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2022年物流行業(yè)盤點:六大細分領(lǐng)域的領(lǐng)航者

物流業(yè)是支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展,離不開物流行業(yè)的有效支撐。

一方面,隨著技術(shù)進步和商業(yè)模式創(chuàng)新,物流行業(yè)在提升流通效率、改善用戶體驗等層面不斷取得新成效,國際競爭力不斷提升;另一方面,在疫情沖擊和國際能源價格高企的背景下,物流行業(yè)依然保持了平穩(wěn)運行,對實體經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的穩(wěn)定起到了重要保障作用,對穩(wěn)外貿(mào)也發(fā)揮了積極作用。

回顧2022年,快遞物流行業(yè)經(jīng)歷過“價格戰(zhàn)”帶來的低谷,也迎來了“服務(wù)戰(zhàn)”帶來的高質(zhì)量發(fā)展,整體顯現(xiàn)出了強勁的修復(fù)能力和應(yīng)急能力。在物流業(yè)政策紅利持續(xù)釋放的基礎(chǔ)上,市場在擴大,機會在迸發(fā),在這一年的動蕩中,行業(yè)發(fā)展的五大趨勢也浮出水面:

第一,快遞進村被寫入中央一號文件,下沉市場成為行業(yè)集體目標(biāo)。

第二,快遞出海掀起新浪花,巨頭發(fā)力航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

第三,即時配送風(fēng)口涌現(xiàn),一年訂單量接近300億單。

第四,智慧物流進入落地爆發(fā)期,無人配送、云計算、物聯(lián)網(wǎng)深入產(chǎn)業(yè)。

第五,冷鏈物流持續(xù)推進,技術(shù)革新助力行業(yè)標(biāo)準落地。

新的趨勢也催生了新的賽道,跨境物流、智慧物流、冷鏈物流等成了2022年各大企業(yè)爭相布局的亮點,一批成熟的頭部企業(yè)也取得了優(yōu)異的成績。

在新一年開啟之際,證券之星盤點出“2022年物流行業(yè)五大細分領(lǐng)域的領(lǐng)航者”,從綜合物流、即時配送、供應(yīng)鏈、冷鏈等多個細分領(lǐng)域中選取了極具代表性的優(yōu)秀企業(yè),看看他們在過去一年取得了何種成績,新一年里又有希望繼續(xù)創(chuàng)造哪些輝煌。

1、第三方綜合物流龍頭——順豐控股

2022年,順豐控股依舊是國內(nèi)快遞行業(yè)的標(biāo)桿。作為國內(nèi)領(lǐng)先的綜合物流服務(wù)商、全球第四大快遞公司,順豐的業(yè)務(wù)已經(jīng)延伸至快運、冷運、同城配送等領(lǐng)域,搭建了完整的一體化綜合物流服務(wù)體系。

回顧過去一年,國際業(yè)務(wù)成為了順豐的主攻方向,自收購嘉里物流以來,供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)已成為公司除快遞以外的第二大業(yè)務(wù),占比達35%。在中國快遞業(yè)務(wù)進入存量競爭階段,出海幾乎成了所有主流快遞企業(yè)搶灘的“藍!保権S控股憑借雄厚的財力率先打開東南亞市場,綜合型龍頭的地位更加鞏固。

從二級市場的角度看,順豐控股作為龍頭標(biāo)桿,有充分的韌性和牢固的護城河,綜合公司過往第四季度業(yè)績表現(xiàn)和現(xiàn)階段的增長水平,2022年凈利潤有望超75億元,創(chuàng)下歷史記錄。

展望2023年,疫后復(fù)蘇消費先行、經(jīng)營持續(xù)改善、良好的業(yè)務(wù)量增速、物流核心資產(chǎn)所具備絕對競爭優(yōu)勢,令順豐的成長性更加明確。在1月份金股組合中,超過10家券商推薦了順豐控股,消費復(fù)蘇的基礎(chǔ)下,公司業(yè)務(wù)有望進一步放量。

2、海運領(lǐng)域的“周期茅”——中遠?

