋8＂產(chǎn)業(yè)政策是繼1990年代中期深圳確定電子信息、新材料、生物醫(yī)藥三大產(chǎn)業(yè)為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)、2009年確定七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（后發(fā)展成為＇7＋4＇－－七大戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)加四大未來產(chǎn)業(yè)）之后，第三次重大的產(chǎn)業(yè)政策研判。與前兩次相比，政府產(chǎn)業(yè)政策越來越細(xì)化、具體化、操作化。

我想要強(qiáng)調(diào)的是，本屆政府展現(xiàn)了對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，特別是科技制造業(yè)異乎尋常的重視，是值得高度肯定的。無論是產(chǎn)業(yè)政策還是空間政策，都表達(dá)了咬定高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)不放松的政治意志，總規(guī)劃面積300平方公里的20大先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)，而且這20個(gè)園區(qū)大都位于機(jī)荷高速－布龍路－深汕高速以北，基本實(shí)現(xiàn)了我在2018年提出的＂北深圳科技制造產(chǎn)業(yè)帶＂的構(gòu)想，倘若能夠完全落實(shí)，大概能夠確保在十四五期內(nèi)，深圳工業(yè)用地能夠保住200平方公里的底線。這也表明那種要求降低工業(yè)用地占比的觀點(diǎn)沒有影響到深圳政府。

2021、2022年連續(xù)兩年，深圳工業(yè)投資增幅超過20％，其中2021年增長(zhǎng)27．1％，2022年1－10月強(qiáng)勁增長(zhǎng)31．3％，其中制造業(yè)投資增幅23．2％。這個(gè)數(shù)字是深圳最近10年罕見的，要知道，2020年深圳工業(yè)投資增幅才0．5％。

這是一個(gè)可喜的進(jìn)展。希望＂20＋8產(chǎn)業(yè)政策＂能夠使這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)延續(xù)下去。

二

在20個(gè)重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中，至少有6個(gè)屬于ICT產(chǎn)業(yè)：網(wǎng)絡(luò)與通信、半導(dǎo)體與集成電路、超高清視頻顯示、智能終端、智能傳感器、軟件與信息服務(wù)。另一個(gè)重要的產(chǎn)業(yè)，IEV智能網(wǎng)聯(lián)汽車，嚴(yán)格意義上來說，也是ICT產(chǎn)業(yè)的延伸。

我在之前的文章中，已詳細(xì)介紹了深圳及東莞、惠州地區(qū)的ICT產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)。其中深圳ICT產(chǎn)業(yè)占到全部高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的80％，而高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)占到全市工業(yè)的約80％，而工業(yè)對(duì)深圳GDP的貢獻(xiàn)高達(dá)30％以上。這意味著ICT產(chǎn)業(yè)對(duì)深圳GDP的直接貢獻(xiàn)超過20％，是無可爭(zhēng)議的第一大支柱產(chǎn)業(yè)。

在前述6個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)中，網(wǎng)絡(luò)與通信是深圳的既有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，擁有華為、中興通訊、騰訊等數(shù)個(gè)世界級(jí)巨頭，但如何保持技術(shù)及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，是一個(gè)大問題；智能終端在目前仍以手機(jī)、平板等產(chǎn)品為主，未來IEV汽車事實(shí)上也屬于智能終端，這一塊目前深圳仍未失去在全國(guó)甚至全世界的優(yōu)勢(shì)地位，雖然已經(jīng)受到嚴(yán)重削弱；超高清視頻顯示產(chǎn)業(yè)，系從原來的彩電產(chǎn)業(yè)升級(jí)而來，深圳本就在此領(lǐng)域具有市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加之在其核心零部件面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，深圳通過TCL華星光電獲得了一定的優(yōu)勢(shì)地位，富士康也有涉及8K產(chǎn)業(yè)，因此，這一細(xì)分產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域會(huì)成為深圳重點(diǎn)且具有重要地位的產(chǎn)業(yè)；軟件和信息服務(wù)領(lǐng)域，雖然中國(guó)整體在全球并不具有控制性地位，但仍頗具規(guī)模，而深圳在全國(guó)雖然不算特別領(lǐng)先，但也是先進(jìn)城市之一，未來應(yīng)是重中之中的方向；在智能傳感器這個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)，深圳也擁有歐菲光、信泰光學(xué)等行業(yè)巨頭，以及紐迪瑞科技、諾安智能等專精特新小巨人企業(yè)，光明區(qū)也正在建設(shè)一條總投資額15．33億元、產(chǎn)能達(dá)3000片的8吋MEMS中試線。

