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2020年中國生物醫(yī)藥CRO外包行業(yè)市場規(guī)模與發(fā)展前景分析

生物醫(yī)藥外包是指生物醫(yī)藥企業(yè)集中做自己擅長的、核心的業(yè)務(wù),將本來由企業(yè)內(nèi)部完成的非核心業(yè)務(wù),以契約的形式交給更專業(yè)、高效的外部供應(yīng)商來完成。生物醫(yī)藥CRO外包是指生物醫(yī)藥研發(fā)外包。

一、我國CRO行業(yè)滲透率較低

相較于全球CRO行業(yè)滲透率,我國CRO行業(yè)滲透率較低,由2013年25.8%持續(xù)增長至2018年32.4%,預(yù)計2022年將增長至40.3%。中國制藥企業(yè)更多專注于仿制藥開發(fā),對CRO需求較弱,隨著國家出臺政策鼓勵創(chuàng)新藥開發(fā),企業(yè)在創(chuàng)新藥研發(fā)上的投入力度加大,越來越多小型創(chuàng)業(yè)型生物制藥公司成立,而創(chuàng)業(yè)型制藥企業(yè)將更多依賴CRO服務(wù),未來CRO的需求和業(yè)務(wù)滲透率將快速提升。

圖表1:2013-2022年我國CRO行業(yè)滲透率(單位:%)

二、2019年中國CRO市場規(guī)模達到813.6億元

盡管全球CRO行業(yè)發(fā)展迅速,市場規(guī)模不斷擴大,但受制于昂貴的研發(fā)成本,產(chǎn)業(yè)逐漸向中國、印度等CRO行業(yè)發(fā)展相對成熟、人力成本低的新興國家轉(zhuǎn)移。根據(jù)南方所數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2015年,中國CRO市場規(guī)模僅為379億元人民幣,到2019年,中國CRO市場規(guī)模達到813.6億元。

隨著跨國制藥公司研發(fā)中心紛紛到中國“安營扎寨”,中國醫(yī)藥研發(fā)的產(chǎn)業(yè)鏈日益成熟,未來幾年,國內(nèi)CRO市場規(guī)模將會得到進一步的增大。

圖表2:2007-2019年中國CRO市場規(guī)模(單位:億元)

三、我國CRO行業(yè)的市場競爭格局分三個層次

整體來看,目前我國CRO行業(yè)的市場競爭格局可以劃分為三個層次:

(1)以昆泰、科文斯、PPD等大型跨國企業(yè)和藥明康德得益于強大的資金實力、龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模、豐富的項目經(jīng)驗,占據(jù)著我國CRO行業(yè)的頂尖位置。這些CRO公司承擔(dān)了大量的跨國藥企在我國的新藥研發(fā)工作,但其占國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)的外包服務(wù)市場份額較低。

(2)其次是本土大型CRO企業(yè),以泰格醫(yī)藥、博濟醫(yī)藥等為代表,熟悉國內(nèi)市場,可提供大部分臨床前和臨床試驗研究服務(wù),但在資金實力、業(yè)務(wù)規(guī)模、國際多中心試驗開展上與大型跨國CRO企業(yè)尚有差距。不過,近年來我國本土企業(yè)開始通過兼并重組等方式積極拓展國外市場。

圖表3:國內(nèi)CRO競爭格局

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