印度在崛起的過程中如何影響世界經(jīng)濟(jì)格局，尤其是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中扮演一個怎樣的角色，會有怎樣的變化迭代路徑，這才是最值得我們關(guān)注的。

作者：今綸

  2016年5月，蘋果CEO蒂姆·庫克在結(jié)束中國之行后，飛往印度。

2016年第一季度，蘋果在中國的日子很不好過，銷售同比下降11%，但在印度的iPhone銷售同比增長56%。

庫克需要尋找新的增長區(qū)域，他當(dāng)時表示：“我認(rèn)為印度與7到10年前的中國很類似。基于這樣的看法，我認(rèn)為印度有巨大的機(jī)會。”

說歸說，行動歸行動，庫克在后面的幾年里還是在中國下了重注，主要把訂單下在了中國。

2022年11月1日，Counterpoint 高級分析師Ivan Lam在接受第一財經(jīng)采訪時表示，全球90%iPhone由中國企業(yè)生產(chǎn)。正常情況下，富士康的鄭州產(chǎn)業(yè)園大概承擔(dān)80% iPhone 14 系列的產(chǎn)能，且 iPhone 14 pro的產(chǎn)能有超過85%在鄭州。

2023年2月3日，庫克在召開的電話財報會議中，表示非常“看好在印度的發(fā)展”。

那么，印度發(fā)生了什么？印度會在2030年超過日本和德國，成為世界第三經(jīng)濟(jì)大國嗎？ 

01蘋果在印度成手機(jī)“亞軍” 

蘋果在印度的發(fā)展并不如預(yù)計的那樣順利，因為在某些問題上，印度人很軸。

比如早在2016年，蘋果就想在印度開三家專賣店。庫克也見了莫迪，但事情沒辦成。

▲2016年5月，印度總理莫迪與蘋果公司CEO庫克在新德里會面。

蘋果向印度政府提出的售賣翻新機(jī)的申請，印度人直接就否決了。

因為印度的保護(hù)主義規(guī)則要求，直接向消費者銷售商品的外國公司必須在國內(nèi)采購30%的零部件。至少在當(dāng)時，蘋果還做不到。

饒是如此，從2017年以來，蘋果就在印度生產(chǎn)iPhone，但通常都是舊型號，基本沒引起什么人的注意，但好歹這也是在印度生產(chǎn)蘋果手機(jī)的一個開始。

7年后的今天，蘋果終于等到了機(jī)會，媒體消息顯示“蘋果最快于本季度在印度開設(shè)第一家旗艦店”，庫克也不容易，一直想在當(dāng)?shù)卦黾泳蜆I(yè)多納稅，印度人愣是不同意，這不是軸是什么？

蘋果正在為印度首家Apple Store招募員工，已公布許多職位的招聘計劃，看來是來真的。

蘋果目前在印度的招聘頁面列出了12種不同崗位的空缺，共涉及超過100個崗位，包括業(yè)務(wù)專家、天才吧維修人員、運營專家和技術(shù)專家等等。這些崗位涉及到孟買、新德里等多個工作地點。

背后其實是印度整個環(huán)境的迭代和變化。

近年來，印度相關(guān)規(guī)定有所放松，出于成本和供應(yīng)鏈安全的考慮，蘋果一直在增加印度生產(chǎn)產(chǎn)品的比重。

印度商業(yè)和工業(yè)部長戈亞爾表示，蘋果公司正在尋求在印度生產(chǎn)25%的iPhone手機(jī)。

蘋果在印度勢如破竹，去年11月超越三星成為印度最大的智能手機(jī)出口商，剛過了1個月，蘋果又成為印度第一家智能手機(jī)單月出口額突破“10億美元”里程碑的公司。

2022年，蘋果宣布首次在印度組裝生產(chǎn)其旗艦產(chǎn)品iPhone14，公布這一消息時距蘋果發(fā)布iPhone 14僅過去不到三周。

蘋果手機(jī)在印度的營收份額從2021年的第四位上升到2022年的第二位，iPhone 13是2022年最受歡迎的智能手機(jī)機(jī)型。

早在2016年的時候，蘋果在印度還上不了臺面。

當(dāng)時，三星是印度領(lǐng)先的智能手機(jī)廠商，市場份額為29%。其他主要廠商還包括份額17%的Micromax、份額10%的Intex、份額8%的聯(lián)想，份額7%的Lyf，以及份額5%的Kabonn。