最值得關(guān)注的是半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)。何出此言？一則集成電路確實(shí)是ICT產(chǎn)業(yè)中最核心的關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域之一，而且是中國(guó)明顯落后、所謂被卡脖子的產(chǎn)業(yè)；二則國(guó)內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)布局中，深圳遠(yuǎn)弱于以上海、蘇州、無錫為中心的長(zhǎng)三角地區(qū)。在前面的《于幼軍與深圳芯片產(chǎn)業(yè)》、《芯片爭(zhēng)奪戰(zhàn)深圳大結(jié)局》、《大基金、合肥模式與深圳變型》等文中，對(duì)之有深入的分析。

如果未來美國(guó)日韓臺(tái)及歐洲會(huì)在高科技產(chǎn)業(yè)與中國(guó)沖突，將ICT全球價(jià)值鏈分割為中國(guó)價(jià)值鏈與非中國(guó)價(jià)值鏈兩部分，中國(guó)價(jià)值鏈被迫成為一個(gè)內(nèi)循環(huán)體系。而在內(nèi)循環(huán)體系中，是以深圳為代表的珠三角，其所擁有的終端（購買者主導(dǎo)型）鏈主企業(yè)，還是以以上海為代表的長(zhǎng)三角，其所擁有的集成電路產(chǎn)業(yè)（生產(chǎn)者主導(dǎo)型）鏈主公司，誰會(huì)在內(nèi)循環(huán)中更具有主導(dǎo)地位？從過去十幾年的演變情形來說，深圳珠三角似乎處于不太有利的地位；則倘若未來變成一個(gè)內(nèi)循環(huán)體系，則深圳地區(qū)會(huì)因?yàn)樾酒�受制于長(zhǎng)三角而失去主導(dǎo)地位。

2022年6月，深圳市工信局等部門聯(lián)合發(fā)布《深圳市培育發(fā)展半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2022－2025年）》，到2025年，建成具有影響力的半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)營(yíng)收突破2500億元，形成3家以上營(yíng)收超過100億元和一批營(yíng)收超過10億元的設(shè)計(jì)企業(yè)，引進(jìn)和培育3家營(yíng)收超20億元的制造企業(yè)，規(guī)劃建設(shè)4個(gè)以上專業(yè)集成電路產(chǎn)業(yè)園。

按照規(guī)劃，聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目和關(guān)鍵領(lǐng)域，形成＂東部硅基、中部設(shè)計(jì)、西部化合物＂全市一盤棋的空間布局。以南山、福田、寶安、龍華、龍崗、坪山6個(gè)區(qū)為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，其中龍崗兼具研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造功能，南山、福田為研發(fā)設(shè)計(jì)，寶安、龍華、坪山為生產(chǎn)制造。南山和福田區(qū)定位為設(shè)計(jì)企業(yè)集聚區(qū)，重點(diǎn)突破高端芯片設(shè)計(jì)，鞏固深圳在集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)。寶安和龍華區(qū)定位為化合物半導(dǎo)體集聚區(qū)，打造從材料到芯片制造到器件應(yīng)用完整的寬禁帶半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈條。龍崗和坪山區(qū)定位為硅基半導(dǎo)體集聚區(qū)，重點(diǎn)推進(jìn)一系列硅基集成電路重大項(xiàng)目落地，布局從前端研發(fā)到芯片制造的產(chǎn)業(yè)鏈條。

自2009年以來，深圳一直強(qiáng)調(diào)＂強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈＂，其中要補(bǔ)的就是半導(dǎo)體和集成電路產(chǎn)業(yè)。近幾年，深圳朝這個(gè)領(lǐng)域砸了很多錢，也有一些項(xiàng)目在推進(jìn)（如上圖），亡羊補(bǔ)牢，是否猶未為晚？

三

我前文所說智能網(wǎng)絡(luò)汽車產(chǎn)業(yè)（IEV）嚴(yán)格意義上是ICT產(chǎn)業(yè)的延伸，或者說是其產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向，其實(shí)源于大家對(duì)這一產(chǎn)品的定位之爭(zhēng)論：是給智能終端加上4個(gè)輪子，還是給汽車加上智能終端？爭(zhēng)論的結(jié)果越來越清晰：應(yīng)該是前者。或者說，它就是ICT產(chǎn)業(yè)繼家電、電腦、手機(jī)之后，ICT產(chǎn)業(yè)第四個(gè)核心主導(dǎo)的終端產(chǎn)品。

