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價格低至1.5分,194家藥企角逐的第三批國采還有哪些看點(diǎn)?

8月20日,藥企們又迎來了“大考”——第三批國家藥品帶量采購開標(biāo)。

雖然與第一次藥品集采剛落地時,市場普遍表現(xiàn)的焦慮不同,已經(jīng)經(jīng)歷了“4+7”、“4+7擴(kuò)面”、“第二批藥品國采”三次全國性集采的藥企們,顯然已經(jīng)對“考卷題型”有了心理準(zhǔn)備。

跟前幾次相比,此輪采購品種進(jìn)一步擴(kuò)大,涉及品種達(dá)56個,數(shù)量接近前兩次集采中選品種的總和,品規(guī)為82個,集采金額為226億元,194家企業(yè)參與投標(biāo),包括50來家上市公司。其中,揚(yáng)子江藥業(yè)、石藥集團(tuán)、齊魯制藥、上海醫(yī)藥、恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)等均是此次集采涉及品種較多的企業(yè),也是國內(nèi)仿制藥頭部企業(yè)。

眾所周知,藥品集中采購的目的是探索完善藥品集中采購機(jī)制和以市場為主導(dǎo)的藥價形成機(jī)制,降低群眾藥費(fèi)負(fù)擔(dān),規(guī)范藥品流通秩序,提高群眾用藥安全。也因此,這場“考試”的結(jié)果不僅關(guān)系著藥企在市場博弈中數(shù)以億計的商業(yè)利益,還關(guān)系著數(shù)百萬醫(yī)生和醫(yī)藥從業(yè)者的生計,以及數(shù)億患者的福祉。

翻開這場考試的答卷,除了抗病毒藥拉米夫定片未公布中選廠家外(流標(biāo)),其他55款藥品皆有廠家中標(biāo)。針對此次藥品集采情況,動脈網(wǎng)從以下角度進(jìn)行了解析。

殺價力度兇猛,最高降幅高達(dá)95%

每一次的藥品集采,最引人注目的便是各家藥企在價格上的“鋒芒相對”。

根據(jù)央視新聞聯(lián)播的播報數(shù)據(jù),本次第三批國家藥品集中采購擬中標(biāo)產(chǎn)品平均降價53%,最高降幅高達(dá)95%。

其中,備受關(guān)注的是作為降糖“神藥”的二甲雙胍,采購金額為13.05億元,排名此次集采金額的第三位。眾所周知,二甲雙胍在臨床上被大量應(yīng)用,在全國有著逾50億元規(guī)模的市場空間,是中國1億多2型糖尿病患者常用的全程藥物。但同時,二甲雙胍的國產(chǎn)仿制藥生產(chǎn)企業(yè)眾多,外資藥企也占據(jù)不少市場。也由此,參與此次集采的企業(yè)多達(dá)44個,競爭異常激烈。

擬中選結(jié)果顯示,中選二甲雙胍的價格實現(xiàn)了大幅下降,部分藥企生產(chǎn)的二價雙胍降價幅度超過80%。其中,報價最低的是重慶科瑞制藥(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“重慶科瑞”),鹽酸二甲雙胍片報價不到兩分錢,為每片0.0154元。

作為高血壓治療藥物的卡托普利也進(jìn)入到了以“分”計價的時代,3個擬中選品規(guī)均低于1角錢,重慶科瑞的出價低至1.4分,而華中藥業(yè)、上海旭東的卡托普利片價格也均未超過2分錢。

此次曝出大冷門的則是“偉哥”西地那非,由獲得批文僅數(shù)日的齊魯制藥獨(dú)家中標(biāo)。該公司25mg一片的報價為1.748元,相比最高有效報價28.3414元,降幅超過93%。另外,采購量較大的莫西沙星氯化鈉注射劑也實現(xiàn)了大幅降價,最終由天津紅日和海南愛科獲得擬中選資格,其中海南愛科報價為35.27元,降幅逾80%。

