9月底的暴漲后，A股資產(chǎn)正經(jīng)歷回調(diào)，科技板塊變現(xiàn)參差。不過(guò)，無(wú)人駕駛領(lǐng)域的預(yù)期依然很強(qiáng)。

10月10日科技股全線調(diào)整之際，無(wú)人駕駛板塊盤(pán)中的巨幅震蕩拉升就是典型的預(yù)熱動(dòng)作。東箭科技、天龍股份等多只智能駕駛個(gè)股漲停。核心驅(qū)動(dòng)因素，則是特斯拉Robotaxi要來(lái)了。

結(jié)果，產(chǎn)業(yè)鏈集體被馬斯克“演了”。

北京時(shí)間10月11日10點(diǎn)，特斯拉舉辦了主題為“WE,ROBOT”的發(fā)布會(huì)。馬斯克此前高呼這場(chǎng)發(fā)布會(huì)要“載入史冊(cè)”。

是否真能“劃時(shí)代”尚不好說(shuō)，但發(fā)布會(huì)確實(shí)有吐槽點(diǎn)。無(wú)故推遲時(shí)間，產(chǎn)品看似科幻但沒(méi)有解決根本問(wèn)題，以及量產(chǎn)上繼續(xù)“畫(huà)餅”——在外界看來(lái)，還得謹(jǐn)防馬斯克放衛(wèi)星啊。

幾經(jīng)波折的現(xiàn)身，依然是個(gè)“餅”

巨頭都喜歡“難產(chǎn)”，恰如蘋(píng)果的AI手機(jī)，特斯拉Robotaxi的發(fā)布也是幾經(jīng)波瀾。

一開(kāi)始發(fā)布會(huì)定在今年8月8日舉行，后來(lái)官方表示由于“對(duì)車頭設(shè)計(jì)產(chǎn)生重大變化”，推遲到了10月。

市場(chǎng)早就習(xí)慣了馬斯克的不靠譜，因此，即使臨近10月產(chǎn)品發(fā)布會(huì)前夕，市場(chǎng)其實(shí)也是對(duì)其Robotaxi能否產(chǎn)品化持保留態(tài)度。

而發(fā)布會(huì)當(dāng)日，現(xiàn)場(chǎng)再次傳來(lái)突發(fā)醫(yī)療緊急情況導(dǎo)致會(huì)議延遲的消息之時(shí)，輿論質(zhì)疑瞬間達(dá)到了高點(diǎn)。好在最后，馬斯克駕乘雙門(mén)車輛抵達(dá)特斯拉發(fā)布會(huì)活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，成功展示了一把新車的漂亮外觀。

正如馬斯克的“劇透”，這款名為Cybercab的Robotaxi，采用鷗翼門(mén)設(shè)計(jì)，沒(méi)有方向盤(pán)和踏板。

但最重要的還是商業(yè)化，馬斯克在現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了此前一直制約無(wú)人自動(dòng)駕駛大規(guī)模商業(yè)化的成本問(wèn)題。他認(rèn)為，自動(dòng)駕駛的成本會(huì)非常低。

個(gè)性化的公共交通運(yùn)輸平均成本可以大幅降低，隨著業(yè)務(wù)進(jìn)一步鋪開(kāi)，Cybercab成本會(huì)降低到0.2美元每英里左右，現(xiàn)在的交通成本大概在1美元，即約7.1元人民幣每英里左右。

這意味著，其特斯拉可以開(kāi)辟新的商業(yè)模式，以類似于共享出行平臺(tái)的方式高效管理車隊(duì)，從而實(shí)現(xiàn)盈利經(jīng)營(yíng)。

馬斯克預(yù)計(jì)將于2026年開(kāi)始生產(chǎn)Cybercab，到2027年，特斯拉會(huì)以非常高的產(chǎn)量生產(chǎn)這輛車。此次之外，當(dāng)日馬斯克還推出了可承載20人的無(wú)人駕駛貨運(yùn)車Robovan，以及無(wú)人駕駛Model Y。

對(duì)此，投資者的看法也同步反映在盤(pán)面之上。盤(pán)中A股無(wú)人駕駛概念異動(dòng)拉升，截至中午收盤(pán)，個(gè)股浙江世寶漲停，星源卓鎂、潤(rùn)和軟件漲超16%，誠(chéng)邁科技、軟通動(dòng)力、光庭信息跟漲。