IEV產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的感知（視覺、雷達(dá)、高清地圖和高清定位）、決策（芯片、計(jì)算平臺(tái)、算法和操作系統(tǒng)）、執(zhí)行（線控底盤和域控制器）、通信（V2X通信模塊、信息安全解決方案、云平臺(tái)、AutoSAR架構(gòu)軟件和網(wǎng)關(guān)）等關(guān)鍵系統(tǒng)，中游的自動(dòng)駕駛方案（包括L4自動(dòng)駕駛、低速自動(dòng)駕駛、專用車自動(dòng)駕駛、商用車自動(dòng)駕駛和自動(dòng)自主泊車）、汽車整車（包括主機(jī)廠和Tierl）和智能駕駛艙（包括HUD、中控儀表、車載語音、DMS、智能后視鏡等），以及下游的出行服務(wù)（包括網(wǎng)約車、分時(shí)租賃、租車等）、物流服務(wù)（包括車貨匹配平臺(tái)、整車運(yùn)輸平臺(tái)、貨運(yùn)市場(chǎng)對(duì)接匹配平臺(tái)等）、數(shù)據(jù)增值（包括汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)的創(chuàng)新性整合，以及汽車與不同行業(yè)間的數(shù)據(jù)融合）等應(yīng)用服務(wù)。

目前，以美國(guó)、歐盟、日本為代表的全球主要發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，都將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。美國(guó)自2015年起，先后發(fā)布《美國(guó)智能交通系統(tǒng)（ITS）戰(zhàn)略計(jì)劃2015－2019》、《聯(lián)邦自動(dòng)駕駛汽車政策指南》、《自動(dòng)駕駛汽車3．0：準(zhǔn)備迎接未來交通》等政策法規(guī)文件，引導(dǎo)車聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛不斷發(fā)展。經(jīng)過數(shù)十年積累，美國(guó)在網(wǎng)聯(lián)技術(shù)、智能控制技術(shù)、芯片技術(shù)等方面處于優(yōu)勢(shì)地位。歐盟自2010年起先后制定《ITS發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》、《Horizon2020》、《GEAR2030戰(zhàn)略》、《合作式智能交通系統(tǒng)戰(zhàn)略》、《通往自動(dòng)化出行之路：歐盟未來出行戰(zhàn)略》等文件，以及相關(guān)法規(guī)。歐洲擁有強(qiáng)大的整車及零部件企業(yè)，起步早，發(fā)展快。日本也出臺(tái)了一系列法規(guī)和政策文件，在智能安全技術(shù)應(yīng)用上具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

IEV汽車為什么特別重要？2021年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值約為1．34萬億美元，而中國(guó)占全球的1／3左右，則全球汽車產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值大約應(yīng)為4萬億美元。這還不是汽車產(chǎn)業(yè)的峰值。如果未來傳統(tǒng)燃油汽車全部為智能網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)汽車替代的話，你就知道這個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模有多大。

行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)為，全球L1－L5級(jí)智能駕駛市場(chǎng)的滲透率將在未來5年內(nèi)處于高速滲透期，預(yù)計(jì)2025年左右進(jìn)入自動(dòng)駕駛放量階段，之后將依賴全產(chǎn)業(yè)鏈的配合而進(jìn)入市場(chǎng)成熟期。預(yù)測(cè)2030年左右，全球L4／L5級(jí)別的無人駕駛車輛滲透率將達(dá)到15％。

根據(jù)畢馬威《2021全球汽車行業(yè)高管調(diào)查》，64％的高管認(rèn)為自動(dòng)駕駛將于2030年前在中國(guó)主要城市實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，這一比例僅次于美國(guó)。

工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，具備組合駕駛輔助功能的乘用車銷量達(dá)288萬輛，滲透率升至32．4％，同比增長(zhǎng)46．2％。

未來隨著技術(shù)不斷成熟，其增長(zhǎng)會(huì)是加速度。

這就是為什么我們過去5年里一直呼吁深圳市要將IEV汽車作為深圳產(chǎn)業(yè)升級(jí)的下一個(gè)主要方向。太小的產(chǎn)業(yè)根本不能支撐深圳這樣一個(gè)3萬多億人民幣的城市經(jīng)濟(jì)體的未來。深圳在已有了一個(gè)對(duì)GDP貢獻(xiàn)超過20％的ICT產(chǎn)業(yè)－－它未來會(huì)漸漸萎縮，就像彩電、電腦產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)在2000年代發(fā)生過的那樣－－那么下一個(gè)貢獻(xiàn)超過20％的支柱產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該就是IEV汽車產(chǎn)業(yè)，如果深圳抓住機(jī)遇的話。

