新玩家依然有機會。

8月13日，英媒《金融時報》報道稱，中國激光雷達廠商將從美國國防部黑名單中被移除。

據(jù)多位知情人士透露，五角大樓認為，全球最大的電動汽車激光雷達制造商禾賽科技不符合列入黑名單的法律標準，因此決定將其從中國軍方關聯(lián)企業(yè)黑名單中移除。

了解相關情況的人士表示，美國政府律師擔心，根據(jù)2021年立法中概述的標準，將其列入名單的理由經(jīng)不起法律審查。

就在今年5月，因不滿被美國列入所謂“中國涉軍企業(yè)”清單，禾賽科技正式起訴美國國防部，在遞交給華盛頓聯(lián)邦法院的起訴書中稱，被美國國防部列入所謂的“1260H清單”導致該公司“聲譽受損，股價大幅下跌，損失商機”，并使其在美國建廠的計劃擱置。

此前，同在清單上的長江存儲也駁斥了有關該公司“對美國國家安全構成威脅”的指控。

但目前中國的激光雷達企業(yè)已經(jīng)正在全球市場占據(jù)有利地形。速騰聚創(chuàng)、禾賽科技以及圖達通等企業(yè)都比海外企業(yè)擁有更大的份額。近三年來，部分大型跨國零部件企業(yè)比如博世集團、采埃孚以及大陸集團等紛紛退出了自研激光雷達。

但正因為如此，中國激光雷達企業(yè)仍在搶占市場中艱難前行。

從導入期走向成長期

近日，知名咨詢機構Yole Group發(fā)布《2024車載激光雷達市場報告》，其中提到，中國已成為全球車載激光雷達革命的推動力，國產激光雷達占據(jù)全球84%市場份額，全球前三都是中國企業(yè)。

當然，這跟智駕的天秤，偏向了激光雷達有關。

報告顯示，2023年全球汽車激光雷達市場為5.38億美元，同比增長79%。預計到2029年，全球汽車激光雷達市場將增長到36.32億美元，復合年增長率38%。其中乘用車和輕型商用車激光雷達市場將從4.14億美元增長到29.93億美元，年均復合增長率39%；自動駕駛出租車激光雷達市場將從1.24億美元增長到6.38億美元，年均復合增長率31%。

市場的騰飛，主要歸功于中國汽車廠商的推動。

Yole數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，有近200個乘用車/輕型商用車激光雷達項目，其中90%來自中國整車廠。與歐美整車廠主要在高端汽車使用激光雷達不同，中國整車廠正在將激光雷達整合到更便宜的汽車上，推動了激光雷達技術的大幅降價和普及。

報告提到，激光雷達制造商正在利用規(guī)模優(yōu)勢和新技術來降低激光雷達的成本，2023年，中國激光雷達的價格已經(jīng)低于500美元，與此同時，歐美激光雷達企業(yè)成本仍居高不下，平均售價在700至1000美元。

目前全球約有44家主要汽車激光雷達廠商。從2023年的廠商市場份額來看，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通占據(jù)了全球前三，華為、大疆覽沃分別排名第五、第七。這五家中國廠商共計占據(jù)全球激光雷達市場84%的份額，同比提升11個百分點。

具體來看，2023年，禾賽占據(jù)了全球汽車行業(yè)激光雷達市場份額的近50%。在該公司18億元人民幣的收入中，美國市場約占40%。

2023年，禾賽科技在自動駕駛出租車激光雷達市場上擁有73%的市場份額。禾賽科技在全球已獲得來自18家主機廠的近70款車型的量產定點訂單，值得一提的是，理想汽車是其最大單一客戶。

禾賽財報顯示，2023年總營收為18.77億元，較上年同期的12億元增長56.1%，營收增長主要是自動駕駛及ADAS相關產品的增長所致。

2023年，禾賽激光雷達產品出貨量22.21萬臺，較去年同期大幅增長176%。其中ADAS激光雷達產品出貨量19.49萬臺，較上一年增長超過200%。

不過與另一大激光雷達廠商速騰聚創(chuàng)不同的是，過去一年禾賽科技的毛利率呈現(xiàn)下降趨勢。由上一年的39.2%下降至2023年的35.2%。禾賽表示，毛利率的下降主要是因為毛利較低的激光雷達產品板塊業(yè)務比重上升所致。

速騰聚創(chuàng)方面，2023年速騰聚創(chuàng)營收總額11.2億元，較上一個財年的5.3億元同比增長111.2%。營收增長主要歸功于產品銷售，尤其是激光雷達產品的大幅增長。

2023年，速騰聚創(chuàng)產品銷售收入為9.64億元，較2022年的3.99億元大幅增長141.2%。這其中，激光雷達產品銷售收入為7.77億元，同比增長384.6%，占到其總營收的7成左右。營收增長的同時，速騰聚創(chuàng)的毛利也在去年實現(xiàn)了轉正，達到9364萬元，毛利率也由上一年的-7.4%轉正為去年的8.4%。

毛利率轉正同樣歸功于激光雷達業(yè)務，數(shù)據(jù)顯示，去年速騰聚創(chuàng)激光雷達產品毛損率由上一年的101%減少至去年的5.9%。

需要注意的是，速騰激光雷達毛損率下降的同時，產品價格也在下降，財報顯示，2023年速騰聚創(chuàng)激光雷達單臺平均售價由2022年的4300元下降到3200元。

所以，速騰聚創(chuàng)激光雷達毛損率下降，更多的是建立在成本下降的基礎上，成本下降背后一個很重要的原因，是出貨規(guī)模的大幅增長帶來成本的攤平。

圖達通是蔚來汽車的激光雷達供應商，2023年的市場份額為19%，2022年為15%。圖達通已于2023年8月通過中國證監(jiān)會IPO備案，準備赴美IPO。

