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十圖解讀2021年中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)現(xiàn)狀

2012年3月,新中國成立以來第一次“全國康復(fù)醫(yī)療工作會(huì)議”召開,將“康復(fù)醫(yī)院”第一次作為一項(xiàng)工作重點(diǎn)列入中國衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和系列規(guī)范性文件,明確提出康復(fù)醫(yī)院應(yīng)以疾病穩(wěn)定期患者為主,提供?苹I(yè)化康復(fù)服務(wù)。近年來,我國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量逐年增長,發(fā)展?fàn)顩r較為良好。

數(shù)量逐年增長,公立醫(yī)院占比逐年下降

隨著人口老齡化加速以及慢性病人群增加,國家對(duì)康復(fù)醫(yī)療事業(yè)發(fā)展越加重視。政府多次出臺(tái)相關(guān)舉措,鼓勵(lì)、支持康復(fù)醫(yī)院、老年醫(yī)院等?漆t(yī)院建設(shè),推動(dòng)康復(fù)醫(yī)師、康復(fù)治療師人才培養(yǎng),鼓勵(lì)將康復(fù)治療逐步融入到相關(guān)疾病的診療流程。

2010年以來,我國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量呈現(xiàn)逐年遞增的態(tài)勢。2013年,我國康復(fù)醫(yī)院合計(jì)376家,同比增長16.77%,為近年來最大增幅;2019年,我國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到706家,較上年同比增長15.40%。

圖表1:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院數(shù)量統(tǒng)計(jì)(單位:家,%)

按城鄉(xiāng)分布看,2010年以來,我國城鄉(xiāng)康復(fù)醫(yī)院數(shù)量均呈逐年增長的態(tài)勢,城鄉(xiāng)數(shù)量占比變化幅度不大。2019年,我國農(nóng)村康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為236家,所占比重為33.4%;城市康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為470家,占66.6%。

圖表2:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院分布結(jié)構(gòu)(按城鄉(xiāng))(單位:家,%)

按經(jīng)濟(jì)類型來看,2008年以來,我國公立康復(fù)醫(yī)院占比逐年下降,非公立醫(yī)院占比逐年上升。2019年我國公立康復(fù)醫(yī)院有161家,占比22.80%,其中,國有康復(fù)醫(yī)院有139家,集體康復(fù)醫(yī)院22家;我國非公立醫(yī)院545家,聯(lián)營康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為7家,與上年持平,私營醫(yī)院的數(shù)量快速增長,2019年有345家。

整體來看,目前康復(fù)醫(yī)療市場非公立康復(fù)醫(yī)院占較大比例,私營資本在行業(yè)內(nèi)占比的增加說明行業(yè)內(nèi)競爭程度正在逐年遞增。

圖表3:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院分布結(jié)構(gòu)(按經(jīng)濟(jì)類型)(單位:家,%)

從主辦單位來看,2010-2019年政府辦康復(fù)醫(yī)院所占比重不斷下降,個(gè)人辦和社會(huì)辦康復(fù)醫(yī)院數(shù)量所占比重整體呈上升趨勢。2019年,政府辦康復(fù)醫(yī)院數(shù)量為100家,比重較上年下降為14.16%;社會(huì)辦和個(gè)人辦康復(fù)醫(yī)院數(shù)量分別為268家、338家,所占比重分別為37.96%、47.88%。

圖表4:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院分布結(jié)構(gòu)(按主辦單位)(單位:家)

診療人數(shù)上升,入院人次不斷增加

隨著人口老齡化加速、慢性病人口數(shù)量增加、康復(fù)意識(shí)增強(qiáng)及國家對(duì)于殘疾人康復(fù)需求的重視,診療人次快速增長。2010-2019年,我國康復(fù)醫(yī)院診療人數(shù)整體呈上升趨勢,增速呈波動(dòng)上升趨勢。2019年,我國康復(fù)醫(yī)院診療人數(shù)為1149.66萬人次,較上年同比增長12.0%。

圖表5:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院診療人次數(shù)(單位:萬人次,%)

2010-2019年,我國康復(fù)醫(yī)院入院人次不斷增加,增幅波動(dòng)較大。2019年,我國康復(fù)醫(yī)院入院人次數(shù)增長至90.4萬人,同比增長3.3%。

圖表6:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院入院人次數(shù)(單位:萬人次,%)

收支均呈上升趨勢,毛利率高于綜合醫(yī)院

康復(fù)領(lǐng)域的項(xiàng)目收費(fèi)非常低,按照現(xiàn)在的康復(fù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),一次物理治療的收費(fèi)不超過100元,這很難覆蓋掉醫(yī)院的成本,但是以診療一體化的模式,就可以大大提高醫(yī)院的營收水平。

2010-2019年,我國康復(fù)醫(yī)院總收入與總支出整體上均呈上升趨勢。2019年,我國康復(fù)醫(yī)院總收入約為160.10億元,較上年同比增長18.84%;總支出約為163.10億元,較上年同比增長20.97%。

圖表7:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院收入支出規(guī)模(單位:億元,%)

我國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)的盈利水平相較于其他類型醫(yī)院也更具優(yōu)勢?祻(fù)醫(yī)院按機(jī)構(gòu)類型歸屬于專科醫(yī)院,與綜合醫(yī)院相比,盈利水平較高。2010-2018年,中國康復(fù)醫(yī)院毛利率與綜合醫(yī)院比較,要明顯高于綜合醫(yī)院。2019年,中國康復(fù)醫(yī)院毛利率為-5.71%,相比上一年低27.07個(gè)百分點(diǎn)。

圖表8:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院與其他醫(yī)院毛利率對(duì)比(單位:%)

注:該毛利率=(醫(yī)療收入/事業(yè)收入-醫(yī)療業(yè)務(wù)成本/醫(yī)療衛(wèi)生支出/事業(yè)支出)/醫(yī)療收入/事業(yè)收入,已剔除財(cái)政收入、支出項(xiàng)目金額

設(shè)備價(jià)值逐年增長,50萬元以下設(shè)備占比達(dá)95%

2010-2019年,我國康復(fù)醫(yī)院萬元以上設(shè)備總價(jià)值呈逐年增長趨勢,年均復(fù)合增長率保持在20%以上。2019年我國康復(fù)醫(yī)院萬元以上設(shè)備總價(jià)值為74.83億元,較上年同比增長16.5%。

圖表9:2010-2019年中國康復(fù)醫(yī)院萬元以上設(shè)備總價(jià)值(單位:萬元,%)

從設(shè)備臺(tái)數(shù)來看,2010-2019年我國康復(fù)醫(yī)院萬元以上設(shè)備總臺(tái)數(shù)逐年上升。2019年我國康復(fù)醫(yī)院萬元以上設(shè)備臺(tái)數(shù)達(dá)到42197臺(tái)。其中50萬元以下設(shè)備為40101臺(tái),所占比例最大,為95%,所以康復(fù)醫(yī)院的平均資產(chǎn)比口腔醫(yī)院和眼科醫(yī)院的平均資產(chǎn)要低,為4053.57萬元,說明我國康復(fù)行業(yè)進(jìn)入壁壘低,且復(fù)制擴(kuò)張能力強(qiáng)。

圖表10:2019年中國康復(fù)醫(yī)院各類萬元以上設(shè)備臺(tái)數(shù)構(gòu)成(單位:%)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國康復(fù)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展前景與投資預(yù)測分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

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