除了傳統(tǒng)快遞之外,以集裝箱運輸為代表的海運也是物流行業(yè)中專業(yè)性較強的細分領(lǐng)域之一。海運的本質(zhì)是“海上送快遞”。所以快遞的特點,在海運這個行業(yè)里也能見到——有規(guī)模效應(yīng)、寡頭林立,有汰小留大、行業(yè)兼并。

這一領(lǐng)域,能日賺3.6億元的中遠?貏t是當(dāng)之無愧的龍頭。

2022年,在疫情擾動下,國際集裝箱運輸供求關(guān)系較為緊張,主干航線出口運價保持高位運行。疫情沖擊使得航運公司船舶運力減少,而隨著全球消費逐步恢復(fù),全球集運需求轉(zhuǎn)移到了率先恢復(fù)生產(chǎn)能力的中國。這種海運需求和海運能力錯配的情況,讓有運力優(yōu)勢的中遠?貥I(yè)績迎來大爆發(fā)。

除此之外,中遠?仡l繁進行資本運作,加碼端到端物流。一方面,優(yōu)化組織架構(gòu),設(shè)立供應(yīng)鏈物流事業(yè)部、資本運營部,定位于以集裝箱航運為核心的全球數(shù)字化供應(yīng)鏈運營和投資平臺。另一方面,通過收購中遠海運物流供應(yīng)鏈公司部分股權(quán),完善端到端服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

不過,航運業(yè)本身,又是一個“周期性”的典型代表。全球集裝箱海運貿(mào)易目前面臨下行壓力,中長期而言,隨著港口擁堵的緩解,未來兩年運力的急劇增長以及全球集運貿(mào)易的下行壓力,集裝箱船市場回歸正;倪M程可能加快。2023年,中遠?氐臉I(yè)績很難重現(xiàn)2022年的榮光。

3、原材料供應(yīng)鏈龍頭——建發(fā)股份

作為供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)龍頭,建發(fā)股份背靠廈門國資委,在傳統(tǒng)大宗供應(yīng)鏈品類市場份額持續(xù)提升,新拓展行業(yè)有望高速發(fā)展。

2022年,建發(fā)股份繼續(xù)依托自身的規(guī)模、資金、資源、倉儲、物流等方面的優(yōu)勢,全面參與貨物貿(mào)易鏈條過程中的“物流”與“資金流”過程,提供諸如供應(yīng)鏈金融、運輸倉儲、貨源拓展、信息服務(wù)等一系列定制化服務(wù)內(nèi)容,在鋼鐵、礦產(chǎn)品、漿紙等行業(yè)優(yōu)勢明顯,多個核心品類市場份額行業(yè)領(lǐng)先。

2023年初,建發(fā)股份又傳來大消息,籌劃以現(xiàn)金方式收購美凱龍30%以上股份的紅星美凱龍控股集團,這也是公司新的布局。近兩年來,建發(fā)股份積極拓展消費品業(yè)務(wù),成立消費品事業(yè)部,整合業(yè)務(wù)資源,共同探索消費品經(jīng)營模式。通過此次交易,公司將進一步擴充供應(yīng)鏈業(yè)務(wù),沉淀中高端消費客戶流量,為布局高端消費品供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。

作為國內(nèi)領(lǐng)先、全球布局的供應(yīng)鏈運營服務(wù)商,建發(fā)股份數(shù)十年如一日持續(xù)深耕主業(yè),憑借專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈服務(wù)體系,公司未來將繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

4、跨境航空物流的深耕者——東航物流

作為東航旗下的物流服務(wù)提供商,東航物流提供國際國內(nèi)物流產(chǎn)品的定制、服務(wù)集成、全球貨物追蹤功能。

近年來,“重客輕貨”到“客貨并重”的轉(zhuǎn)變體現(xiàn)了國家對航空物流的重視。東航物流多年深耕跨境物流,根據(jù)合作伙伴的需求,設(shè)計提供了“智利直達中國”的專屬定制化物流解決方案,大幅壓縮了工廠送倉、口岸操作等兩端時間。