華為以6%的市場份額排名第五，這主要得益于鴻蒙智行等合作車型的大賣。大疆覽沃的市場份額為1%，與Ouster、Luminar等激光雷達企業(yè)并列七，小鵬P5是覽沃最為成名的一次合作。

在業(yè)內人士看來，從行業(yè)大環(huán)境來看，隨著智能電動汽車的興起，尤其是中國智能汽車市場ADAS能力和質量的提高，激發(fā)了消費者對高階智能駕駛車型的偏好，從而提振了整車廠對激光雷達的配置需求，加速行業(yè)從導入期走向成長期。

而作為龍頭企業(yè)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通等充分享受到了行業(yè)擴容帶來的紅利。

“訴求是活下來”

雖然汽車激光雷達廠商擁有了更大的份額，但這些中國企業(yè)也還沒能有勝利者的喜悅。相比汽車產業(yè)，激光雷達市場小得多。而且，一輪一輪的價格戰(zhàn)之后，沒有一家企業(yè)能夠維持盈利。

“今天大家的訴求是活下來。”禾賽科技聯(lián)合創(chuàng)始人、CEO李一帆在接受記者采訪時表示，在他看來，目前普遍的困境在于，同質化的競爭者過多，拿下市場但不賺錢。

特別是在整車企業(yè)價格戰(zhàn)曠日持久，現(xiàn)在還沒有停下來。“你的客戶不掙錢的時候，他肯定也不太會允許供應商掙錢。他降成本壓力高于任何壓力的時候，天然會不斷讓供應商降價。我們也沒什么選擇。”

從當下來看，車載激光雷達行業(yè)到現(xiàn)在只有短短十幾年歷史，中國激光雷達公司更是普遍只有不到10年的發(fā)展歷程，行業(yè)仍處于激烈競爭的時期。隨著汽車行業(yè)電動化、智能化的巨變，激光雷達廠商與傳統(tǒng)汽車供應鏈廠商不同，面臨更嚴峻的生存環(huán)境。

“國內的汽車行業(yè)變化很大，和消費電子的節(jié)奏逐漸接近。”

一位科技相關負責人認為，傳統(tǒng)汽車行業(yè)一個車型的生命周期是7年，3年中期改款。但現(xiàn)在中國車企，尤其是新能源車企，基本一代車型是生命周期3-5年，每年一次改款。而回看消費電子的供應鏈，是一刻都不停歇的：平均售價低，迭代非�？�。供應商需要一刻不停地做研發(fā)、降成本、推出新產品。

他提到，從第一代激光雷達上車到現(xiàn)在也沒有幾年的時間，但那個時代的產品無論從成本還是性能已經(jīng)跟不上現(xiàn)在的新架構產品了。

“對于供應商來說，這代表著激烈競爭，但也代表著很大的機遇。因為總能有項目的窗口是開放的，供應企業(yè)不再像以前一樣，只要進入了一款車型的供應鏈，在3年甚至7年內都很安全，現(xiàn)在可能在每年一次的改款中就會被淘汰。”

所以為了進一步提升產品性能、降低成本，占據(jù)行業(yè)領先位置，各大公司在研發(fā)上仍在繼續(xù)投入大量資金。以速騰聚創(chuàng)為例，今年一季度研發(fā)費用約1.5億元，同比增長達到97.4%。

另一方面激光雷達也正在和馬斯克的純視覺“做對抗”。

特斯拉堅定地棄用激光雷達在于馬斯克相信人類如果能通過視覺和大腦實現(xiàn)安全駕駛，那攝像頭配合算法算力系統(tǒng)也能實現(xiàn)。不過，特斯拉早期就舍棄激光雷達部分原因是當時激光雷達過于昂貴。比如十年前,Velodyne的一顆激光雷達售價會超過10萬美元。

李一帆也認為，馬斯克并非不喜歡激光雷達，只是限于當下成本的原因，不得不“口是心非”說激光雷達是偽需求，如果激光雷達的成本降低到比較低的闕值，馬斯克可能會重拾激光雷達。

但激光雷達也有一些挑戰(zhàn)需要克服，例如惡劣天氣下的感知能力等。“自動駕駛技術方案需要對每種技術路線的優(yōu)缺點做仔細權衡，選出最適合的方案，這也是對自動駕駛算法的一種挑戰(zhàn)。”業(yè)內人士表示。

所以新玩家依然有機會。

對于眼下的市場環(huán)境，激光雷達行業(yè)自2021年起被廣泛應用于乘用車之后，在過去的幾年中，大行其道已是趨勢。

除了去年的基本面，多家上市的激光雷達公司也對今年的業(yè)績抱有極大期望，其中禾賽科技給出的預期是，今年出貨量大幅增長至60-70萬臺，到2025年實現(xiàn)盈利，速騰聚創(chuàng)則直接將沖擊的目標定在100萬臺。

財報顯示，截止到去年年底，速騰聚創(chuàng)已經(jīng)與22家車企及Tier 1取得定點合作，車型涉及63款。其中有12家車企的24款車型SOP；禾賽科技也大抵如此，預計在今年底實現(xiàn)12家車企的40種車型達成SOP。

頭部玩家的增長，以及激進的目標，更是整個市場大環(huán)境對車載激光雷達態(tài)度的映射。畢竟現(xiàn)在激光雷達在汽車市場的滲透率只有個位數(shù)。整車企業(yè)能夠接受的智駕系統(tǒng)成本占整車成本4%左右，這里面包括智駕芯片、攝像頭、激光雷達、毫米波雷達等。

隨著激光雷達價格的下探，也有望讓中國智駕再一次走向全球領先位置。

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       原文標題 : 甩掉純視覺，國產激光雷達的中場戰(zhàn)事