無(wú)人駕駛，近一點(diǎn)再近一點(diǎn)

其實(shí)從整個(gè)無(wú)人駕駛產(chǎn)業(yè)的終端布局來(lái)看，海內(nèi)外市場(chǎng)中，早已有多家企業(yè)領(lǐng)先于特斯拉Robotaxi，開(kāi)始了實(shí)質(zhì)化的商業(yè)進(jìn)展。

以全球自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)展最快的中美兩國(guó)為例，據(jù)IDTechEX數(shù)據(jù)，截至2023年底，Robotaxi已在美國(guó)15座城市進(jìn)行測(cè)試，并已在其中4座城市實(shí)現(xiàn)商業(yè)化部署。

其中，以谷歌自動(dòng)駕駛項(xiàng)目為前身的Waymo堪稱自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的“教父”，商業(yè)化進(jìn)展最為領(lǐng)先，目前已在鳳凰城、舊金山、洛杉磯實(shí)現(xiàn)無(wú)安全員運(yùn)營(yíng)。就在不日前，Waymo進(jìn)一步宣布其在美國(guó)德州奧斯汀的無(wú)人駕駛出租服務(wù)即將向公眾開(kāi)放。

此外，Cruise也在美國(guó)的多個(gè)城市開(kāi)展了較大規(guī)模的測(cè)試、試點(diǎn)項(xiàng)目。

至于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在積極的政策扶持以及產(chǎn)業(yè)設(shè)施配套的驅(qū)動(dòng)下，天眼查數(shù)據(jù)顯示，雖然無(wú)人駕駛已經(jīng)不是新創(chuàng)業(yè)公司的熱點(diǎn)，但2024年上半年，國(guó)內(nèi)新增注冊(cè)的智能駕駛相關(guān)企業(yè)數(shù)量依然達(dá)到250余家。

截至目前，我國(guó)現(xiàn)存6472家智能駕駛相關(guān)企業(yè)。國(guó)內(nèi)智能駕駛行業(yè)加速擴(kuò)容的趨勢(shì)顯而易見(jiàn)。

除滴滴、小馬智行等平臺(tái)型出行企業(yè)外，包括互聯(lián)網(wǎng)科技大廠百度，自動(dòng)駕駛科技企業(yè)文遠(yuǎn)知行、AutoX，傳統(tǒng)車企上汽和廣汽，以及造車新勢(shì)力小鵬等多方勢(shì)力，都在加速把自己的自動(dòng)駕駛產(chǎn)品落地，從而強(qiáng)化自己的差異化體驗(yàn)和競(jìng)爭(zhēng)力。

Robotaxi領(lǐng)域布局最深、最早的企業(yè)之一是百度，今年7月后，百度自動(dòng)駕駛行服務(wù)平臺(tái)“蘿卜快跑”（Apollo Go）大規(guī)模在北京、上海、重慶、濟(jì)南、武漢等20個(gè)城市的試運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步試探了無(wú)人駕駛出租車正盈利商業(yè)化的可行性。

財(cái)報(bào)顯示，2024第二季度，“蘿卜快跑”供應(yīng)的自動(dòng)駕駛訂單約89.9萬(wàn)單，同比增長(zhǎng)了26%；截至7月，蘿卜快跑平臺(tái)總服務(wù)量已超過(guò)700萬(wàn)單。當(dāng)時(shí)，這個(gè)消息也帶動(dòng)了板塊一段時(shí)間的熱情。

而從總體來(lái)看，政策支持早已開(kāi)啟，國(guó)內(nèi)首個(gè)頒給自動(dòng)駕駛企業(yè)的網(wǎng)約車運(yùn)營(yíng)許可，三年前就已花落文遠(yuǎn)知行。車隊(duì)建設(shè)如火如荼，‌AutoX安途的RoboTaxi車隊(duì)規(guī)模已超過(guò)1000臺(tái)，小馬智行已累積無(wú)人化自動(dòng)駕駛測(cè)試?yán)锍探刂两衲?月底，超過(guò)了350萬(wàn)公里。

類似的案例在行業(yè)不勝枚舉，Robotaxi總是每隔一段時(shí)間，就創(chuàng)造一波話題，正如這次特斯拉的發(fā)布會(huì)一樣。

當(dāng)然，這個(gè)領(lǐng)域還沒(méi)有出現(xiàn)真正的“爆款”，畢竟當(dāng)前的運(yùn)營(yíng)始終要考慮實(shí)際情況。特斯拉的Robotaxi因此更具話題度，這就是“大廠效應(yīng)”。

