作者 | 章漣漪

編輯 | 邱鍇俊

2024北京車展的Mobileye專訪活動(dòng)上，媒體問的很直白：為什么Mobileye芯片比英偉達(dá)和高通落后？

顯然，Mobileye副總裁兼中國(guó)區(qū)董事總經(jīng)理Elie Luskin對(duì)此很有經(jīng)驗(yàn)。他先表示，這是一個(gè)非常好的問題，我也會(huì)給出很好的答案。然后，才開始輸出自己的觀點(diǎn)。“我們認(rèn)為市場(chǎng)看待智駕芯片的衡量角度也許應(yīng)該調(diào)整一下，不能只看數(shù)字本身，而要看成本、安全、性能等，從這些維度來思考。” Luskin稱，一方面，Mobileye有成熟的產(chǎn)品和合作伙伴；另一方面，智駕系統(tǒng)已經(jīng)在賺錢。同時(shí)，Mobileye已經(jīng)在進(jìn)行城區(qū)智駕部署。至于外界為什么會(huì)有Mobileye不如英偉達(dá)、高通的印象，Luskin認(rèn)為，是市場(chǎng)營(yíng)銷的問題。

“酒香也怕巷子深”，我們?cè)谥袊?guó)市場(chǎng)會(huì)持續(xù)加大投入，中國(guó)市場(chǎng)目前是Mobileye最重要的市場(chǎng)。一個(gè)半小時(shí)的采訪，盡管不乏一些尖銳的的問題，但Luskin始終保持著平緩的語氣，每個(gè)問題都回答的很仔細(xì)，甚至因?yàn)槭擒囌�，不斷有記者提前離場(chǎng)，每一位離開時(shí)他都微笑點(diǎn)頭示意，完全看不出深處“炮火”中。

01一季度數(shù)據(jù)并不算好看

Mobileye的現(xiàn)狀可能并不如Luskin表現(xiàn)的那么輕松。

Mobileye最新財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)車展期間，Mobileye剛好發(fā)布了2024年第一季度財(cái)報(bào)，營(yíng)收2.39億美元，同比下降48%；EyeQ系列合計(jì)交付360萬套，同比上年同期下滑55.56%，環(huán)比上一季度下滑68.97%；凈虧損從去年同期的7900萬美元擴(kuò)大至2.18億美元；季度毛利率為23%，較上年同期45%大幅下降。官方稱，主要原因是芯片訂單減少、市場(chǎng)需求不確定性，以及庫(kù)存過剩、客戶控制支出。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不算很好的同時(shí)，其所在主要市場(chǎng)也面臨較大挑戰(zhàn)。

根據(jù)高工鋰電數(shù)據(jù)，今年一季度前裝標(biāo)配ADAS（含L0）的車輛交付295.15萬輛，同比增長(zhǎng)29.15%，搭載率達(dá)到61.69%；其中，L2級(jí)輔助駕駛（不含NOA）前裝標(biāo)配交付177.98萬輛，同比增長(zhǎng)36.35%，相較于過去幾年，增速下滑明顯。在高階NOA部分，一季度前裝標(biāo)配交付24.95萬輛，同比增長(zhǎng)199.88%，搭載率首次突破5%，增速明顯更快。這對(duì)于出貨量更多集中在L0-L2級(jí)的Mobileye來說，顯然不算是好消息。目前Mobileye營(yíng)收大頭還是來自基礎(chǔ)ADAS方案，SuperVision方案未來2年內(nèi)確定搭載的車型，僅局限在吉利與一汽兩家車企中，尤其是吉利，主要是極氪、極星、沃爾沃品牌部分車型上。也就是說，從2021年SuperVision發(fā)布到現(xiàn)在，這套方案真正量產(chǎn)的車企并不算多。

Mobileye與吉利合作始于極氪，算是合作已久的伙伴，但兩者的關(guān)系不只是合作關(guān)系。2021年，Mobileye當(dāng)時(shí)的母公司領(lǐng)投了極氪的Pre-A輪融資，披露融資金額5億美元，算是大手筆。Amnon也曾以個(gè)人投資者的身份參與了極氪的后續(xù)融資。

極氪NZP領(lǐng)航輔助駕駛多重因素作用之下，極氪與Mobileye在智駕上開始綁定，極氪前兩款車型001和009，均搭載Mobileye的方案。從這個(gè)角度看，二者之間的合作，除了是OEM與供應(yīng)商的關(guān)系，也是利益共同體。即便如此，兩者的關(guān)系還是發(fā)生了微妙的變化，極氪品牌系列車型陸續(xù)搭載了英偉達(dá) Orin芯片。對(duì)此， Luskin回應(yīng)稱，吉利集團(tuán)在智駕系統(tǒng)開發(fā)上使用的是雙軌制，一方面從市場(chǎng)上挑選全棧式解決方案；另一方面其也有自研的部分。

“我們認(rèn)為這是一種非常健康的競(jìng)爭(zhēng)的格局”。盡管沒有明說，但從此前透露出來的信息來看，后續(xù)極氪會(huì)更傾向采用自研方案。Mobileye并非沒有危機(jī)感。車展前夕，Mobileye宣布EyeQ6L進(jìn)入首批客戶量產(chǎn)交付的時(shí)間點(diǎn)，緊隨其后的是，EyeQ6 High高級(jí)系統(tǒng)集成芯片預(yù)計(jì)將于2025年初推出。車展期間，Mobileye又首次在國(guó)內(nèi)開放了城區(qū)NOP體驗(yàn)。02“為什么不如英偉達(dá)”？曾經(jīng)的ADAS霸主，在高階智能駕駛起勢(shì)之時(shí)是如何錯(cuò)失先發(fā)優(yōu)勢(shì)的？或者說，為什么車企在布局城市NOA方案時(shí)會(huì)更傾向英偉達(dá)？對(duì)此，Luskin認(rèn)為，是市場(chǎng)營(yíng)銷問題。