當(dāng)時，摩根士丹利分析師凱蒂·胡伯蒂還發(fā)布報告稱，蘋果的品牌認(rèn)知度在印度很低，印度近一半的受訪者不知道蘋果。對蘋果來說，如果希望提升品牌認(rèn)知度，那么擴(kuò)大分發(fā)渠道，加強(qiáng)營銷將是關(guān)鍵。

7年過去，一切都不一樣了。

隨著蘋果旗艦店未來在印度出現(xiàn)，蘋果在印度其實呈現(xiàn)破冰之勢。

02果鏈企業(yè)跟隨蘋果在印度落地 

蘋果在印度不停擴(kuò)產(chǎn)，用戶也越來越多，這使得蘋果產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商、供應(yīng)商不得不跟隨蘋果的產(chǎn)業(yè)鏈在印度布局。

兩位印度政府人士于去年11月透露，富士康計劃在未來兩年內(nèi)新雇5.3萬名工人，將其在印度南部工廠的員工人數(shù)增加三倍到7萬人。

富士康正在考慮大規(guī)模擴(kuò)張在印度的業(yè)務(wù)，計劃開設(shè)新廠并提高iPhone組裝數(shù)量，預(yù)計于2024年時將印度iPhone的年產(chǎn)量提高到2000萬部。

不僅僅是富士康，還有十幾家果鏈企業(yè)要跟隨蘋果的產(chǎn)能在印度落地，因為你不跟隨，單子就被競爭對手搶走了。

這個名單至少包括：AirPods及iPhone組裝商立訊精密、包裝供應(yīng)商裕同科技、鏡頭模組制造商舜宇光學(xué)子公司。

華泰證券分析師沈曉峰2022年10月20日發(fā)布的研報指出，工業(yè)富聯(lián)（即富士康）、立訊精密、聞泰科技、TCL科技、欣旺達(dá)和長盈精密等A股上市公司在印度設(shè)廠。

不過，蘋果個別印度供應(yīng)商的品控很令人頭疼，這也是事實。

今年1月份，印度塔塔集團(tuán)接管緯創(chuàng)工廠，成為印度首家本土蘋果制造供應(yīng)商。塔塔集團(tuán)經(jīng)營了一家手機(jī)外殼工廠，生產(chǎn)的產(chǎn)品將交付給富士康使用，但這家工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品只有約一半的數(shù)量是符合標(biāo)準(zhǔn)的，距離蘋果的要求還差得非常遠(yuǎn)。

▲英國《金融時報》報道，在印度制造的iPhone外殼只有50%符合蘋果的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

蘋果近來一直從美國加州和中國派遣產(chǎn)品設(shè)計師和工程師到印度南部地區(qū)的工廠，以協(xié)助培訓(xùn)當(dāng)?shù)毓と瞬⒋罱ㄉ�產(chǎn)線。

什么時候能趕得上中國制造？估計還需要一段時間。

印度缺乏足夠多的本土電子零部件配套廠商，這是中國的長板，印度的短板。

珠三角、長三角奮斗了幾十年的成果，印度要想短期內(nèi)超越也確實很難，印度的可能捷徑是：和中國企業(yè)合資，然后逐步搞國產(chǎn)替代。

這一方式是否可行？需要觀察。

印度在電子供應(yīng)鏈方面是有“野心”的：3月5日，印度電子和信息技術(shù)國務(wù)部長拉吉夫·錢德拉塞卡表示，總理莫迪已提出明確愿景，即印度將在全球電子供應(yīng)鏈中發(fā)揮重要作用，并制定到2026年制造3000億美元電子產(chǎn)品的目標(biāo)。

錢德拉塞卡指出，從明年起，手機(jī)將成為印度出口的十大類別之一。他還說：“印度很快就將建成包括設(shè)計、封裝、制造和生產(chǎn)在內(nèi)的全面半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)。我們正創(chuàng)建現(xiàn)代法律框架，而印度正成為全球創(chuàng)新的一大中心。”