不難看出,此次藥品集采的整體價格降幅依然很大,力度也超過了前三次,部分藥品降價后堪稱“地板價”。而這得益于藥品集采規(guī)則、談判等手段的日益成熟。

藥價降幅大,醫(yī)保支出壓力減少,老百姓的獲益也越明顯。從集采的品種選擇上來看,本次涉及糖尿病、高血壓、心血管、抗感染、腫瘤等慢性病和重大疾病用藥,長期用藥負(fù)擔(dān)很重。通過帶量采購顯著降低藥品價格,患者負(fù)擔(dān)顯著降低,能更大程度幫助患者吃上好藥,解決了治療可及性的問題。

采購規(guī)則微調(diào),拉米夫定片成唯一流標(biāo)品種

與第二批集采相比,第三批采購規(guī)則僅做微調(diào)優(yōu)化,最大可中選企業(yè)數(shù)量從原來的6家,進(jìn)一步增加到8家。其中,阿莫西林、頭孢地尼、頭孢克洛、克拉霉素等抗生素和注射劑品種的約定采購量相對其他品種縮減,以控制臨床抗菌類藥物使用,推動藥品合理使用。

本輪集采的56個品種中,抗病毒藥拉米夫定片未公布中選廠家,成為此次集采唯一流標(biāo)的品種。

根據(jù)公開報道,葛蘭素史克(GSK)的拉米夫定片自從專利到期以來,市場方面一直受到兩方面的沖擊,下滑厲害。一個是國產(chǎn)仿制藥更低的價格,二是新生代乙肝用藥的出現(xiàn)與普及。數(shù)據(jù)顯示,2018年乙肝市場藥品占比中,恩替卡韋占52%,干擾素占17%,替諾福韋酯占13%,拉米夫定片與其他藥品共占剩余的18%。

基于以上情況,葛蘭素史克(GSK)在2019年正式剝離拉米夫定產(chǎn)品線,復(fù)星醫(yī)藥控股子公司重慶藥友以不超過2.5億元收購拉米夫定片(規(guī)格:0.1g,商品名:賀普。┑乃幤纷耘捌渖a(chǎn)設(shè)施的生產(chǎn)許可證、GMP證書等。綜合來看,葛蘭素史克(GSK)和復(fù)星醫(yī)藥對這一款藥物并不太抱多大希望入圍集采。

在集采當(dāng)天,原研葛蘭素史克(GSK)和復(fù)星醫(yī)藥的拉米夫定片0.3g報價為904.2元一盒,基本未降價。石家莊迪康龍澤的拉米夫定片0.15g報價為11.94元一盒,也未達(dá)到最高有效申報價。

國內(nèi)仿制藥企“廝殺”正酣,石藥歐意和齊魯制藥入選品種最多

根據(jù)擬中選結(jié)果來看,本次集采中,國內(nèi)仿制藥頭部企業(yè)石藥歐意和齊魯制藥以8個品種成入選品種最多的兩家企業(yè)。

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石藥歐意擬中選的品種包括孟魯司特鈉咀嚼片、塞來昔布膠囊、鹽酸美金剛片、布洛芬顆粒、卡羅普利片、鹽酸二甲雙胍緩釋片、鹽酸二甲雙胍片和替格瑞洛片,其中前三個品種均以最低“單位可比價”拿下第一順位。

齊魯制藥擬中選的品種包括卡培他濱片、枸櫞酸西地那非片、阿哌沙班片、奧氮平口崩片、孟魯司特鈉咀嚼片、枸櫞酸托法替布片、維格列汀片、依托考昔片,其中的七個產(chǎn)品以第一順位中標(biāo)。

有意思的是,華海藥業(yè)有三個集采品種全部中標(biāo),分別是纈沙坦片、奧氮平口崩片及鹽酸舍曲林片,消息一流出,該公司股價于當(dāng)日午后漲幅較大。另外,在第二批帶量采購中未能入選的華東醫(yī)藥在此次集采中有兩個品種均中標(biāo),分別是阿那曲唑片(1mg)、多潘立酮片(10mg)。