深圳能抓住機(jī)遇嗎？

在傳統(tǒng)汽車時(shí)代，深圳從厲有為時(shí)期開始就想搞汽車，一直沒有搞成功。比亞迪對(duì)深圳政府來說，純屬計(jì)劃之外，＂有由栽花花不活，無意插柳柳成蔭＂，而且比亞迪事實(shí)上傳統(tǒng)汽車做得不怎么樣，成功是因?yàn)檩^早在電動(dòng)汽車布局，熬過了艱難的低滲透率初期，在最近兩年爆發(fā)期就抓住了機(jī)會(huì)，迅速做大生產(chǎn)規(guī)模。

對(duì)深圳來說，IEV產(chǎn)業(yè)有沒有傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)變得不重要，IEV汽車?yán)锩�，傳統(tǒng)的汽車零部件在總成本中占比不會(huì)超過40％，而60％事實(shí)上屬于ICT產(chǎn)業(yè)。而ICT產(chǎn)業(yè)正是深圳的強(qiáng)項(xiàng)。華為、富士康、騰訊、比亞迪都會(huì)在IEV汽車軟件和新硬件領(lǐng)域深耕，將之作為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要方向。比亞迪本來就是一間IT公司，而且它將新能源汽車看作汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)的上半場(chǎng)，而下半場(chǎng)是智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車。這些巨頭是深圳發(fā)展IEV汽車產(chǎn)業(yè)的重要支撐。

深圳政府已將智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)納入20個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。在其＂20＋8＂相關(guān)政策中明確提出，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群方面，將重點(diǎn)發(fā)展智能感知系統(tǒng)、車載計(jì)算平臺(tái)、車用無線通信、云服務(wù)終端、動(dòng)力電池、電機(jī)電控、快速充電設(shè)施等領(lǐng)域，突破感知設(shè)備、線控底盤、智能駕駛操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)。

2022年8月1日，國(guó)內(nèi)首部智能網(wǎng)聯(lián)車地方法規(guī)－－《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車管理?xiàng)l例》正式實(shí)施，多家智能網(wǎng)聯(lián)車企紛紛上路測(cè)試，意味著深圳自動(dòng)駕駛離商業(yè)落地再進(jìn)一步。

數(shù)據(jù)顯示，深圳涉及自動(dòng)駕駛的企業(yè)達(dá)800家，其中近5年成立的就有415家。深圳當(dāng)前的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了一系列成績(jī)。比如，深圳擁有華為、騰訊、比亞迪等＂車－路－云－網(wǎng)＂全鏈條頭部企業(yè)，深圳還是全國(guó)乃至全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)5G獨(dú)立組網(wǎng)全覆蓋的城市，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也已經(jīng)先行發(fā)力。

激光雷達(dá)是智能聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)中極為重要的核心零部件，深圳本土企業(yè)速騰聚創(chuàng)今年大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)這一部件，上半年訂單量相較于去年同期增長(zhǎng)超過10倍。

速騰聚創(chuàng)掌握著激光雷達(dá)技術(shù)的核心話語權(quán)，其研發(fā)的激光雷達(dá)已是目前全球唯一實(shí)現(xiàn)車規(guī)量產(chǎn)交付的第二代智能固態(tài)激光雷達(dá)，車載前裝全球市場(chǎng)占比達(dá)到10％，排名中國(guó)第一、世界第二。

除了速騰聚創(chuàng)，深圳汽車電子零部件頭部企業(yè)還有航盛電子。其深耕汽車電子近30年，目前營(yíng)業(yè)額超過40億，正持續(xù)加大研發(fā)投入。

另一家深圳自動(dòng)駕駛頭部企業(yè)元戎啟行專注于研究可量產(chǎn)的L4級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，并通過技術(shù)創(chuàng)新將原本價(jià)格高達(dá)幾十萬元的L4自動(dòng)駕駛解決方案降低至2萬元左右。今年8月，元戎啟行開展了＂無人化＂的道路測(cè)試，將安全員從主駕駛位置移到副駕駛，甚至后排，公司技術(shù)能力有了新的突破。

2021年，深圳市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入1066．1億元，新能源汽車保有量54．4萬輛，開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測(cè)試道路145公里，在南山、坪山、深汕等區(qū)域，均建有智能網(wǎng)聯(lián)交通測(cè)試示范平臺(tái)。坪山區(qū)建立了智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)基地、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)孵化器，并即將設(shè)立智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基金。

四

此輪＂20＋8＂產(chǎn)業(yè)政策最值得肯定之處也許是產(chǎn)業(yè)空間政策。雖然關(guān)于20大先進(jìn)制造業(yè)基地的詳細(xì)情形現(xiàn)在還處于未定稿狀態(tài)。

我對(duì)它的肯定來自于在北深圳地區(qū)確保足夠的制造業(yè)空間，而非對(duì)區(qū)級(jí)政府的產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)有多大信心。