“我們有很完整的產(chǎn)品路線圖，從L2延伸到L4+，都是經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證過的方案。接下來就是看怎么去推進(jìn)和執(zhí)行。”如何執(zhí)行？Luskin表示，一方面會(huì)加大投入，無論是市場(chǎng)端，還是與行業(yè)構(gòu)建生態(tài)；另一方面，其選擇的REM地圖方案起步相對(duì)較難，其覆蓋率很大程度取決于多少車在跑，而一旦走通后，會(huì)很順利。

盡管Mobileye認(rèn)為，與英偉達(dá)的差距主要在營(yíng)銷，但業(yè)內(nèi)人士則認(rèn)為，策略和技術(shù)上還是存在差距。比如，開放性，Mobileye早期黑盒交付讓車企的自主性太低。早在20020年9月，理想宣布與英偉達(dá)、德賽西威達(dá)成戰(zhàn)略合作，放棄使用Mobileye芯片。彼時(shí)，理想CTO王凱表示，之所以沒有與Mobileye繼續(xù)合作，是因?yàn)镸obileye的系統(tǒng)足夠成熟但不夠開放，理想能參與的空間較小。相比之下，NVIDIA的開放和可擴(kuò)展性，對(duì)理想很重要。

自研，或者說深度參與芯片研發(fā)的好處是什么？特斯拉創(chuàng)始人馬斯克的話或許可以作為參考：Neither Mobileye nor Nvidia, which are certainly good companies, could meet any of our capability, schedule, cost or power requirements（無論是Mobileye還是Nvidia，都無法滿足我們對(duì)于性能、研發(fā)進(jìn)度、成本、功率方面的要求）。這句話可以理解為，車企參與芯片研發(fā)意味著擁有更多的自主權(quán)，包括算力提高、成本下降，并在未來與同行競(jìng)爭(zhēng)中拉開差距。這部分Mobileye已有行動(dòng)，自EyeQ 5發(fā)布后，Mobileye就逐步開放生態(tài)，給車企更多自主可控的空間。再比如芯片性能，特別是AI算力競(jìng)爭(zhēng)不過友商，畢竟EyeQ 5也不過24TOPS，同期英偉達(dá)主推產(chǎn)品OrinX已經(jīng)超過200TOPS。

Mobileye產(chǎn)品規(guī)劃

而Mobileye下一代34TOPS的EyeQ 6H和176TOPS算力的EyeQ Ultra芯片，至少?gòu)臄?shù)字上，相比市面現(xiàn)有或即將上市的芯片，并不算有優(yōu)勢(shì)。不過Luskin對(duì)此顯然不認(rèn)可。他稱，要從高端和低端兩個(gè)維度來看競(jìng)爭(zhēng)。從高端維度競(jìng)爭(zhēng)看，像英偉達(dá)等廠商，他們的SoC集成的芯片系統(tǒng)并不是為了ADAS而設(shè)計(jì)誕生的，在面對(duì)車企更多需求、更低成本要求時(shí)，靈活度不如Mobileye。從低端維度競(jìng)爭(zhēng)看，一些企業(yè)為了降本忽略了安全，采用非車規(guī)級(jí)系統(tǒng)，且搭載上車后又加裝了激光雷達(dá)等產(chǎn)品，安全性和成本不如Mobileye的純視覺方案。再再比如，Mobileye團(tuán)隊(duì)核心成員在國(guó)外，交流不夠順暢。有一個(gè)例子是，極氪的研發(fā)團(tuán)隊(duì)經(jīng)常在中國(guó)與以色列Mobileye總部往返。對(duì)此，Luskin更加不認(rèn)同。截止目前，Mobileye中國(guó)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)有200多人，除了以色列之外，中國(guó)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)是最大的。

“SuperVision項(xiàng)目是在中國(guó)啟動(dòng)的，其開發(fā)是在疫情中完成的，一共兩年半時(shí)間。”據(jù)Luskin介紹，“期間總部工程師無法來中國(guó)，因此Mobileye在中國(guó)上海設(shè)立了測(cè)試中心，并把中國(guó)總部辦公室設(shè)在上海外灘；同時(shí)還在北京設(shè)立了研發(fā)中心”。Luskin還特別強(qiáng)調(diào)，Mobileye全球三千多員工，在中國(guó)不到三百，但是我們收入上中國(guó)貢獻(xiàn)是30%，人均貢獻(xiàn)收入非常高的。“我們做的很好”。至于如何看待特斯拉、蔚來、理想、寶馬等企業(yè)此前選擇Mobileye，后續(xù)轉(zhuǎn)至英偉達(dá)、地平線，甚至自研方案。Luskin認(rèn)為，“做生意就是這樣，我們?cè)谑袌?chǎng)做了二十多年了，一開始沃爾沃是我們的客戶，后來離開了我們，現(xiàn)在又回來了，使用SuperVision方案。市場(chǎng)是日新月異不斷變化的，只要我們穩(wěn)步推進(jìn)產(chǎn)品路線圖，會(huì)有非常好的產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)”。

       原文標(biāo)題 : 不如英偉達(dá)？Mobileye直面質(zhì)疑