侵權(quán)投訴
訂閱
糾錯(cuò)
加入自媒體

核酸退場了,抗原又掀熱潮?

雖然接下來一段時(shí)間國內(nèi)在抗原檢測上會(huì)存在很大的需求,但這些需求往往會(huì)受到疫情防控政策、檢測需求、疫情變化等多重因素的影響。

作者/何必

出品/新摘商業(yè)評(píng)論

“僅兩小時(shí),就漲價(jià)2元。”

隨著各地紛紛宣布疫情防控措施變化,縮小了查驗(yàn)核酸陰性證明范圍,規(guī)定長期居家老人、每日上網(wǎng)課學(xué)生、嬰幼兒、居家辦公等無社會(huì)面活動(dòng)的人員,如果沒有外出需求,可以不參加每日核酸檢測?乖瓩z測作為核酸檢測的補(bǔ)充手段,一時(shí)之間遭到了瘋搶。

有記者在走訪湖北當(dāng)?shù)氐乃幍陼r(shí)就發(fā)現(xiàn),抗原檢測試劑盒成了最緊俏的產(chǎn)品,供不應(yīng)求甚至需要留下聯(lián)系方式方便到貨通知。

來自叮當(dāng)快藥數(shù)據(jù)也顯示,11月下旬,叮當(dāng)快藥上抗原試劑盒周訂單量相較上旬周訂單量增長超8倍。京東健康相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,11月28日至12月4日,京東健康的抗原檢測試劑盒成交額環(huán)比上周增長344%。

與此同時(shí),中泰證券研報(bào)表示,在后疫情時(shí)代,國內(nèi)新冠抗原自檢試劑盒市場單月規(guī)模有望達(dá)到280億元,再結(jié)合中國居民、企業(yè)有儲(chǔ)備習(xí)慣的情況,新冠抗原檢測產(chǎn)品采購需求單月或達(dá)560億元,年需求將達(dá)到6000億元這一詞條也迅速?zèng)_上熱搜。

核酸退場了,抗原又掀熱潮?

千億市場下,眾多企業(yè)紛紛入局指望分一杯羹,只是如果想著核酸退場,抗原生意就能后來居上甚至再現(xiàn)一場造富神話,就有些癡人說夢了。

一、抗原檢測起熱潮

率先引發(fā)抗原檢測熱潮的是廣州。

在11月30日廣州宣布解除所有臨時(shí)管控區(qū),不再按區(qū)域開展全員核酸檢測后一天,廣州衛(wèi)健委建議對(duì)不同人群采取不同的核酸檢測策略,并鼓勵(lì)家庭自備抗原試劑盒。

核酸退場了,抗原又掀熱潮?

隨后當(dāng)?shù)鼐下藥店就迎來抗原自測試劑的搶購潮,抗原檢測試劑盒訂單暴增甚至一度賣斷貨。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)報(bào)道,天河區(qū)、荔灣區(qū)等地的連鎖藥店在兩天內(nèi),抗原檢測試劑就基本顯示售罄,有海王星辰門店店員還表示,如果想買抗原檢測試劑得先交定金,最快也要四天后才能到貨。“如果是單位(企業(yè))預(yù)定,可以走申報(bào)流程。個(gè)人購買的話,可能需要等上3、4天,到貨之后再通知取貨或者郵寄!

企業(yè)方面,同樣也對(duì)于抗原檢測試劑盒需求很大,有批發(fā)商稱:“有個(gè)集團(tuán)要定3萬人次,有個(gè)醫(yī)院找我訂6000,都找不到貨給他們,每天還沒睡醒就有各方信息轟炸,找我要貨。”

如此熱潮下,亂象也偶有發(fā)生。

據(jù)《橡樹國際》記者在武漢當(dāng)?shù)厮幍曜咴L發(fā)現(xiàn),在藥店購買8元的明德生物抗原檢測一人份,店員表示,產(chǎn)品緊俏,來不及錄入系統(tǒng),要想購買可以直接付到個(gè)人微信賬戶。

兩小時(shí)后,記者再去該藥店詢問,價(jià)格已經(jīng)變成9.9元,并且這期間“明德生物1人份已經(jīng)賣了兩百個(gè)”,店員還說,漲價(jià)是廠家要求,具體原因她不清楚。

而根據(jù)廣發(fā)證券發(fā)展研究中心的一份研報(bào)顯示,目前,我國抗原自檢試劑的單人份生產(chǎn)成本約為2-3元,主要由生物原料、NC膜、塑料件、人工等四部分構(gòu)成。其中,人工和塑料件的支出一般較為穩(wěn)定,生物原料與NC膜的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)成本造成較大影響。因抗原自檢試劑主要生產(chǎn)企業(yè)的原料自產(chǎn)比例較高,對(duì)成本有較強(qiáng)的調(diào)節(jié)能力,廣發(fā)證券認(rèn)為,在極端情況下,生產(chǎn)成本可壓低至1.5元。