2022年,東航物流構(gòu)建了遍布全國、輻射全球的航線網(wǎng)絡(luò)。公司依托東航股份700多架客機腹艙以及中貨航12余架全貨機,借助天合聯(lián)盟網(wǎng)絡(luò),打造了以上海為主樞紐、以廣深為次樞紐、以北京、成渝為“雙翼”的全貨機航線網(wǎng)絡(luò),同時構(gòu)建輻射全球的航線網(wǎng)絡(luò),通達全球170個國家和地區(qū)的1036個目的地,形成了得天獨厚的資源優(yōu)勢。

展望2023年,高端制造和國際生鮮物流需求穩(wěn)步增長,公司綜合物流解決方案業(yè)務(wù)有望邁入長期成長賽道,依托“天網(wǎng)+地網(wǎng)”物流網(wǎng)絡(luò),綜合實力有望再上臺階。

5、公路港物流服務(wù)的首創(chuàng)者——傳化智聯(lián)

作為傳化集團旗下的A股上市公司,傳化智聯(lián)目前已建設(shè)形成“傳化貨運網(wǎng)”、“智能公路港”、“科技金融”三大線上線下融合的服務(wù)體系。

在網(wǎng)絡(luò)貨運方面,傳化智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)貨運滲透達到25.35%。公司還整合升級了原網(wǎng)絡(luò)貨運服務(wù)、物流服務(wù)業(yè)務(wù)中的運輸產(chǎn)品、倉儲產(chǎn)品,進一步細化形成整車、零擔(dān)、云倉三大業(yè)務(wù)體系,持續(xù)優(yōu)化傳化貨運網(wǎng)的產(chǎn)品布局。

2022年,傳化智聯(lián)的公路港業(yè)務(wù)表現(xiàn)較為亮眼,盈利能力再度加強。

智能公路港是傳化智聯(lián)物流業(yè)務(wù)的線下基底,2022年,傳化智聯(lián)持續(xù)推進公路港的全國化布局,公路港已達74個,經(jīng)營面積538.7萬平方米。全國公路港物業(yè)整體出租率89%;公路港入駐企業(yè)達11000家。其中部分公路港還布局了冷鏈倉。一方面,此前投入的大批公路港已進入盈利階段,另一方面,公路港所承接的功能也在不斷優(yōu)化與轉(zhuǎn)型,將有效促進增值類服務(wù)收入的提升,推動經(jīng)營業(yè)績不斷攀升。

未來隨著我國制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,在效率提升上還將產(chǎn)生更高的要求與更多的需求,隨著數(shù)字化在物流領(lǐng)域的不斷應(yīng)用,公司業(yè)務(wù)規(guī)模與相應(yīng)收入有望進一步獲得增長,網(wǎng)絡(luò)貨運滲透率也將進一步提升。

6、智慧供應(yīng)鏈物流的開拓者——日日順

物流行業(yè)中,快運和即時配送是消費者的保障;供應(yīng)鏈則是企業(yè)的命脈。

高效穩(wěn)定供應(yīng)鏈能夠為企業(yè)降本增效,提升企業(yè)的利潤空間,所以供應(yīng)鏈直接關(guān)乎企業(yè)的生死。據(jù)羅戈研究測算,預(yù)計未來五年,中國供應(yīng)鏈管理服務(wù)業(yè)市場復(fù)合增長率將達到11.9%,至2025年,市場規(guī)模約3.14萬億。

在供應(yīng)鏈領(lǐng)域,日日順供應(yīng)鏈有著絕對的話語權(quán)。目前,該企業(yè)已經(jīng)成長為引領(lǐng)物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)鏈場景生態(tài)品牌,連續(xù)四年蟬聯(lián)胡潤全球獨角獸榜單。

日日順的成功破局,在于其選擇的科技化賦能之路。

在人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、5G等新興技術(shù)的驅(qū)動下,2022年,日日順供應(yīng)鏈在青島落地了全國首個5G大件智慧物流園區(qū),以“5G智能倉”為核心,輔以智能化園區(qū)管理措施,全面實現(xiàn)“人、車、場”要素的數(shù)字化,撬動供應(yīng)鏈管理服務(wù)全面升級,打造了完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系,可以滿足不同行業(yè)、不同場景對于供應(yīng)鏈管理的個性化需求。