但印度要想挑戰(zhàn)蘋果產(chǎn)品在中國的產(chǎn)量，還有遙遠(yuǎn)的距離。

媒體報道顯示，2022年，蘋果的iPhone、AirPods、Mac以及iPad在中國的產(chǎn)量占比分別為96%、95%、98%以及98%，印度的這一數(shù)據(jù)為4%、0%、1%和0%，但在今年，預(yù)計印度制造在上述蘋果產(chǎn)品中的份額則變更為7%、2%、3%以及3%。

印度有增長，但差距依然巨大。

03印度作為乙方悶聲發(fā)財 2022年印度GDP同比上漲6.7%，這在大國里是一個令人驚訝的增速。

印度的GDP總量達(dá)到3.39萬億美元，與日本和英國相比，名義GDP已經(jīng)超過英國，接近日本名義GDP的80%，躍升世界第5位，僅次于美中日德。

在國際貨幣基金組織（IMF）每隔三個月發(fā)布一期的《世界經(jīng)濟(jì)展望》中，預(yù)測印度在經(jīng)濟(jì)增長速度方面，在2023年以后仍有可能保持6%左右的增長，未來若是按這樣的趨勢發(fā)展，印度超過日本、德國都是有可能的。

2022年二季度，印度GDP漲幅較高，推動了全年的增速水平。實現(xiàn)高增長得益于疫情防控的全面放開，以及消費和投資的快速增長，還有一個產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移效應(yīng)，印度和越南等國都是受益者。

但我認(rèn)為印度這些年來經(jīng)濟(jì)總量持續(xù)上升，還有三個重要因素是必須高度重視的。

首先，印度作為乙方，正在悶聲發(fā)財，努力賺甲方的錢。

今年一月，美國進(jìn)口增長3%，從加拿大和墨西哥的進(jìn)口增加3.6%、出口增加3.1%；從印度的進(jìn)口，增幅最大，高達(dá)19%，占總進(jìn)口的比例是1992年來峰值。

根據(jù)印度商工部發(fā)布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021-2022財年，印度與美國的雙邊貿(mào)易額達(dá)到1194.2億美元，印度官方認(rèn)為美國是自己的第一大貿(mào)易伙伴。

進(jìn)入2022年，印度還加速與其他貿(mào)易伙伴簽訂自由貿(mào)易協(xié)定（FTA），以期實現(xiàn)貿(mào)易多元化。在2022年2月與阿聯(lián)酋正式簽署自貿(mào)協(xié)定，與澳大利亞在2022年4月簽署臨時自貿(mào)協(xié)定。英國首相訪印期間，也表示希望在2022年11月前與印度達(dá)成自由貿(mào)易協(xié)定。

應(yīng)該說印度還是在扎扎實實搞經(jīng)濟(jì)，也在四處結(jié)交朋友。 

04印度軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)匯驚人 

印度的軟件人才也是一個巨大優(yōu)勢。早在2016年，庫克見莫迪的時候就說了：“印度年輕一代人才很多，而這正是蘋果需要的”。而莫迪正在向他推銷自己的“數(shù)字印度”的構(gòu)想。

印度擁有世界第二多的IT公司，軟件外包公司的規(guī)模很大，長時間和美國一起占據(jù)世界軟件外包市場前兩名，合計份額高達(dá)三分之二，印度的軟件出口也達(dá)到了全球軟件出口的20%，美歐互聯(lián)網(wǎng)公司中，90%的軟件是由印度人編寫的。

你以為的印度只有印度薄餅，或者印度人只會跳舞，以及在恒河里沐浴，實際上，做碼農(nóng)才是印度諸多聰明年輕人的頂級謀生手藝。

印度的軟件產(chǎn)業(yè)主要是用來出口創(chuàng)匯，能夠獲得將近兩千億美元的收入，而且軟件外包來源有超過70%來自美國。

印度擁有多所世界級的理工大學(xué)，印度理工學(xué)院的錄取率甚至低于世界許多著名大學(xué)。

在印度有這樣一種說法，一流的學(xué)生進(jìn)理工學(xué)院，二流的學(xué)生才出國去讀美國名校。目前，印度理工大學(xué)、德里大學(xué)、尼赫魯大學(xué)都是在亞洲排名比較靠前的理工科大學(xué)。