值得注意的是,本次藥品集采成為了國內(nèi)仿制藥企的競逐之地,也使得人們對于以低價換銷量的國內(nèi)企業(yè)表示了擔(dān)心。行業(yè)目前的關(guān)注點(diǎn)在于,由于集中采購的價格大幅低于藥品原來的價格,對藥企的利潤造成了擠壓,這對藥品的質(zhì)量控制提出了更高的要求。另一方面,較低的利潤也對藥企未來如何持續(xù)投入創(chuàng)新藥的研發(fā)構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)。

細(xì)化來看,集采中標(biāo)價是藥品配送入院的價格,在藥價高企時藥品的包裝、配送、存儲等成本占比不高,但在1折、2折底價之下,這些因素成為了藥品成本中不可忽視的部分。

另外,從藥品的研發(fā)生產(chǎn)周期看,當(dāng)前仿制藥獲批上市必須通過一致性評價,成本高達(dá)數(shù)百萬。在此次集采中,多家藥企品種是近兩個月剛剛過評的,目前無銷售額,這部分費(fèi)用如何賺回,也考驗著企業(yè)后續(xù)的經(jīng)營能力。

僅三家入圍,外資企業(yè)大量“撤退”

在此次藥品集采中,與國內(nèi)企業(yè)頻頻爆出“跳樓價”不同的是,外資企業(yè)的大量產(chǎn)品采取了高價、現(xiàn)價報價措施,少部分象征性選擇降價10%左右。根據(jù)已公示的擬中選企業(yè)名單,現(xiàn)只有輝瑞、優(yōu)時比、衛(wèi)材3家外資藥企入圍。

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其中,包括阿斯利康的阿那曲唑、默沙東的地氯雷他定、羅氏的卡培他濱、禮來的奧氮平口崩片、GSK(葛蘭素史克)的拉米夫定、諾華的來曲唑、輝瑞的舍曲林等品種,皆報出了遠(yuǎn)超最高有效申報價的價格,幾乎等于直接放棄了集采市場。

以抗病毒藥物拉米夫定為例,原研GSK(葛蘭素史克)基本未降價,報價為904.2元一盒,和原本的市場價相差不大,而國產(chǎn)仿制藥企石家莊迪康龍澤的報價為11.94元一盒,兩相比較,價格異常懸殊。

不僅如此,像卡培他濱,500mg單片最高有效報價為7元多,原研12片報298元,單片為24.8元。又如來曲唑片,2.5mg單片最高有效申報價為9塊多,原研企業(yè)報價為36塊3。這些集采品種都因出高于限價而提前出局。

其實,在本次藥品集采中,因為所涉及的品種數(shù)量創(chuàng)新高,原研藥企參與的數(shù)量并不少。比如默沙東和輝瑞涉及5個品種,禮來、諾華、阿斯利康和優(yōu)時比涉及3個品種,安斯泰來與施貴寶涉及2個品種。但從結(jié)果來看,目前僅有優(yōu)時比左乙拉西坦注射液、輝瑞利奈唑胺片和衛(wèi)材甲鈷胺片三個原研品種中標(biāo)。

此次國內(nèi)藥企和外資企業(yè)截然不同的出價策略,與前三次藥品集采后的市場反饋或有一定關(guān)系。根據(jù)拜耳發(fā)布的2020年上半年業(yè)績報告,其糖尿病藥物拜唐蘋(通用名阿卡波糖)全球銷售額下降了73.8%,這背后的原因是在今年1月第二輪國家集中帶量采購中,拜耳報出了每片阿卡波糖0.18元的超低價,雖然中標(biāo),但這直接導(dǎo)致的后果是拜唐蘋銷售額的大幅下滑。