《產(chǎn)業(yè)園區(qū)的得與失》一篇中，我曾梳理了深圳產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)的迭代過程。在中國(guó)大陸最早設(shè)立產(chǎn)業(yè)園區(qū)的深圳，其最成功的經(jīng)驗(yàn)是由市場(chǎng)主體來運(yùn)營(yíng)工業(yè)區(qū)、工業(yè)園區(qū)或產(chǎn)業(yè)園區(qū)，在特區(qū)設(shè)立之初，由于深圳土地供應(yīng)充沛，所以這不是問題。在進(jìn)入21世紀(jì)之后，深圳土地供應(yīng)愈益緊張且碎片化，市場(chǎng)主體獲得大片土地而經(jīng)營(yíng)一個(gè)在全國(guó)具有強(qiáng)勢(shì)品牌的產(chǎn)業(yè)園區(qū)變得不太可能。工業(yè)用地大都掌握在政府和原住民集體（股份合作公司）手中，而這二者在最近20年的產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)都乏善可陳。

原住民集體根本不具有產(chǎn)業(yè)研究能力，他們只會(huì)根據(jù)1980年代初香港人教會(huì)他們的經(jīng)驗(yàn)，建設(shè)用于香港式輕工制造業(yè)的所謂＂標(biāo)準(zhǔn)廠房＂，然后拿來等待客人上門求租廠房，需求大就漲租，需求不振就降租。所以在2005年之前深圳市政府的空間控制目光還沒有擴(kuò)散到原特區(qū)外時(shí)，就任由他們?cè)诿恳粋�(gè)角落里都建立起了規(guī)模不大的所謂＂工業(yè)區(qū)＂，大部分是村集體自建的，也有些是工業(yè)企業(yè)與原住民協(xié)商之后自建的。這就是為什么深圳竟然有6700個(gè)工業(yè)區(qū)的原因。

大部分這樣的工業(yè)區(qū)只適用于輕薄短小的輕工制造業(yè)，且經(jīng)過二三十年之后，變得陳舊破敗，功能單一，配套簡(jiǎn)陋，缺少基本的園區(qū)服務(wù)。在2008年前后傳統(tǒng)輕工制造業(yè)大規(guī)模遷出深圳之后，當(dāng)電子工業(yè)特別是當(dāng)時(shí)崛起的IT制造業(yè)（相對(duì)于原來的服裝鞋帽，算得上是大工業(yè)了）等崛起之時(shí)，這樣的工業(yè)區(qū)就不能適配了，所以許多舊工業(yè)區(qū)空置率頗高。但是原住民集體基本不具備對(duì)之加以升級(jí)改造的能力－－一是他們不知道需求是什么，也提供不了；二是他們?nèi)鄙僮銐虻馁Y本。

同樣不善于運(yùn)營(yíng)新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的是政府，特別是區(qū)級(jí)政府。市級(jí)政府只有原高新辦（深圳高新區(qū)的運(yùn)營(yíng)者）的人馬尚算專業(yè)，但他們只是吃深圳高新區(qū)（南山園）的老本，而且老本還挺油水充足。當(dāng)市級(jí)政府運(yùn)營(yíng)位于現(xiàn)在坪山的所謂＂深圳大工業(yè)區(qū)＂時(shí)，就根本沒有找到成功的路徑。首先選址就有問題，它嚴(yán)重偏離了＂深莞惠成長(zhǎng)三角＂地區(qū)。

2001－2002年深圳開始打算經(jīng)營(yíng)關(guān)外時(shí)，搞了一個(gè)＂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)帶＂的規(guī)劃。這一規(guī)劃的貢獻(xiàn)是開始有意識(shí)地保護(hù)關(guān)外高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)用地，但弊端是，做規(guī)劃時(shí)并不知道產(chǎn)業(yè)升級(jí)的方向，以及新產(chǎn)業(yè)的空間布局特點(diǎn)，和它們對(duì)空間的要求；而且將這一任務(wù)下放給完全沒有能力運(yùn)營(yíng)新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的區(qū)級(jí)政府。

當(dāng)時(shí)（2004年做＂深圳2030＂策略規(guī)劃時(shí)）關(guān)外尚有大片產(chǎn)業(yè)用地的主要有三塊：一是沙井西片區(qū)，即海上田園一帶，加上填海，最大可以有30平方公里；一塊是光明南片區(qū)，大約有20平方公里；一塊即當(dāng)時(shí)確定的＂大工業(yè)區(qū)＂，大約有30平方公里。其它大都零碎，基本沒有超過5平方公里的用地－－能否在龍華－坂田地區(qū)整備出10平方公里級(jí)的產(chǎn)業(yè)空間？在2010年之前，應(yīng)該還是很有可能的，可惜當(dāng)時(shí)并沒有認(rèn)識(shí)到這一地區(qū)的重要性。關(guān)內(nèi)則僅剩下前海片區(qū)10－15平方公里。深圳用一個(gè)＂大工業(yè)區(qū)＂的體制保住了坪山那塊，但并沒有能夠保住另外兩大塊。