在如此情況下,抗原檢測利潤率可想而知。

早在今年三月份,一款由金盛大藥房和鄰正堂醫(yī)療器械提供的北京金沃夫生產(chǎn)的新冠抗原檢測試劑盒(乳膠法)1人份上線美團(tuán)買藥平臺(tái)預(yù)售,售價(jià)就高達(dá)32.8元。

之后隨著3月14日,天津市醫(yī)藥采購中心發(fā)布《關(guān)于開展新型冠狀病毒抗原檢測試劑信息集中維護(hù)工作的通知》,新冠抗原檢測產(chǎn)品有望被納入醫(yī)保集采。兩天后,萬孚生物就主動(dòng)申請將中選品種新冠病毒抗原檢測試劑盒價(jià)格調(diào)整為9.8元/人份。

抗原檢測產(chǎn)品的護(hù)城河其實(shí)很淺,短期內(nèi)主要由注冊證、供應(yīng)能力兩者構(gòu)成。在大家都加碼入局的情況下,先發(fā)優(yōu)勢就顯得愈發(fā)明顯。

自家產(chǎn)品如果能獲取上市資質(zhì)且工藝已經(jīng)成熟的公司,自然能快速投入生產(chǎn),搶占市場。

二、誰最受益

在國內(nèi)抗原試劑整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中,上游蛋白原料生產(chǎn)商主要有義翹神州、近岸蛋白、菲鵬生物等,中游試劑生產(chǎn)商有九安醫(yī)療、萬孚生物、諾唯贊等,下游試劑的渠道銷售上,多家企業(yè)的抗原檢測試劑也都與淘寶、美團(tuán)、天貓、蘇寧易購、京東健康等購物平臺(tái)上線在售。

核酸退場了,抗原又掀熱潮?

在經(jīng)受過早前國外的抗原熱之后,整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)獲得了很大的進(jìn)步,上游迎來新機(jī)遇,中游卷產(chǎn)能獲得高業(yè)績,下游迅速適應(yīng)越來越嚴(yán)的監(jiān)管。

截至12月2日,國家藥監(jiān)局已批準(zhǔn)35個(gè)新冠病毒抗原檢測試劑產(chǎn)品。

包括廣州萬孚生物、南京諾唯贊、北京熱景生物、北京萬泰生物等企業(yè)生產(chǎn)的25款抗原檢測試劑盒(膠體金法);北京金沃夫、杭州奧泰生物、艾康生物等企業(yè)生產(chǎn)的8款抗原檢測試劑盒(乳膠法)以及深圳華大因源、北京華科泰、深圳易瑞生物生產(chǎn)的新冠抗原檢測試劑盒(熒光免疫層析法)。

核酸退場了,抗原又掀熱潮?

國內(nèi)已獲批新冠抗原檢測試劑盒廠家,圖源國金證券。

其中,萬孚生物是國內(nèi)最早一批獲得國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)通過研發(fā)新冠抗原檢測試劑盒的公司之一,也是國內(nèi)抗原檢測份額最大的公司。并且和其他同行相比,萬孚生物沒有核酸檢測業(yè)務(wù),一直以來專注抗原檢測,先發(fā)優(yōu)勢明顯。

從公司財(cái)報(bào)也能看出萬孚生物在這場抗原檢測熱中獲利良多。

核酸退場了,抗原又掀熱潮?

萬孚生物財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),圖源百度股市通

2021年全年歸母凈利潤只有6.34億,到了2022年第一季度,抗原檢測產(chǎn)品進(jìn)入市場,當(dāng)季利潤就直接來到9.04億,超過之前一年利潤,此后兩季度凈利潤依然增速不減,分別是11.78和12.4億。

同樣利潤暴漲的還有憑借著向美國銷售iHealth抗原檢測試劑盒“一舉成名”的九安醫(yī)療,據(jù)其三季度財(cái)報(bào),2022年前三季度,歸母凈利潤160.50億元,同比增長31918.64%。

在九安醫(yī)療的美國子公司官網(wǎng)上,其2人份的iHealth試劑盒售價(jià)17.98美元(約125.7人民幣)。

因?yàn)閲飧绲倪M(jìn)入新冠自測階段,那些很早就拿下美國FDA、加拿大HC、澳大利亞TGA、巴西ANVISA等國外資質(zhì)審批的抗原檢測試劑生產(chǎn)商憑借產(chǎn)能優(yōu)勢迅速占領(lǐng)海外市場。

有資料顯示,澳大利亞的抗原檢測試劑盒有70%以上都來源中國。還有玩笑話說,“世界杯上,連抗原快檢試劑盒都是 Made in China”。

事實(shí)上,在整個(gè)抗原檢測產(chǎn)業(yè)鏈中,中游試劑生產(chǎn)商,卷獲批速度,卷產(chǎn)能,大多短期內(nèi)都在業(yè)績上獲得了高增長。