與拜耳情況相反的是,輝瑞的2020年上半年業(yè)績報告則迎來了未中標(biāo)藥品市場銷售的利好。盡管在2018年底第一次4+7帶量采購中和2019年9月的4+7擴(kuò)圍帶量采購中,輝瑞的立普妥和絡(luò)活喜這兩個品種都沒有中標(biāo),但報告顯示兩款藥物的銷售情況卻逆勢增長。

除了市場銷售表現(xiàn)外,外資企業(yè)“撤退”可能也在考慮整個國際市場價格的統(tǒng)一性,因為一旦通過集采在中國的價格大幅度下降,可能會導(dǎo)致企業(yè)在中國以外市場的價格策略產(chǎn)生較大的波動。另一方面,由于外資企業(yè)的原研藥在市場上已經(jīng)建立起了品牌優(yōu)勢,即便不中標(biāo)也可以選擇院外市場、自費(fèi)市場。

根據(jù)《財經(jīng)》報道,最新的醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)與采購價協(xié)同要求提到,非中選藥品2018年底價格為中選價格2倍以上的,2019年按原價格下調(diào)不低于30%為支付標(biāo)準(zhǔn),并在2020年或2021年調(diào)整到以中選藥品價格為支付標(biāo)準(zhǔn)。這意味著,未中標(biāo)高價原研藥的醫(yī)保支付,尚有一定的緩沖時間。在集采擠出虛高水分后,將以醫(yī)保支付標(biāo)準(zhǔn)調(diào)控藥價。

帶量采購走向常態(tài)化后的三個趨勢

經(jīng)過四次全國性集采“大考”,帶量采購逐漸開始走向常態(tài)化,目前主要呈現(xiàn)三個方面的趨勢。

一是原研藥替代效應(yīng)開始顯現(xiàn),仿制藥行業(yè)集中度將持續(xù)提升。通過本次集采不難發(fā)現(xiàn),大部分的原研藥在集采中出局,仿制藥的替代呈上升趨勢。隨著帶量采購走向常態(tài)化,在接下來的集采中,如果外資企業(yè)繼續(xù)放棄集采市場,這勢必會加速仿制藥行業(yè)的集中程度。這對于中標(biāo)的國內(nèi)仿制藥企來講,將進(jìn)一步穩(wěn)定市場份額。

二是中選品種的藥品質(zhì)量監(jiān)督將變得越來越重要。為了能夠進(jìn)入集采名單,很多仿制藥企大幅降價,雖然在很大程度上擠去了藥價中的“泡沫”,并使企業(yè)的產(chǎn)品可以在醫(yī)院開戶,快速擴(kuò)大市場,但企業(yè)歸根結(jié)底需要盈利,方能在后續(xù)的發(fā)展中擁有充足的資金。也因此,市場十分關(guān)注藥品質(zhì)量問題,后續(xù)中標(biāo)藥品的質(zhì)量監(jiān)督變得尤為重要。

三是藥品市場的流通格局將發(fā)生變化。以價換量帶來的是各家藥企的產(chǎn)品在市場份額的變化,由于藥品價格下降幅度特別大,將導(dǎo)致一批原研藥退出醫(yī)院市場。作為處方藥銷售主渠道的醫(yī)院,其功能也將逐步開始弱化,藥品的主渠銷售道或?qū)尼t(yī)院向?qū)I(yè)的藥房進(jìn)行轉(zhuǎn)移。因此,積極發(fā)掘集采之外的市場,如零售終端、互聯(lián)網(wǎng)銷售渠道等,將成為集采未中選品種藥企接下來重點(diǎn)布局和考慮的方向。

今年新冠肺炎疫情的發(fā)生,使人們開始越來越重視健康和敬畏生命。作為為眾生身體與心理健康謀求最大福祉的行業(yè),醫(yī)療健康行業(yè)將會繼續(xù)在政府、醫(yī)療供給方、社會等多方的積極努力與推動下,走向更遠(yuǎn)處。

作者:胡煊

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