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預(yù)見(jiàn)2020醫(yī)健投資丨2019年國(guó)內(nèi)醫(yī)健投融資570起,總金額超1112億元

【編者按】世界變得越來(lái)越難以預(yù)測(cè),但對(duì)趨勢(shì)變化保持敏銳的嗅覺(jué)始終重要。為此,在這歲末年初之際,億歐大健康依然打算做一些冒險(xiǎn)的嘗試。

我們挑選了醫(yī)療健康的七大熱門(mén)賽道,在梳理過(guò)去一年里該領(lǐng)域的投融資情況、企業(yè)現(xiàn)狀、熱點(diǎn)事件的基礎(chǔ)上,對(duì)2020年該領(lǐng)域發(fā)展作出一些預(yù)判。本系列文章共8篇,此為第1篇,對(duì)各個(gè)領(lǐng)域的投融資情況進(jìn)行了梳理。

2019年,中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)發(fā)生融資570起,總金額達(dá)1112.2億元;醫(yī)藥制造、醫(yī)療器械、醫(yī)療信息化三大領(lǐng)域投資熱度較高;北上廣三地領(lǐng)跑2019年中國(guó)醫(yī)健行業(yè)發(fā)展,共發(fā)生399起融資事件。


2019年,上交所推出科創(chuàng)板,再加上多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策,推動(dòng)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)迎來(lái)新的爆發(fā)點(diǎn)。此時(shí),醫(yī)療健康正在依靠硬科技實(shí)力成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的新引擎,也成為新一代科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的支柱產(chǎn)業(yè)之一。

鑒于此,在這歲末年初之際,億歐大健康梳理過(guò)去一年里醫(yī)療健康行業(yè)的投融資情況,并基于政策、市場(chǎng)、資本等因素,對(duì)2020年醫(yī)療投資趨勢(shì)作出五大預(yù)判。

2019年中國(guó)醫(yī)健產(chǎn)業(yè)發(fā)生融資570起,總金額達(dá)1112.2億元

2019年醫(yī)健產(chǎn)業(yè)發(fā)生融資570起,總金額達(dá)1112.2億元.png

經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2019年全年中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)獲得總?cè)谫Y金額約為1112.2億元,共計(jì)發(fā)生570起融資事件,平均每個(gè)月發(fā)生47.5起融資事件。

從上圖可知,1月、5月、11月,三個(gè)月份的融資總金額超100億元。其中,1月共發(fā)生59起融資事件,總?cè)谫Y金額為155.49億元;5月發(fā)生41起融資事件,總?cè)谫Y金額為142.18億元;11月發(fā)生54起融資事件,總?cè)谫Y金額為270.68億元。

醫(yī)藥制造、醫(yī)療器械投資熱度不減

2019年中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)各領(lǐng)域融資情況.png

經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2019年中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)的融資事件中,醫(yī)藥制造領(lǐng)域以203起融資事件遙遙領(lǐng)先,占比35.61%;醫(yī)療器械領(lǐng)域發(fā)生124起融資事件,占比21.75%,有追趕前者之勢(shì)。

2019年各月份融資情況.png

上圖可見(jiàn),2019年中國(guó)醫(yī)藥制造領(lǐng)域投資熱度不曾消退,其占各個(gè)月份的比重均超過(guò)30%,在2月、5月、7月三個(gè)月份中甚至比重超過(guò)40%,分別為43.59%、47.62%、43.14%。值得注意的是,在4月、10月兩個(gè)月份中,醫(yī)療器械領(lǐng)域發(fā)生的融資事件數(shù)量超過(guò)醫(yī)藥制造領(lǐng)域。

另外,基因科技與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療兩個(gè)領(lǐng)域,雖然新聞不斷,但未見(jiàn)發(fā)生多次融資事件,頗有“雷聲大、雨點(diǎn)小”的感覺(jué)。

北上廣領(lǐng)跑2019年中國(guó)醫(yī)健行業(yè)發(fā)展,共發(fā)生399起融資事件

2019年醫(yī)療投資各地分布情況.png

經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2019年北京、上海、廣東三地的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)融資最為活躍。其中北京共發(fā)生139起融資事件,占比24.39%;上海共發(fā)生125起融資事件,占比21.93%;廣東共發(fā)生81起融資事件,占比14.21%。值得注意的是,江蘇、浙江兩地的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)也較為活躍,分別發(fā)生78起以及53起融資事件。

2019年中國(guó)醫(yī)健融資輪次集中于A、B輪

2019年中國(guó)醫(yī)健融資輪次集中于A、B輪.png

經(jīng)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),2019年中國(guó)醫(yī)健行業(yè)的融資主要集中于A、B兩個(gè)輪次。其中,A輪融資共發(fā)生163起,占比28.60%;B輪融資共發(fā)生96起,占比16.84%。另外,戰(zhàn)略投資也是目前資本青睞的投資方式,數(shù)據(jù)顯示,2019年共發(fā)生83起戰(zhàn)略投資,占比14.56%。

