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新基建如何重塑新型供應鏈?

導讀

你能看到多遠的過去,就能看到多遠的未來。

人類工業(yè)革命的發(fā)展史可以用一句話概括,“一次科技革命,一代基礎設施,一種 ‘技術(shù) - 經(jīng)濟范式’。每一次科技革命大約持續(xù) 40~60 年,會依次經(jīng)歷爆發(fā)階段,狂熱階段,協(xié)同階段和成熟階段。隨著 2C 端消費互聯(lián)網(wǎng)增速的明顯放緩,上一次科技革命已經(jīng)進入了成熟期,新一代革命則即將進入爆發(fā)期。與此同時,隨著人口紅利的消失,我國的工資增速已經(jīng)連續(xù)十年超過 GDP 增速,原有的粗曠型增長模式已經(jīng)不可持續(xù),效率的提升刻不容緩。

可以說目前中國不僅面臨由新一代科技革命帶來的重大歷史機遇,還面對著 “未富先老” 的嚴峻挑戰(zhàn)。5月22日,新基建寫入2020年政府工作報告,在官方明確其范圍界定之后正式上升到國家戰(zhàn)略層面。在這樣的時代背景下,中國政府提出 “新基建” 的目的非常明確,即通過建設新一代基礎設施,加速新一代產(chǎn)業(yè)如產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展,大幅提升經(jīng)濟效率,并最終完成范式轉(zhuǎn)移,跨越收入陷阱。

在每一次科技革命中,新的 “技術(shù) - 經(jīng)濟范式” 對創(chuàng)新和投資行為的影響之大,都可以類比于發(fā)現(xiàn)了一片新大陸。正如風險投資行業(yè)誕生于上一次科技革命的爆發(fā)階段,新的商業(yè)生態(tài)和物種必然會不斷進化出來,帶來大量的投資機會。我們發(fā)現(xiàn),各種交易和服務平臺正在逐漸成為其行業(yè)的基礎設施,而成為基礎設施的平臺又會獲得更高的市場份額,進一步鞏固其平臺的地位。兩種模式相輔相成,相互促進,正在成為新時代的最佳實踐模式。

鐘鼎資本過去一直專注投資于產(chǎn)業(yè)效率提升,專注于供應鏈創(chuàng)新投資,借助我們所觀察到的趨勢,在本篇文章中,我們將從以下幾個方面提供我們的思考:

一次科技革命,一代基礎設施,一種“技術(shù)-經(jīng)濟范式”

02:為什么基礎設施先行是贏在未來的關(guān)鍵?

03:新商業(yè)生態(tài)新物種涌現(xiàn),新范式逐漸展開,什么是我們看到的最大機會?

04:從供應鏈角度理解新基建:新基建如何重塑新型供應鏈?

每一次技術(shù)革命開始,都將誕生出新一代的基礎設施和產(chǎn)業(yè)

2003 年,英國劍橋大學的著名學者卡洛塔·佩雷斯在其著作《技術(shù)革命與金融資本》中將過去兩百多年工業(yè)革命的歷史進程分為五個階段,而當前我們即將進入第六個階段:

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如圖,每個階段都持續(xù)了 40~60 年,往往由一次技術(shù)革命開始,誕生出新一代的基礎設施和產(chǎn)業(yè),卡洛塔·佩雷斯將這些變化稱為 “技術(shù) - 經(jīng)濟范式的變遷 (techno-economic paradigm shift)”。每一種 “技術(shù) - 經(jīng)濟范式” 都會對應一種最佳實踐模式 (a best-practicemodel),它由一套商業(yè)上通用的技術(shù)和組織原則所構(gòu)成,這些原則代表著一場技術(shù)革命得以被社會所運用的最有效的方式。

以第五次的信息技術(shù)革命為例,直到20世紀80年代,盛行的組織形式依然是為了展開大規(guī)模生產(chǎn)這一第四次技術(shù)革命的最佳實踐框架:大量職能部門,集權(quán)化,科層化的金字塔式結(jié)構(gòu)。但是隨著計算機和互聯(lián)網(wǎng)的大規(guī)模采用,這樣的模式顯得僵硬而笨拙,如 IBM 和 AT&T,它們逐漸被更加靈活的網(wǎng)絡型組織結(jié)構(gòu)所取代,如 Google 和 Cisco。

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       為什么基礎設施先行是贏在未來的關(guān)鍵?

從 1960 年開始,有超過一百個國家進入中等收入行列,但至今僅有 13 個國家成功跨越了 “中等收入陷阱”。其中最成功的當屬日本,僅用了 30 年時間,不僅跳出陷阱,且一度威脅到美國的地位。以史為鑒,日本能夠持續(xù)跨越的核心原因在于由政府主導下的產(chǎn)業(yè)升級,一步步從勞動密集到資本密集,再到知識密集的轉(zhuǎn)變。

而過去三十年,在全球主要發(fā)達國家中,日本和歐洲的經(jīng)濟相繼停滯,只有美國經(jīng)濟一枝獨秀。因此,與其說日本和歐洲衰落了,不如說美國跨越了。而這一跨越,與美國政府主導下的基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)升級政策密不可分。

例如美國的 “國家信息基礎設施工程計劃” ,后被通俗的稱為 “信息高速公路” 戰(zhàn)略。1992 年比爾·克林頓就在演講中提出:“50 年代在全美建立的洲際高速公路網(wǎng)使美國在之后的 20 年中取得了前所未有的發(fā)展。為了使美國再度繁榮,我們要建設 21 世紀的高速公路,即 ‘信息高速公路’“。按此計劃,美國投入了巨資將電信光纜鋪設到千家萬戶。最終,這一戰(zhàn)略助力美國成功引領了第五次科技革命的浪潮。

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圖為美國從 1956 年開始由艾森豪威爾總統(tǒng)主導下興建的跨洲高速公路網(wǎng)。這一舉措幫助美國經(jīng)濟在二戰(zhàn)后快速發(fā)展,直接對應了美國上世紀 50~60 年代經(jīng)濟發(fā)展的 “黃金時代”。

可以說縱觀歷史上 “技術(shù)-經(jīng)濟范式” 的轉(zhuǎn)移,基礎設施建設都是必要條件。因此這一次 “新基建” 的目的非常明確,即通過為社會提供新一代基礎設施,加速中國新一代產(chǎn)業(yè)如產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和人工智能的發(fā)展,并最終完成范式轉(zhuǎn)移,跨越收入陷阱。

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