由于使用英語，印度大學(xué)可以與英美國家的著名高校保持教學(xué)同步，這也是個巨大優(yōu)勢。

數(shù)據(jù)顯示，500強(qiáng)公司中，印度裔人才所領(lǐng)導(dǎo)的公司占比為33.2%。硅谷三大IT公司中，除了蘋果，谷歌CEO桑達(dá)爾·皮查伊和微軟CEO薩提亞·納德拉都是印度人。硅谷的工程師有1/3來自印度，15%的中高層領(lǐng)導(dǎo)是印度裔。

什么是軟實力？這就是軟實力。 05印度有巨大的人口紅利 

印度擁有巨大的人口紅利，巨大的消費力，這個因素越來越重要。

印度2022年共有約2300萬名嬰兒出生，這一數(shù)字遠(yuǎn)超其他國家，請想想日本只有不到80萬。如今，印度人口增至14.1億，聯(lián)合國預(yù)計將于今年4月宣布，印度成為全球人口最多的國家。

印度是人口最年輕的國家之一，60歲以下的人口約有90％，其中約35％的年齡在19歲以下。

2000年出版的《國家人口政策》作者、印度政府前任秘書戈實表示，印度作為世界年輕人口最多的國家，到2022年印度的平均年齡為28歲。

相比之下，各國的平均年齡，比如美國為37歲，西歐為45歲，日本為49歲。他認(rèn)為，印度的人口紅利始于2004-2005年，將持續(xù)50年，也就是到2055年。

這么多年輕人口，要消費，要吃飯，要買房，要買手機(jī)，要旅游，要買車，要上學(xué)，對于諸多行業(yè)都是天大的利好。

蘋果之所以重視印度，而且蘋果重組國際銷售業(yè)務(wù)，印度首次成為自主銷售地，就是因為印度年輕人多，客戶多，所以印度的重要性正日益上升。

盡管蘋果上季度總銷售額下滑了5%，但是該公司在印度營收創(chuàng)下新高，在商言商，必須重視印度。

印度專業(yè)人士也說了：“印度的蘋果產(chǎn)品生產(chǎn)制造，絕大部分是為了滿足本土需求，小部分是用于出口”。

印度有幾億年輕人，如果有20%的人用蘋果產(chǎn)品，庫克做夢都要笑醒。

06印度也有印度的問題

當(dāng)然，印度也有印度的問題，比如通脹讓人頭疼：印度CPI的表現(xiàn)不容樂觀，2022年多個月份的CPI指數(shù)超過6%，而今年1月的CPI指數(shù)更是上漲到6.5%，未來CPI指數(shù)突破7%，似乎也不是沒可能的事。

基礎(chǔ)設(shè)施還有很大的提升空間，印度的公共衛(wèi)生狀況也有很大的提升空間。

至于制造業(yè)工人的熟練程度、敬業(yè)精神，也和中國工人沒法比，但是印度也有印度的“優(yōu)勢”——人工成本低。

還有種姓制度、宗教問題，這些就不展開說了。

除了印度人自我鼓勵，自我加油，《日本經(jīng)濟(jì)新聞》也在近日發(fā)布報道稱，國際貨幣基金組織預(yù)估，2023年以后，印度將持續(xù)維持6%以上的經(jīng)濟(jì)增長率，GDP規(guī)模有望在2027年超越日本。

印度經(jīng)濟(jì)總量超過德國就是這一兩年的事兒。

總之，印度在2030年之前成為世界第三經(jīng)濟(jì)大國是大概率事件，不過，這個未來的“第三經(jīng)濟(jì)大國”無論是在人均可支配收入、法治環(huán)境、教育水平、社會福利等諸多方面都沒法和德國、日本相比，當(dāng)然也沒法和排名靠后的英國和法國比。

印度在崛起的過程中如何影響世界經(jīng)濟(jì)格局，尤其是在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中扮演一個怎樣的角色，會有怎樣的變化迭代路徑，這才是最值得我們關(guān)注的。

印度的速度還沒有慢下來的意思，它的人口規(guī)模、經(jīng)濟(jì)權(quán)重、產(chǎn)業(yè)變化的每一個數(shù)據(jù)都在吸引全世界的目光。

       原文標(biāo)題 : 世界格局巨變：印度終將超越日本和德國