而上游的蛋白原料生產(chǎn)商,則是以另一種方式取得新機(jī)遇。比如去年頂著“A股史上最貴新股”之銜上市的義翹神州,作為國內(nèi)深耕原料的生物科技公司,也是國內(nèi)大規(guī)模量產(chǎn)新冠重組N蛋白作為免疫原的抗體試劑的廠商,在這次抗原檢測熱潮中,因價(jià)格、供應(yīng)鏈及服務(wù)優(yōu)勢上的市場競爭力,已經(jīng)逐步打破進(jìn)口蛋白原料主導(dǎo)的行業(yè)格局,形成替代的趨勢。

三、6000億大市場也難成造富神話

需要注意的是,抗原檢測試劑在國外的成功經(jīng)驗(yàn)并不是那么簡單就能復(fù)制到國內(nèi)。

即便按照國外的經(jīng)驗(yàn),接下來一段時(shí)間國內(nèi)可能在抗原檢測上會(huì)存在很大的需求,但這些需求又往往受到疫情防控政策、檢測需求、疫情變化等多重因素的影響。

同時(shí)隨著現(xiàn)在抗原試劑的火熱,各家早就把產(chǎn)能拉滿,而一旦生產(chǎn)供應(yīng)飽和,價(jià)格戰(zhàn)在所難免。

一方面,隨著抗原試劑正式納入多地的《新冠肺炎診療方案》,且各地紛紛把抗原試劑納入醫(yī)藥集采,在4月底的廣東18省聯(lián)盟集采中,中選的15家新冠抗原企業(yè),價(jià)格大多為3.95元/人份,最低價(jià)3.91元/人份,最高價(jià)4.95元/人份。而之前吉林醫(yī)保局價(jià)格調(diào)整,對(duì)于抗原試劑甚至給出最高限價(jià)3.9元/人份。

盡管線下缺貨,淘寶等購物軟件上的抗原檢測試劑盒卻貨物充足,甚至像新品牌安諾心20人份的抗原檢測試劑盒只要68元,平均每人份需要3.4元, 10000人份抗原檢測試劑盒,平均每人份只要2.8元。

核酸退場了,抗原又掀熱潮?

另一方面,后疫情時(shí)代同樣未知重重,抗原檢測的需求并不取決于C端在零售渠道中購買多少,而是取決于之后政府的相關(guān)政策,抗原檢測是否能成為主流的檢測方式,G端是否集中采購后免費(fèi)發(fā)放。

“終究是個(gè)短生意,如果完全放開了,誰還檢測?”一位處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的渠道商這樣說道。

在熱搜詞條#抗原檢測試劑市場規(guī)模將達(dá)6000億#下,有網(wǎng)友也說,“免費(fèi)的都不測了,自費(fèi)的測它干嘛?”

這些對(duì)于抗原檢測生意的擔(dān)心并不無道理,反應(yīng)在二級(jí)市場就是,從12月1日至今的四個(gè)交易日里,A股大部分涉及到抗原檢測業(yè)務(wù)的企業(yè)股價(jià)都在下跌,跌幅超過10%。其中,東方生物跌16.7%,萬泰生物跌16.76%,萬孚生物跌12.21%,安旭生物跌19.74%,熱景生物跌18.73%,諾唯贊跌12.89%。甚至于在12月5日和6日,毅昌科技連續(xù)跌停。

盡管無論G端、B端還是C端市場,對(duì)于布局企業(yè)而言,抗原市場規(guī)模皆可觀,但從應(yīng)用場景來說,G端有集采,B端取決企業(yè)特點(diǎn),C端受輿論教育,這些對(duì)抗原企業(yè)來說都是不可控的場景。

抗原檢測要真如核酸檢測那般再成“造富神話”,那只能說互聯(lián)網(wǎng)是真的沒有記憶。

       原文標(biāo)題 : 核酸退場了,抗原又掀熱潮?

聲明: 本文由入駐維科號(hào)的作者撰寫,觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權(quán)或其他問題,請聯(lián)系舉報(bào)。

發(fā)表評(píng)論

0條評(píng)論,0人參與

請輸入評(píng)論內(nèi)容...

請輸入評(píng)論/評(píng)論長度6~500個(gè)字

您提交的評(píng)論過于頻繁,請輸入驗(yàn)證碼繼續(xù)

  • 看不清,點(diǎn)擊換一張  刷新

暫無評(píng)論

暫無評(píng)論

文章糾錯(cuò)
x
*文字標(biāo)題:
*糾錯(cuò)內(nèi)容:
聯(lián)系郵箱:
*驗(yàn) 證 碼:

粵公網(wǎng)安備 44030502002758號(hào)