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印尼,世界經(jīng)濟的下一個王炸?!

2023-10-20 15:03
華商韜略
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稱雄東南亞的制造之王。

文|華商韜略 熊劍輝

2023年10月16日,印尼總統(tǒng)佐科飛抵北京,出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇。

這是他三個月內二次訪華了。

而他身后的印尼,正在努力以制造業(yè)為核心,重新起飛!

【稱王】

最近這些年,提到中國制造業(yè)的潛在對手,大家談得最多的是東南亞、印度,東南亞里談得最多的則是越南。

但論制造業(yè)基礎與前景,印尼才是東南亞的最強存在。

2022年,印尼以1.3萬億美元的GDP,在東盟十國中穩(wěn)居第一,是越南(4088億美元)的3倍多。

論增速,2022年印尼GDP同比勁增5.31%,不但創(chuàng)出2013年以來新高,且連續(xù)7個季度保持5%以上增長。

論制造,2022年印尼以4169億美元,高居全球制造業(yè)增加值排名第9,不但制霸東南亞,連英法等傳統(tǒng)制造大國都被甩在身后。

資源是制造業(yè)的母親,印尼的資源稟賦,更超越很多人的認知。

論人口,印尼總人口高達2.7億,僅次于印度、中國、美國,排名世界第四、東南亞第一。

論年齡,其人口年齡中位數(shù)只有30歲,比中國年輕10歲,人口紅利堪稱印尼制造崛起的大契機。

論國土,印尼由17508個島嶼組成,是世界上最大的群島國家。其191.4萬平方公里的國土、316.6萬平方公里的海疆,縱橫跨越赤道和三大時區(qū),常年被季風照拂,一年僅旱雨兩季,可種三季稻米,從無饑饉之憂,印尼的棕櫚油(世界第一)、橡膠(世界第二)、咖啡、茶葉、煙草等經(jīng)濟作物產(chǎn)量,都穩(wěn)居世界前列。

“萬島之國”的豐饒礦藏,更是令人垂涎。

論煤炭,印尼的儲量全球第10(226億噸),動力煤出口常年世界第一。

論石油,印尼的儲量13億噸,稱雄東南亞,曾是歐佩克唯一的亞洲成員國。

論金屬,印尼的銅礦5100萬噸,全球占比6.1%;鋁土礦12億噸,占比4%;錫礦80萬噸,占比17%;金礦2500噸,占比4.6%;鎳礦7200萬噸,占比52%,世界第一……

因為“家里有礦”,加上鎳是動力電池的關鍵成分,最近這些年的印尼更斷然“禁止鎳礦出口”,強推“鎳礦歐佩克”,企圖成為全球動力電池的“世界中心”,也為其制造業(yè)增添了強勁動力。

如今,五菱、奇瑞、比亞迪,乃至現(xiàn)代、豐田、三菱等汽車廠商,都已奔赴印尼、投資建廠。包括最近被炒作得厲害的“越南特斯拉”VinFast也宣布,將在印尼建立一家工廠。

去年產(chǎn)了147萬輛汽車的印尼,今年可能就會超越泰國,問鼎“東南亞底特律”的王座。

汽車之外,印尼還擁有獨立的航空工業(yè)體系,制造的支線運輸機,一度打入美國市場。

印尼的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟政策,也在不斷加持著制造業(yè)。

2019年,印尼公布《工業(yè) 4.0 路線圖》,將汽車、電子、化工、制藥等確立為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè),以全面提升工業(yè)能力。

2023年,印尼的《2025-2045年國家長期發(fā)展規(guī)劃》進一步提出目標:2035年成為工業(yè)強國、2045年(即獨立100周年)成為發(fā)達國家的大戰(zhàn)略。

印尼現(xiàn)任總統(tǒng)佐科2019年連任就職時,也明確提出目標:要在印尼獨立100周年(2045年)時成為世界前五大經(jīng)濟體。

印尼國有企業(yè)部部長托希爾甚至大膽放言:

如果持續(xù)高速增長,“2045年印尼將成世界上最大經(jīng)濟體”。

有媒體因此調侃:印度不敢的事,印尼敢了!