2019年中國(guó)醫(yī)健行業(yè)融資金額TOP10:百濟(jì)神舟奪冠

2019年中國(guó)醫(yī)健行業(yè)融資金額TOP10.png

百濟(jì)神舟

2019年11月1日,百濟(jì)神州與安進(jìn)宣布達(dá)成全球腫瘤戰(zhàn)略合作關(guān)系。安進(jìn)以約27億美元現(xiàn)金,或美國(guó)存托股(ADS)每股174.85美元的價(jià)格,購(gòu)入20.5%的百濟(jì)神州股份。

京東健康

2019年5月10日,在2019年第一季度財(cái)報(bào)中,京東集團(tuán)宣布正式成立京東健康子集團(tuán)。另外,京東與CPEChina Fund、中金資本和霸菱亞洲等投資者就京東健康的A輪優(yōu)先股融資達(dá)成最終協(xié)議,融資額預(yù)計(jì)超10億美元。

美年健康

2019年11月15日,美年健康發(fā)布公告稱,阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司以18.4億元認(rèn)購(gòu)美年健康1.59億股非公開(kāi)發(fā)行股票,獲得4.06%股份。此外,美年健康同時(shí)還向博時(shí)基金管理有限公司發(fā)行0.18億股,認(rèn)購(gòu)金額約為2.1億元。

翰森制藥

2019年1月25日,博裕資本以總代價(jià)2.49億美元投資翰森制藥,持有翰森上市前股本比例約3.00%。

企鵝杏仁

2019年4月24日,企鵝杏仁集團(tuán)宣布,其已完成2.5億美元的新一輪融資,由碧桂園創(chuàng)投、騰訊、基匯資本聯(lián)合領(lǐng)投,招銀國(guó)際、嘉實(shí)財(cái)富、中俄投資基金、紅杉中國(guó)、盛世景集團(tuán)、中航信托跟投。

太美醫(yī)療

2019年10月18日,太美醫(yī)療科技正式宣布完成總額15億元的E輪和E+輪融資,分別由老虎環(huán)球基金與騰訊領(lǐng)投,軟銀中國(guó)、晨興資本、凱風(fēng)創(chuàng)投、賽富投資基金、浙商創(chuàng)投、常春藤資本等跟投。

華大制造

2019年5月25日,華大基因集團(tuán)的子公司華大智造完成2億美元的A輪融資。此次融資是中國(guó)基因測(cè)序領(lǐng)域截至目前最大的一筆資金交易。本輪融資由中信金石、松禾資本和東證資本投資。

哈藥集團(tuán)

2019年8月11日,重慶哈珀、黑馬祺航兩家公司分別以現(xiàn)金8.05億元、4.03億元對(duì)哈藥集團(tuán)進(jìn)行增資,分別認(rèn)繳哈藥集團(tuán)新增注冊(cè)資本4.35億元、2.18億元,股權(quán)占比為10%、5%。兩筆增資金額合計(jì)達(dá)到12.08億元。

艾力斯醫(yī)藥

2019年5月23日,艾力斯醫(yī)藥對(duì)外宣布,其已完成首輪融資,融資金額11.8億元。據(jù)悉,本輪融資由拾玉資本領(lǐng)投,正心谷創(chuàng)新資本、肆坊合、共青城漢仁、元生創(chuàng)投、高科新浚、高科新創(chuàng)、國(guó)投創(chuàng)合、德屹資本、華新世紀(jì)投資、潛龍資本共同參與投資。

國(guó)科恒泰

2019年9月7日,國(guó)科恒泰(北京)醫(yī)療科技股份有限公司正式宣布完成C輪融資,整體融資規(guī)模超過(guò)11億元。本次融資由泰康人壽領(lǐng)投,通和毓承基金、招商局資本、涌流資本、君聯(lián)資本、夏爾巴基金、國(guó)科嘉和系基金、上海朗聞系基金等跟投。

2020年五大醫(yī)療投資趨勢(shì)預(yù)判

一、新藥創(chuàng)制

在全球生物醫(yī)藥技術(shù)不斷突破的今天,中國(guó)的創(chuàng)新藥事業(yè)在資本的簇?fù)硐逻_(dá)到前所未有的盛況。在我國(guó)此前發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)核技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006-2020年)》中,重大新藥創(chuàng)制是16個(gè)重大專項(xiàng)之一。時(shí)至2020年,創(chuàng)新藥也迎來(lái)其發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。一方面,其需要接受國(guó)家的“檢閱”;另一方面,創(chuàng)新藥也將繼續(xù)踏上新的征程。

