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北京時間2023-11-2，Novo Nordisk與Lilly先后發(fā)布2023Q3財報數(shù)據(jù)。

Novo Nordisk財報數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)顯示，前三季度全球營業(yè)收入DKK 166,398 Mn，按前三季度平均匯率折算，約$24,192Mn，同比增長29%。

圖1. Novo Nordisk財報截圖

糖尿病板塊收入為DKK 123,403 Mn，折合約$17,9472Mn，增長了25%，其中北美地區(qū)增長最快，增長了29%，達到DKK 64,478 Mn，折合約$9,374 Mn。

圖2. Novo Nordisk財報截圖

肥胖護理板塊收入增長了174%，達到DKK 30,403Mn，折合約$4,420 Mn，主要是受美國大幅增長244%的推動，達到DKK 14,159Mn，折合約$2,093 Mn。

圖3. Novo Nordisk財報截圖

罕見病業(yè)務(wù)收入下降了18%，降至DKK 12,592Mn，折合約$1,831 Mn。

圖4. Novo Nordisk財報截圖

GLP-1藥物方面，司美格魯肽銷售增長符合預(yù)期，注射降糖版司美格魯肽Ozempic銷售額DKK 65,653 Mn，折合$9,546Mn，同比大幅增長53%；口服降糖版司美格魯肽Rybelsus銷售額DKK 12,840Mn，折合$1,867Mn，同比增長77%；減肥版司美格魯肽Wegovy銷售額DKK 21,729Mn，折合$3,159 Mn，同比增長481%。三者相加，司美格魯肽2023年前三季度合計銷售額DKK 100,222Mn，折合$14,571Mn（約145.7億美元），符合預(yù)期，預(yù)計全年銷售額將突破200億美元。

Lilly財報數(shù)據(jù)

Lilly緊隨其后發(fā)布2023Q3和前三季度數(shù)據(jù)。

前三季度全球收入$24,771Mn，同比增長17%。

圖5. Lilly財報截圖

從前三季度數(shù)據(jù)板塊分布來看：

糖尿病板塊營收$13,921.6 Mn，同比增長33%，Trulicity(度拉糖肽）、Mounjaro（替爾泊肽）、Jardiance（恩格列凈）營收占比位列糖尿病板塊前三，營收分別為$5463.2 Mn、$2957.5 Mn和$1946.6Mn。其中，度拉糖肽同比增長38%；替爾泊肽季度環(huán)比增長44%，放量速度加快；恩格列凈同比增長34%。

圖6. Lilly財報截圖

免疫疾病板塊營收$2693.2Mn，同比增長13%。神經(jīng)系統(tǒng)疾病板塊營收$2515.4 Mn。腫瘤疾病板塊營收$4774.1 Mn，同比增長19%。

Baqsimi（胰高血糖素）/Basaglar（甘精胰島素）/Humalog（賴脯胰島素）/Humulin（人胰島素）在2023年前三季度分別賣出$658.4Mn、$543.1 Mn、$1296.8 Mn和$664 Mn，其中Basaglar、Humalog、Humulin同比下降3%、14%、15%。

結(jié)語  

司美格魯肽將GLP-1帶入全世界的視線范圍，2023年更是出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面，甚至導(dǎo)致考慮暫時禁止使用糖尿病治療藥物Ozempic來減肥，而將藥品保留給更有需要的糖尿病人群。2023-10-13，Novo Nordisk上調(diào)了2023年的展望，按固定匯率預(yù)計2023年的銷售額和營業(yè)利潤增長分別為32-38%和40-46%。以丹麥克朗計算的銷售額和營業(yè)利潤增長預(yù)計將分別比固定匯率低4%和7%。

與Novo Nordisk廣受歡迎的肥胖產(chǎn)品Semaglutide一樣，Lilly的GLP-1雙激動劑替爾泊肽的需求再次超過了供應(yīng)。FDA已將Lilly廣受歡迎的新型糖尿病藥物的第四劑添加到其藥物短缺數(shù)據(jù)庫中，替爾泊肽也成為了銷售增長最快的藥物。

未來，在GLP-1的發(fā)展路線上，Novo Nordisk和Lilly采取了不同的發(fā)展策略。Novo Nordisk講究“更廣”，將主要的內(nèi)部研發(fā)力量用在核心產(chǎn)品司美格魯肽的多適應(yīng)癥臨床和申報上，做到物盡其用；而Lilly講究“更深”，將下一個增長點押注在GLP-1R/GIPR/GCGR三重激動劑瑞他魯肽上。前者的打法將打造更多FIC產(chǎn)品，后者的打法則會誕生更多me better或BIC產(chǎn)品。還請繼續(xù)看兩大高手間的過招。

| 引用資料

[1] Novo Nordisk財報文件

[2] Lilly財報文件

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       原文標題 : 禮來、諾和諾德雙雙發(fā)布Q3財報，GLP-1藥物增長符合預(yù)期