問題是，ICT產(chǎn)業(yè)鏈基本都布局在深莞惠成長(zhǎng)三角（這是王識(shí)歧先生提出的概念，即以福田、東莞城區(qū)、惠州城區(qū)三點(diǎn)構(gòu)成的倒三角地帶）之內(nèi)，且必須靠近華為與富士康（同時(shí)也靠近香港）�；剡^頭來看，深圳市政府沒有能夠于2010年之前在中部組團(tuán)龍華（區(qū)）－坂田地區(qū)，搞出一個(gè)類似松山湖那樣的大塊空間（至少也要10平方公里級(jí)）的一流產(chǎn)業(yè)園區(qū)，是深圳產(chǎn)業(yè)空間政策的最大失誤。

好吧，過去的事情不說了。現(xiàn)在說說這20個(gè)先進(jìn)制造業(yè)基地�，F(xiàn)在明確由區(qū)級(jí)政府來運(yùn)營(yíng)這20個(gè)基地，但20個(gè)先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)的運(yùn)營(yíng)管理體制，確未看到有明晰的顯示。到現(xiàn)在為止，深圳市沒有召集相關(guān)各個(gè)區(qū)開個(gè)會(huì)來討論20個(gè)產(chǎn)業(yè)基地的運(yùn)營(yíng)機(jī)制問題。

十多年過去后，深圳的區(qū)級(jí)政府大都仍然不具備高水平運(yùn)營(yíng)新型產(chǎn)業(yè)園區(qū)的能力，必但如果能建立一套好的體制讓專業(yè)的人來干好專業(yè)的事情，仍然可以補(bǔ)救這一短板。

所可供選擇的機(jī)制無非有以下幾種：1，政府設(shè)立一個(gè)＂管委會(huì)＂（或如1990年代末的深圳市高新辦）來運(yùn)營(yíng)；2，委托國(guó)企運(yùn)營(yíng)；3，委托一個(gè)市場(chǎng)化主體來運(yùn)營(yíng)，一般是產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)商，也可以是一個(gè)產(chǎn)業(yè)巨頭。

比起區(qū)級(jí)政府，其下屬的國(guó)資企業(yè)（諸如區(qū)投控之類）更加不具備細(xì)分產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)商的專業(yè)能力，它們大多只有房地產(chǎn)思維。但現(xiàn)在大都是由區(qū)級(jí)政府委托給區(qū)屬國(guó)企來操作產(chǎn)業(yè)基地事宜。

委托給市場(chǎng)化主體本來是一個(gè)不錯(cuò)的選擇，但現(xiàn)在深圳地區(qū)活躍的產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)商，大多具原住宅開發(fā)商背景，產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)大多是其邊緣業(yè)務(wù)，其房地產(chǎn)思維遠(yuǎn)大于產(chǎn)業(yè)思維，一旦主業(yè)住宅開發(fā)導(dǎo)致現(xiàn)金流出現(xiàn)問題，其邊緣業(yè)務(wù)也會(huì)受拖累。所以這并非一個(gè)好的選擇。在不好的之中，萬科、金地這樣的公司表現(xiàn)相對(duì)會(huì)好一些。所以也有一些區(qū)政府可能會(huì)選擇萬科來運(yùn)營(yíng)其產(chǎn)業(yè)基地。

委托給華為、富士康、比亞迪、騰訊此類產(chǎn)業(yè)巨頭會(huì)是一個(gè)更好一點(diǎn)的選擇，但這些公司大都不愿意在主業(yè)之外新開辟一個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，而只愿意運(yùn)營(yíng)一個(gè)自己的產(chǎn)業(yè)園區(qū)或工業(yè)村。

產(chǎn)業(yè)基地運(yùn)營(yíng)問題復(fù)雜化，還有一個(gè)原因，即所謂＂20大先進(jìn)制造基地＂，每個(gè)基地所處的位置未必是完整的單一塊地，而是多個(gè)地塊的復(fù)合體，東部濱海園區(qū)甚至跨鹽田和大鵬兩個(gè)區(qū)。產(chǎn)業(yè)空間的碎片化，使得運(yùn)營(yíng)也必然碎片化。這會(huì)讓人對(duì)所謂300平方公里的落地問題有所擔(dān)心。