【起步】

2017年,伴隨印尼與西班牙聯(lián)合研制的渦槳輕型運輸機N-219試飛成功,半路折戟的印尼航空工業(yè),開始重燃飛天夢想。

▲N-219

為了這一天,印尼奮斗了近70年。

印尼的工業(yè)化,要從1949年戰(zhàn)勝荷蘭殖民者、贏得獨立講起。

當年,這個百廢待興的農業(yè)國,只能種植橡膠、咖啡、煙草、棕櫚,沒有工業(yè)基礎。

但它有石油。

于是,“印尼國父”蘇加諾一上臺,便將荷蘭殼牌的石油資產(chǎn)收歸國有。接著產(chǎn)石油、換外匯,再買新設備、賺更多外匯……

工業(yè)的齒輪就此運轉。高峰時期,“印尼國家石油”一家就貢獻了印尼1/3的出口、1/5的中央財政,為工業(yè)化攢出了“第一桶金”。

1967年,印尼進入蘇哈托時代,開始引進外資、技術,發(fā)展輕工業(yè)。

以長年問鼎印尼首富的黃惠忠(Robert Budi Hartono)、黃惠祥(Michael Hartono)兄弟為例。上世紀六七十年代,他們引入自動化卷煙機,從煙草業(yè)做起,打造出世界級煙草帝國。

1975年,黃氏兄弟又引進國外技術,建立電視機廠,轉入電子制造領域,奠定了針記集團的財富根基。

但在蘇哈托家族面前,印尼首富相形見絀。

當年,幾乎所有大企業(yè),都少不了蘇哈托家族的身影。像石油、電子、通訊、食品、建筑、礦產(chǎn)、航運等牽動國計民生的行業(yè),蘇哈托的子女至少要占股20%,被稱為“20%家族”。

如蘇哈托長子哈佐朱丹多,是印尼最大汽車制造企業(yè)阿斯特拉的大股東;次子班邦,控制了印尼的建筑業(yè)、酒店業(yè)、電信業(yè);三子胡多莫,除了擁有一家航空、汽車企業(yè),還壟斷了印尼的石化業(yè)和丁香供應……

上世紀90年代曾登頂華人首富,比李嘉誠、王永慶等更有實力的華商大家林紹良,也是因為與蘇哈托家族關系密切,成了印尼的“丁香大王”、“麥粉大王”、“水泥大王”、“金融大王”和“商業(yè)大王”。

這種政商關系當然是不可持續(xù)的,但它也能“集中力量辦大事”,推動印尼工業(yè)化加速向前。

以印尼引以為傲的航空工業(yè)為例。

印尼“萬島之國”的地理環(huán)境,最合適發(fā)展支線飛機。1974年,蘇哈托慧眼識英才,看中了德國工學博士哈比比(后任印尼第三任總統(tǒng)),委以印尼航空航天公司(IPTN)董事長、研究與技術部部長等重任。

▲哈比比

這位印尼的“天賜猛男”,曾參與梅塞施密特A-300B空中客車的研發(fā),是航空工業(yè)的絕對權威。當時印尼的工業(yè)基礎太薄弱了,沒鋼鐵、沒化工、沒電子,搞什么飛機?但他還是搞成了,其中一個核心原因就是,蘇哈托集中力量去支持他。

哈比比的思路是“重制造,輕科研”。1983年,印尼與西班牙聯(lián)合研制的CN-235成功上了天,并在印尼、西班牙設有量產(chǎn)總裝線。

▲CN-235

1987年,哈比比更在蘇哈托支持下,猛砸11億美元,研發(fā)體型更大的N-250渦槳支線客機,并于1995年再次試飛成功。

這讓印尼信心大增,哈比比也雄心勃勃謀劃著新藍圖:除了54座的N-250,印尼還要造78座的N-270、132座的噴氣式客機N-2130,乃至N-250AEW預警機;同時,IPTN還在美國、德國設立了分公司,作為N-250、N-270的組裝、銷售、維修基地……

印尼航空工業(yè)一路逆襲的同時,其他制造業(yè)也都稱得上是突飛猛進,進而也有了作為當年“亞洲四小虎”帶頭大哥的經(jīng)濟奇跡:1970~1996年,印尼實現(xiàn)了GDP年均增長6%的經(jīng)濟發(fā)展,并成功躋身中等收入國家。