現(xiàn)階段,中國(guó)的創(chuàng)新藥的開(kāi)發(fā)主要是圍繞腫瘤以及自身免疫疾病開(kāi)發(fā)的單抗生物藥,而針對(duì)部分功能蛋白缺失的重組蛋白創(chuàng)新藥物,以及細(xì)胞免疫治療的藥物相對(duì)較少。因此,2020年,中國(guó)醫(yī)療投資在創(chuàng)新藥領(lǐng)域或許會(huì)在重組蛋白、細(xì)胞免疫治療方向有所舉動(dòng)。

二、中醫(yī)藥

近年來(lái),國(guó)家高度重視中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展。《關(guān)于加強(qiáng)中醫(yī)藥健康服務(wù)科技創(chuàng)新的指導(dǎo)意見(jiàn)》中提到, 至2030 年,我國(guó)要建立以預(yù)防保健、醫(yī)療、康復(fù)的全生命周期健康服務(wù)鏈為核心的中醫(yī)藥健康服務(wù)科技創(chuàng)新體系,進(jìn)一步提升中醫(yī)藥服務(wù)能力與水平,助推健康中國(guó)建設(shè)。

另外,在2019年12月28日通過(guò)的《中華人民共和國(guó)基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》中第九條明確表示,國(guó)家將大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè),堅(jiān)持中西醫(yī)并重、傳承與創(chuàng)新相結(jié)合,發(fā)揮中醫(yī)藥在醫(yī)療衛(wèi)生與健康事業(yè)中的獨(dú)特作用。換言之,中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)迎來(lái)其最佳的發(fā)展機(jī)遇,在2020年,該領(lǐng)域也定將成為各大投資機(jī)構(gòu)競(jìng)相布局的重要板塊。

三、健康管理

國(guó)務(wù)院在2019年7月頒布的《健康中國(guó)行動(dòng)2030》中,提出關(guān)口前移、疾病預(yù)防的發(fā)展方向,將“健康管理”定為自上而下共同追求的目標(biāo)。“如何通過(guò)健康管理的方式促進(jìn)自身健康,同時(shí)降低醫(yī)療費(fèi)用開(kāi)支”已成為當(dāng)代人們共同關(guān)心的問(wèn)題。

移動(dòng)醫(yī)療的浪潮下,人們所接受的醫(yī)療健康服務(wù)以數(shù)字化、智能化、個(gè)性化的方式互聯(lián),健康管理已融入到人們生活的方方面面,如飲食控制、身材管理、睡眠管理等等。2020年,健康管理行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)行一輪洗牌,而資本的入場(chǎng)也將讓這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈、有趣,令人值得期待。

四、疫苗制劑

2019年6月29日,十三屆全國(guó)人大常委會(huì)第十一次會(huì)議表決通過(guò)了《疫苗管理法》,并于2019年12月1日開(kāi)始施行。此前,國(guó)家藥品監(jiān)督管理局局長(zhǎng)焦紅曾表示,我國(guó)疫苗的年產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)10億劑次。然而,這樣的產(chǎn)能依舊未能滿足市場(chǎng)的需求,尤其是對(duì)創(chuàng)新性疫苗而言。

在政策以及市場(chǎng)的雙驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)疫苗制劑產(chǎn)業(yè)將在2020年迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。另外,2019年,康希諾生物在港股一上市,就得到了資本圈的追捧。因此,疫苗制劑或?qū)⒊蔀?020年醫(yī)療投資的重要板塊之一。

五、臨床基因檢測(cè)

近日,國(guó)內(nèi)多地出現(xiàn)新型冠狀病毒感染肺炎病例,資本市場(chǎng)的關(guān)注度大幅提升,部分擦邊的概念股紛紛漲停,例如、碩世生物、四環(huán)生物、萊茵生物、魯抗醫(yī)藥、科華生物、海王生物、聯(lián)環(huán)藥業(yè)、香雪制藥等。

即便這樣的行情可能是短期炒作所致,但是對(duì)于醫(yī)療投資而言,不乏是一種投資思路。此次,我國(guó)以最快的速度檢測(cè)出新型冠狀病毒的基因序列,進(jìn)而做針對(duì)性臨床研究,對(duì)疾病防控起到了關(guān)鍵性作用。故而,在2020年,臨床基因檢測(cè)將走向更多人們的視野,該領(lǐng)域也將迸發(fā)新的生機(jī)與活力,資本或?qū)⒓墼谠摷?xì)分領(lǐng)域。

編輯:劉聰

作者:徐濤來(lái)源:億歐

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