當(dāng)然，在＂20＋8＂產(chǎn)業(yè)中，我覺得其它產(chǎn)業(yè)都不足為慮，唯一值得重視的是IEV汽車產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)空間如何保證問題。

在20個(gè)先進(jìn)制造業(yè)基地中，涉及到IEV汽車產(chǎn)業(yè)的主要是以下幾個(gè)：

坪山區(qū)的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基地；光明區(qū)的4個(gè)園區(qū)中馬田園區(qū)涉及到智能傳感器；深汕合作區(qū)將智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。僅此而已。

坪山智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基地占地面積不詳，其掛牌地點(diǎn)位于坪山區(qū)蘭竹東路國(guó)富黃金大廈。

馬田先進(jìn)制造業(yè)園區(qū)位于光明區(qū)馬田街道，南至東明大道、北至公明北路、西至光明區(qū)界、東至東長(zhǎng)路，規(guī)劃用地面積12．33平方公里（實(shí)際可利用的產(chǎn)業(yè)用房面積不詳），擬布局集群方向?yàn)榫�密儀器設(shè)備、智能傳感器、現(xiàn)代時(shí)尚產(chǎn)業(yè)。

深汕特別合作區(qū)在全域規(guī)劃建設(shè)深汕汽車城，西翼發(fā)展汽車零部件、港口物流、整車裝備制造等產(chǎn)業(yè)，東翼規(guī)劃智能汽車機(jī)器人集聚區(qū)，北部布局汽車營(yíng)地、測(cè)試場(chǎng)地等汽車休閑產(chǎn)業(yè)，中部規(guī)劃建起涵蓋汽車金融、汽車科創(chuàng)孵化的新能源汽車總部和服務(wù)中心，南部打造集汽車生產(chǎn)、汽車展覽、汽車文化、汽車公園于一體的汽車小鎮(zhèn)。

在深圳發(fā)布的《深圳市培育發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃（2022－2025年）》中，重點(diǎn)布局南山區(qū)、坪山區(qū)、深汕特別合作區(qū)，形成一條從西至東的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)帶。坪山區(qū)定位為＂智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心＂，是唯一兼具研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)制造功能的行政區(qū)，也是連接這條產(chǎn)業(yè)帶的樞紐。

問題的關(guān)鍵在于，這個(gè)＂以我為主＂的IEV產(chǎn)業(yè)空間規(guī)劃，最終會(huì)否實(shí)現(xiàn)？

曾有人提出，在整個(gè)珠三角，將會(huì)形成一個(gè)以G94高速公路沿線（從深圳梅林到廣州許廣高速立交，兩側(cè)各20公里，）為核心的IEV汽車產(chǎn)業(yè)帶，深圳市所規(guī)劃的主要智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基地，除了光明區(qū)的智能傳感器產(chǎn)業(yè)外，其它均不在這個(gè)產(chǎn)業(yè)帶上。無論是深汕特別合作區(qū)，還是坪山區(qū)，均嚴(yán)重偏離這條產(chǎn)業(yè)帶。這種偏離表現(xiàn)出一種依靠比亞迪建立深圳智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的味道，仍然偏向于IEV汽車是給汽車加上智能終端的思維取向。

問題在于，比亞迪是否會(huì)成為IEV汽車產(chǎn)業(yè)的大贏家？它是否會(huì)將其產(chǎn)業(yè)重心放在深圳（坪山區(qū)及深汕合作區(qū)）？在偏離G94高速公路、偏離廣州汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈和深圳ICT產(chǎn)業(yè)鏈的深汕合作區(qū)，能孤零零地挺立一座IEV汽車城嗎？

深圳是否應(yīng)在龍華區(qū)的G94沿線地帶，擇址建立智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基地，或者干脆就將G94龍華段的市政化改造兩側(cè)所形成的有限的用地，規(guī)劃為＂深圳IEV汽車產(chǎn)業(yè)走廓＂？并吸引、鼓勵(lì)華為、富士康在沿線布局其智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的項(xiàng)目？

五

高成本是深圳的＂阿喀琉斯之踵＂。房?jī)r(jià)過高導(dǎo)致深圳成為一個(gè)不適于科技制造業(yè)生存的城市。

自2019年以來，深圳已連續(xù)四年舉行全球招商大會(huì)，深圳市領(lǐng)導(dǎo)也一再對(duì)外放話，只要有好的科技制造項(xiàng)目，深圳不缺地。四年的全球招商大會(huì)，應(yīng)該說整體成績(jī)喜人，大部分真正的科技制造業(yè)項(xiàng)目，大都是深圳原有的科技公司擴(kuò)大其生產(chǎn)基地，如華為觀瀾項(xiàng)目、比亞迪深汕項(xiàng)目等－－許多產(chǎn)業(yè)用地給了所謂科技公司總部、研發(fā)中心，從南山區(qū)招引的許多科技巨頭的所謂南方總部、國(guó)際總部、研發(fā)中心等項(xiàng)目來看，深圳并沒有好的辦法避免這些企業(yè)僅將少量辦公室自用，而將大部分用于出租。