如今,日日順已經(jīng)成為國內(nèi)唯一一家覆蓋采購、生產(chǎn)制造、線上線下渠道、用戶場景服務(wù)的端對端供應(yīng)鏈服務(wù)商,涵蓋家電、家居、汽車、新能源、快消、冷鏈等諸多行業(yè),為海爾、阿里、比亞迪、奔馳、一汽、宜家、小米、華為、京東方等知名品牌定制了供應(yīng)鏈解決方案。

展望2023年,日日順正向資本市場沖刺,有望登陸創(chuàng)業(yè)板,若成功上市,無疑將在物聯(lián)網(wǎng)場景物流生態(tài)中再進一步,憑借場景物流生態(tài)品牌的力量領(lǐng)跑新賽道。

近年來,國內(nèi)冷鏈業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,百強企業(yè)營收規(guī)模不斷擴大,冷鏈市場集中度進一步加強,預(yù)計2022年冷鏈物流需求總量將超3.2億噸,中國冷鏈物流百強企業(yè)營業(yè)收入將突破1000億元,占比將提高至22.8%。在以太效應(yīng)下,雙匯物流有望強者恒強,發(fā)展成為具備完善產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)功能的冷鏈物流企業(yè)。

小結(jié)

2022年是極其特殊的一年,對物流行業(yè)來說尤其如此。

從空運身價暴漲到海運價格驟跌,從運輸受阻到倉儲中轉(zhuǎn)停滯,從境內(nèi)競爭卷到海外競爭,從艱難的單個企業(yè)到聚合平臺的發(fā)展,2022年整個物流行業(yè)經(jīng)受了嚴峻的考驗,跨境物流、智慧物流、冷鏈運輸?shù)闹匾杂l(fā)凸顯。

但是,大考過后,行業(yè)韌性顯現(xiàn),2023年,物流行業(yè)轉(zhuǎn)向燈已然亮起。

中短期看,快遞行業(yè)處于從成長競爭期向成熟發(fā)展期過渡的關(guān)鍵階段,行業(yè)逐步從價格戰(zhàn)后的利潤修復(fù)走向盈利能力的持續(xù)提升,企業(yè)自身經(jīng)營質(zhì)量將成為主導(dǎo)因素,行業(yè)雖短期出清較難,但企業(yè)間分化將加劇。

中長期來看,我國經(jīng)濟韌性更強,隨著《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要》和《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》加快實施,物流業(yè)具有廣闊市場,行業(yè)將進一步拓展服務(wù)的地理與內(nèi)容邊界,深度挖掘二次增長曲線。

宏觀層面,1000億元交通物流專項再貸款、收費公路貨車通行費減免等多項涉及物流領(lǐng)域的助企紓困政策落地實施,有效助力物流行業(yè)發(fā)展;微觀層面,對貨運司機等群體相關(guān)貸款應(yīng)延盡延,進一步提升物流行業(yè)融資效率,一定程度上緩解了物流行業(yè)的資金壓力。

隨著全國快遞物流行業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),企業(yè)們正加快腳步趕考2023年。大魚吃小魚的戲碼將持續(xù)上演,頭部企業(yè)一方面將繼續(xù)橫向彌補市場空白,另一方面也會縱向加深市場護城河。

展望未來,黨的二十大報告提出“建設(shè)高效順暢的流通體系,降低物流成本”,物流快遞行業(yè)將在創(chuàng)新驅(qū)動下,以綠色化、智能化、國際化為方向,高效率服務(wù)經(jīng)濟雙循環(huán),高水平保障民生,為經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。

隨著政策紅利進一步釋放以及消費復(fù)蘇持續(xù)進行,物流企業(yè)將增厚血液,打磨筋骨,迎來新的發(fā)展,塑造新的格局。

- End -

       原文標(biāo)題 : 2022年物流行業(yè)盤點:六大細分領(lǐng)域的領(lǐng)航者

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