特斯拉是在全世界都玩得轉(zhuǎn)的純電動(dòng)汽車巨頭，它對(duì)Robotaxi的推動(dòng)有全球化價(jià)值。據(jù)馬斯克預(yù)計(jì)，到今年年底，特斯拉有望在中國(guó)、歐洲以及其他國(guó)家獲得對(duì)其FSD監(jiān)督版的批準(zhǔn)。

因此，特斯拉無(wú)人駕駛Robotaxi的正式推出，大概率會(huì)進(jìn)一步催化該產(chǎn)業(yè)全球共識(shí)的融合。

或許正如小鵬汽車CEO何小鵬預(yù)測(cè)，2025年將是完全自動(dòng)駕駛的“ChatGPT時(shí)刻”。

你“畫(huà)餅”來(lái)我出海

雖說(shuō)特斯拉的無(wú)人駕駛Robotaxi，以獨(dú)特的無(wú)高精地圖+純視覺(jué)方案（FSD），以及全球化品牌優(yōu)勢(shì)，尚未正式推出就吸引了很多關(guān)注。但要說(shuō)市場(chǎng)就因此把未來(lái)格局看到盡頭，顯然是不可能的。

按照馬斯克所言，特斯拉的Robotaxi大概率要到2027年才規(guī)模量產(chǎn)。除了不同地區(qū)的審批因素，特斯拉自身是不是準(zhǔn)備好了應(yīng)對(duì)各種可能發(fā)生的情況，也還要打個(gè)問(wèn)號(hào)。

畢竟，特斯拉習(xí)慣性的“擠牙膏式”節(jié)奏，本身就讓很多專業(yè)分析師或者投資人視之為“嘴炮”專業(yè)戶。雖然話題度是夠了，但難免次次吊起胃口后，結(jié)果不夠“勁爆”，削弱外界對(duì)特斯拉的預(yù)期。連帶著，板塊和產(chǎn)業(yè)鏈也會(huì)受影響。

這大概就是為何今天特斯拉的Robotaxi發(fā)布后，國(guó)內(nèi)無(wú)人駕駛板塊未能持續(xù)上量，反而略有下挫的主要原因。長(zhǎng)期是確定的趨勢(shì)，短期要帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值上升，有點(diǎn)難。

而且，特斯拉的Robotaxi要2026年才生產(chǎn)上線，但國(guó)內(nèi)成熟的玩家卻是在加速布局，甚至包括海外。

恰逢特斯拉發(fā)布會(huì)前夕，傳聞Apollo Go已開(kāi)始與外國(guó)汽車制造商、網(wǎng)約車平臺(tái)和其他科技公司討論通過(guò)當(dāng)?shù)睾献骰锇閷�Apollo Go部署到境外，其中，新加坡和中東等市場(chǎng)呼聲較大。

尤其據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，蘿卜快跑在中國(guó)香港地區(qū)的布局據(jù)悉已在推進(jìn)，有望成為首個(gè)內(nèi)地市場(chǎng)以外的業(yè)務(wù)落地。

此外，文遠(yuǎn)知行和優(yōu)步（Uber）在今年9月底宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將于今年年底在阿聯(lián)酋首都阿布扎比首先落地文遠(yuǎn)知行的自動(dòng)駕駛車輛。小馬智行則在今年7月與新加坡出租車運(yùn)營(yíng)商康福德高簽署了一份諒解備忘錄，之前還布局了韓國(guó)、盧森堡、沙特、阿聯(lián)酋等國(guó)家和地區(qū)。

因此，也許單個(gè)品牌、一些車型已經(jīng)具備了一定的無(wú)人駕駛能力，但在Robotaxi領(lǐng)域，它的運(yùn)營(yíng)模式?jīng)Q定了一開(kāi)放就會(huì)有比較大的規(guī)模、比較密的網(wǎng)絡(luò)，以及比較嚴(yán)格的責(zé)任劃分機(jī)制。不管是在本地還是出海，話題雖不缺乏，實(shí)際成績(jī)卻身不由己。

來(lái)源：松果財(cái)經(jīng)

       原文標(biāo)題 : 又被特斯拉演了？繼續(xù)“畫(huà)餅式”發(fā)布Robotaxi，產(chǎn)業(yè)鏈靜觀其變