但也就在印尼繼續(xù)高歌猛進之時,東南亞金融危機橫掃而來,讓整個印尼經(jīng)濟形勢陡然直下,也打斷了工業(yè)化進程。國際貨幣基金組織救助印尼時甚至也提出苛刻條件:不得投向航空工業(yè)。

以航空為代表,印尼制造強國的努力,就此折戟。

此后差不多10年,印尼才逐漸恢復元氣。

2010~2014年,印尼制造業(yè)產(chǎn)值比重約為22%,成為半工業(yè)化國家;雖然建立了初步的工業(yè)體系,但技術水平、制造能力,大都鎖死在較低的層級。

也就在此時,印尼迎來了一位新的總統(tǒng)。

【破局】

2014年11月,APEC會議在北京召開。日本極力向剛剛上任的印尼新總統(tǒng)佐科·維多多(Joko Widodo)推銷高鐵方案之際,中國人卻直接把他請上了京津高鐵。

當火車進站的一刻,佐科驚嘆道“一杯茶都沒喝完”,隨即拍板表示:

“我要在印尼建高鐵,就是這個速度、這個技術。”

▲10月2日,佐科宣布“雅萬高鐵”正式啟用

10月17日,伴隨中印尼兩國元首為雅加達至萬隆的高速鐵路揭幕,全長142公里、最高時速350公里的“雅萬高鐵”正式開通運營。

這不僅僅是中國高鐵第一次全系統(tǒng)、全要素、全產(chǎn)業(yè)鏈在海外落地,也是印尼制造的一場勝利。實際上,雅萬高鐵75%以上的服務和采購來自印尼本地,雙方還在勘察設計、工程施工、裝備制造、人才培養(yǎng)等方面展開合作。

這不但為印尼制造提供了重要的人才支撐,也為雅萬工業(yè)走廊的騰飛注入了活力。

2014年當選印尼總統(tǒng)的第一時間,佐科就將振興制造業(yè)定為“國策”。

振興制造業(yè)的道路無非兩條:一是充分利用低成本、充裕的勞動力,與東南亞乃至中國“搶食”中低端;二是吸引外資加強自主,向中高端沖刺。

小孩子才做選擇,印尼干脆“全都要”。

于是,佐科制定出“出口導向”政策,要求外交官們大搞“經(jīng)濟外交”,并為引進外資,推出一系列投資優(yōu)惠政策,如:外資工廠可100%持股;進口原料、設備、配件等免征進口稅;加之印尼沒有外匯管制,外資的投資、利潤可自由進出。

此外,印尼充分利用其貿易協(xié)定優(yōu)勢。比如,印尼與歐洲自由貿易聯(lián)盟簽有自由貿易協(xié)定,又享受美國普惠制待遇,還與中國簽有RCEP協(xié)定,可謂左右逢源。

發(fā)展規(guī)劃上,印尼則“摸著中國過河”,把6大經(jīng)濟走廊、19 個經(jīng)濟特區(qū)、70多個工業(yè)園區(qū)統(tǒng)統(tǒng)搞了起來。

▲雅萬工業(yè)走廊

像雅(加達)萬(。┕I(yè)走廊,不但吸引了蒙牛、三一、海爾、豐田、本田、LG等跨國企業(yè)入駐,也是印尼食品、紡織、箱包等輕工業(yè)的聚集地。

而最為佐科看重的,還是金屬礦業(yè)和汽車制造。

2020年1月,印尼斷然實施全面禁止鎳礦出口政策,全球震動。

但這僅僅是開始。之后,印尼的錫、鋁土礦等全面禁止出口。哪怕面對WTO的裁定,佐科依然寸步不讓,逼著下游產(chǎn)業(yè)往印尼走。

接著,印尼不斷引入中國的青山控股、億緯鋰能、寧德時代、華友鈷業(yè),乃至韓國LG新能源等企業(yè),力圖通過對關鍵礦產(chǎn)的精加工,全面提高礦業(yè)附加值,并掌控電動汽車的關鍵產(chǎn)業(yè)鏈。

佐科也毫不諱言:印尼絕不能只充當“礦工”,“我們不只是想制造電池,我們想在印尼制造電動汽車”。

【崛起】

2022年9月,上汽通用五菱選擇將純電汽車“AIR EV”的全球首發(fā)儀式放在印尼首都雅加達,頗具深意。

“AIR EV”的“印尼國產(chǎn)化率”高達40%,其2.38億印尼盾(約11萬人民幣)的親民價格,配合印尼政府對電動汽車的強力補貼,迅速引發(fā)國民搶購。