這一現(xiàn)象的深層原因，皆是深圳的房?jī)r(jià)導(dǎo)致企業(yè)和人才生存困難。以上一篇《人口問題與人才政策》一文所顯示的，倘若沒有高額補(bǔ)貼，深圳就對(duì)海內(nèi)外高層次人才失去了吸引力，這種高額補(bǔ)貼只是用來對(duì)沖深圳高昂的購房成本而已。企業(yè)依靠人才而發(fā)展，失去人才吸引力就無法引來你想要的企業(yè)落地。都來盯著從房地產(chǎn)中賺錢，深圳的產(chǎn)業(yè)化難題就難以阻止。

不過，去年至今，深圳房?jī)r(jià)趨勢(shì)有所控制。到2022年10月，深圳商品房新房均價(jià)為5．4萬元左右，二手房均價(jià)為7萬元左右。

一般認(rèn)為，深圳房?jī)r(jià)須至少跌回到均價(jià)5萬元以下，北深圳地區(qū)均價(jià)跌回到3萬元以下（大約相當(dāng)于跌回到2015年初的水準(zhǔn)），深圳才能重新變得對(duì)科技制造業(yè)有吸引力。

與此同時(shí)，還必須在北深圳地區(qū)有足夠的產(chǎn)業(yè)空間供這些科技產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目落戶。

現(xiàn)狀來看，新的產(chǎn)業(yè)空間來源大約有二：其一，政府整備產(chǎn)業(yè)用地。其二，各種產(chǎn)權(quán)主體（特別是原住民集體）的舊工業(yè)區(qū)改造。兩者的（整備和改造）成本均十分高昂。倘若低價(jià)向產(chǎn)業(yè)供應(yīng)廠房，都意味著必須有政府的財(cái)政補(bǔ)貼。而現(xiàn)在市區(qū)兩級(jí)財(cái)政均面臨緊張局面，是否能夠支撐這種補(bǔ)貼，還是個(gè)未知數(shù)。

為解決適用的工業(yè)廠房不足的問題，深圳市采取的其中一個(gè)補(bǔ)救辦法是鼓勵(lì)＂工業(yè)上樓＂。2022年11月，深圳宣布將按照每年建設(shè)不少于2000萬平方米，連續(xù)5年向企業(yè)提供＂工業(yè)上樓＂的高品質(zhì)、低成本、定制化產(chǎn)業(yè)空間。但是工業(yè)上樓并非可以無限制地建造＂塔樓工廠＂，據(jù)王識(shí)歧指，從日韓臺(tái)星經(jīng)驗(yàn)看，如果整棟廠房是一家企業(yè)獨(dú)用，12層廠房是物流組織暢順的極限；如果整棟廠房是多家企業(yè)共用，10層廠房是物流組織暢順的極限。超過層數(shù)，極有可能是偽廠房。

對(duì)于深圳來說，在確保工業(yè)用地面積的前提下，有效提供產(chǎn)業(yè)空間的主要方向，應(yīng)該還是老舊工業(yè)區(qū)改造－－畢竟不再適用于新產(chǎn)業(yè)的老舊工業(yè)區(qū)倘若閑置，也是極大的空間資源浪費(fèi)，一邊急缺產(chǎn)業(yè)空間，一邊產(chǎn)業(yè)空間資源浪費(fèi)，畢竟不合理。問題的關(guān)鍵在于，如何在老舊工業(yè)區(qū)改造后，能夠控制其價(jià)格不至于高漲，同時(shí)又讓產(chǎn)權(quán)業(yè)主有改造的積極性。這需要產(chǎn)權(quán)所有者打掉過高的漲價(jià)預(yù)期，而追求提高出租率獲取收益，這既需要政府出臺(tái)政策平抑房?jī)r(jià)，也需要政府介入老舊工業(yè)區(qū)改造，豁免某些改造成本，并給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)貼。只要算一算這個(gè)成本是否高于政府收購整備工業(yè)用地的成本就可以了。

       原文標(biāo)題 : 金心異解開“深圳創(chuàng)新密碼”60：從ICT到IEV：“20+8”產(chǎn)業(yè)政策勾畫的未來