2022年的G20巴厘島峰會上,“AIR EV”還作為會議專用車,成為“印尼制造”的產(chǎn)業(yè)名片。

五菱之所以看重印尼,一是因為它本身就是東南亞汽車保有量第一大國,市場潛力大;二是印尼強力推動電動汽車“國產(chǎn)化”:只要國產(chǎn)化率超40%,企業(yè)增值稅就從10%降至1%。

空前的利好,令五菱在印尼布下全產(chǎn)業(yè)鏈,不但整車廠落了地,甚至帶動電機、電控等核心供應商都跟著搬了家。

五菱的“印尼國產(chǎn)化率”因此大幅提升,成為印尼“唯二”享受增值稅補貼的車企(另一家是韓國現(xiàn)代)。

2022年,僅五菱一家就狂攬印尼電動汽車78%的市場份額,大獲成功。

但崇尚平衡戰(zhàn)略的印尼,不會將產(chǎn)業(yè)的未來系于一家。

于是,印尼持續(xù)吸引奇瑞、比亞迪、韓國現(xiàn)代、日本豐田、美國福特等車企入駐。在產(chǎn)業(yè)鏈上游,LG新能源將在印尼籌建東南亞最大、最先進汽車電池工廠,以滿足東南亞乃至太平洋地區(qū)的龐大需求。

印尼政府的規(guī)劃是,力爭2025年電動汽車占比達20%,2050年實現(xiàn)禁售燃油車。

佐科的雄心,則要將印尼打造成世界上最大的電動汽車制造中心。

以舉國之力ALL IN電動汽車,確實切中時弊。

當下的印尼制造,體量雖大,乃至全球都排得上號,卻是典型的大而不強。

印尼相對發(fā)達的仍然是輕工業(yè),集中在食品飲料、紡織成衣、家具制造、礦業(yè)開采等勞動密集型領域。哪怕家里有礦,但鋼產(chǎn)量不到2000萬噸,乙烯、丙烯、丁二烯等重化工原料,以及機械設備等,大部分只能依賴進口。

也就是說,印尼制造卡在重工業(yè)、重化工這個“坎”上,靠自己過不去。

但抓住了汽車業(yè)這個牛鼻子,重工業(yè)、重化工很快來了。

▲德信鋼鐵煉出第一爐鋼水

在蘇拉威西,由中國德龍投資的德信鋼鐵已全線投產(chǎn)。這個鋼鐵巨無霸,未來將在擴容中達到2000萬噸/年,以一己之力單挑印尼130多家鋼企的舉國產(chǎn)能。

在北加里曼丹,由中國桐昆、新鳳鳴聯(lián)手籌建的泰昆石化,也將拔地而起。其50萬噸/年聚乙烯、37萬噸/年光伏級EVA、24萬噸/年聚丙烯的強大產(chǎn)能,將全面提升印尼的重化工實力。

在巴淡島,由中國信義豪擲115億美元的全球第二大太陽能電池板工廠,剛簽署協(xié)議。利用印尼的石英砂和礦藏打造的綠色能源,將從這里走向世界,大幅提升印尼在可再生能源上的制造能力。

……

2022年,中國不但是印尼第一大貿易伙伴,更以82億美元成為印尼第二大投資來源國。

中國的企業(yè),幾乎在全面翻新這個國家的制造能力。

在最近召開的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上,針對印尼的數(shù)字經(jīng)濟、綠色發(fā)展,拓展新能源汽車及電池、光伏等產(chǎn)業(yè)鏈合作,打造“區(qū)域綜合經(jīng)濟走廊”、“兩國雙園”等高質量共建“一帶一路”合作的新標桿項目,中印尼兩國領導人都充滿信心,并承諾為彼此發(fā)展振興提供更大助力。

這是印尼的機會,但換個角度,當中國已經(jīng)卷出全球領先的工業(yè)能力,卻在貿易政策、資源稟賦、乃至人力成本上持續(xù)面臨挑戰(zhàn),它又何嘗不是中國的機會?

——END——

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       原文標題 : 印尼,世界經(jīng)濟的下一個王炸?!

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